Luo ja käytä puhelu- ja kokoustyyppejä
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Tämä koskee seuraavia:
Sales Hub Professional, Enterprise |
Luo mukautettuja tyyppejä puheluille ja kokouksille, jotta ymmärrät paremmin, miten myyntitiimisi käyttää aikaa.
Puhelu- ja kokoustyyppien ottaminen käyttöön ja luominen
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Activities.
- Ota puhelu- ja kokoustyypit käyttöön valitsemalla Kokoukset-välilehdellä Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -valintaruutu.
- Voit muokata puhelu- ja kokoustyyppejä valitsemalla Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -valintaruudun vieressä Muokkaa vaihtoehtoja. Oikeassa paneelissa:
- Muokkaa olemassa olevaa tyyppiä napsauttamalla sitä tai poista se poistamallatrtrash-kuvake .
- Lisää uusi puhelu- ja kokoustyyppi valitsemalla Lisää toinen tyyppi.
Huomaa: voit luoda tilillesi enintään 30 puhelu- ja kokoustyyppiä.
- Napsauta Tallenna.
Puhelu- tai kokoustyypin valitseminen yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.
- Kun olet soittanut yhteystietoon HubSpotista, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa.
- Kun kirjaat toimintaa manuaalisesti, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat puhelun, ja valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat kokouksen.
- Kun aikataulutat kokouksen yhteyshenkilön kanssa, valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa.
Kokoustyypin asettaminen aikataulusivuille
Voit määrittää kokoustyypin aikataulusivulle:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti > Kokoukset.
- tai luo uusi aikataulusivu napsauttamalla painiketta. Luo aikataulusivu.
- Napsauta Yleiskatsaus-näytössä Kokousmuoto-pudotusvalikkoa ja valitse kokoustyyppi.
Puhelu- ja kokoustyyppien raportointi
HubSpot tarjoaa muutamia oletusraportteja soitto- ja kokoustyyppejä varten, kuten Puhelujen ja kokousten kokonaissummat (tyypeittäin) ja Puhelujen ja kokousten johtotaulu (tyypeittäin) , jotka voit lisätä kojelautaan.
Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautetun raportin puhelu- ja kokoustyypeistäsi valitsemalla Aktiviteetit-valintaruudun, kun sinua pyydetään valitsemaan tietokokonaisuus. Kun tämä on tehty, voit valita suodattimeksi puhelu- ja kokoustyypin.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Luo ja muokkaa aikataulusivuja kokoustyökalun avulla.
Luo kahdenkeskisiä aikataulusivuja, jotta yhteyshenkilöt voivat varata tapaamisia kanssasi. Jos sinulla on...
Tietämyskanta -
Lähetä ehdotetut kokousajat sähköpostitse
Voit lisätä ehdotetut kokousajat suoraan kahdenkeskiseen sähköpostiviestiin, joka lähetetään CRM:n tietueesta...
Tietämyskanta -
Jaa aikataulusivuja
Kun olet luonut aikataulusivun, voit jakaa sen yhteystietojesi kanssa kokouslinkin avulla. Kokouslinkin...
Tietämyskanta