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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Calling

Passer des appels

Dernière mise à jour: septembre 22, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Après avoir configuré les appels dans HubSpot, vous pouvez appeler directement vos contacts depuis leur fiche d'informations dans HubSpot. Vous pouvez enregistrer l'appel, prendre des notes au cours de l'appel et enregistrer l'appel dans la fiche d'informations du contact. Si vous êtes au milieu d'une conversation avec un contact dans la boîte de réception des conversations, vous pouvez également accéder à l'outil Appels directement depuis l'éditeur de réponses. 

Avant de commencer, assurez-vous que vous répondez aux exigences techniques pour passer des appels avec HubSpot. Notez que le nombre de minutes d'appel dans votre compte HubSpot dépend de votre abonnement ; les utilisateurs de la version d'essai de HubSpot sous soumis à la même limite que les utilisateurs de la version gratuite.

Une alerte apparaîtra dans votre compte HubSpot lorsque vous serez à 100 minutes de votre limite d'appel. Si vous atteignez la limite pendant un appel, vous pourrez terminer cet appel, mais vous ne pourrez pas passer d'autres appels au cours de ce mois. Les utilisateurs gratuits et les utilisateurs en période d'essai HubSpot ne seront pas en mesure de poursuivre l'appel s'ils ne disposent pas d'un nombre de minutes suffisant pendant un appel. Vos minutes d'appel se réinitialiseront le premier jour de chaque mois.

Remarque : La possibilité de passer des appels via l'outil HubSpot Sales Calling (VoIP) dans l'application mobile n'est plus disponible. Les appels passés depuis l'application mobile HubSpot seront effectués via votre fournisseur téléphonique. Découvrez-en davantage sur ces modifications concernant les appels depuis l'application mobile.

Appeler à partir de la fiche d'informations d'un contact

Pour passer un appel à partir d'une fiche d'informations de contact :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône d'appel calling.
  • Si vous n'avez pas besoin de mettre à jour les paramètres d'appel avant de passer un appel, sélectionnez un numéro de téléphone dans le menu déroulant. L'appel commencera immédiatement. Découvrez comment saisir une extension, enregistrer ou désactiver le son une fois l'appel connecté. open-notes-and-call-select-phone-number-1 
  • Pour mettre à jour vos paramètres avant de passer un appel, cliquez sur Ouvrir les notes et d'autres options d'appel. Par défaut, HubSpot enregistre les paramètres d'appel les plus récents.

Remarque : Ces fonctionnalités sont disponibles dans HubSpot. Toutefois, votre service juridique est plus à même de vous conseiller par rapport à votre situation spécifique.


    • Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un numéro de téléphone.
      • Si vous passez un appel depuis la fiche d'informations d'un contact, par défaut, l'outil d'appel utilisera le numéro de téléphone stocké dans la propriété Numéro de téléphone du contact. Vous pouvez ajouter un autre numéro de téléphone en cliquant sur + Ajouter un numéro de téléphone.
        • Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une propriété de numéro de téléphone existante, ou sélectionnez Ajouter une propriété de numéro de téléphone personnalisée pour créer une propriété de champ Texte à une ligne afin de stocker un autre numéro de téléphone à appeler.
        • Si vous souhaitez supprimer une propriété de numéro de téléphone personnalisée, cliquez sur l'icône Crayon edit à côté du numéro à supprimer, puis sélectionnez Supprimer cette propriété des appels. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la propriété [nom de la propriété]remove-property-from-calls
      • Si vous passez un appel à partir d'une autre fiche d'informations d'objet, sélectionnez le contact ou l'entreprise à appeler. Notez que si vous passez un appel depuis la fiche d'informations d'un objet personnalisé, vous ne pouvez faire un choix qu'à partir des fiches d'informations associées figurant dans le menu déroulant Appel

Remarque : Vous devez saisir le code d'identification du pays quand vous téléphonez vers ou depuis un pays pris en charge en dehors des États-Unis. Le format peut inclure ou non un « + ». HubSpot composera également le numéro défini pour la propriété Numéro de téléphone du contact. Si votre contact n'a pas de valeur pour cette propriété, ajoutez un numéro de téléphone.

