Creare e modificare le pagine di programmazione

Creare pagine di pianificazione uno a uno in modo che i contatti possano prenotare del tempo con te. Se hai unposto assegnato a Sales Hub o Service Hub a pagamento, puoi anche creare una pagina di pianificazione del team in modo che i contatti possano prenotare tempo con più membri del team. I tuoi contatti possono accedere a queste pagine di programmazione usando un link alla riunione. Se colleghi il tuo calendario Gmail o Office 365, le riunioni programmate si sincronizzeranno con il tuo calendario collegato, così i tuoi appuntamenti saranno sempre aggiornati.

Super amministratori con posti a pagamento Sales Hub o Service Hub assegnati possono anche creare pagine di programmazione per altri membri del team selezionando l'altro utente come organizzatore della riunione.

ISe stai usando gli strumenti gratuiti di HubSpot, puoi personalizzare una pagina di pianificazione con il branding HubSpot di default. Scopri di più sui limiti del tuo abbonamento nel catalogo Prodotti e Servizi di HubSpot.

Creare pagine di programmazione

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Riunioni.
• In alto a destra, clicca su Crea pagina di programmazione.

• Nella finestra di dialogo, selezionate un'opzione di riunione:
  • One-on-One: il contatto programmerà del tempo solo con te o con l'utente per il quale stai creando le pagine di programmazione.
  • Gruppo (Centro vendite o Centro servizi SoloStarter, Professional o Enterprise ): questa pagina di programmazione del team visualizza le fasce orarie in cui tutti i membri del team selezionati sono disponibili per incontrarsi. Usa questa opzione per aiutare un contatto a prenotare un incontro con più di un membro del tuo team contemporaneamente.
  • Round robin (Centro vendite oCentro servizi SoloStarter, Professional o Enterprise ): questa pagina di programmazione del team mostra la disponibilità individuale di tutti i membri del team selezionati. Usa questa opzione per aiutare un contatto a prenotare un incontro con un membro del team la cui disponibilità si allinea meglio con il suo programma.
• Fare clic su Avanti.
• Continua a configurare la tua pagina di programmazione seguendo i passi seguenti.

Panoramica

Nella pagina Panoramica , modifica le informazioni di base della pagina di pianificazione.

• Nome interno: il nome che appare quando il link della riunione usato per accedere alla pagina di pianificazione viene aggiunto a un'email.
• Organizzatore: il proprietario della riunione, o l'utente con cui il contatto sta programmando una riunione.

Nota: devi essere un super amministratore con un posto assegnato a Sales Hub o Service Hub a pagamento per creare pagine di pianificazione per altri utenti nel tuo account. Per creare una pagina di pianificazione per un altro utente, seleziona il suo nome dal menu a discesa Organizzatore .

• Titolo: il nome dell'evento del calendario che condividi con il tuo contatto. Per esempio, "Product Demo" apparirà come nome dell'evento. Puoi inserire dei token di personalizzazione nell'oggetto cliccando su Contact token o Company token.
• Luogo: includete informazioni su come e dove vi connetterete con i partecipanti alla riunione. Questo può essere un link di chiamata, un luogo fisico, ecc. Questo luogo apparirà nell'invito al calendario del contatto, e l'evento creato sul tuo calendario personale predefinito.
• Aggiungi link alla videoconferenza: se stai usando l'integrazione di HubSpot con Zoom, UberConference, o Google Meet, puoi aggiungere un link alla videoconferenza. Se non hai impostato un'integrazione di videoconferenza, non vedrai questa opzione. Se stai usando un altro software di videoconferenza, e sei uno sviluppatore o c'è uno sviluppatore nel tuo team,scopri come usare l'API di estensione della videoconferenza.
• Descrizione: una descrizione della riunione che appare nell'invito quando una riunione è prenotata. Questa descrizione apparirà nell'invito del calendario che il tuo contatto riceve e nell'evento creato sul tuo calendario personale predefinito.
• Tipo di riunione (Hub vendite Professionale o Impresa o Centro servizi Soloprofessionale o Enterprise ): scegli un tipo di riunione dal menu a tendina.

• Quando hai finito, clicca su Next.

