跳到内容

创建并使用呼叫和会议类型

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

销售 Hub   Professional , Enterprise

为电话和会议创建自定义类型,以便更好地了解销售团队如何花费时间。

打开并创建通话和会议类型

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至会议
  • 要打开通话和会议类型,请选择打开跟踪通话和会议类型 开关。
  • 要编辑通话和会议类型,请在 "跟踪通话和会议类型 "开关旁边单击 "编辑选项"。在右侧面板中
    • 单击现有 类型进行编辑,或单击垃圾桶图标进行删除。 delete tr垃圾桶图标 删除它。
    • 单击添加另一种类型以添加新的通话和会议类型。

请注意: 您最多可以在账户中创建 100 种通话和会议类型。

  • 单击保存

在联系人、公司或交易记录上选择通话或会议类型

  • 手动记录活动时,单击 "选择通话类型 "下拉菜单可在记录 通话时选择通话类型,单击 "选择会议类型 "下拉菜单可在记录会议时选择会议 类型

为日程安排页面设置会议类型

为日程安排页面指定会议类型:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 > 会议排程器
  • 将鼠标悬停在用于访问日程安排页面的会议链接上并点击 "编辑",或点击 "创建日程安排页面 "创建新的日程安排页面。
  • 在 "概览 "页面,单击 "会议类型"下拉菜单并选择会议类型

报告您的通话和会议类型

HubSpot 为呼叫和会议类型提供了一些默认报告,如呼叫和会议总数(按代表) 以及呼叫和会议总数(按类型) 这些 报告可添加到您的仪表板

如果您订购了专业版企业版,则可以在提示选择数据集时选择活动复选框,创建有关通话和会议类型的自定义报告。然后,可以选择通话和会议类型作为过滤器。

这篇文章有帮助吗?
此表单仅供记载反馈。了解如何获取 HubSpot 帮助