    • Cliquez sur le menu déroulant Numéro d'expéditeur et sélectionnez ou ajoutez un autre numéro de téléphone enregistré à partir duquel passer un appel.
    • Sélectionnez Appel depuis le navigateur ou Appel depuis le téléphone.
      • Si vous sélectionnez Appel depuis le téléphone, vous recevrez un appel téléphonique d'un système automatisé qui vous connectera alors avec votre contact.

Remarque : Lorsque l'option Appel depuis le téléphone est utilisée, deux appels sont effectués : un à un premier téléphone pour configurer l'enregistrement et un autre au second téléphone pour l'appel en lui-même. Cela doublera la quantité de minutes d'appel utilisées.

      • Si vous sélectionnez Appel depuis le navigateur, vous utiliserez votre ordinateur audio pour passer l'appel et une fenêtre contextuelle s'affichera.

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    • Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Appeler.
  • Au cours de l'appel, vous pouvez faire glisser et déposer la fenêtre d'appel à un emplacement différent sur votre écran ou réduire la fenêtre afin que vous puissiez toujours consulter vos données dans HubSpot. 
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  • Vous pouvez également accéder à une fiche d'informations associée pendant l'appel pour vérifier les détails de l'entreprise ou de la transaction associée. Dans la barre latérale de droite, cliquez sur le nom de la fiche d'informations pour accéder à sa chronologie. 

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  • L'ID du destinataire affichera le numéro de téléphone que vous avez sélectionné dans le menu déroulant Expéditeur. Une fois l'appel connecté, vous pouvez saisir une extension, enregistrer l'appel, vous-même et prendre des notes dans la fenêtre contextuelle :
    • Saisissez des notes pendant l'appel dans la zone de texte. 
    • Pour enregistrer l'appel, cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit. L'enregistrement des appels sera automatiquement activé pour les pays où seul un consentement unilatéral est nécessaire. Dans les autres domaines, vous devez obtenir le consentement de votre correspondant pour pouvoir activer l'enregistrement. Dans ce cas, vous recevrez une alerte après avoir cliqué sur Enregistrer. Veillez à informer le contact que vous enregistrez l'appel, puis cliquez sur Le contact est informé.

Remarque : Si vous arrêtez l'enregistrement pendant un appel, l'ensemble de l'enregistrement sera perdu. Découvrez-en davantage sur les raisons pour lesquelles votre enregistrement peut ne pas être sauvegardé

    • Pour désactiver votre microphone au cours de l'appel, cliquez sur Désactiver le microphone.
    • Pour saisir une extension ou accéder au composeur, cliquez sur le bouton Clavier.
    • Pour changer de microphone ou de haut-parleur, cliquez sur le menu déroulant Audio.
    • Vous pouvez vérifier votre score de qualité réseau à côté de ce menu déroulant Audio. Ce score est mesuré sur la base de la Note d'opinion moyenne. Si la qualité du réseau est mauvaise, rejoignez-en un autre ou collaborez avec votre équipe informatique pour améliorer votre connexion réseau. Découvrez les exigences techniques applicables à l'utilisation de l'outil d'appel.
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  • Lorsque l'appel est terminé, cliquez sur Mettre fin à l'appel callingHangup i.
  • Vous pouvez ajouter des notes supplémentaires, attribuer un résultat d'appel, modifier les fiches d'informations associées, évaluer la qualité de l'appel ou créer une tâche de suivi.
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un résultat et sélectionnez un résultat
    • Si des types d'appels et de rendez-vous personnalisés sont activés (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement), vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Sélectionner un type d'appel pour sélectionner le type d'appel.
    • Saisissez des notes supplémentaires dans la zone de texte. 
    • Sélectionnez une évaluation pour la qualité de l'appel. 
    • Pour créer un rappel de tâche, cliquez sur Créer une tâche de suivi
    • Pour modifier les fiches d'informations associées sur lesquelles enregistrer cet appel, cliquez sur le menu déroulant Associé à [x]. Découvrez-en davantage sur l'association d'activités avec des fiches d'informations
    • Pour afficher le nombre mensuel de minutes consommées, cliquez sur le menu déroulant Plus

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  • Cliquez sur Enregistrer l'appel

L'appel sera enregistré dans la chronologie du contact, ainsi que l'enregistrement de l'appel si vous avez enregistré l'appel. Si vous avez connecté un fournisseur d'appels tiers à HubSpot, découvrez comment passer des appels à l'aide du fournisseur tiers.

