Passer des appels dans le navigateur HubSpot

Passez des appels directement depuis la page index des contacts, une fiche d’informations d’informations d’un contact, la commande d’appel ou la boîte de réception des conversations. Vous pouvez utiliser un numéro fourni par HubSpot, un numéro sortant enregistré ou un fournisseur d’appels tiers.

Découvrez-en davantage sur la réception d’appels dans votre navigateur HubSpot.

Avant de commencer

Veuillez prendre note des informations suivantes avant de passer des appels dans HubSpot :

• Le nombre de minutes d’appel dont vous disposez dépend de votre abonnement. Vous recevrez une alerte lorsque vous approcherez de votre limite d’appel. Si vous atteignez votre limite au cours d’un appel, vous pouvez le terminer, mais vous ne pourrez passer aucun nouvel appel avant le premier jour du mois suivant, lorsque vos minutes seront réinitialisées.
• Avant de passer des appels, assurez-vous que votre système répond aux exigences techniques requises et que vous avez configuré une option d’appel dans votre compte.
• Si vous utilisez le centre de données européen de HubSpot, tous les appels entrants et sortants sont acheminés via le centre de données de Twilio en Irlande. Cela signifie que vos données vocales sont acheminées via Twilio Ireland. Les données de messagerie de Twilio ne sont pas concernées par ce changement. Pour les clients transférés au centre de données de l'UE, ce changement s'applique aux données des appels sortants après le 1er décembre 2022, et aux données des appels entrants après le 30 août 2023.

Appel à partir de la page index des contacts

Pour passer un appel depuis la page index des contacts :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Cliquez sur l'icône Commande d'appel calling dans la barre de navigation en haut à droite.
3. Dans la colonne Numéro de téléphone d’une fiche d’informations d’un contact, cliquez sur le numéro de téléphone du contact que vous souhaitez appeler.
4. Le numéro de téléphone apparaîtra dans la télécommande d’appel.

5. Cliquez sur l’icône d’appel calling

Appeler à partir de la fiche d’informations d’un contact

Pour passer des appels depuis la fiche d’informations d’un contact :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Dans la barre latérale gauche de la fiche d’informations d’un contact, cliquez sur l’icône calling Appel .

3. Pour passer un appel, sélectionnez un numéro de téléphone dans la fenêtre contextuelle. L’appel commencera immédiatement. Si vous souhaitez ajuster les paramètres d’appel avant de passer un appel, vous pouvez procéder comme suit :

• • Pour ajouter un numéro de téléphone, cliquez sur + Ajouter un numéro de téléphone.
  • Pour modifier le numéro de téléphone à partir duquel vous appelez, cliquez sur Appel de : [numéro de téléphone].

• • Pour modifier l’appareil depuis lequel vous appelez, cliquez sur Appareil, puis sélectionnez l’un des éléments suivants :
    • Appel depuis le navigateur : utilisez l’audio de votre ordinateur.
    • Appel depuis le téléphone : utilisez le numéro de téléphone enregistré. Cela utilise deux fois plus de minutes d’appel car il passe deux appels distincts.
    • Appel depuis l’application HubSpot : envoyez une notification push sur votre téléphone pour démarrer un appel sur l’application mobile HubSpot.

4. Pour modifier les options d’appel avant de passer un appel, en bas de la fenêtre contextuelle, cliquez sur Ouvrir les options d’appel.
   • Une boîte de dialogue Appels HubSpot s’affiche.

4. • Sous le nom du contact, cliquez sur le menu déroulant Numéro de téléphone , puis sélectionnez le numéro de téléphone du contact ou de l’entreprise que vous souhaitez appeler.
   • Dans la zone de texte Notes , ajoutez des notes sur l’appel.
   • Pour modifier le numéro de téléphone à partir duquel vous appelez, cliquez sur Appel de : [numéro de téléphone].
   • Pour modifier l’appareil d’où vous appelez, cliquez sur Appareil, puis sélectionnez l’appareil à partir duquel appeler.
   • Pour changer de fournisseur, cliquez sur Changer de fournisseur. Dans la boîte contextuelle, choisissez un fournisseur d’appel ou explorez d’autres applications d’appel.
   • Cliquez sur Appeler.
5. Découvrez les actions que vous pouvez entreprendre au cours d’un appel.

Remarque : Si un contact s’est désinscrit de l’ensemble de vos communications, vous devez lui fournir une base juridique unique pour communiquer avec lui. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Fournir une base juridique unique pour attribuer une base juridique et expliquer pourquoi vous avez le droit de communiquer avec le contact. Vous devrez le faire pour chaque contact qui s’est désinscrit de l’ensemble des communications, même si les paramètres de confidentialité des données sont désactivés. Consultez votre équipe juridique pour obtenir des conseils en matière de conformité selon votre situation spécifique.

Appel à partir de la fenêtre d’appel ou de la télécommande d’appel

Pour passer des appels à partir de la commande d’appel :

1. Cliquez sur l’icône de calling la commande d’appel dans la barre de navigation supérieure droite. La commande d’appel et la fenêtre d’appel s’ouvrent. La fenêtre d’appel doit rester ouverte pour passer des appels dans le navigateur HubSpot.

2. Dans la fenêtre d’appel ou la commande d’appel, saisissez le nom du contact ou de l’entreprise, l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone dans la barre de recherche.

3. Cliquez sur le menu déroulant Numéro d’expéditeur , puis cliquez sur le numéro de téléphone à partir duquel vous souhaitez appeler.
4. Cliquez sur l’icône d’appel calling .
5. Pour modifier vos options d’appel, dans l’angle supérieur droit de la commande d’appel :
   • Cliquez sur l’icône notification Alertes pour que les appels entrants sonnent dans le navigateur. Vous devrez peut-être ajuster vos paramètres d’appel.
   • Cliquez sur l’icône des ellipsestrois points horizontaux pour mettre à jour votre microphone et la sortie des haut-parleurs . 
6. Découvrez-en davantage sur les actions que vous pouvez entreprendre au cours d’un appel.

Appeler à partir de la boîte de réception des conversations

Pour passer des appels pendant que vous êtes dans un chat en direct ou une conversation par e-mail :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Boîte de réception.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur une conversation pour l’ouvrir.
3. Dans l’éditeur de réponses, cliquez sur le menu déroulant du sélecteur de canaux et sélectionnez Appel.

1. Par défaut, HubSpot enregistre les paramètres d'appel les plus récents. Découvrez comment mettre à jour vos paramètres.
2. Pour commencer l’appel, cliquez sur un numéro de téléphone.
3. La fenêtre d’appel apparaîtra dans la boîte de réception. Découvrez les actions que vous pouvez entreprendre au cours d’un appel.