Skapa och använda samtals- och mötestyper

Skapa anpassade typer för samtal och möten för att få en bättre förståelse för hur ditt säljteam spenderar sin tid.

Aktivera och skapa typer för samtal och möten

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• I menyn i vänster sidofält navigera till Objekt > Aktiviteter.

• Om du vill aktivera samtals- och mötestyper på fliken Samtal markerar du kryssrutan Spåra samtals- och mötestyper för att aktivera samtals- och mötestyper .
• Om du vill redigera dina samtals- och mötestyper klickar du på Redigera alternativ bredvid kryssrutan Spåra samtals- och mötestyper . I den högra panelen:
  • Klicka på en befintlig typ för att redigera den eller påikonen delete trtrashför att ta bort den.
  • Klicka på Lägg till en annan typ för att lägga till en ny samtals- och mötestyp.

Observera: Du kan skapa upp till 30 samtals- och mötestyper på ditt konto.

• Klicka på Spara.

Välja en samtals- eller mötestyp i en kontakt-, företags- eller affärspost.

• När du har ringt en kontakt från HubSpot klickar du på rullgardinsmenyn Välj samtalstyp för att välja samtalstyp.

• När du loggar en aktivitet manuellt klickar du på rullgardinsmenyn Välj samtalstyp för att välja samtalstyp när du loggar ett samtal och klickar på rullgardinsmenyn Välj mötestyp för att välja mötestyp när du loggar ett möte.

• När du schemalägger ett möte med en kontakt klickar du på rullgardinsmenyn Välj mötestyp för att välja mötestyp.

Ange en mötestyp för dina schemaläggningssidor

Ange en mötestyp för en schemaläggningssida:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Möten.}
• Håll muspekaren över möteslänken som används för att komma åt schemaläggningssidan och klicka på Redigera, eller skapa en ny schemaläggningssida genom att klicka på Skapa planeringssida.
• På skärmen Översikt klickar du på rullgardinsmenyn Mötestyp och väljer en mötestyp.

Rapportera om dina samtals- och mötestyper

HubSpot erbjuder några standardrapporter för samtals- och mötestyper, t.ex. samtals- och mötessummor (per typ) och samtals- och mötesledartal (per typ ), som kan läggas till i din instrumentpanel.

Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa en anpassad rapport om dina samtals- och mötestyper genom att markera kryssrutan Aktiviteter när du uppmanas att välja en datamängd. När detta är gjort kan du välja samtals- och mötestyp som ett filter.