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Contacts

レコード上のアクティビティを手動でログする

更新日時 2022年 9月 20日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotでは、特定のアクティビティは自動的にレコードにログオンされます。HubSpot以外の連絡先(予約されていないクライアントとの会議、またはLinkedInを介して送信されたメッセージなど)に接続すると、レコード上のアクティビティを手動で記録できます。

手動でログに記録できるアクティビティには、次のようなものがあります。

  • コール
  • Eメール
  • ミーティング
  • メモ
  • LinkedInメッセージ
  • WhatsAppメッセージ
  • SMSメッセージ
  • 郵便

デスクトップでアクティビティをログする

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト: HubSpotアカウント で、[取引先責任者] > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、ログに記録するアクティビティのアイコンをクリックします。アイコンの順序をカスタマイズすると、表示されるアイコンが異なる場合があります。 
    • メモを記録するには、説明の[メモ]アイコン をクリックします。
    • 通話をログに記録するには、[ 通話ログ]アイコンをクリックします。
    • 会議をログに記録するには、logMeeting Meetingアイコンをクリックします。
    • メールを記録するには、logEmail メールアイコンをクリックします。
    • LinkedInメッセージをログに記録するには、logLinkedInMessage LinkedInアイコンをクリックします。
    • WhatsAppメッセージをログに記録するには、logWhatsAppMessage WhatsAppアイコンをクリックします。
    • SMSメッセージをログに記録するには、logSMS SMSアイコンをクリックします。
    • 郵便物を記録するには、logPostalMail郵便物アイコ ンをクリックします。
    • 左パネルに特定のアイコンが表示されない場合は、· · ·楕円形アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューからアクティビティの種類を選択します。
  • アクティビティーの日時を更新するには、[日付]ドロップダウンメニューと[時間]ドロップダウンメニューをクリックします。
  • アイコンをクリックしてテキストの書式を設定するか、スニペット、リンク、画像を挿入します。 
  • [Create a task to follow up]チェックボックスを選択して、アクティビティに関連する新しいタスクを作成します。
  • [関連付けられている]ドロップダウンメニューをクリックして、アクティビティに関連付けるレコードを検索して選択するか、レコードの選択を解除してアクティビティからレコードを解除します。アクティビティは、選択したレコードのタイムラインに表示されます。

ログ呼び出し方向

log-a-meeting

  • アクティビティーまたはメモ(コメント)を入力したら、[アクティビティーを記録]または[メモ(コメント)を保存]をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されます。

HubSpotモバイルアプリでアクティビティを記録する

  • デバイスでHubSpotアプリを開きます。
  • メモ(コメント)、アクティビティー、またはタスクを記録するオブジェクトを選択します。
    • IOSモバイルアプリで:
      • 連絡先:メニューをタップし、左側のサイドバー連絡先をタップします。
      • 会社:メニューをタップし、左サイドバー連絡先をタップします。 [会社]タブをタップします。
      • 割引メニューをタップし、左側のサイドバー割引をタップします。
      • チケットメニューをタップし、左側のサイドバーチケットをタップします。
    • Androidアプリで:
      • 連絡先:下部のナビゲーションメニューで、[連絡先]をタップします。
      • 会社:下部のナビゲーションメニューで[連絡先]をタップし、[会社]タブをタップします。
      • 割引:下部のナビゲーションメニューで[割引]をタップします。
      • チケット:下部のナビゲーションメニューで「その他」をタップし、「 チケット」をタップします。
  • レコードの名前をタップします。
  • [アクティビティー]タブで、[メモ(コメント)を追加][タスクを作成]、または[アクティビティー記録]をタップします。[アクティビティー記録]をタップした場合、[コール][Eメール]、または[ミーティング]を選択します。
log-activity-mobile-app-1
  • メモ(コメント)、アクティビティー、またはタスクの詳細を入力します。Androidデバイスでモバイルアプリを使用している場合は、スニペットを使用して、短い再利用可能なテキストのブロックをアクティビティーの詳細に簡単に入力することができます。 
  • IOSデバイスで通話または会議を記録する場合は、通話または会議の結果を選択して入力できます。モバイルデバイスでアウトカムとタイプを選択する前に、デスクトップアプリでアウトカムとタイプを設定する必要があります。 

モバイルでの通話収益

  • [フォローアップタスク]スイッチをクリックしてオンに切り替えて、アクティビティーのフォローアップアクションとして新しいタスクを作成します。
  • [保存] をタップします。メモ(コメント)、アクティビティー、またはタスクは、レコードのタイムラインに表示されます。
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