Luo ja käytä puhelu- ja kokoustyyppejä

Luo mukautettuja tyyppejä puheluille ja kokouksille, jotta ymmärrät paremmin, miten myyntitiimisi käyttää aikaa.

Puhelu- ja kokoustyyppien ottaminen käyttöön ja luominen

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Activities.

• Ota puhelu- ja kokoustyypit käyttöön valitsemalla Puhelut-välilehdellä Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -valintaruutu.
• Voit muokata puhelu- ja kokoustyyppejä valitsemalla Seuraa puhelu- ja kokoustyyppejä -valintaruudun vieressä Muokkaa vaihtoehtoja. Oikeassa paneelissa:
  • Muokkaa olemassa olevaa tyyppiä napsauttamalla sitä tai poista se poistamallatrtrash-kuvake .
  • Lisää uusi puhelu- ja kokoustyyppi valitsemalla Lisää toinen tyyppi.

Huomaa: voit luoda tilillesi enintään 30 puhelu- ja kokoustyyppiä.

• Napsauta Tallenna.

Puhelu- tai kokoustyypin valitseminen yhteyshenkilö-, yritys- tai sopimustietueesta.

• Kun olet soittanut yhteystietoon HubSpotista, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa.

• Kun kirjaat toimintaa manuaalisesti, valitse puhelutyyppi napsauttamalla Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat puhelun, ja valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa, kun kirjaat kokouksen.

• Kun aikataulutat kokouksen yhteyshenkilön kanssa, valitse kokoustyyppi napsauttamalla Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa.

Kokoustyypin asettaminen aikataulusivuille

Voit määrittää kokoustyypin aikataulusivulle:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti > Kokoukset.
• tai luo uusi aikataulusivu napsauttamalla kohtaa .Luo aikataulusivu.
• Napsauta Yleiskatsaus-näytössä Kokousmuoto-pudotusvalikkoa ja valitse kokoustyyppi.

Puhelu- ja kokoustyyppien raportointi

HubSpot tarjoaa muutamia oletusraportteja soitto- ja kokoustyyppejä varten, kuten Puhelujen ja kokousten kokonaissummat (tyypeittäin) ja Puhelujen ja kokousten johtoportaat (tyypeittäin) , jotka voidaan lisätä kojelautaan.

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda mukautetun raportin puhelu- ja kokoustyypeistäsi valitsemalla Aktiviteetit-valintaruudun, kun sinua pyydetään valitsemaan tietokokonaisuus. Kun tämä on tehty, voit valita suodattimeksi puhelu- ja kokoustyypin.