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コールとミーティングのタイプの作成と使用
更新日時 2024年 1月 24日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Sales Hub Professional , Enterprise |
コールとミーティングのカスタムタイプを作成して、セールスチームがどのように時間を費やしているかを把握できます。
コールとミーティングのタイプを有効にして作成
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ミーティング]に進みます。
- コールとミーティングのタイプを有効にするには、[コールとミーティングのタイプを追跡する]スイッチをオンにします。
- コールとミーティングのタイプを編集するには、[コールとミーティングのタイプを追跡する]スイッチの隣にある[オプションを編集]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
- 既存のタイプをクリックして編集するか、delete trごみ箱アイコンをクリックして削除します。
- [別のタイプを追加]をクリックして、新しいコールとミーティングタイプを追加します。
注:アカウントで作成できる通話とミーティングの種類は、最大100種類までです。
- [保存]をクリックします。
コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。
- HubSpotからコンタクトに電話をかけた後、Select call typeドロップダウンメニューをクリックして、コールタイプを選択します。
- コンタクトとミーティングをスケジュールする場合、[ミーティングタイプを選択][コンタクト]ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングタイプを選択します。
スケジュールページのミーティングタイプを設定する
スケジュールページのミーティングタイプを指定するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、[ライブラリー]>[ミーティング]の順に進みます。
- スケジュール設定ページへのアクセスに使用したミーティングリンクにカーソルを合わせ、編集をクリックするか、スケジュール設定ページ作成をクリックして新規スケジュール設定ページを作成してください。
- [概要]画面で[ミーティングタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングタイプを選択します。
コールとミーティングタイプのレポート
HubSpotには、通話とミーティングの合計(担当者別)や通話とミーティングの合計(タイプ別)、など、通話とミーティングのタイプに関するデフォルトレポートがいくつか用意されており、をダッシュボードに追加することができます。
Professional または Enterprise のサブスクリプションをご契約の場合、 データセットを選択するプロンプトが表示されたら、 「アクティビティー」チェックボックスを選択することで、 コールタイプおよびミーティングタイプに関するカスタムレポートを作成できます。 続けて、[コールとミーティングのタイプ]をフィルターとして選択できます。
Meetings
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