Membri del team (Centro vendite o solo Service Hub Starter, Professional o Enterprise )

Seleziona quali membri della squadra vuoi includere nella riunione di gruppo o di round robin.

• In alto a destra, clicca su Aggiungi membro della squadra.
• Nel pannello di destra, clicca sul menu a discesa Membri del team e seleziona un altro membro del team, poi clicca su Conferma. Se il calendario di un utente è disconnesso, apparirà un avviso sotto il suo nome e l'interruttore Controlla disponibilità sarà disattivato.

Nota: il membro del tuo team deve aver attivato lo strumento riunioni, cosa che può fare navigando allo strumento riunioni e cliccando suInizia,e avere un posto assegnato a Sales Hub o Service Hub a pagamento per essere aggiunto a una riunione di gruppo o round robin. Se il calendario di un utente non è collegato, può comunque essere aggiunto al link, ma questo può avere un impatto sugli orari disponibili che appaiono nella pagina di programmazione. Per saperne di più su come funziona la disponibilità di round robin e riunioni di gruppo.

• Fare clic su Avanti.

Nota: una volta che la pagina di programmazione è creata, l'utente che ha creato una riunione di gruppo non può essere rimosso come membro della squadra. Tuttavia, un utente che ha creato una riunione di gruppo può rimuovere se stesso come membro della squadra.

Esperienza di programmazione

Nella pagina Scheduling experience , personalizza la tua disponibilità di riunione e il modulo di prenotazione.

• In alto, modifica l'URL della pagina di programmazione . Questo è il link che i contatti useranno per prenotare le riunioni sul tuo calendario.

Nota: puoi usare solo caratteri alfanumerici, trattini o underscore nell'URL della pagina di programmazione. Altri caratteri speciali non sono supportati e non possono essere inseriti nel campo di testo.

• Se stai creando una riunione round robin, nella scheda Welcome , puoi scegliere di visualizzare la pagina di pianificazione del proprietario del contatto. Se non vuoi dare la priorità alla pagina di pianificazione del proprietario del contatto, passa alla scheda Pianifica scheda.
  • Per visualizzare la pagina di programmazione del proprietario del contatto quando il contatto conosciuto prenota una riunione, clicca per attivare l' interruttore Priorità al proprietario del contatto. Per saperne di più su come questa impostazione influisce sulla disponibilità delle riunioni.
  • Con l'impostazione Priorità al proprietario del contatto attivata, apparirà una schermata di benvenuto dove il contatto può inserire il suo indirizzo e-mail prima di accedere alla pagina di programmazione:
    • Nel campo Titolo della pagina , inserisci il testo che appare nella schermata di benvenuto.
    • Nel campo Descrizione , inserisci il testo per spiegare perché stai chiedendo l'indirizzo email del visitatore.
    • Per personalizzare l'immagine che appare nella schermata di benvenuto, nella sezione Immagine , seleziona un'opzione immagine.
      • Immagine predefinita: apparirà l'icona predefinita delle riunioni fornita da HubSpot.
      • Avatar aziendale: l'avatar aziendale associato al dominio email dell'utente che ha creato la pagina di pianificazione. Questo è popolato usando HubSpot Insights.
      • Immagine personalizzata: carica un'immagine personalizzata selezionata dal file manager. Passa sopra l'avatar e clicca sull'icona della matita di modifica, poi seleziona Cambia foto. Nel pannello di destra, seleziona un'immagine.

• Nella scheda Pianificazione , puoi personalizzare quanto segue:
  
  • Titolo: inserisci il nome che apparirà sopra il calendario nella pagina di programmazione.
  • Durata: la durata del tempo in cui i visitatori possono prenotarti. Clicca + Add duration per aggiungere altre opzioni.
  • Fuso orario: clicca su Fuso orario e seleziona il tuo fuso orario. Questo è il fuso orario su cui si basa la tua disponibilità.
  • Orari disponibili: usate i menu a discesaper impostare i giorni della settimana e la durata delle vostre fasce orarie disponibili. Fai clic su + Aggiungi ore per aggiungere altre fasce orarie.

