レコードでアクティビティーを作成または記録する

HubSpotでは、特定のアクティビティーが自動的にレコードに記録されますが、レコードで新しいコール、Eメール、ミーティング、メッセージを手動で作成したり、HubSpotの外部で発生したアクティビティー（予約されていなかったクライアントとのミーティングや、LinkedInで送信されたメッセージなど）を記録したりすることもできます。記録されたアクティビティーは、レコードとの完全なアプローチおよびエンゲージメント関係を表示するのに役立ちます。

アクティビティーには、次のものがあります。

• コール
• Eメール
• ミーティング
• メモ
• タスク
• LinkedIn、WhatsApp、またはSMSメッセージ
• 郵便

インポートによって新しいアクティビティーを一括で作成してレコードに関連付けることもできます。

デスクトップでアクティビティーを作成または記録する

1. ［CRM］>［オブジェクト］（コンタクト、取引、コースなど）に移動します。
2. レコードの名前をクリックします。プレビューから直接アクティビティーを記録することもできます。 
3. 左上にある、作成または記録するアクティビティーのアイコンをクリックします。アイコンの順序をカスタマイズしている場合、表示されるアイコンは以下とは異なる場合があります。

• • メモを作成する場合は、descriptionメモアイコンをクリックします。
  • セールスEメールを作成する場合は、emailEメールアイコンをクリックします。Eメールエディターが開きます。ここでEメールの下書きを作成して送信できます。

• • 電話をかける場合は、callingコールアイコンをクリックします。電話をかけるための通話ツールが開きます。
  • ミーティングをスケジュールする場合は、meetingsミーティングアイコンをクリックします。カレンダーでミーティングを予約するためのミーティング日程調整が開きます。
  • タスクを作成する場合は、tasksタスクアイコンをクリックします。タスクエディターが開きます。ここでタスクのスケジュールを設定できます。
  • WhatsAppメッセージを作成する場合は、socialWhatsappWhatsAppアイコンをクリックします。メッセージエディターが開きます。ここで、メッセージの下書きを作成して送信できます。このオプションはアカウントをWhatsAppに接続し、コンタクトに［WhatsApp番号］プロパティーの値を設定している場合のみ表示されます。
  • 送信したEメールを記録するには、logEmailEメールのログを記録アイコンをクリックします。
  • 発信した通話を記録する場合は、logCallコールのログを記録アイコンをクリックします。
  • 出席したミーティングを記録する場合は、logMeetingミーティングのログを残すアイコンをクリックします。

• • 送信済みLinkedInメッセージを記録する場合は、logLinkedInMessageLinkedInのログを記録アイコンをクリックします。
  • 送信済みWhatsAppメッセージを記録する場合は、logWhatsAppMessageWhatsAppを記録アイコンをクリックします。
  • 送信済みSMSメッセージを記録する場合は、logSMSSMSのログを記録アイコンをクリックします。
  • 郵送済み郵便を記録する場合は、logPostalMail郵便のログを記録アイコンをクリックします。

4. アクティビティーに応じて、次のオプションを設定します。
   • 日付：アクティビティーをログに記録するときに、アクティビティーが発生した日の日付をドロップダウンメニューから選択します。
   • 時間：アクティビティーをログに記録するときに、アクティビティーが発生した日の時間をドロップダウンメニューから選択します。
   • テキストの書式設定：テキストを入力するときに、アイコンを選択してテキストの書式設定（太字、下線、フォントなど）を適用します。
   • 挿入オプション：アイコンを選択して、アクティビティーとともにログに記録される画像、スニペット、ナレッジベース記事（Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）などを挿入します。
   • レコードとの関連付け：レコード間の関係を追加、編集、または削除します（例えば、2つのチケットレコードを含むメモを記録する、記録されたコールから会社を削除するなど）。 
   • コールの成果：コールの成果を選択します。既定のオプションは、［話し中］、［接続済み］、［伝言を残した］、［留守電を残した］、［応答なし］、および［番号間違い］です。カスタムオプションを選択することもできます（SalesまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）。
   • 通話方向：メニューから、［発信］または［着信］を選択します。個人用のデバイスに転送された着信通話を受信するためにHubSpot提供の電話番号を使用する方法、またはHubSpotから通話を発信する方法をご確認ください。 

• • コールタイプ：コールのタイプを選択します。これは、レポートで使用できる追加の測定指標です（SalesまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）。
  • ミーティングの成果：ミーティングの成果を選択します。既定のオプションは、［話し中］、［接続済み］、［伝言を残した］、［留守電を残した］、［応答なし］、および［番号間違い］です。カスタムオプションを選択することもできます（SalesまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）。
  • ミーティングタイプ：ミーティングのタイプを選択します。これは、レポートで使用できる追加の測定指標です（SalesまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）。

• • ミーティング参加者：CRMで、ミーティングに参加した既存のコンタクトを検索して選択します。記録されたミーティングに表示できる参加者は最大50名です。50名を超える参加者を追加すると、特定のコンタクトはミーティングに表示されませんが、そのコンタクトのレコードにミーティングが記録されます。
  • Contacts called（電話をかけたコンタクト）：CRMで、電話をかけた既存のコンタクトを検索して選択します。
  • Task follow up（タスクのフォローアップ）：希望の日付にスケジュールされたコール、Eメール、ToDoタスクを作成する場合に、このオプションを選択します（例：Eメールをログ記録し、2営業日後に行われるフォローアップのためのタスクを作成します）。 

5. アクティビティーまたはメモを入力したら、［アクティビティーを記録］または［メモを保存］をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されるようになります。

HubSpotモバイルアプリでアクティビティーを作成または記録する

1. iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. 左上のlistViewIconメニューアイコンをタップし、左サイドバーで［オブジェクト］（コンタクト、取引など）をタップします。
3. 1つのレコードの名前をタップします。
4. ［メモを追加］、［タスクを作成］、または［アクティビティーを記録］をタップします。［アクティビティーのログを残す］をタップした場合は、［コール］、［Eメール］、［ミーティング］、［SMS］、［WhatsAppメッセージ］、［LinkedInメッセージ］、［郵便］のいずれかを選択します。

5. メモ、アクティビティー、またはタスクの詳細を入力します。Androidデバイスでモバイルアプリを使用している場合は、スニペットを使用して、短い再利用可能なテキストのブロックをアクティビティーの詳細に簡単に入力することができます。 
6. ［フォロー アップ タスク］スイッチをタップしてオンに切り替えて、必要に応じてアクティビティーのフォロー アップ アクションとして新しいタスクを作成します。
7. コールまたはミーティングを記録する場合は、成果、タイプ、期間などの追加情報を設定できます。コールまたはミーティングのタイプを設定する場合（SalesまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）、モバイルデバイスで成果とタイプを選択するには、先にパソコンアプリで成果とタイプを設定しておく必要があります。 
   • ［コールの成果］または［コールタイプ］をタップし、成果、タイプをそれぞれ選択します。

• • ［ミーティングの成果］または［ミーティングタイプ］をタップし、成果、タイプをそれぞれ選択します。 
  • Androidデバイスでは、［期間］をタップし、ミーティングの期間を設定します。

8. ［保存］ をタップします。これで、メモ、アクティビティー、またはタスクがレコードのタイムラインに表示されるようになります。

モバイルアプリでレコードのアクティビティーを編集する方法をご確認ください。