Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Meetings

Luo ja käytä puhelu- ja kokoustyyppejä

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Myynti Hub Professional, Enterprise

Luo mukautettuja tyyppejä puheluille ja kokouksille, jotta ymmärrät paremmin, miten myyntitiimisi käyttää aikaa.

Puhelu- ja kokoustyyppien ottaminen käyttöön ja luominen

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Activities.
  • Ota puhelu- ja kokoustyypit käyttöön valitsemalla Puhelut-välilehdellä Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -valintaruutu.
  • Voit muokata puhelu- ja kokoustyyppejä valitsemalla Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -valintaruudun vieressä Muokkaa vaihtoehtoja. Oikeassa paneelissa:
    • Muokkaa olemassa olevaa tyyppiä napsauttamalla sitä tai poista se poistamallatrtrash-kuvake .
    • Lisää uusi puhelu- ja kokoustyyppi valitsemalla Lisää toinen tyyppi.

Huomaa: voit luoda tilillesi enintään 30 puhelu- ja kokoustyyppiä.

  • Napsauta Tallenna.

Puhelu- tai kokoustyypin valitseminen yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.

  • Kun kirjaat toimintaa manuaalisesti, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat puhelun, ja valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat kokouksen.

Kokoustyypin asettaminen aikataulusivuille

Voit määrittää kokoustyypin aikataulusivulle:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti > Kokoukset.
  • tai luo uusi aikataulusivu napsauttamalla kohtaa .Luo aikataulusivu.
  • Napsauta Yleiskatsaus-näytössä Kokousmuoto-pudotusvalikkoa ja valitse kokoustyyppi.

Puhelu- ja kokoustyyppien raportointi

HubSpot tarjoaa muutamia oletusraportteja soitto- ja kokoustyyppejä varten, kuten Puhelujen ja kokousten kokonaissummat (tyypeittäin) ja Puhelujen ja kokousten johtoportaat (tyypeittäin) , jotka voidaan lisätä kojelautaan.

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautetun raportin puhelu- ja kokoustyypeistäsi valitsemalla Aktiviteetit-valintaruudun, kun sinua pyydetään valitsemaan tietokokonaisuus. Kun tämä on tehty, voit valita suodattimeksi puhelu- ja kokoustyypin.