Appeler à partir de la boîte de réception des conversations

Si vous êtes au milieu d'un chat en direct ou d'une conversation par e-mail avec un visiteur dans la boîte de réception, vous pouvez accéder à l'outil Appels directement à partir de l'éditeur de réponse afin de pouvoir vous connecter immédiatement avec le visiteur par téléphone.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser une intégration d'appel tierce pour passer des appels à partir de la boîte de réception des conversations

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Boïte de récéption.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur une conversation pour l'ouvrir.
  • Dans l'éditeur de réponses, cliquez sur le menu déroulant du sélecteur de canaux et sélectionnez Appel.
  • Par défaut, HubSpot enregistre les paramètres d'appel les plus récents. Pour mettre à jour vos paramètres avant de passer un appel :
    • Cliquez sur Appel de et sélectionnez un autre numéro de téléphone.
    • Cliquez sur Appareil et sélectionnez Appel depuis le téléphone ou Appel depuis le navigateur.
    • Autrement, cliquez sur Ouvrir les options d'appel pour ouvrir la fenêtre d'appel et modifier vos paramètres.
  • Lorsque vous êtes prêt à passer l'appel, sélectionnez un numéro de téléphone.

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  • La fenêtre d'appel apparaîtra dans la boîte de réception et l'appel commencera immédiatement. Comme lorsque vous passez un appel à partir d'une fiche d'informations de contact, vous pouvez enregistrer l'appel, vous mettre en sourdine, saisir une extension ou prendre des notes pendant l'appel.
  • Lorsque l'appel est terminé, cliquez sur Mettre fin à l'appel callingHangup.
  • Dans la fenêtre d'appel, ajoutez toute note supplémentaire ou laissez une évaluation de la qualité de l'appel, puis cliquez sur Enregistrer l'appel.

Vous pouvez visualiser l'enregistrement de l'appel dans le fil de discussion et accéder aux enregistrements. Si vous êtes un utilisateur Sales Hub ou Service Hub Entreprise dans un compte où l'option Intelligence conversationnelle est activée, vous pouvez également consulter les transcriptions, si elles sont disponibles. Les enregistrements et les transcriptions d'appel prendront quelques minutes pour s'afficher sur la fiche d'informations de l'appel.

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Afficher les appels dans la chronologie de la fiche d'informations

Une fois l'appel effectué, il apparaîtra sur la chronologie du contact.

  • Pour modifier les fiches d'informations associées à l'appel, cliquez sur le menu déroulant Associations dans l'angle inférieur droit.
  • Pour épingler l'activité en haut de la chronologie du contact, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sur Épingler.
  • Pour afficher un journal des modifications apportées à l'activité, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sur Historique
  • Pour supprimer l'appel de la chronologie du contact, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer.
  • Pour modifier le résultat de l'appel, cliquez sur le menu déroulant Résultat
  • Pour modifier le type d'appel, cliquez sur le menu déroulant Type.
  • Pour ajouter un commentaire à l'appel enregistré, cliquez sur Ajouter un commentaire.
  • Pour accéder à des informations d'appel supplémentaires, cliquez sur Évaluer l'appel. L'outil d'évaluation des appels s'ouvre dans un panneau sur la droite. Si vous utilisez l'intelligence conversationnelle pour enregistrer et transcrire des appels, vous pouvez également accéder à l'enregistrement et à la transcription de l'appel ici. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de l'outil d'évaluation des appels.

review-call-from-recordDécouvrez comment accéder à tous vos appels depuis votre accueil des appels