Skapa planeringssidor med verktyget för möten

Skapa sidor för schemaläggning av enskilda möten så att kontakterna kan boka möten med dig. Om du har enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du också skapa en sida för schemaläggning av team så att kontakter kan boka tid med flera användare. Dina kontakter kan komma åt dessa schemaläggningssidor med hjälp av en möteslänk. Om du ansluter din Gmail- eller Office 365-kalender synkroniseras schemalagda möten med din anslutna kalender så att dina möten alltid är uppdaterade.

Superadministratörer med tilldelade betalda platser i Sales Hub eller Service Hub kan också skapa och redigera schemasidor för andra användare genom att välja den andra användaren som mötesorganisatör.

Om du inte har en betald plats kan du bara anpassa en schemaläggningssida med standardmärke från HubSpot. Läs mer om dina prenumerationsgränser i HubSpot-katalogen Produkter och tjänster.

Skapa sidor för schemaläggning

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Möten.

• Klicka på Skapa planeringssida uppe till höger.

• Välj ett mötesalternativ i dialogrutan:
  • En-till-en: kontakten schemalägger tid med bara dig eller den användare som du skapar schemaläggningssidorna för.
  • Grupp (endastSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): På den här sidan för schemaläggning av team visas tidsperioder där alla valda teammedlemmar är tillgängliga för att träffas. Använd det här alternativet för att hjälpa en kontakt att boka ett möte med mer än en medlem av teamet samtidigt.
  • Round robin (endastSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): Den här sidan för schemaläggning av team visar den individuella tillgängligheten för alla valda teammedlemmar. Använd det här alternativet för att hjälpa en kontakt att boka ett möte med en teammedlem vars tillgänglighet passar bäst i deras schema.
• Klicka på Nästa.
• Fortsätt att konfigurera din schemaläggningssida enligt stegen nedan.

Översikt

På sidan Översikt redigerar du schemaläggningssidans grundläggande information.

• Internt namn: det namn som visas när möteslänken som används för att komma åt schemaläggningssidan läggs till i ett e-postmeddelande.
• Arrangör: mötesägaren eller den användare som kontakten planerar ett möte med.

Observera: du måste vara en superadministratör med en tilldelad betald plats i Sales Hub eller Service Hub för att skapa schemasidor för andra användare i ditt konto, och användaren måste ha aktiverat mötesverktyget. Om du vill skapa en schemasida för en annan användare väljer du dennes namn i rullgardinsmenyn Organizer .

• Titel: namnet på kalenderhändelsen som du delar med din kontakt. Till exempel skulle "Produktdemo" visas som namn på händelsen. Du kan infoga personaliseringstoken i ämnet genom att klicka på Kontakttoken eller Företagstoken.
• Plats: Ange information om hur och var du kommer att kontakta mötesdeltagaren. Det kan vara en länk för att ringa in, en fysisk plats osv. Platsen visas i kontaktpersonens kalenderinbjudan och i evenemanget som skapas i din personliga standardkalender.
• Lägg till en videokonferenslänk: Om du använder HubSpots integration med Zoom, UberConference eller Google Meet kan du lägga till en videokonferenslänk. Om du inte har konfigurerat en videokonferensintegration ser du inte det här alternativet. Om du använder ett annat videokonferensprogram och du är en utvecklare eller om det finns en utvecklare i ditt team,lär dig hur du använder videokonferenstilläggs-API:et.
• Beskrivning: en beskrivning av mötet som visas i inbjudan när ett möte bokas. Beskrivningen visas i den kalenderinbjudan som din kontakt får och i det evenemang som skapas i din personliga standardkalender.
• Avbryt och boka om: inkludera länkar för att avbryta och boka om i händelsebeskrivningen, så att kontakten kan avbryta eller ändra datum och tid när ett möte är schemalagt.
• Mötestyp (endastSales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise ): välj en mötestyp från rullgardinsmenyn.

• När du är klar klickar du på Nästa.

Teammedlemmar (endastSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise )

Välj vilka teammedlemmar du vill inkludera i grupp- eller rundabordsmötet.

• Klicka på Lägg till teammedlem uppe till höger.
• I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Lagmedlemmar , väljer en annan lagmedlem och klickar sedan på Bekräfta. Om en användares kalender är bortkopplad visas en varning under användarens namn och knappen Kontrollera tillgänglighet stängs av.

Observera: Din teammedlem måste ha aktiverat mötesverktyget, vilket de kan göra genom att navigera till mötesverktyget och klicka på Kom igång , och ha en betald plats i Sales Hub eller Service Hub för att kunna läggas till i ett grupp- eller rundabordssamtal. Om en användares kalender inte är ansluten kan de ändå läggas till i länken, men det kan påverka de tillgängliga tider som visas på schemaläggningssidan. Läs mer om hur tillgängligheten för round robin- och gruppmöten fungerar.

