コールとミーティングのタイプの作成と使用
更新日時 2023年 1月 19日
コールとミーティングのカスタムタイプを作成して、セールスチームがどのように時間を費やしているかを把握できます。
コールとミーティングのタイプを有効にして作成
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[アクティビティー]に移動します。
- [コール]タブで、コールとミーティングのタイプを有効にするには、[コールとミーティングのタイプを追跡する]チェックボックスを選択します。
- コールとミーティングのタイプを編集するには、[コールとミーティングのタイプを追跡する]チェックボックスで、[オプションを編集]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
- 既存のタイプをクリックして編集するか、delete ごみ箱アイコンをクリックして削除します。
- [別のタイプを追加]をクリックして、新しいコールとミーティングタイプを追加します。
注:アカウントには、最大30件のコールとミーティングのタイプを作成できます。
- [保存]をクリックします。
コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。
- HubSpotからコンタクトを呼び出したら、[コールタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックしてコールタイプを選択します。
- アクティビティーを手動でログに記録する場合は、[コールタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックしてコールタイプを選択してコールをログに記録し、ミーティングをログに記録する場合は、[ミーティングタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングタイプを選択します。
- コンタクトとのミーティングをスケジュールすると、[ミーティングタイプを選択]ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングタイプを選択します。
スケジュールページに会議の種類を設定
スケジューリングページで会議の種類を指定するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、[セールス] > [ミーティング]の順に進みます。
- スケジューリングページにアクセスするための会議リンクにカーソルを合わせて「編集」をクリックするか、または、をクリックして新しいスケジューリングページを作成します。スケジュールページの作成 .
- 概要」画面で、「会議の種類」ドロップダウンメニューをクリックし、会議の種類を選択します。
コールとミーティングタイプのレポート
HubSpotでは、ダッシュボードに追加できる、コールとミーティングの合計(タイプ別)やコールおよびミーティングリーダーボード(タイプ別)などの、コールとミーティングのタイプに関する既定のレポートを提供しています。
ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションをお持ちの場合は、データセットを選択するよう求めるプロンプトで[アクティビティー]チェックボックスを選択して、ご使用のコールとミーティングのタイプに関するカスタムレポートを作成できます。この操作を実行すると、[コールとミーティングのタイプ]をフィルターとして選択できます。
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
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