통화 및 미팅에 대한 사용자 지정 유형을 만들어 영업팀의 시간 사용 방식을 더 잘 파악할 수 있습니다.
통화 및 미팅 유형 켜기 및 만들기
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 통화 및 미팅 유형을 켜려면 통화 및 미팅 유형 추적 스위치 켜기 토글을 선택합니다.
- 통화 및 모임 유형을 편집하려면 통화 및 모임 유형 추적 스위치 옆의 옵션 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서
- 기존 유형을 클릭하여 편집하거나 delete tr휴지통 아이콘을 클릭하여 삭제합니다.
- 새 통화 및 미팅 유형을 추가하려면 다른 유형 추가를 클릭합니다.
참고: 계정에서 통화 및 모임 유형을 최대 100개까지 만들 수 있습니다.
연락처, 회사 또는 거래 기록에서 통화 또는 미팅 유형을 선택합니다.
- 활동을 수동으로 기록하는 경우 통화를 기록할 때는 통화 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 통화 유형을 선택하고, 미팅을 기록할 때는 미팅 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅 유형을 선택합니다.
예약 페이지의 미팅 유형 설정하기
예약 페이지의 미팅 유형을 지정하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 라이브러리 > 미팅 스케줄러로 이동합니다.
- 예약 페이지에 액세스하는 데 사용된 미팅 링크 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭하거나, 예약 페이지 만들기를 클릭하여 새 예약 페이지를 만듭니다.
- 개요 화면에서 미팅 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 미팅 유형을 선택합니다.
통화 및 미팅 유형에 대한 보고서
HubSpot은 통화 및 미팅 유형에 대한 몇 가지 기본 보고서(예: 통화 및 미팅 합계( 담당자별 ) 및 통화 및 미팅 합계(유형별))를 제공하며, 대시보드에 추가할 수 있습니다 .
프로페셔널 또는 엔터프라이즈 요금제를 사용하는 경우에는 데이터 집합을 선택하라는 메시지가 표시되면 활동 확인란을 선택하여 통화 및 회의 유형에 대한 사용자 지정 보고서를 만들 수 있습니다. 그런 다음 통화 및 미팅 유형을 필터로 선택할 수 있습니다.
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