在記錄中建立或記錄活動

在 HubSpot 中， 某些活動會自動記錄在記錄中，但您也可以手動建立新的通話、電子郵件、會議和訊息，或記錄在HubSpot 之外發生的活動（例如，與未預訂的客戶進行的會議，或透過 LinkedIn 發送的訊息）。

活動包括：

• 通話
• 電子郵件
• 會議
• 筆記
• 領英消息
• WhatsApp 訊息
• 簡訊
• 郵政郵件

您也可以匯入以建立新活動並將其與批次記錄關聯。

在桌面上建立或記錄活動

• 導航至您的記錄：
  • 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 折扣： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 若要在查看記錄時記錄活動，請按一下記錄的名稱。若要透過記錄預覽快速記錄活動，請將滑鼠懸停在記錄上並按一下預覽。
• 按一下您要建立或記錄的活動的圖示。如果您自訂了圖示的順序，則顯示的圖示可能會有所不同。如果左側面板中未出現特定圖標，請按一下「更多」 ，然後從下拉式選單中選擇該活動。

• • 若要建立註釋，請按一下description註釋圖示。
  • 若要建立電子郵件，請按一下email圖示。電子郵件編輯器將開啟供您起草和發送電子郵件。

• • 若要撥打電話，請按一下calling圖示。通話工具將開啟供您撥打電話。
  • 若要安排會議，請按一下meetings會議圖示。會議安排程序將打開，供您在日曆上預約會議。
  • 若要建立任務，請按一下tasks任務圖示。了解有關創建任務的更多資訊。
  • 若要建立 WhatsApp 訊息，請點選socialWhatsapp WhatsApp 圖示。訊息編輯器將打開，供您起草和發送訊息。只有當您已將帳戶與 WhatsApp 連接，且聯絡人具有WhatsApp 號碼屬性值時，才會顯示此選項。
  • 若要記錄已傳送的電子郵件，請按一下logEmail日誌電子郵件圖示。
  • 若要記錄撥打的呼叫，請點選logCall記錄呼叫圖示。
  • 若要記錄已出席的會議，請點選logMeeting記錄會議圖示。

• • 若要記錄已傳送的 LinkedIn 訊息，請點選logLinkedInMessage記錄LinkedIn 圖示。
  • 若要記錄已傳送的 WhatsApp 訊息，請點選logWhatsAppMessage記錄WhatsApp 圖示。
  • 若要記錄已傳送的 SMS 訊息，請按一下logSMS日誌SMS 圖示。
  • 若要記錄已傳送的郵政郵件，請點選logPostalMail日誌郵政郵件圖示。

• 若要更新活動的日期和時間，請點選日期和時間下拉式選單。
• 點擊圖示設定文字格式或插入片段、連結或圖像。
• 選擇建立要跟進的任務複選框以建立與活動相關的新任務。
• 按一下關聯下拉式功能表可搜尋並選擇您想要與活動關聯的記錄，或取消選取記錄以將其與活動解除關聯。活動將顯示在您選擇的記錄的時間線上。

• 記錄通話或會議時還有其他步驟：
  • 記錄通話時：
    • 若要對呼叫結果進行分類，請按一下呼叫結果下拉式功能表。
    • 若要對呼叫目標進行分類，請按一下類型下拉式功能表以對呼叫目標進行分類。了解如何建立呼叫類型（僅限Sales Hub Professional和Enterprise ）。
    • 若要指示是呼入還是呼出呼叫，請點選方向下拉選單。詳細了解如何使用HubSpot 提供的電話號碼接收轉接至您個人裝置的來電，或如何從 HubSpot撥打出站電話。

• • 記錄會議時：
    • 若要將其他人新增至會議中，請點選與會者下拉選單並選擇聯絡人。記錄的會議最多可顯示 50 位與會者。如果您新增的與會者超過 50 人，某些聯絡人將不會出現在會議中，但會議將記錄到他們的聯絡人記錄中。
    • 若要對會議結果進行分類，請按一下結果下拉式功能表並選擇結果。
    • 若要對會議目標進行分類，請按一下類型下拉式功能表並選擇類型。了解如何建立會議類型（僅限Sales Hub Professional和Enterprise ）。

• 填寫完活動或備註後，點選「記錄活動」或「儲存備註」 。該活動現在將顯示在記錄的時間線上。

在 HubSpot 行動應用程式中建立或記錄活動

• 在 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot應用程式。
• 若要在記錄上記錄活動，請導覽至您要為其記錄註釋、活動或任務的物件：
  • 聯絡人：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「聯絡人」 。
  • 公司：輕按「選單」 ，然後輕按左側邊欄中的「公司」 。
  • 優惠：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「優惠」 。
  • 門票：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的「門票」 。
  • 自訂物件：點選「選單」 ，然後點選左側邊欄中的自訂物件。

• 點選記錄的名稱。
• 點選新增註解、建立任務或記錄活動。如果您點擊了「記錄活動」 ，請選擇「呼叫」、 「電子郵件」 、 「會議」、 「簡訊」 、 「WhatsApp」 、 「LinkedIn 訊息」或「郵政郵件」之一。

• 輸入您的筆記、活動或任務的詳細資訊。如果您在 Android 裝置上使用行動應用程序，則可以使用程式碼片段在活動詳細資訊中快速輸入簡短的、可重複使用的文字區塊。
• 點擊以開啟後續任務開關，以建立新任務作為活動的後續操作。
• 如果您正在記錄通話或會議，則可以設定其他訊息，包括結果、類型和持續時間。要設定呼叫或會議類型，您必須先在桌面應用程式中設定結果和類型，然後才能在行動裝置上選擇它們。
  • 點選呼叫結果或呼叫類型，然後選擇結果或類型。
  • 點選會議結果或會議類型，然後選擇結果或類型。
  • 在 Android 裝置上，點擊「持續時間」以設定會議的持續時間。

• 點選儲存。註釋、活動或任務現在將顯示在記錄的時間軸中。

了解如何在行動應用程式中編輯記錄上的活動。