创建和使用通话和会议类型

为了更好地了解销售团队的时间分配情况，您可以为电话和会议创建自定义类型。例如，您可以为需求探索会议创建一个自定义会议类型，并为产品演示创建另一个独立的会议类型。

启用并创建通话和会议类型

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“会议”。
3. 要启用通话和会议类型，请打开“跟踪通话和会议类型”开关。
4. 若要编辑通话和会议类型，请在“跟踪通话和会议类型”开关 旁边点击“编辑选项”。在右侧面板中：
   • 点击现有 类型进行编辑，或点击delete 删除图标将其删除。
   • 点击“添加另一种类型”以添加新的通话和会议类型。

5. 点击“保存”。

在联系人、公司或交易记录中选择通话或会议类型

1. 在 HubSpot 中致电联系人后，请点击“选择通话类型”下拉菜单以选择通话类型。
2. 当您手动记录活动时，在“记录通话”时请点击“选择通话类型”下拉菜单以选择通话类型；在“记录会议”时，请点击“选择会议类型”下拉菜单以选择会议类型。

3. 当您与联系人安排会议时，请点击“选择会议类型”下拉菜单以选择会议类型。

为您的日程安排页面设置会议类型

要为预约页面指定会议类型：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 会议排程器。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 会议排程器。
2. 将鼠标悬停在用于访问日程安排页面的会议链接上，然后点击“编辑”，或者点击“创建日程安排页面”来创建一个新的日程安排页面。
3. 在“概览”页面上，点击“会议类型”下拉菜单并选择一种会议类型。

报告您的通话和会议类型

HubSpot 为通话和会议类型提供了一些默认报告，例如“通话和会议总数（按销售代表）”以及“通话和会议总数（按类型）”，这些报告均可添加到您的仪表盘中。

如果您拥有“专业版”或“企业版”订阅，在系统提示选择数据集时，勾选“活动”复选框，即可创建关于通话和会议类型的自定义报告。随后，您可以选择“通话和会议类型”作为筛选条件。