Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo ja käytä puhelu- ja kokoustyyppejä

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 24, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Luo mukautettuja tyyppejä puheluille ja kokouksille, jotta ymmärrät paremmin, miten myyntitiimisi käyttää aikaa.

Puhelu- ja kokoustyyppien ottaminen käyttöön ja luominen

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kokoukset.
  • Voit ottaa puhelu- ja kokoustyypit käyttöön valitsemalla Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -kytkimen päälle.
  • Jos haluat muokata puhelu- ja kokoustyyppejä, valitse Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -kytkimen vieressä Muokkaa vaihtoehtoja. Oikeassa paneelissa:
    • Muokkaa olemassa olevaa tyyppiä napsauttamalla sitä tai napsauttamalla delete trroskakorikuvaketta poistaaksesi sen.
    • Lisää uusi puhelu- ja kokoustyyppi valitsemalla Lisää toinen tyyppi.

Huomaa: voit luoda tilillesi enintään 100 puhelu- ja kokoustyyppiä.

  • Napsauta Tallenna.

Puhelu- tai kokoustyypin valitseminen yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.

  • Kun kirjaat toimintaa manuaalisesti, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat puhelun, ja valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat kokouksen.

Kokoustyypin asettaminen aikataulusivuille

Voit määrittää kokoustyypin aikataulusivulle:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kirjasto > Kokoukset.
  • Vie hiiren kursori aikataulusivun käyttämän kokouslinkin päälle ja valitse Muokkaa tai luo uusi aikataulusivu valitsemalla Luo aikataulusivu.
  • Napsauta Yleiskatsaus-näytössä Kokousmuoto-pudotusvalikkoa ja valitse kokoustyyppi.

Raportti puhelu- ja kokoustyypeistäsi

HubSpot tarjoaa muutamia oletusraportteja soitto- ja kokoustyypeistä, kuten Call and Meeting totals (edustajakohtaisesti) ja Call and Meeting totals (tyypeittäin), ja jotka voidaan lisätä kojelautaan.

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautetun raportin soitto- ja kokoustyypeistäsi valitsemalla Aktiviteetit-valintaruudun, kun sinua kehotetaan valitsemaan tietokokonaisuus. Sen jälkeen voit valita suodattimeksi puhelu- ja kokoustyypin.

report-call-and-meetings

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.