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Contacts

手動記錄記錄上的活動

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

在HubSpot中,某些活動會自動登入記錄。 當您與HubSpot以外的聯絡人(例如,與未預訂客戶的會議,或透過LinkedIn發送的訊息)連線時,您可以手動記錄記錄活動。

可以手動記錄的活動包括:

  • 呼叫
  • 郵箱地址
  • A.會晤
  • 附註
  • LinkedIn消息
  • WhatsApp消息
  • 短信
  • 郵政信件

您也可以匯入以建立新活動,並將其與大量記錄關聯

在桌面上記錄活動

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自定義對象: 在HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
  • 按一下記錄的名稱
  • 在左側面板中,按一下要記錄的活動的圖示。 如果你已自訂圖示的順序,圖示可能會有所不同。 
    • 如要記錄備註,請按一下「備註」圖示的
    • 若要記錄呼叫,請按一下日 呼叫圖示
    • 若要記錄會議,請按一下日 會議圖示
    • 若要記錄電子郵件,請按一下日 電子郵件圖示
    • 若要記錄LinkedIn訊息,請按一下logLinkedInMessage LinkedIn圖示
    • 若要記錄WhatsApp訊息,請按一下logWhatsAppMessage WhatsApp圖示
    • 若要記錄短訊,請按一下日誌 訊圖示
    • 若要記錄郵寄郵件,請按一下日 郵寄郵件圖示
    • 如果左側面板中沒有顯示特定的圖示,請點擊· · ·省略圖示,然後從下拉菜單中選擇活動類型。
  • 若要更新活動的日期和時間,請按一下日期時間下拉菜單。
  • 按一下圖示設定文字格式,或插入片段、連結或影像。 
  • 選擇建立要跟進 的任務核取方塊,以建立與活動相關的新任務
  • 按一下活動相關的下拉式選單,搜尋並選擇要與活動相關聯的記,或取消選擇記錄,將其與活動解聯。 活動會顯示在您選擇的記錄時間軸上。
  • 記錄電話或會議時有其他步驟:
    • 登錄呼叫 時:
      • 若要對通話結果進行分類,請勾選「通話結果」下拉式選單。
      • 若要對通話目標進行分類,請點擊類型下拉菜單以對通話目標進行分類。 了解如何建立呼叫類型(僅限Sales Hub ProfessionalEnterprise )。
      • 若要顯示是來電還是來電,請按一下「方向」下 式選單。 進一步了解如何使用HubSpot提供的電話號碼接收轉接至個人裝置的來電,或了解如何從HubSpot打出電話。 
log-call-direction
    • 記錄會議時:

      • 若要新增其他人加入會議,請按一下參加者下拉選單,然後選擇用戶
      • 若要對會議結果進行分類,請按一下結果下拉選單,然後選擇結果
      • 若要對會議目標進行分類,請按一下類型下拉菜單,然後選擇類型。 了解如何建立會議類型(僅限Sales Hub ProfessionalEnterprise )。
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  • 填寫活動或備註

    後,點擊「日誌活動」或「儲存備註」。 現在,活動會顯示在記錄的時間線上。

在HubSpot手機應用程式中記錄活動

  • 在iOS或Android裝置上開啟HubSpot應用程式。
  • 若要記錄活動,請前往要記錄備註、活動或任務的對象:
    • 聯絡人:點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「聯絡人」。
    • 公司:在iOS應用程式中,點按「選單」,在左側邊欄中點按「聯絡人」,然後點按「公司」分頁。 在Android應用程式中,點按「選單」,然後點按左側邊欄中的「公司」。
    • 優惠:點選選單,然後點選左側邊欄中的優惠
    • 工單:點按選單,然後點按左側邊欄中的工單
    • 自訂物件:在Android應用程式中,點按「選」,然後點按「自訂物件」。 如果你有多個自訂物件,輕按要檢視的自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中,自訂物件記錄僅限檢視,且只能透過相關記錄存取。 
  • 點按記錄的名稱
  • 輕點「新增備註」、「建立任務」或「日誌活動」。 如果您輕按「日誌活動」,請選擇「呼叫」、「電子郵件」、「會議」、「短訊」、「WhatsApp」、「LinkedIn訊息」或「郵政信件」。
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  • 輸入備註、活動或任務的詳細資料。 如果你正在安卓裝置上使用手機應用程式,你可以使用片段快速輸入可重複使用的簡短文字區塊來顯示活動詳情。 
  • 按一下以開啟「追蹤任務」按鈕以建立新的任務,作為活動中的追蹤動作。
  • 如果您要記錄電話或會議,可以選擇電話或會議結果並輸入類型。 您必須在桌面應用程式中設定結果和類型,才能在行動裝置上選擇。
    • 點按呼叫結果呼叫類型,然後選擇結果類型
    • 輕按「會議結果」或「會議類型」,然後選擇一個結果類型。  

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  • 點擊「儲存」。現在,備註、活動或任務將會在記錄的時間線中變成ppear。
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