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レコードにアクティビティーを作成または記録する。

更新日時 2023年 9月 27日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

HubSpotでは、特定のアクティビティーは自動的にレコードに記録されます、手動で新しい電話、Eメール、ミーティング、メッセージを作成したり、HubSpotの外で発生したアクティビティー（予約していなかったクライアントとのミーティングやLinkedIn経由で送信されたメッセージなど）を記録することもできます。

アクティビティーは以下の通り：

コール
Eメール
ミーティング
メモ
LinkedInメッセージ
WhatsAppメッセージ
SMSメッセージ
郵便

インポートによって新しいアクティビティーを一括で作成してレコードに関連付けることもできます。

注：レコードに記録できるアクティビティーの数は、オブジェクト、アクティビティーのタイプ、およびご利用のHubSpotサブスクリプションによって異なります。

デスクトップ上のアクティビティーを作成または記録する

レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］>［カスタムオブジェクト］の順に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを重ねて、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
レコードの名前をクリックします。
左側のパネルで、作成または記録したいアクティビティーのアイコンをクリックします。アイコンの順序をカスタマイズした場合、表示されるアイコンは異なる場合があります。左のパネルに特定のアイコンが表示されない場合は、Moreをクリックし、ドロップダウンメニューからアクティビティーを選択します。

- ノートを作成するには、descriptionノートアイコンをクリックします。
- Eメールを作成するには、email Eメールアイコンをクリックします。Eメールエディターが開き、Eメールの下書きと送信ができます。

- 電話をかけるには、calling通話アイコンをクリックします。通話ツールが開き、電話をかけることができます。
- ミーティングをスケジュールするには、meetingsミーティングアイコンをクリックします。ミーティングスケジューラーが開き、カレンダーにミーティングを予約することができます。
- タスクを作成するには、tasksタスクアイコンをクリックします。タスクの作成について詳しくはこちら .
- WhatsAppメッセージを作成するには、socialWhatsapp WhatsAppアイコンをクリックします。メッセージエディターが開き、メッセージの下書きと送信ができます。このオプションはアカウントをWhatsAppに接続し、コンタクトにWhatsApp 番号プロパティを設定している場合のみ表示されます。
- 送信したEメールを記録するには、logEmailログEメールアイコンをクリックします。
- 発信した通話を記録するには、logCall通話記録アイコンをクリックします。
- 出席したミーティングを記録するには、logMeetingログミーティングアイコンをクリックします。

- 送信した LinkedIn メッセージをログに記録するには、logLinkedInMessageログLinkedIn アイコンをクリックします。
- 送信されたWhatsAppメッセージをログするには、logWhatsAppMessageログWhatsAppアイコンをクリックします。
- 送信したSMSメッセージを記録するには、logSMSログSMSアイコンをクリックします。
- 送信された郵便物を記録するには、logPostalMail Logpostal mail アイコンをクリックします。

アクティビティーの日時を更新するには、［日付］ドロップダウンメニューと［時間］ドロップダウンメニューをクリックします。
テキストを書式設定する場合、またはスニペット、リンク、画像を挿入する場合は、それぞれに該当するアイコンをクリックします。
［フォローアップするタスクを作成］チェックボックスをオンにして、アクティビティーに関連付ける新しいタスクを作成します。
［関連付け］ドロップダウンメニューをクリックして、レコードを検索し、アクティビティーを関連付けるレコードを選択するか、アクティビティーとの関連付けを解除するレコードを選択解除します。選択したレコードのタイムラインに、そのレコードと関連付けられているアクティビティーが表示されるようになります。

コールやミーティングを記録する際には、さらに追加の手順に従います。
- コールを記録する場合：
  - 通話結果を分類するには、「通話結果」ドロップダウンメニューをクリックします。
  - コールの目標を分類するには、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、コールの目標を分類します。コールタイプの作成方法について説明します（ Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。
  - コールが着信通話または発信通話のどちらであるかを示すには、［方向］ドロップダウンメニューをクリックします。個人用のデバイスに転送された着信通話を受信するためにHubSpot提供の電話番号を使用する方法、またはHubSpotから通話を発信する方法をご確認ください。

log-call-direction

- ミーティングを記録する場合：
  - 他の人をミーティングに追加するには、［参加者］ドロップダウンメニューをクリックし、目的のコンタクトを選択します。記録されたミーティングに表示できる参加者は最大50名です。50名を超える参加者を追加すると、特定のコンタクトはミーティングに表示されませんが、そのコンタクトのレコードにミーティングが記録されます。
  - ミーティングの成果を分類するには、［成果］ドロップダウンメニューをクリックして、該当する成果を選択します。
  - ミーティングの目標を分類するには、［タイプ］ドロップダウンをクリックし、目標のタイプを選択します。ミーティングタイプの作成方法について説明します（ Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。

アクティビティーまたはメモを入力したら、［アクティビティーを記録］または［メモを保存］をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されるようになります。

HubSpotモバイルアプリでアクティビティーを作成または記録する

iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
レコードにアクティビティーを記録するには、メモ、アクティビティー、またはタスクを記録する対象のオブジェクトに移動します。
- コンタクト：［メニュー］をタップし、左のサイドバーで［コンタクト］をタップします。
- 会社：「メニュー」をタップし、左サイドバーの「会社」をタップします。
- 取引：［メニュー］をタップし、左のサイドバーで［取引］をタップします。
- チケット：［メニュー］をタップし、左のサイドバーで［チケット］をタップします。
- カスタムオブジェクト：Androidアプリでは、［メニュー］をタップし、［カスタムオブジェクト］をタップします。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、表示したいカスタムオブジェクトのタブをタップします。iOSアプリでは、カスタムオブジェクトレコードは表示専用です。関連付けられたレコードを介してのみアクセスすることができます。

レコードの名前をタップします。
［メモを追加］、［タスクを作成］、または［アクティビティーを記録］をタップします。［アクティビティーを記録］をタップした場合は、［コール］、［Eメール］、［ミーティング］、［SMS］、［WhatsApp］、［LinkedInメッセージ］、［郵便］のいずれかを選択します。

メモ、アクティビティー、またはタスクの詳細を入力します。Androidデバイスでモバイルアプリを使用している場合は、スニペットを使用して、短い再利用可能なテキストのブロックをアクティビティーの詳細に簡単に入力することができます。
［フォローアップタスク］スイッチをクリックしてオンに切り替えて、アクティビティーのフォローアップアクションとして新しいタスクを作成します。
コールやミーティングを記録する場合は、コールまたはミーティングの成果とタイプを選択できます。モバイルデバイスで選択するには、その前に、パソコンアプリで成果とタイプを設定しておく必要があります。
- 通話結果または通話タイプをタップして、通話結果を選択します。結果を選択します。またはタイプ .
- ミーティングの結果またはミーティングの種類をタップし、結果を選択します。結果を選択します。またはタイプ .