Nota: gli orari disponibili della tua pagina di programmazione appariranno nelle impostazioni del fuso orario del contatto. Per esempio, se il computer del contatto è impostato sull'ora del Pacifico, gli orari appariranno nell'ora del Pacifico. Il impostazioni del calendario del contatto determinano la data e l'ora dell'evento di calendario inviato al contatto dopo la prenotazione di una riunione.

• Per vedere ulteriori opzioni di personalizzazione, clicca per espandere lasezione Additional settings .Qui puoi personalizzare quanto segue:
  • Immagine: questa immagine apparirà nella parte superiore della vostra pagina di programmazione. Seleziona un'opzione di immagine:
    • Avatar dell'organizzatore: apparirà l'avatar dell'organizzatore della riunione, impostato nel suo profilo utente e nelle sue preferenze. Questa opzione è disponibile solo quando si crea una pagina di pianificazione individuale.

• • • Avatar aziendale: apparirà l'avatar aziendale associato al dominio email dell'utente che ha creato la pagina di pianificazione. Questo è popolato usando HubSpot Insights.
    • Immagine personalizzata: carica un'immagine personalizzata selezionata dal file manager. Passa sopra l'avatar e clicca sull'icona della matita di modifica, poi seleziona Cambia foto. Nel pannello di destra, seleziona un'immagine.
  • Quando una riunione può essere programmata: inserisci il numero di settimane a partire da ora in cui le persone possono prenotare il tempo sul tuo calendario. Se stai creando una pagina di programmazione per un evento o una conferenza, puoi specificare un intervallo di date personalizzato per la prenotazione. Seleziona il pulsante di opzione In un periodo di settimane mobili o Intervallo di date personalizzato ( solo per gli utenti con posti a pagamentoSales Hub assegnati), quindi seleziona il numero di settimane o usa i campi di selezione della data per impostare il tuo intervallo di tempo. Un intervallo di date personalizzato non può essere più lungo di 10 settimane.
  • Tempo minimo di preavviso: clicca sul menu a tendina per selezionare la quantità minima di tempo prima di una riunione che qualcuno può prenotare del tempo con te.
  • Tempo di buffer: clicca sul menu a discesa per selezionare la quantità di tempo di buffer tra ciascuna delle tue riunioni. Il tempo di buffer impedisce che le riunioni siano prenotate troppo vicine. Per esempio, se hai una riunione dalle 13:00 alle 13:30 e hai un tempo buffer di 30 minuti, il prossimo orario di riunione disponibile sarà alle 14:00.
  • Incremento dell'ora d'inizio: imposta la frequenza degli orari d'inizio delle tue riunioni. Per esempio, se sei disponibile tra le 10:00 e le 12:00 per un incontro di 60 minuti e il tuo incremento dell'ora d'inizio è di 15 minuti, un potenziale cliente può prenotare 60 minuti con te alle 10:00, 10:15, 10:30 e così via.
  • Lingua della pagina di prenotazione: seleziona la lingua in cui deve apparire la pagina di programmazione. Se le impostazioni del browser di un visitatore non possono essere rilevate, la tua pagina di prenotazione apparirà in inglese.
  • Formato data e ora: la data e l'ora saranno formattate nella stessa lingua selezionata per la lingua della pagina di prenotazione.

• Clicca sulla scheda Modulo per personalizzare il modulo che i contatti vedranno quando prenotano una riunione con te.
• Per impostazione predefinita, ai contatti sarà richiesto di inserire il loroNome, Cognome ed Email quando prenotano. Se sei un utente pagato di Sales Hub o Service Hub puoi aggiungere altre domande. Tieni presente che qualsiasicampoaggiuntivo delmodulo che viene aggiunto sarà incluso nell'invito all'evento del calendario e nella descrizione dell'evento.
  • Per aggiungere una semplice domanda da campo di testo, clicca su Domanda personalizzata. Inserisci una domanda, poi clicca su Salva. Per rendere il campo facoltativo, deselezionare la casella di controllo Richiesto a destra del campo.
  • Per aggiungere una proprietà di contatto esistente come campo, clicca su Proprietà di contatto. Questo ti permette di aggiungere diversi tipi di campo al tuo modulo. Se hai bisogno di creare una nuova proprietà per questo campo, scopri come creare proprietà personalizzate. Seleziona una proprietà di contatto dal menu a discesa, poi clicca su Salva. Per rendere il campo facoltativo, deseleziona la casella di controllo Required a destra del campo.

