建立和使用通話和會議類型

為通話和會議建立自訂類型，以便更好地瞭解銷售團隊花費時間的方式。

開啟並建立通話和會議類型

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往「會議」。

• 若要開啟通話和會議類型，請選取「追蹤通話和會議類型」切換開啟。
• 若要編輯通話和會議類型，請按一下「追蹤通話和會議類型」切換旁邊的「編輯選項」。 在右側面板中：
  • 點擊現有類型進行編輯，或點擊刪除垃圾桶圖示進行刪除。
  • 按一下「新增其他類型」，即可新增通話和會議類型。

請注意：你可以在帳戶中建立最多100種通話和會議類型。

• 按一下儲存。

在客服案件、公司或交易記錄中選取通話或會議類型

• 從HubSpot撥打客服案件後，按一下「選擇通話類型」下拉式選單，以選擇通話類型。

• 手動記錄活動時，按一下[選擇通話類型]下拉式選單，在記錄通話時選擇通話類型，然後按一下[選擇會議類型]下拉式選單，在記錄會議時選擇會議類型。

• 與聯絡人安排會議時，按一下「選擇會議類型」下拉式選單，即可選取會議類型。

為預約頁面設定會議類型

若要為排程頁面指定會議類型，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「會議」。
• 將滑鼠遊標移至用於存取排程頁面的會議連結，然後點擊「編輯」，或點擊「建立排程頁面」以建立新的排程頁面。
• 在「概覽」畫面上，按一下「會議類型」下拉式選單，然後選擇會議類型。

報告通話和會議類型

HubSpot為通話和會議類型提供一些預設報告，例如通話和會議總計（按REP ）和通話和會議總計（按類型） ，並且可以添加到控制面板中。

如果您擁有專 業版或企業版訂閱，則可以在系統提示您選擇資料集時，選取「活動」核取方塊，針對通話和會議類型建立自訂報告。 接著，你可以選擇「通話和會議類型」作為篩選條件。