手動記錄活動

在HubSpot中，某些活動會自動登入記錄。 當您與HubSpot以外的聯絡人聯繫時（例如，與未預約的客戶會面，或通過LinkedIn發送的訊息） ，您可以手動將活動記錄在記錄中。

可手動記錄的活動包括：

• 呼叫
• 郵箱
• 會晤
• 備註
• LinkedIn消息
• WhatsApp消息
• 短信
• 郵政信件

您也可以匯入以建立新的活動，並將它們與批量記錄相關聯。

請注意：您可以在記錄上登錄的活動數量取決於物件、活動類型和您的HubSpot訂閱。

在桌面上記錄活動

• 前往您的紀錄：
• 聯系人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 票價： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
• 自訂物件：在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
• 按一下紀錄的名稱 。
• 在左側面板中，按一下您要記錄的活動的圖示。 如果您自訂了圖示的順序，出現的圖示可能會有所不同。 
  • 若要記錄備註，請按一下說明 備註圖示。
  • 若要記錄通話，請按一下logCall Call圖示。
  • 若要記錄會議，請按一下logMeeting會 議圖示。
  • 若要記錄電子郵件，請按一下logEmail電子郵 件圖示。
  • 若要記錄LinkedIn訊息，請按一下logLinkedInMessage LinkedIn圖示。
  • 若要記錄WhatsApp訊息，請按一下logWhatsAppMessage WhatsApp圖示。
  • 若要記錄SMS訊息，請按一下logSMS SMS圖示。
  • 若要記錄郵寄信件，請按一下logPostalMail 郵寄信件圖示。
  • 如果左側面板中沒有出現特定的圖示，請按一下縮略圖示，然後從下拉式選單中選擇活動類型。
• 若要更新活動的日期和時間，請按一下「日期和時間」下拉式選單。
• 按一下圖示以設定文字格式，或插入片段、連結或影像。 
• 選取「建立要跟進 的任務」核取方塊，以建立與該活動相關的新任務 。
• 按一下「與相關聯」下拉式選單，以搜尋並選擇要與活動相關聯的紀錄，或取消選擇紀錄，將它們與活動分離。 活動會顯示在您所選記錄的時間軸上。

• 記錄電話或會議時還有其他步驟：
  • 登錄呼叫時:
    • 若要對通話結果進行分類，請按一下「通話結果」下拉式選單。
    • 若要對通話目標進行分類，請按一下「類型」下拉菜單，對通話目標進行分類。 了解如何建立呼叫類型（僅限Sales Hub Professional和Enterprise ）。
    • 若要說明是來電還是來電，請按一下「方向」下 拉式選單。 進一步了解如何使用HubSpot提供的電話號碼接收轉接到個人裝置的來電，或如何從HubSpot進行外撥。 

• • 記錄會議

    時:

    • 若要將其他人新增至會議，請按一下「與會者」下拉式選單，然後選擇該聯絡人。 最多可以在記錄的會議上顯示50位與會者。 如果您新增超過50位與會者，某些聯絡人將不會出現在會議上，但會議將記錄到他們的聯絡記錄中。
    • 若要對會議結果進行分類，請按一下「結果」下拉式選單，然後選擇結果。
    • 若要將會議的目標分類，請按一下「類型」下拉式選單，然後選擇類型。 了解如何建立會議類型（僅限Sales Hub Professional和Enterprise ）。

• 填寫活動或備註後，按一下記錄活動或儲存備註。 該活動現在將出現在記錄的時間軸上。

在HubSpot行動應用程式中記錄活動

• 在iOS或Android裝置上開啟HubSpot應用程式。
• 若要在記錄上記錄活動，請瀏覽到您要記錄備註、活動或任務的物件：
  • 聯絡人：點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「聯絡人」。
  • 公司：在iOS應用程式中，輕按「選單」，輕按左側邊欄中的「聯絡人」，然後輕按「公司」分頁。 在Android應用程式中，點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「公司」。
  • 優惠：點按「選單」，然後點按左側邊欄中的「優惠」。
  • 門票：點選「選單」，然後點選左側邊欄的「門票」。
  • 自訂物件：在Android應用程式中，輕按「選單」，然後輕按「自訂物件」。 如果您有多個自訂物件，請點選您想要檢視的自訂物件的標籤。 在iOS應用程式中，自訂物件紀錄僅可檢視，且只能透過相關紀錄存取。 

• 點按記錄的名稱 。
• 點按「新增備註」、「建立任務」或「記錄活動」。 如果您點選「記錄活動」，請選擇呼叫、電子郵件、會議、簡訊、WhatsApp、LinkedIn訊息或郵件。

• 輸入筆記、活動或任務的詳細資訊。 如果您在Android裝置上使用行動應用程式，則可以使用片段快速輸入活動詳情的簡短、可重複使用的文字塊。 
• 按一下以開啟「跟進任務」開關，以建立新任務作為活動的跟進動作。
• 如果你正在記錄通話或會議，可以選擇通話或會議結果並輸入。 您必須先在桌面應用程式中設定結果和類型，才能在行動裝置上選擇。 
  • 點按呼叫結果或呼叫類型，然後選擇結果或類型。
  • 點選會議結果或會議類型，然後選擇一個結果或類型。 

• 輕點「儲存」。筆記、活動或任務現在會顯示在紀錄的時間軸中。