上次更新時間： 三月 7, 2023
為電話和會議建立自訂類型，以便更好地了解銷售團隊如何花費時間。
開啟並建立通話和會議類型
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「活動」。
- 在「會議」分頁上，若要開啟通話和會議類型，請選取「追蹤通話和會議類型」核取方塊。
- 若要編輯通話和會議類型，請在「追蹤通話和會議類型」核取方塊旁點擊「編輯選項」。 在右面板中：
- 按一下現有類型即可編輯，或按一下「垃圾箱」圖示即可刪除。
- 按一下新增其他類型以新增通話和會議類型。
請注意：您最多可以在帳戶中建立100種通話和會議類型。
- 按一下儲存。
在聯絡人、公司或交易紀錄上選擇通話或會議類型
- 從HubSpot呼叫聯絡人後，按一下選擇呼叫類型下拉式選單以選擇呼叫類型。
- 當您手動記錄活動時，按一下選擇通話類型下拉式選單，在記錄通話時選擇通話類型，然後按一下選擇會議類型下拉式選單，在記錄會議時選擇會議類型。
- 安排與聯絡人的會議時，按一下選擇會議類型下拉式選單以選擇會議類型。
為您的排程頁面設定會議類型
若要指定排程頁面的會議類型：
- 了解更多
- 將遊標停留在用於存取排程頁面的會議連結上，然後按一下「編輯」，或按一下「建立排程頁面」來建立新的排程頁面。
- 在「概覽」畫面上，按一下「會議類型」下拉式選單，然後選擇一種會議類型。
報告通話和會議類型
HubSpot提供呼叫和會議類型的一些預設報告，例如呼叫和會議總數（按REP ）和呼叫和會議總數（按類型） ，並可以添加到您的控制面板。
如果您擁有專 業或企業訂閱，則可以在系統提示您選擇資料集時，選取活動核取方塊，以建立通話和會議類型的自訂報告。 然後，您可以選擇呼叫和會議類型作為過濾器。
