コールとミーティングのタイプの作成と使用

コールとミーティングのカスタムタイプを作成して、セールスチームがどのように時間を費やしているかを把握できます。

コールとミーティングのタイプを有効にして作成

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［アクティビティー］の順に移動します。

• ミーティング] タブで、通話とミーティングの種類をオンにするには、[ 通話とミーティングの種類を追跡する ]チェックボックスを選択します。
• コールとミーティングのタイプを編集するには、［コールとミーティングのタイプを追跡する］チェックボックスで、［オプションを編集］をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
  • 既存のタイプをクリックして編集するか、delete ごみ箱アイコンをクリックして削除します。
  • ［別のタイプを追加］をクリックして、新しいコールとミーティングタイプを追加します。

ご注意：アカウントで作成できる通話とミーティングの種類は、最大100種類までです。

• ［保存］をクリックします。

コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。

• HubSpotからコンタクトを呼び出したら、［コールタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックしてコールタイプを選択します。

• アクティビティーを手動でログに記録する場合は、［コールタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックしてコールタイプを選択してコールをログに記録し、ミーティングをログに記録する場合は、［ミーティングタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングタイプを選択します。

• コンタクトとのミーティングをスケジュールすると、［ミーティングタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングタイプを選択します。

スケジュールページでミーティングの種類を設定する

スケジュールページでミーティングの種類を指定する。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［ミーティング］の順に進みます。
• スケジュールページにアクセスするためのミーティングリンクにカーソルを合わせて「編集」をクリックするか、またはスケジュールページの作成 .
• 概要」画面で、「ミーティングタイプ」ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングの種類を選択します。

コールとミーティングタイプのレポート

HubSpotでは、通話とミーティングのタイプについて、通話とミーティングの合計（担当者別）や通話とミーティングの合計（タイプ別）など、いくつかのデフォルトレポートを提供しており、、ダッシュボードに追加することができます。

ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションをご利用の場合、データセットの選択を求められたときにアクティビティーのチェックボックスを選択すると、通話とミーティングのタイプについてカスタムレポートを作成することができます。そして、フィルターとしてコールとミーティングタイプを選択することができます。