통화 및 모임 유형 만들기 및 사용

통화 및 미팅에 대한 사용자 지정 유형을 만들어 영업팀의 시간 사용 방식을 더 잘 파악할 수 있습니다.

통화 및 미팅 유형 켜기 및 만들기

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 미팅으로 이동합니다.

• 통화 및 미팅 유형을 켜려면 통화 및 미팅 유형 추적 스위치 켜기 토글을 선택합니다.
• 통화 및 모임 유형을 편집하려면 통화 및 모임 유형 추적 스위치 옆의 옵션 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서
  • 기존 유형을 클릭하여 편집하거나 delete tr휴지통 아이콘을 클릭하여 삭제합니다.
  • 새 통화 및 미팅 유형을 추가하려면 다른 유형 추가를 클릭합니다.

참고: 계정에서 통화 및 모임 유형을 최대 100개까지 만들 수 있습니다.

• 저장을 클릭합니다.

연락처, 회사 또는 거래 기록에서 통화 또는 미팅 유형을 선택합니다.

• HubSpot에서 연락처에 전화를 건 후 통화 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 통화 유형을 선택합니다.

• 활동을 수동으로 기록하는 경우 통화를 기록할 때는 통화 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 통화 유형을 선택하고, 미팅을 기록할 때는 미팅 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅 유형을 선택합니다.

• 연락처와 미팅을 예약할 때는 미팅 유형 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅 유형을 선택합니다.

예약 페이지의 미팅 유형 설정하기

예약 페이지의 미팅 유형을 지정하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 영업 > 미팅 스케줄러로 이동합니다.
• 예약 페이지에 액세스하는 데 사용된 미팅 링크 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭하거나, 예약 페이지 만들기를 클릭하여 새 예약 페이지를 만듭니다.
• 개요 화면에서 미팅 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 미팅 유형을 선택합니다.

통화 및 미팅 유형에 대한 보고서

HubSpot은 통화 및 미팅 유형에 대한 몇 가지 기본 보고서(예: 통화 및 미팅 합계( 담당자별 ) 및 통화 및 미팅 합계(유형별))를 제공하며, 대시보드에 추가할 수 있습니다 .

프로페셔널 또는 엔터프라이즈 요금제를 사용하는 경우에는 데이터 집합을 선택하라는 메시지가 표시되면 활동 확인란을 선택하여 통화 및 회의 유형에 대한 사용자 지정 보고서를 만들 수 있습니다. 그런 다음 통화 및 미팅 유형을 필터로 선택할 수 있습니다.