Luo ja käytä puhelu- ja kokoustyyppejä

Luo mukautettuja tyyppejä puheluille ja kokouksille, jotta ymmärrät paremmin, miten myyntitiimisi käyttää aikaa.

Puhelu- ja kokoustyyppien ottaminen käyttöön ja luominen

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kokoukset.

• Voit ottaa puhelu- ja kokoustyypit käyttöön valitsemalla Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -kytkimen päälle.
• Jos haluat muokata puhelu- ja kokoustyyppejä, valitse Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -kytkimen vieressä Muokkaa vaihtoehtoja. Oikeassa paneelissa:
  • Muokkaa olemassa olevaa tyyppiä napsauttamalla sitä tai napsauttamalla delete trroskakorikuvaketta poistaaksesi sen.
  • Lisää uusi puhelu- ja kokoustyyppi valitsemalla Lisää toinen tyyppi.

Huomaa: voit luoda tilillesi enintään 100 puhelu- ja kokoustyyppiä.

• Napsauta Tallenna.

Puhelu- tai kokoustyypin valitseminen yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.

• Kun olet soittanut yhteystietoon HubSpotista, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa.

• Kun kirjaat toimintaa manuaalisesti, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat puhelun, ja valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat kokouksen.

• Kun aikataulutat kokouksen yhteyshenkilön kanssa, valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa.

Kokoustyypin asettaminen aikataulusivuille

Voit määrittää kokoustyypin aikataulusivulle:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kokoukset.
• Vie hiiren kursori aikataulusivun käyttämän kokouslinkin päälle ja valitse Muokkaa tai luo uusi aikataulusivu valitsemalla Luo aikataulusivu.
• Napsauta Yleiskatsaus-näytössä Kokousmuoto-pudotusvalikkoa ja valitse kokoustyyppi.

Raportti puhelu- ja kokoustyypeistäsi

HubSpot tarjoaa muutamia oletusraportteja soitto- ja kokoustyypeistä, kuten Call and Meeting totals (edustajakohtaiset) ja Call and Meeting totals (tyypeittäin), ja jotka voidaan lisätä kojelautaan.

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautetun raportin soitto- ja kokoustyypeistäsi valitsemalla Aktiviteetit-valintaruudun, kun sinua kehotetaan valitsemaan tietokokonaisuus. Sen jälkeen voit valita suodattimeksi puhelu- ja kokoustyypin.