Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Opprette og bruke samtale- og møtetyper

Sist oppdatert: januar 24, 2024

Gjelder for:

Salg Hub Professional, Enterprise

Opprett egendefinerte typer for samtaler og møter for å få en bedre forståelse av hvordan salgsteamet bruker tiden sin.

Slå på og opprett samtale- og møtetyper

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
  • Naviger til Møter i menyen til venstre.
  • Hvis du vil slå på anrops- og møtetyper, velger du bryteren Spor anrops- og møtet yper.
  • Hvis du vil redigere anrops- og møtetypene dine, klikker du på Rediger alternativer ved siden av bryteren Spor anrops- og møtet yper. I panelet til høyre:
    • Klikk på en eksisterende type for å redigere den, eller på søppelikonet for å delete trpapirkurv-ikonet for å slette den.
    • Klikk på Legg til en annen type for å legge til en ny samtale- og møtetype.

Merk: Du kan opprette opptil 100 samtale- og møtetyper i kontoen din.

  • Klikk på Lagre.

Velg en samtale- eller møtetype på en kontakt-, firma- eller avtaleoppføring

  • Når du logger en aktivitet manuelt, klikker du på rullegardinmenyen Velg samtaletype for å velge en samtaletype når du logger en samtale, og klikker på rullegardinmenyen Velg møtet ype for å velge en møtetype når du logger et møte.

Angi en møtetype for planleggingssidene dine

Slik angir du en møtetype for en planleggingsside:

  • Naviger til Salg > Møter i HubSpot-kontoen din.
  • Hold musepekeren over møtekoblingen som brukes til å åpne planleggingssiden, og klikk på Rediger, eller opprett en ny planleggingside ved å klikke på Opprett planleggingside.
  • I skjermbildet Oversikt klikker du på rullegardinmenyen Møtetype og velger en møtetype.

Rapport om samtale- og møtetypene dine

HubSpot tilbyr noen standardrapporter for samtale- og møtetyper, for eksempel Samtale- og møtetotaler (etter representant) og Samtale- og møtetotaler (etter type), som kan legges til i dashbordet.

Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du opprette en tilpasset rapport for samtale- og møtetypene dine ved å merke av for Aktiviteter når du blir bedt om å velge et datasett. Deretter kan du velge samtale- og møtetype som filter.

report-call-and-meetings

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.