Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 7, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Luo mukautettuja tyyppejä puheluille ja kokouksille, jotta ymmärrät paremmin, miten myyntitiimisi käyttää aikaa.
Puhelu- ja kokoustyyppien ottaminen käyttöön ja luominen
- Napsauta HubSpot-tililläsi asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Activities.
- Ota puhelu- ja kokoustyypit käyttöön valitsemalla Kokoukset-välilehdellä Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -valintaruutu.
- Jos haluat muokata puhelu- ja kokoustyyppejä, valitse Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -valintaruudun vieressä Muokkaa vaihtoehtoja. Oikeassa paneelissa:
- Muokkaa olemassa olevaa tyyppiä napsauttamalla sitä tai trtrash-kuvake .
- Lisää uusi puhelu- ja kokoustyyppi napsauttamalla Lisää toinen tyyppi.
Huomaa: voit luoda tilillesi enintään 100 puhelu- ja kokoustyyppiä.
- Napsauta Tallenna.
Puhelu- tai kokoustyypin valitseminen yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.
- Kun olet soittanut yhteystietoon HubSpotista, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa.
- Kun kirjaat toimintaa manuaalisesti, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat puhelun, ja valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat kokouksen.
- Kun aikataulutat kokouksen yhteyshenkilön kanssa, valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa.
Kokoustyypin asettaminen aikataulusivuille
Voit määrittää kokoustyypin aikataulusivulle:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kokoukset.
- Vie hiiren kursori aikataulusivulle pääsemiseen käytetyn kokouslinkin päälle ja valitse Muokkaa tai luo uusi aikataulusivu napsauttamalla kohtaa Luo aikataulusivu.
- Napsauta Yleiskatsaus-näytössä Kokousmuoto-pudotusvalikkoa ja valitse kokoustyyppi.
Raportti puhelu- ja kokoustyypeistäsi
HubSpot tarjoaa muutamia oletusraportteja soitto- ja kokoustyypeistä, kuten Call and Meeting totals (edustajakohtaisesti) ja Call and Meeting totals (tyypeittäin), ja jotka voidaan lisätä kojelautaan.
Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautetun raportin soitto- ja kokoustyypeistäsi valitsemalla Activities (Toiminnot ) -valintaruudun, kun sinua kehotetaan valitsemaan tietokokonaisuus. Sen jälkeen voit valita suodattimeksi puhelu- ja kokoustyypin.