Nota: non puoi aggiungere un campo di caricamento di file al tuo modulo di riunione.

• Per aggiungere una sfida CAPTCHA alla pagina di programmazione per prevenire gli invii di spam, clicca per attivare l'interruttore CAPTCHA (prevenzione dello spam) .
• Se hai abilitato il GDPR nel tuo account, tutte le pagine di pianificazione create in futuro saranno impostate su GDPR ON. La pagina di pianificazione mostrerà iltesto predefinito Privacy & Consenso che hai impostato nelle impostazioni dell'account. Per personalizzare leopzioni Privacy e consenso (GDPR) per questa pagina di pianificazione, fai clic su Personalizza:
  
  • Puoi catturare il consenso di un contatto per comunicare a un tipo di abbonamento specifico, o catturare l'interesse legittimo sulla tua pagina di programmazione. Nella sezione Personalizza consenso marketing , seleziona Consenso o Interesse legittimo dal menu a discesa.
    • Consenso: modifica iltesto delconsenso alla comunicazione , poi aggiungi altri tipi di abbonamento/caselle di controllo per permettere ai visitatori di acconsentire alle comunicazioni da più tipi di abbonamento su una singola pagina di programmazione. Clicca + Aggiungi un'altra casella di controllo, quindi seleziona un tipo di consenso e modifica il testo che apparirà accanto alla casella di controllo.
    • Interesse legittimo: selezionare una base legale dal menu a discesa. Per aggiungere altri tipi di abbonamento in modo da poter catturare implicitamente più tipi di abbonamento, clicca + Aggiungi un altro abbonamentoe poi clicca sul Tipo di abbonamento e seleziona un tipo di abbonamento. L 'abbonamento predefinito diche selezioni nelle riunioni è la comunicazione "uno contro uno". È un tipo di abbonamento interno al tuo account HubSpot.
  • Modifica il testo della privacy e del consenso della pagina di pianificazione. Qualsiasi modifica apportata a una singola pagina di pianificazione Privacy e consenso opzioni sovrascriverà iltestodidefault impostato nelle impostazioni dell'account.
  • Per vedere come saranno rese le opzioni di consenso, clicca sull Anteprima scheda.
• Per accedere alle impostazioni aggiuntive del modulo, clicca per espandere la sezione Impostazioni aggiuntive:

• • Se non vuoi che i campi del modulo sulla pagina di prenotazione sianoprecompilati con informazioni conosciute quando un contatto ritorna sul tuo sito, clicca per disattivare l'interruttore Pre-popola i campi con valori conosciuti . Disattivando questa impostazione si disattiva automaticamente l'impostazione Invia automaticamente il modulo quando tutti i campi sono precompilati .
  • Per inviare automaticamente il modulo quando icampi del modulo sonoprecompilati con dati noti, clicca per attivare l'interruttore Auto-submit form when all fields are pre-populated .
• Gli utenti con un posto assegnato a Sales Hub o Service Hub a pagamento possonoreindirizzare i contatti a una pagina web specifica, una landing page o una pagina esterna dopo che hanno prenotato una riunione. Per personalizzare l'esperienza del contatto dopo la prenotazione, fare clic sullascheda Conferma :
  • Seleziona l'opzione Redirect to another page . Se hai installato i pixel della rete pubblicitaria, questo reindirizzamento supporta il monitoraggio delle prenotazioni delle riunioni con reti esterne come Google e Facebook.
  • Per selezionare una pagina HubSpot, clicca sulmenu a tendina e seleziona unapagina .
  • Per reindirizzare a una pagina esterna, clicca su Aggiungi link esterno. Nella finestra di dialogo, inserisci l'URL , quindi fai clic su Aggiungi.
• Quando hai finito di modificare le opzioni di pianificazione, clicca su Avanti.

Automazione

Nella pagina Automazione , puoi disattivare l'e-mail automatica di conferma della prenotazione o aggiungere ulteriori e-mail di promemoria da inviare prima della riunione.

Si prega di notare che: non è possibile modificare il contenuto delle e-mail di conferma o di promemoria.

