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Meetings

建立和使用呼叫和會議類型

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

銷售 Hub Professional, Enterprise

為電話和會議建立自訂類型,以便更好地了解您的銷售團隊是如何花費時間的。

開啟並建立呼叫和會議類型

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「活動」。
  • 在「呼叫」標籤上,若要開啟呼叫和會議類型,請選擇「追蹤呼叫和會議類型」核取方塊。
  • 若要編輯呼叫和會議類型,請按一下[追蹤呼叫和會議類型]核取方塊旁的[編輯選項]。 在右面板中:
    • 按一下現有類型以編輯它,或按一下垃圾桶圖示以刪除它。
    • 按一下新增其他類型以新增新的通話和會議類型。

請注意:你可以在帳戶中建立最多30種電話和會議類型。

  • 按一下儲存

選擇聯絡人、公司或交易記錄上的電話或會議類型

  • 手動記錄活動時,按一下選擇呼叫類型下拉菜單,在記錄叫時選擇一個呼叫類型,然後按一下選擇會議類型下拉菜單,在記錄議時選擇一個會議類型

為日程安排頁面設定會議類型

若要為排程頁面指定會議類型:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「會議」。
  • 將鼠標懸停在用於存取日程安排頁面的會議連結上,然後按一下[編輯] ,或按一下[建立日程安排頁面]來建立新的日程安排頁面
  • 在「概覽」畫面上,按一下會議類型下拉菜單,然後選擇會議類型

 

報告你的通話和會議類型

HubSpot為呼叫和會議類型提供幾份預設報告,例如呼叫和會議總數(按類型)以及呼叫和議排行榜(按類型) ,可以新增至您的控制面板

如果你有 業或企業訂閱,你可以在提示選擇數據集時,透過選擇活動核取方塊來建立有關呼叫和會議類型的自訂報告。 完成後,您可以選擇呼叫和會議類型作為篩選條件。

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