コールとミーティングのタイプの作成と使用

コールとミーティングのカスタムタイプを作成して、セールスチームがどのように時間を費やしているかを把握できます。

コールとミーティングのタイプを有効にして作成

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで、［ミーティング］に進みます。

• コールとミーティングのタイプを有効にするには、［コールとミーティングのタイプを追跡する］スイッチをオンにします。
• コールとミーティングのタイプを編集するには、［コールとミーティングのタイプを追跡する］スイッチの隣にある［オプションを編集］をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
  • 既存のタイプをクリックして編集するか、delete trごみ箱アイコンをクリックして削除します。
  • ［別のタイプを追加］をクリックして、新しいコールとミーティングタイプを追加します。

注：アカウントで作成できる通話とミーティングの種類は、最大100種類までです。

• ［保存］をクリックします。

コンタクト、会社または取引レコードの、コールまたはミーティングタイプを選択します。

• HubSpotからコンタクトに電話をかけた後、Select call typeドロップダウンメニューをクリックして、コールタイプを選択します。

• アクティビティを手動でログ する場合、 コールタイプの選択 ドロップダウンメニューをクリックして、 コールタイプ を選択 通話のログ記録 する場合、 ミーティングタイプの選択 ドロップダウンメニューをクリックして、 ミーティングのログ記録 を選択します。

• コンタクトとミーティングをスケジュールする場合、［ミーティングタイプを選択］［コンタクト］ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングタイプを選択します。

スケジュールページのミーティングタイプを設定する

スケジュールページのミーティングタイプを指定するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ミーティング日程調整］の順に進みます。
• スケジュール設定ページへのアクセスに使用したミーティングリンクにカーソルを合わせ、編集をクリックするか、スケジュール設定ページ作成をクリックして新規スケジュール設定ページを作成してください。
• ［概要］画面で［ミーティングタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、ミーティングタイプを選択します。

コールとミーティングタイプのレポート

HubSpotには、通話とミーティングの合計（担当者別）や通話とミーティングの合計（タイプ別）、など、通話とミーティングのタイプに関するデフォルトレポートがいくつか用意されており、をダッシュボードに追加することができます。

Professional または Enterprise のサブスクリプションをご契約の場合、 データセットを選択するプロンプトが表示されたら、 「アクティビティー」チェックボックスを選択することで、 コールタイプおよびミーティングタイプに関するカスタムレポートを作成できます。 続けて、［コールとミーティングのタイプ］をフィルターとして選択できます。