创建并使用呼叫和会议类型

为电话和会议创建自定义类型，以便更好地了解销售团队如何花费时间。

打开并创建通话和会议类型

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

• 在左侧边栏菜单中，导航至会议。

• 要打开通话和会议类型，请选择打开跟踪通话和会议类型 开关。
• 要编辑通话和会议类型，请在 "跟踪通话和会议类型 "开关旁边单击 "编辑选项"。在右侧面板中
  • 单击现有 类型进行编辑，或单击垃圾桶图标进行删除。 delete tr垃圾桶图标 删除它。
  • 单击添加另一种类型以添加新的通话和会议类型。

请注意： 您最多可以在账户中创建 100 种通话和会议类型。

• 单击保存。

在联系人、公司或交易记录上选择通话或会议类型

• 从 HubSpot 呼叫联系人后，单击 "选择呼叫类型"下拉菜单选择呼叫 类型。

• 手动记录活动时，单击 "选择通话类型 "下拉菜单可在记录 通话时选择通话类型，单击 "选择会议类型 "下拉菜单可在记录会议时选择会议 类型。

• 与联系人安排会议时，单击选择会议类型 下拉菜单选择会议 类型。

为日程安排页面设置会议类型

为日程安排页面指定会议类型：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 会议排程器。
• 将鼠标悬停在用于访问日程安排页面的会议链接上并点击 "编辑"，或点击 "创建日程安排页面 "创建新的日程安排页面。
• 在 "概览 "页面，单击 "会议类型"下拉菜单并选择会议类型。

报告您的通话和会议类型

HubSpot 为呼叫和会议类型提供了一些默认报告，如呼叫和会议总数（按代表） 以及呼叫和会议总数（按类型）， 这些 报告可添加到您的仪表板。

如果您订购了专业版或企业版，则可以在提示选择数据集时选择活动复选框，创建有关通话和会议类型的自定义报告。然后，可以选择通话和会议类型作为过滤器。