更新日時 2023年 1月 18日
HubSpotでは、特定のアクティビティは自動的にレコードにログオンされます。HubSpot以外の連絡先（予約されていないクライアントとの会議、またはLinkedInを介して送信されたメッセージなど）に接続すると、レコード上のアクティビティを手動で記録できます。
手動でログに記録できるアクティビティには、次のようなものがあります。
- コール
- Eメール
- ミーティング
- メモ
- LinkedInメッセージ
- WhatsAppメッセージ
- SMSメッセージ
- 郵便
デスクトップでアクティビティをログする
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト: HubSpotアカウント で、[取引先責任者] > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、ログに記録するアクティビティのアイコンをクリックします。アイコンの順序をカスタマイズすると、表示されるアイコンが異なる場合があります。
- メモを記録するには、 をクリックします。
- 通話をログに記録するには、[ 通話ログ]ます。
- 会議をログに記録するには、logMeeting Meetingます。
- メールを記録するには、logEmail メールアイコンます。
- LinkedInメッセージをログに記録するには、logLinkedInMessage LinkedInアイコます。
- WhatsAppメッセージをログに記録するには、logWhatsAppMessage WhatsAppアイコます。
- SMSメッセージをログに記録するには、logSMS SMSアイコます。
- 郵便物を記録するには、logPostalMail郵便物 ンをクリックします。
- 左パネルに特定のアイコンが表示されない場合は、· · ·楕円形アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューからアクティビティの種類を選択します。
- アクティビティーの日時を更新するには、［日付］ドロップダウンメニューと［時間］ドロップダウンメニューをクリックします。
- アイコンをクリックしてテキストの書式を設定するか、スニペット、リンク、画像を挿入します。
- [Create a task to follow up]チェックボックスを選択して、アクティビティに関連する新しいタスクを作成します。
- [関連付けられている]ドロップダウンメニューをクリックして、アクティビティに関連付けるレコードを検索して選択するか、レコードの選択を解除してアクティビティからレコードを解除します。アクティビティは、選択したレコードのタイムラインに表示されます。
- 通話または会議を記録する際の追加手順は次のとおりです。
- 通話を記録する場合:
- 通話の結果を分類するには、[通話結果]ドロップダウンメニューをクリックします。
- 通話の目標を分類するには、[タイプ]ドロップダウンメニューをクリックして、通話の目標を分類します。通話タイプの作成方法について説明します（ Sales Hub ProfessionalとEnterpriseのみ）。
- インバウンドかアウトバウンドかを示すには、D方向ドロップダウンメニューをクリックします。HubSpotが提供する電話番号を使用して、パーソナルデバイスに転送された着信を受信する方法、またはHubSpotからの発信の方法について詳しくは、こちらをご覧ください。
- 通話を記録する場合:
- アクティビティーまたはメモ(コメント)を入力したら、［アクティビティーを記録］または［メモ(コメント)を保存］をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されます。
HubSpotモバイルアプリでアクティビティを記録する
- デバイスでHubSpotアプリを開きます。
- メモ(コメント)、アクティビティー、またはタスクを記録するオブジェクトを選択します。
- IOSモバイルアプリで：
- 連絡先:メニューをタップし、左側のサイドバーで連絡先をタップします。
- 会社:メニューをタップし、左サイドバーの連絡先をタップします。 [会社]タブをタップします。
- 割引：メニューをタップし、左側のサイドバーで割引をタップします。
- チケット：メニューをタップし、左側のサイドバーでチケットをタップします。
- Androidアプリで：
- 連絡先:下部のナビゲーションメニューで、[連絡先]をタップします。
- 会社:下部のナビゲーションメニューで[連絡先]をタップし、[会社]タブをタップします。
- 割引：下部のナビゲーションメニューで[割引]をタップします。
- チケット：下部のナビゲーションメニューで「その他」をタップし、「 チケット」をタップします。
- IOSモバイルアプリで：
- レコードの名前をタップします。
- ［アクティビティー］タブで、［メモ(コメント)を追加］、［タスクを作成］、または［アクティビティー記録］をタップします。［アクティビティー記録］をタップした場合、［コール］、［Eメール］、または［ミーティング］を選択します。
- メモ(コメント)、アクティビティー、またはタスクの詳細を入力します。Androidデバイスでモバイルアプリを使用している場合は、スニペットを使用して、短い再利用可能なテキストのブロックをアクティビティーの詳細に簡単に入力することができます。
- IOSデバイスで通話または会議を記録する場合は、通話または会議の結果を選択して入力できます。モバイルデバイスでアウトカムとタイプを選択する前に、デスクトップアプリでアウトカムとタイプを設定する必要があります。
- ［フォローアップタスク］スイッチをクリックしてオンに切り替えて、アクティビティーのフォローアップアクションとして新しいタスクを作成します。
- ［保存］ をタップします。メモ(コメント)、アクティビティー、またはタスクは、レコードのタイムラインに表示されます。