• Per impostazione predefinita, un'email di conferma sarà inviata quando qualcuno prenota una riunione usando questa pagina di programmazione. Per disattivare questo, clicca per disattivare l'interruttore e-mail di conferma .
• Per inviare email di promemoria prima di una riunione, clicca per attivare l'interruttorePromemoria pre-riunione .
  
  • Per selezionare quante settimane, giorni, ore o minuti prima della riunione deve essere inviata un'email, inserisci un numero nel campo di testo, poi clicca sul menu a discesa email di promemoria programmata e seleziona una misura temporale.
  • Puoi aggiungere fino a tre email di promemoria. Per aggiungere altre e-mail di promemoria, clicca su Aggiungi promemoria. Per eliminare un promemoria, clicca sull'icona di cancellazione .
  • Per includere la descrizione dell'invito nell'e-mail di promemoria, seleziona la casella di controllo Includi la descrizione dell'invito nel promemoria .
  • Per vedere in anteprima l'e-mail che i tuoi contatti riceveranno, clicca su Anteprima e-mail di promemoria. La lingua dell'e-mail corrisponderà alla lingua selezionata nel menu a tendina della lingua della pagina di prenotazione.
• Fare clic su Done.

Ora puoi condividere un link di riunione con i tuoi contatti in modo che possano accedere alla pagina di pianificazione e prenotare il tempo con te. NellacolonnaTipo , un'etichetta Uno-a-Uno ,Gruppo, o Round Robin apparirà accanto al nome della riunione, e il nome dell'organizzatore sarà elencato sotto l'etichetta.

Nota: per le riunioni round robin, l'email di promemoria sarà inviata dall'utente HubSpot che è stato prenotato per la riunione con il contatto, non dall'utente HubSpot che ha creato la pagina di pianificazione.

Gli utenti con un posto a pagamento assegnato a Sales Hub o Service Hub possono anche personalizzare il logo aziendale, le informazioni aziendali e i colori predefiniti che vengono visualizzati sulla pagina di pianificazione nelle impostazioni dell'account. Le modifiche apportate qui saranno applicate anche ai tuoi documenti e preventivi. Scopri come modificare il branding della tua azienda per gli strumenti di vendita di HubSpot.

Modifica delle pagine di programmazione

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Riunioni.
• Se sei un super amministratore modificando una pagina di pianificazione per un altro utente, fai clic sul menu a discesa Proprietario e seleziona un altro utente.

• Passa sopra il nome di una riunione e clicca su Modifica.
• Nel menu della barra laterale sinistra, naviga le schede per apportare modifiche alla tua pagina di programmazione:
• Panoramica: modifica le informazioni di base della pagina di programmazione, tra cui il titolo, la posizione e la descrizione della riunione.
• Programmazione: modifica la tua disponibilità e le domande del modulo.
• Automazione: modificare le e-mail di promemoria e l'esperienza dopo che una riunione è stata prenotata.

Nota: non puoi cambiare l'organizzatore della riunionedopo che la pagina di pianificazione è stata creata. Se vuoi assegnare una pagina di pianificazione a un nuovo proprietario, devi trasferire la proprietà.

• Fare clic su Salva.

Trasferire la proprietà di una pagina di programmazione

Ci possono essere casi in cui un membro del team è fuori ufficio, si sposta in un team diverso, o lascia l'azienda. Se sei un utente con Super amministratore permessi, puoi trasferire la loro pagina di pianificazione a un altro proprietario in modo che i contatti possano ancora prenotare il tempo con qualcuno del tuo team. Il nuovo proprietario deve avere un calendario collegato e un posto a pagamento assegnato a Sales Hub o Service Hub .

Nota: se rimuovi un utente dal tuo account, tutte le pagine di programmazione in cui è assegnato come organizzatore saranno cancellate. Dovresti trasferire la proprietà prima di rimuovere l'utente dal tuo account.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Riunioni.
• Seleziona le caselle di controllo accanto alle riunioni da trasferire.
• Nella parte superiore della tabella, fai clic su Trasferimento di proprietà.

• Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a discesa Proprietario e seleziona un nuovo proprietario.
• Fare clic su Trasferimento.

Il proprietario originale della pagina di programmazione non avrà più accesso alla pagina di programmazione una volta trasferita.