建立和使用通話及會議類型

如果您是超級管理員，您可以為通話和會議建立自訂類型，以便更好地瞭解銷售團隊如何花費時間。

開啟和建立通話及會議類型

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至「會議」。
3. 若要開啟通話和會議類型，請開啟追蹤通話和會議類型開關。
4. 若要編輯通話和會議類型，請在追蹤通話和 會議類型開關旁按一下編輯選項。在右側面板中：
   • 按一下現有 類型以編輯它，或按一下delete 刪除圖示以刪除它。
   • 按一下新增另一種類型，以新增新的通話和會議類型。

5. 按一下儲存。

在連絡人、公司或交易記錄上選擇通話或會議類型

1. 從 HubSpot 致電聯絡人後，按一下Select call type下拉式功能表以選擇通話 類型。
2. 當您手動記錄活動時，在記錄通話時按一下選擇通話 類型下拉式功能表以選擇通話 類型，在記錄會議時按一下選擇會議 類型下拉式功能表以選擇會議 類型。

3. 與連絡人排定會議時，按一下選擇會議類型下拉式功能表以選擇會議 類型。

為您的排程頁面設定會議類型

若要為排程頁面指定會議類型，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「會議排程器」。
2. 將滑鼠移至用於存取排程頁面的會議連結，然後按一下編輯，或按一下建立排程頁面來建立新的排程頁面。
3. 在「總覽」畫面中，按一下會議類型下拉式功能表，然後選擇會議類型。

報告您的通話和會議類型

HubSpot 為通話和會議類型提供一些預設報告，例如通話和會議總計 (依代表)以及通話和會議總計 (依類型 )，這些報告可新增至您的儀表板。

如果您訂閱了專業版或企業版，您可以在提示選擇資料集時選擇活動核取方塊，以建立通話和會議類型的自訂報告。然後，您可以選擇通話和會議類型作為篩選條件。