Anrufe im HubSpot-Browser tätigen

Tätigen Sie Anrufe direkt über die Indexseite für Kontakte, einen Kontaktdatensatz, die Calling-Fernbedienung oder das Konversationen-Postfach. Sie können eine von HubSpot bereitgestellte Nummer, eine registrierte ausgehende Nummer oder einen Drittanbieter Calling verwenden.

Erfahren Sie mehr über das Entgegennehmen von Anrufen in Ihrem HubSpot-Browser.

Bevor Sie loslegen

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen, bevor Sie Anrufe in HubSpot tätigen:

• Die Anzahl der Calling-Minuten , die Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von Ihrem Abonnement ab. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie sich Ihrem Limit nähern. Wenn Sie Ihr Limit während eines Anrufs erreichen, können Sie ihn beenden, aber Sie können erst am ersten Tag des neuen Monats, wenn Ihre Minuten zurückgesetzt werden, keine neuen Anrufe tätigen.
• Bevor Sie Anrufe tätigen können, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr System die erforderlichen technischen Voraussetzungen erfüllt und dass Sie in Ihrem Account eine Calling-Option eingerichtet haben.
• Wenn Sie das EU-Rechenzentrum von HubSpot nutzen, werden alle eingehenden und ausgehenden Anrufe über das Rechenzentrum von Twilio in Irland geleitet. Das bedeutet, dass Ihre Sprachdaten durch Twilio Irland geleitet werden. Twilio-Messaging-Daten sind von dieser Änderung nicht betroffen. Für Kunden, die im EU-Rechenzentrum Onboarding betrieben werden, gilt diese Änderung für Daten von ausgehenden Anrufen nach dem 1. Dezember 2022 und für Daten von eingehenden Anrufen nach dem 30. August 2023.

Tätigen Sie Anrufe über die Indexseite für Kontakte

So tätigen Sie einen Anruf von der Indexseite für Kontakte aus:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie in der Navigationsleiste oben rechts auf das calling Symbol für Anrufbedienung.
3. Klicken Sie in einem Kontaktdatensatz in der Spalte Telefonnummer auf die Telefonnummer des Kontakts, den Sie anrufen möchten.
4. Die Telefonnummer wird auf der Anrufbedienung angezeigt.

5. Klicken Sie auf das calling Calling-Symbol

Über einen Kontaktdatensatz anrufen

So tätigen Sie Anrufe von einem Kontaktdatensatz aus:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste des Kontaktdatensatzes auf das calling Telefon-Symbol .

3. Um einen Anruf zu tätigen, wählen Sie im Pop-up-Fenster eine Telefonnummer aus. Der Anruf beginnt sofort. Wenn Sie die Calling-Einstellungen anpassen möchten, bevor Sie einen Anruf tätigen, können Sie die folgenden Optionen nutzen:

• • Um eine Telefonnummer hinzuzufügen, klicken Sie auf + Telefonnummer hinzufügen.
  • Um die Telefonnummer zu bearbeiten, von der aus Sie Calling, klicken Sie auf Anrufen von: [Telefonnummer].

• • Um das Gerät zu bearbeiten, von dem aus Sie Calling, klicken Sie auf Gerät und wählen dann eine der folgenden Optionen aus:
    • Über Browser anrufen: Verwenden Sie die Audiofunktion Ihres Computers.
    • Über Telefon anrufen: Verwenden Sie Ihre registrierte Telefonnummer. Dadurch werden doppelt so viele Calling-Minuten benötigt, da zwei separate Anrufe getätigt werden.
    • Über HubSpot-App anrufen: Senden Sie eine Push-Benachrichtigung an Ihr Telefon, um den Anruf in der HubSpot Mobile-App zu starten.

4. Um Anrufoptionen zu bearbeiten, bevor Sie einen Anruf tätigen, klicken Sie unten im Pop-up-Feld auf Anrufoptionen öffnen.
   • Das Dialogfeld " HubSpot Calling " wird angezeigt.

