建立及使用通話與會議類型

為了更清楚了解您的銷售團隊如何分配時間，您可以為電話通話和會議建立自訂類型。例如，您可以為需求探討會議建立一個自訂會議類型，並為產品示範建立另一個獨立的會議類型。

啟用並建立通話與會議類型

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「會議」。
3. 若要啟用通話與會議類型，請開啟「追蹤通話與會議類型」開關。
4. 若要編輯通話與會議類型，請在「追蹤通話與會議類型」開關 旁，點選「編輯選項」。在右側面板中：
   • 點擊現有 類型以進行編輯，或點擊delete 的刪除圖示以刪除該類型。
   • 點擊「新增另一種類型」以新增通話與會議類型。

5. 點擊「儲存」。

在聯絡人、公司或交易記錄中選取通話或會議類型

1. 從 HubSpot 撥打聯絡人電話後，請點擊「選擇通話類型」下拉式選單以選擇通話類型。
2. 當您手動記錄活動時，在「記錄通話」時請點選「選擇通話類型」下拉式選單以選擇通話類型；在「記錄會議」時，請點選「選擇會議類型」下拉式選單以選擇會議類型。

3. 當您與聯絡人安排會議時，請點選「選擇會議類型」下拉式選單以選擇會議類型。

為您的排程頁面設定會議類型

若要為預約頁面指定會議類型：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「會議排程器」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「會議排程器」。
2. 將滑鼠懸停在用於存取預約頁面的會議連結上，然後點擊「編輯」；或點擊「建立預約頁面」來建立新的預約頁面。
3. 在「概覽」畫面中，點擊「會議類型」下拉式選單，並選擇一種會議類型。

彙整您的通話與會議類型報告

HubSpot 提供幾種針對通話與會議類型的預設報表，例如「通話與會議總數（按業務代表分類）」及「通話與會議總數（按類型分類）」，這些報表均可新增至您的儀表板。

若您擁有「專業版」或「企業版」訂閱方案，當系統提示您選擇資料集時，請勾選「活動」核取方塊，即可建立關於通話與會議類型的自訂報表。接著，您可以選擇「通話與會議類型」作為篩選條件。