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建立和使用通話和會議類型

上次更新時間: 三月 7, 2023

套用至:

銷售 Hub Professional, Enterprise

為電話和會議建立自訂類型,以便更好地了解銷售團隊如何花費時間。

開啟並建立通話和會議類型

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「活動」。
  • 在「會議」分頁上,若要開啟通話和會議類型,請選取「追蹤通話和會議類型」核取方塊。
  • 若要編輯通話和會議類型,請在「追蹤通話和會議類型」核取方塊旁點擊「編輯選項」。 在右面板中:
    • 按一下現有類型即可編輯,或按一下「刪除垃圾箱」圖示即可刪除。
    • 按一下新增其他類型以新增通話和會議類型。

請注意:您最多可以在帳戶中建立100種通話和會議類型。

  • 按一下儲存。

在聯絡人、公司或交易紀錄上選擇通話或會議類型

  • 當您手動記錄活動時,按一下選擇通話類型下拉式選單,在記錄通話時選擇通話類型,然後按一下選擇會議類型下拉式選單,在記錄會議時選擇會議類型。

為您的排程頁面設定會議類型

若要指定排程頁面的會議類型:

  • 了解更多
  • 將遊標停留在用於存取排程頁面的會議連結上,然後按一下「編輯」,或按一下「建立排程頁面」來建立新的排程頁面
  • 在「概覽」畫面上,按一下「會議類型」下拉式選單,然後選擇一種會議類型。

 

報告通話和會議類型

HubSpot提供呼叫和會議類型的一些預設報告,例如呼叫和會議總數(按REP )和呼叫和會議總數(按類型)  ,並可以添加到您的控制面板

如果您擁有專 業或企業訂閱,則可以在系統提示您選擇資料集時,選取活動核取方塊,以建立通話和會議類型的自訂報告。 然後,您可以選擇呼叫和會議類型作為過濾器。

report-call-and-meetings

 

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