Luo ja käytä puhelu- ja kokoustyyppejä

Jos olet pääkäyttäjä, voit luoda mukautettuja tyyppejä puheluille ja kokouksille, jotta ymmärrät paremmin, miten myyntitiimisi käyttää aikaa.

Puhelu- ja kokoustyyppien ottaminen käyttöön ja luominen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kokoukset.
3. Ota puhelu- ja kokoustyypit käyttöön kytkemällä Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -kytkin päälle.
4. Voit muokata puhelu- ja kokoustyyppejä valitsemalla Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -kytkimen vieressä Muokkaa vaihtoehtoja. Oikeassa paneelissa:
   • Muokkaa olemassa olevaa tyyppiä napsauttamalla sitä tai poista se napsauttamalla delete poistokuvaketta.
   • Lisää uusi puhelu- ja kokoustyyppi valitsemalla Lisää toinen tyyppi.

5. Napsauta Tallenna.

Puhelu- tai kokoustyypin valitseminen yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.

1. Kun olet soittanut yhteystietoon HubSpotista, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa.
2. Kun kirjaat toimintaa manuaalisesti, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat puhelun, ja valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat kokouksen.

3. Kun aikataulutat kokouksen yhteyshenkilön kanssa, valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa.

Kokoustyypin asettaminen aikataulusivuille

Voit määrittää kokoustyypin aikataulusivulle:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kokousten aikatauluttaja.
2. Vie hiiren kursori aikataulusivun käyttämän kokouslinkin päälle ja valitse Muokkaa tai luo uusi aikataulusivu valitsemalla Luo aikataulusivu.
3. Napsauta Yleiskatsaus-näytössä Kokousmuoto-pudotusvalikkoa ja valitse kokoustyyppi.

Raportti puhelu- ja kokoustyypeistäsi

HubSpot tarjoaa muutamia oletusraportteja puhelu- ja kokoustyypeille, kuten Call and Meeting totals (edustajakohtaisesti) ja Call and Meeting totals (tyypeittäin), jotka voidaan lisätä kojelautaan.

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautetun raportin puhelu- ja kokoustyypeistäsi valitsemalla Aktiviteetit-valintaruudun, kun sinua pyydetään valitsemaan tietokokonaisuus. Sen jälkeen voit valita suodattimeksi puhelu- ja kokoustyypin.