• Klicka på Nästa.

Observera: När schemaläggningssidan har skapats kan användaren som skapade gruppmötet inte tas bort som gruppmedlem. En användare som skapat ett gruppmöte kan dock ta bort sig själv som gruppmedlem.

Erfarenhet av schemaläggning

På sidan Schemaläggning anpassar du tillgängligheten till ditt möte och bokningsformuläret.

• RedigeraURL:en förschemaläggningssidan högst upp. Detta är länken som kontakterna kommer att använda för att boka möten i kalendern, och den kan inte redigeras efter att länken har skapats.

Observera att du endast kan använda alfanumeriska tecken, bindestreck eller understreck i URL:en för schemaläggningssidan. Andra specialtecken stöds inte och kan inte anges i textfältet.

• Omdu är en Starter-, Professional- eller Enterprise-användare med betalningsverktyget inställt klickar du på för att lägga till en betalningslänk på schemaläggningssidan och slå på knappen Samla in betalningar .
• På fliken Betalning klickar du på rullgardinsmenyn Betalningslänk och väljer en betalningslänk. Kassasidan för den här betalningslänken visas när en kontakt bokar ett möte på den här schemaläggningssidan.

Observera att du för närvarande endast kan samla in betalningar från sidor för en-till-en-planering.

• Om du skapar ett rundmöte kan du på fliken Välkommen välja att visa kontaktägarens schemaläggningssida. Om du inte vill prioritera kontaktägarens schemasida hoppar du över till fliken Schema .
  • Om duvill visa kontaktägarens schemaläggningssida när den kända kontakten bokar ett möte klickar du på för att aktivera knappen Prioritera kontaktägare. Läs mer om hur den här inställningen påverkar mötestillgängligheten.
  • Om inställningen Prioritera kontaktägare är aktiverad visas en välkomstskärm där kontakten kan ange sin e-postadress innan den får tillgång till schemaläggningssidan:
    • Ange den text som visas på välkomstskärmen i fältet Sidtitel .
    • I fältet Beskrivning anger du text som förklarar varför du ber om besökarens e-postadress.
    • Om du vill anpassa bilden som visas på välkomstskärmen väljer du ett bildalternativ i avsnittet Bild .
      • Standardbild: Den standardmötesikon som tillhandahålls av HubSpot visas.
      • Företagsavatar: Företagsavataren som är associerad med e-postdomänen för den användare som skapade schemaläggningssidan. Detta fylls i med hjälp av HubSpot Insights.
      • Anpassad bild: Ladda upp en anpassad fyrkantig bild som du valt från filhanteraren. Håll muspekaren över avataren och klicka på ikonen för redigeringspennan och välj sedan Ändra bild. Välj en bild i den högra panelen.

• På fliken Schema kan du anpassa följande:
  
  • Titel: Ange det namn som visas ovanför kalendern på schemaläggningssidan.
  • Varaktighet: den tidsperiod som besökare kan boka dig för. Klicka på + Lägg till varaktighet för att lägga till fler alternativ.
  • Tidszon: Klicka pårullgardinsmenyn Tidszon och välj din tidszon. Detta är den tidszon som din tillgänglighet baseras på.
  • Tillgängliga tider: Använd rullgardinsmenyerna för att ställa in veckodagar och varaktighet för dina tillgängliga tider. Klicka på + Lägg till timmar för att lägga till ytterligare tidsluckor.

Observera att de tillgängliga tiderna på din schemaläggningssida visas i kontaktpersonens inställningar för tidszon. Om kontaktens dator till exempel är inställd på Stillahavstid kommer tiderna att visas i Stillahavstid.Kontaktpersonens kalenderinställningar bestämmer datum och tid för den kalenderhändelse som skickas till kontakten efter bokning av ett möte.

• Om du vill se ytterligare anpassningsalternativ klickar du på för att utöka avsnittet Ytterligare inställningar . Här kan du anpassa följande:
  • Bild: Den här bilden visas högst upp på schemaläggningssidan. Välj ett bildalternativ:
    • Arrangörens avatar: Mötesarrangörens avatar, som ställts in i dennes användarprofil och inställningar, visas. Det här alternativet är endast tillgängligt när du skapar en sida för schemaläggning av enskilda möten.

