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建立和使用通話和會議類型

上次更新時間: 一月 24, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub Professional, Enterprise

為通話和會議建立自訂類型,以便更好地瞭解銷售團隊花費時間的方式。

開啟並建立通話和會議類型

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「會議」。
  • 若要開啟通話和會議類型,請選取「追蹤通話和會議類型」切換開啟。
  • 若要編輯通話和會議類型,請按一下「追蹤通話和會議類型」切換旁邊的「編輯選項」。 在右側面板中:
    • 點擊現有類型進行編輯,或點擊刪除垃圾桶圖示進行刪除。
    • 按一下「新增其他類型」,即可新增通話和會議類型。

請注意:你可以在帳戶中建立最多100種通話和會議類型。

  • 按一下儲存。

在客服案件、公司或交易記錄中選取通話或會議類型

  • 從HubSpot撥打客服案件後,按一下「選擇通話類型」下拉式選單,以選擇通話類型。
  • 手動記錄活動時,按一下[選擇通話類型]下拉式選單,在記錄通話時選擇通話類型,然後按一下[選擇會議類型]下拉式選單,在記錄會議時選擇會議類型。

為預約頁面設定會議類型

若要為排程頁面指定會議類型,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「會議」。
  • 將滑鼠遊標移至用於存取排程頁面的會議連結,然後點擊「編輯」,或點擊「建立排程頁面」以建立新的排程頁面
  • 在「概覽」畫面上,按一下「會議類型」下拉式選單,然後選擇會議類型。

報告通話和會議類型

HubSpot為通話和會議類型提供一些預設報告,例如通話和會議總計(按REP )和通話和會議總計(按類型) ,並且可以添加到控制面板中。

如果您擁有專 業版或企業版訂閱,則可以在系統提示您選擇資料集時,選取「活動」核取方塊,針對通話和會議類型建立自訂報告。 接著,你可以選擇「通話和會議類型」作為篩選條件。

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