更新日時 2021年 10月 20日
コールとミーティングのカスタムタイプを作成して、セールスチームがどのように時間を費やしているかを把握できます。
コールとミーティングのタイプを有効にして作成
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［アクティビティー］に移動します。
- ［コール］タブで、コールとミーティングのタイプを有効にするには、［コールとミーティングのタイプを追跡する］チェックボックスを選択します。
- コールとミーティングのタイプを編集するには、［コールとミーティングのタイプを追跡する］チェックボックスで、［オプションを編集］をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
- 既存のタイプをクリックして編集するか、ごみ箱アイコンをクリックして削除します。
- ［別のタイプを追加］をクリックして、新しいコールとミーティングタイプを追加します。
注：アカウントには、最大30件のコールとミーティングのタイプを作成できます。
- ［保存］をクリックします。
コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。
- HubSpotからコンタクトを呼び出したら、［コールタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックしてコールタイプを選択します。
- アクティビティーを手動でログに記録する場合は、［コールタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックしてコールタイプを選択してコールをログに記録し、ミーティングをログに記録する場合は、［ミーティングタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングタイプを選択します。
- コンタクトとのミーティングをスケジュールすると、［ミーティングタイプを選択］ドロップダウンメニューをクリックしてミーティングタイプを選択します。
スケジュールページに会議の種類を設定
スケジューリングページで会議の種類を指定するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［ミーティング］の順に進みます。
- スケジューリングページにアクセスするための会議リンクにカーソルを合わせて「編集」をクリックするか、または、をクリックして新しいスケジューリングページを作成します。スケジュールページの作成 .
- 概要」画面で、「会議の種類」ドロップダウンメニューをクリックし、会議の種類を選択します。
コールとミーティングタイプのレポート
HubSpotでは、ダッシュボードに追加できる、コールとミーティングの合計（タイプ別）やコールおよびミーティングリーダーボード（タイプ別）などの、コールとミーティングのタイプに関する既定のレポートを提供しています。
ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションをお持ちの場合は、データセットを選択するよう求めるプロンプトで［アクティビティー］チェックボックスを選択して、ご使用のコールとミーティングのタイプに関するカスタムレポートを作成できます。この操作を実行すると、［コールとミーティングのタイプ］をフィルターとして選択できます。