• • • Företagets avatar: Företagets avatar som är kopplad till e-postdomänen för den användare som skapade schemaläggningssidan visas. Detta fylls i med hjälp av HubSpot Insights.
    • Anpassad bild: Ladda upp en anpassad bild som du valt från filhanteraren. Håll muspekaren över avataren och klicka på ikonen för redigeringspennan, välj sedan Ändra bild. I den högra panelen väljer du en bild.
  • När ett möte kan schemaläggas: Ange det antal veckor från och med nu som personer kan boka tid i din kalender. Om du skapar en schemaläggningssida för ett evenemang eller en konferens kan du ange ett eget datumintervall för bokning. Välj radioknappen Över en period av rullande veckor eller Anpassat datumintervall ( endast användare med tilldelade betalda platser iSales Hub ) och välj sedan antalet veckor eller använd datumväljarfälten för att ange tidsintervallet. Ett anpassat datumintervall kan inte vara längre än 10 veckor.
  • Minsta tid för anmälan: Klicka på rullgardinsmenyn för att välja hur lång tid före ett möte som någon kan boka tid hos dig.
  • Bufferttid: Klicka på rullgardinsmenyn för att välja hur mycket bufferttid som ska finnas mellan varje möte. Bufferttiden förhindrar att möten bokas för nära varandra. Om du till exempel har ett möte mellan 13.00 och 13.30 och har en bufferttid på 30 minuter, blir nästa tillgängliga mötestid 14.00.
  • Stegvis starttid: Ange frekvensen för mötets starttider. Om du till exempel är tillgänglig mellan kl. 10.00 och 12.00 för ett möte på 60 minuter och din starttid är 15 minuter, kan en ny kund boka 60 minuter med dig kl. 10.00, 10.15, 10.30 och så vidare.
  • Språk för bokningssidan: välj det språk som bokningssidan ska visas på. Om besökarens webbläsarinställningar inte kan identifieras visas bokningssidan på engelska.
  • Format för datum och tid: Datum och tid kommer att formateras på samma språk som valts för bokningssidans språk.

• Klicka på fliken Formulär för att anpassa det formulär som kontakterna får se när de bokar ett möte med dig.
• Som standard måste kontakterna ange sittförnamn, efternamn och e-postadress när de bokar. Om du är en betald användare avSales Hub eller Service Hub kan du lägga till ytterligare frågor. Tänk på att alla ytterligareformulärfält som läggs till kommer att inkluderas i inbjudan till kalenderevenemanget och evenemangsbeskrivningen.
• Om ett formulär skickas in via en möteslänk kommer en unik e-postadress alltid attskapa en ny kontakt, oavsett om en befintlig kontakt har en matchande användartoken. I det här fallet kommer den befintliga kontaktens e-postadressinte att skrivas över av den nya e-postadressen.

• • Om du vill lägga till en enkel textfältsfråga klickar du på Anpassad fråga. Ange en fråga och klicka sedan på Spara. Om du vill göra fältet valfritt avmarkerar du kryssrutan Obligatoriskt till höger om fältet.
  • Om du vill lägga till en befintlig kontaktadress som ett fält klickar du på Kontaktadress. På så sätt kan du lägga till olika fälttyper i formuläret. Om du behöver skapa en ny egenskap för det här fältet kan du läsa om hur du skapar anpassade egenskaper. Välj en kontaktegenskap i rullgardinsmenyn och klicka sedan på Spara. Om du vill göra fältet valfritt avmarkerar du kryssrutan Required till höger om fältet.

Observera att du inte kan lägga till ett fält för filuppladdning i ditt mötesformulär.

• Om du vill lägga till en CAPTCHA-utmaning på schemaläggningssidan för att förhindra skräppostsändningar klickar du på för att aktivera CAPTCHA (skräppostförebyggande) .
• Om du har GDPR-aktiverat på ditt konto kommer alla schemaläggningssidor som skapas framöver att ha GDPR ON som standardinställning. Planeringssidan kommer att visa den standard Sekretess och samtycke text som du har ställt in i dina kontoinställningar. Om du vill anpassa Privacy & Consent (GDPR) alternativ för den här schemaläggningssidan klickar du på Anpassa:
  
  • Du kan samla in en kontakts samtycke för att kommunicera till en viss prenumerationstyp eller samla in legitimt intresse på din schemaläggningssida. Ipanelen Anpassa samtycke till marknadsföring väljer du Samtycke eller Legitimt intresse från rullgardinsmenyn.
    • Samtycke: redigeratexten för samtycke till kommunikation och lägg sedan till ytterligare prenumerationstyper/checkboxar för att besökare ska kunna ge sitt samtycke till kommunikation från flera prenumerationstyper på en enda schemaläggningssida. Klicka på + Lägg till ytterligare en checkbox, välj sedan en samtyckestyp och redigera texten som kommer att visas bredvid checkboxen.
    • Legitimt intresse: välj en laglig grund från rullgardinsmenyn. Om du vill lägga till fler prenumerationstyper så att du kan fånga flera prenumerationstyper implicit klickar du på + Lägg till ytterligare en prenumeration, klickar sedan på Prenumerationstyp rullgardinsmenyn och väljer en prenumerationstyp. Den standardprenumeration som du väljer i möten är "en-till-en"-kommunikation. Det är en intern prenumerationstyp i ditt HubSpot-konto.
  • Redigera schemaläggningssidans sekretess- och samtyckestext. Alla ändringar som görs i en enskild schemaläggningssidas Sekretess och samtycke alternativ åsidosätter denstandardtext som har angetts i dina kontoinställningar.
  • Omdu vill se hur alternativen för samtycke kommer att visas klickar du påfliken Förhandsgranskning .
• Om du vill komma åt ytterligare inställningar för formuläret klickar du på för att utöka avsnittet Ytterligare inställningar:

