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コールとミーティングのタイプの作成と使用

更新日時 2024年 1月 24日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub Professional, Enterprise

コールとミーティングのカスタムタイプを作成して、セールスチームがどのように時間を費やしているかを把握できます。

コールとミーティングのタイプを有効にして作成

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ミーティング]に進みます。
  • コールとミーティングのタイプを有効にするには、[コールとミーティングのタイプを追跡する]スイッチをオンにします。
  • コールとミーティングのタイプを編集するには、[コールとミーティングのタイプを追跡する]スイッチの隣にある[オプションを編集]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
    • 既存のタイプをクリックして編集するか、delete trごみ箱アイコンをクリックして削除します。
    • [別のタイプを追加]をクリックして、新しいコールとミーティングタイプを追加します。

注:アカウントで作成できる通話とミーティングの種類は、最大100種類までです。

  • [保存]をクリックします。

コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。

スケジュールページのミーティングタイプを設定する

スケジュールページのミーティングタイプを指定するには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス]>[ミーティング]の順に進みます。
  • スケジュール設定ページへのアクセスに使用したミーティングリンクにカーソルを合わせ、編集をクリックするか、スケジュール設定ページ作成をクリックして新規スケジュール設定ページを作成してください。
  • [概要]画面で[ミーティングタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングタイプを選択します。

コールとミーティングタイプのレポート

HubSpotには、通話とミーティングの合計(担当者別)や通話とミーティングの合計(タイプ別)、など、通話とミーティングのタイプに関するデフォルトレポートがいくつか用意されており、をダッシュボードに追加することができます

Professional または Enterprise のサブスクリプションをご契約の場合、 データセットを選択するプロンプトが表示されたら、 「アクティビティー」チェックボックスを選択することで、 コールタイプおよびミーティングタイプに関するカスタムレポートを作成できます。 続けて、[コールとミーティングのタイプ]をフィルターとして選択できます。

report-call-and-meetings

 

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