4. • Klicken Sie unter dem Kontaktnamen auf das Dropdown-Menü Telefonnummer und wählen Sie dann die Telefonnummer des Kontakts oder Unternehmens aus, die Sie anrufen möchten.
   • Fügen Sie im Textfeld Notizen Notizen zum Anruf hinzu.
   • Um die Telefonnummer zu bearbeiten, von der aus Sie Calling, klicken Sie auf Anrufen von: [Telefonnummer].
   • Um das Gerät zu bearbeiten, von dem aus Sie Calling, klicken Sie auf Gerät und wählen Sie dann aus , von welchem Gerät aus Sie anrufen möchten.
   • Um den Anbieter zu wechseln, klicken Sie auf Anbieter wechseln. Wählen Sie im Feld Pop-up einen Calling Anbieter aus oder erkunden Sie verschiedene Calling Apps .
   • Klicken Sie auf Anrufen.
5. Erfahren Sie mehr über Aktionen, die Sie während eines Anrufs durchführen können.

Bitte beachten: Wenn sich ein Kontakt von allen Benachrichtigungen abgemeldet hat, müssen Sie dem Kontakt eine einmalige rechtliche Grundlage zur Kontaktaufnahme angeben. Klicken Sie im Dialogfeld auf Rechtliche Grundlage angeben (einmalig), um eine rechtliche Grundlage zuzuweisen und zu erklären, warum Sie mit dem Kontakt kommunizieren dürfen. Sie müssen dies für jeden Kontakt tun, der sich von allen Benachrichtigungen abgemeldet hat, auch wenn die Datenschutzeinstellungen deaktiviert sind. Wenden Sie sich an Ihre Rechtsabteilung, wenn Sie Ratschläge zur Einhaltung von Vorschriften für Ihre spezielle Situation erhalten.

Über das Anruffenster oder die Calling-Fernbedienung anrufen

So tätigen Sie Anrufe über die Calling-Bedienung:

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste oben rechts auf das calling Symbol für Anrufbedienung . Die Anrufbedienung und das Anruffenster werden geöffnet. Um im HubSpot-Browser Anrufe zu tätigen, muss das Anruffenster geöffnet bleiben.

2. Geben Sie im Anruffenster oder auf der Calling-Remote den Namen, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer des Kontakts oder Unternehmens in die Suchleiste ein.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anrufernummer und dann auf die Telefonnummer , von der aus Sie anrufen möchten.
4. Klicken Sie auf das calling Telefonsymbol .
5. Um Ihre Calling-Optionen zu bearbeiten, gehen Sie oben rechts auf der Calling-Fernbedienung folgendermaßen vor:
   • Klicken Sie auf das notification Symbol "Warnungen ", damit eingehende Anrufe an den Browser klingeln. Möglicherweise müssen Sie Ihre Anrufeinstellungen anpassen.
   • Klicken Sie auf das Symbol mit den ellipses drei horizontalen Punkten, um den Mikrofon - und Lautsprecherausgang zu aktualisieren. 
6. Erfahren Sie mehr über Aktionen, die Sie während eines Anrufs durchführen können.

Über das Konversationen-Postfach anrufen

So tätigen Sie Anrufe, während Sie sich in einem Livechat oder einer E-Mail-Konversation befinden:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Posteingang.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf eine Konversation , um sie zu öffnen.
3. Klicken Sie im Antwort-Editor auf das Dropdown-Menü für die Kanalumschaltung und wählen Sie Anruf aus.

1. Standardmäßig speichert HubSpot Ihre letzten Anrufeinstellungen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Einstellungen aktualisieren.
2. Um den Anruf zu starten, klicken Sie auf eine Telefonnummer.
3. Das Anruffenster wird im Postfach angezeigt. Erfahren Sie mehr über Aktionen, die Sie während eines Anrufs durchführen können.