• • Om du inte vill att formulärfälten på bokningssidan ska fyllas på med känd information när en kontakt återvänder till webbplatsen klickar du på för att stänga av Fyll på fält med kända värden . Om du stänger av den här inställningen stänger du automatiskt av inställningen Skicka automatiskt in formuläret när alla fält är ifyllda i förväg .
  • Om du vill skicka in formuläret automatiskt när formulärfälten fylls i med kända uppgifter klickar du på Skicka in formuläret automatiskt när alla fält är ifyllda .
• Användare med en betald plats i Sales Hub eller Service Hub kanomdirigera kontakter till en specifik webbsida, landningssida eller extern sida efter att de har bokat ett möte. Omdu vill anpassa kontaktens upplevelse efter bokningen klickar du på Bekräftelse
  • Välj alternativet Omdirigera till en annan sida . Om du har installerat pixlar för annonsnätverk stöder den här omdirigeringen spårning av mötesbokningar med externa nätverk som Google och Facebook.
  • Om du vill välja en HubSpot-sida klickar du pårullgardinsmenyn och väljer en -sida.
  • Om du vill omdirigera till en extern sida klickar du på Lägg till extern länk. I dialogrutan anger du URL:en och klickar sedan på Lägg till.
• Klicka på Nästa när du har redigerat dina schemaläggningsalternativ.

Automatisering

På sidan Automatisering kan du stänga av det automatiska e-postmeddelandet för bokningsbekräftelse eller lägga till ytterligare påminnelser som skickas ut före mötet.

Observera att du inte kan redigera innehållet i bekräftelse- eller påminnelsemejlen.

• Som standard skickas ett bekräftelsemail när någon bokar ett möte med hjälp av den här schemaläggningssidan. Om du vill stänga av detta klickar du på för att stänga av knappen Bekräftelse e-post .
• Om du vill skicka påminnelser före ett möte klickar du på för att aktiverapåminnelsen före mötet .
  
  • Om du vill välja hur många veckor, dagar, timmar eller minuter före mötet som ett e-postmeddelande ska skickas ut anger du ett antal i textfältet, klickar sedan på rullgardinsmenyn Schemalagt påminnelsemeddelande och väljer ett tidsmått.
  • Du kan lägga till upp till tre påminnelsemeddelanden. Om du vill lägga till ytterligare påminnelsemeddelanden klickar du på Lägg till påminnelse. Om du vill ta bort en påminnelse klickar du påikonen för borttagning av borttagning .

Observera att påminnelser skickas som transaktionsmejl även om du inte använder tillägget för transaktionsmejl. Dessa räknas inte till din gräns för e-postutskick.

• • Om du vill inkludera beskrivningen av inbjudan i påminnelsemeddelandet markerar du kryssrutan Inkludera beskrivningen av inbjudan i påminnelsen .
  • Klicka på Förhandsgranska påminnelsemeddelandet för att förhandsgranska det e-postmeddelande som dina kontakter kommer att få. Språket i e-postmeddelandet kommer att matcha det språk som valts i rullgardinsmenyn Språk på bokningssidan.
• Klicka på Klar.

Du kan nu dela en möteslänk med dina kontakter så att de kan komma åt schemaläggningssidan och boka tid med dig. IkolumnenType visasen etikett för En person, Grupp eller Round Robin bredvid mötesnamnet, och arrangörens namn visas under etiketten.

Observera: För möten med en runda turordning skickas påminnelsen från den HubSpot-användare som har bokats för mötet med kontakten, inte från den HubSpot-användare som har skapat schemaläggningssidan.

Användare med en betald plats i Sales Hub eller Service Hub kan också anpassa företagets logotyp, företagsinformation och standardfärger som visas på din schemaläggningssida i dina kontoinställningar. Ändringar som görs här gäller även för dina dokument och offerter. Läs mer om hur du redigerar ditt företags varumärke för HubSpots säljverktyg.

Lär dig hur du hanterar schemaläggningssidor.