スーパー管理者は、コールやミーティングのカスタムタイプを作成して、営業チームのメンバーが時間をどのように使っているかを把握しやすくなります。
コールとミーティングのタイプを有効にして作成
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［ミーティング］に移動します。
- コールとミーティングのタイプを有効にするには、[ コールとミーティングのタイプをトラッキング ]スイッチをオンにします。
- コールとミーティングのタイプを編集するには、［コールとミーティングのタイプを追跡する］スイッチの隣にある［オプションを編集］をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
- 既存のタイプ をクリックして編集するか、 delete 削除 アイコンをクリックして削除します。
- ［別のタイプを追加］をクリックして、新しいコールとミーティングタイプを追加します。
注：アカウントで作成できる通話とミーティングの種類は、最大100種類までです。
- ［保存］をクリックします。
コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。
- HubSpotからコンタクトに電話をかけた後、[ コールタイプを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックしてコール タイプを選択します。
- アクティビティーを手動で記録する場合は、[ コールタイプを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックして コールを記録するときの コールタイプ を選択します。また、[ ミーティングタイプを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングを記録するときの ミーティングタイプ を選択します。
- コンタクトとのミーティングをスケジュールするときに、[ ミーティングタイプを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックして、 ミーティングタイプを選択します。
日程設定ページのミーティングタイプを設定する
日程設定ページのミーティングタイプを指定するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ミーティング日程調整］の順に進みます。
- スケジュール設定ページへのアクセスに使用するミーティングリンクの上にマウスポインターを置いて [編集]をクリックするか、[ スケジュール設定ページを作成]をクリックして新しいスケジュール設定ページを作成します。
- ［概要］画面で［ミーティングタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングタイプを選択します。
コールとミーティングタイプのレポート
HubSpotには、 コールとミーティングの合計(担当者別) やコール とミーティングの合計(タイプ別)など、コールとミーティングのタイプに関するデフォルトのレポートがいくつか用意されており、 これらをダッシュボードに追加できます。
「Professional 」または 「Enterprise 」サブスクリプションをお持ちの場合は、データセットの選択を求められたら[ アクティビティ ー]チェックボックスをオンにして、 コールとミーティングのタイプに関するカスタムレポートを作成できます 。続けて、［コールとミーティングのタイプ］をフィルターとして選択できます。
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