Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
CRM Setup

Benutzerdefinierte Objekte verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 20, 2020

Produkte/Lizenzen

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In HubSpot gibt es vier Standardobjekttypen (d. h. Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets) und andere Objekttypen wie Marketing-Events

Wenn Ihr Unternehmen ein anderes Objekt erfordert, können Sie bei Bedarf ein benutzerdefiniertes Objekt definieren. Dies umfasst das Erstellen seiner Eigenschaften und das Anpassen der Zuordnungen zwischen dem benutzerdefinierten Objekt und anderen Objekten, z. B. Standardobjekte von HubSpot.

Sobald ein benutzerdefiniertes Objekt definiert ist, können Sie und Ihre Benutzer das Objekt in HubSpot verwalten und verwenden. Sie können dann beispielsweise Folgendes:

Derzeit kann ein benutzerdefiniertes Objekt nur über API definiert werden. Lesen Sie mehr darüber in unserer Entwicklerdokumentation.

Bitte beachten: Je nach Abonnement unterliegen Sie möglicherweise einer Beschränkung für die Anzahl der benutzerdefinierten Objekte und Eigenschaften. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über Ihre Limits. Sie können zusätzliche Kapazitäten erwerben, indem Sie sich an ein Mitglied unseres Teams wenden.

Benutzerdefinierte Objektdatensätze manuell anzeigen und erstellen

Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Objekt über API gemäß unserer Entwicklerdokumentation definiert haben, können Sie neue benutzerdefinierte Objektdatensätze erstellen, Ihre benutzerdefinierten Objektdatensätze in einer Tabelle anzeigen lassen und die Datensätze anhand ihrer Eigenschaftenwerte filtern. Sie benötigen dazu Zugriff auf benutzerdefinierte Objekte.

Desktop

So greifen Sie auf Ihrem Desktop auf diese zu:

  • Klicken Sie oben links auf den Namen der Startseite. Wählen Sie im Dropdown-Menü Ihr benutzerdefiniertes Objekt aus. Dadurch gelangen Sie zur Startseite für Ihre benutzerdefinierten Objekte.
  • Um einen neuen benutzerdefinierten Objektdatensatz zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf „[Benutzerdefinierte Objekt] erstellen“. Geben Sie im rechten Bereich seine Eigenschaftswerte ein und klicken Sie auf „Erstellen“.
  • So filtern Sie Ihre benutzerdefinierten Objektdatensätze:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit der Eigenschaft, nach der Sie filtern möchten. Wenn es nicht verfügbar ist, klicken Sie auf „Mehr Filter“ und wählen Sie im rechten Bereich die Eigenschaft aus, die Sie verwenden möchten, um Ihre Datensätze zu filtern.
    • Geben Sie Ihre Kriterien an.
    • Klicken Sie anschließend auf „Filter anwenden“.
  • Um einen benutzerdefinierten Objektdatensatz anzuzeigen, klicken Sie auf seinen Namen. Sie werden zu seiner Datensatzansicht weitergeleitet.

Sie können auch mehrere Ihrer benutzerdefinierten Objektdatensätze gleichzeitig bearbeiten.


Mobilgeräte

Auf Mobilgeräten können Sie benutzerdefinierte Objektdatensätze anzeigen, die vorhandenen Standarddatensätzen bereits zugeordnet sind:

  • Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf die HubSpot Mobile-App.
  • Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Kontakte“, um Ihre Kontakte oder Unternehmen aufzurufen, oder auf „Deals“, um Ihre Deals aufzurufen.
  • Tippen Sie auf den Kontakt, das Unternehmen oder den Deal, den bzw. das Sie anzeigen möchten.
  • Um das dem Datensatz zugeordnete benutzerdefinierte Objekt anzuzeigen, tippen Sie auf die Registerkarte „Beta“.
  • Tippen Sie auf das benutzerdefinierte Objekt, um seine Eigenschaftswerte anzuzeigen. Diese Werte sind schreibgeschützt.

Benutzerdefinierte Objektdatensätze importieren

Nachdem Sie Ihr benutzerdefiniertes Objekt definiert haben, können Sie seine Datensätze in Ihren HubSpot-Account importieren. Nachdem Sie Ihre Importdatei eingerichtet haben, können Sie Ihre benutzerdefinierten Objektdatensätze importieren:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Startseiten für Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Importieren“.
  • Wählen Sie „Datei vom Computer“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
  • Wählen Sie „Eine Datei“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
  • Wählen Sie je nach Ihrer Datei „Ein Objekt“ oder „Mehrere Objekte“ aus. Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Wählen Sie Ihren benutzerdefinierten Objekttyp aus. Wenn Sie „Mehrere Objekte“ ausgewählt haben, wählen Sie die anderen Objekttypen aus, die in Ihrer Importdatei enthalten sind. Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Setzen Sie den Importvorgang fort.

Bitte beachten: Wenn Sie Werte für die Datumseigenschaften Ihres benutzerdefinierten Objekts importieren, muss es das Format mm/tt/jjjj aufweisen.

Benutzerdefiniertes Objekt anpassen

Eigenschaften für Ihr benutzerdefiniertes Objekt erstellen

Nachdem Sie Ihr benutzerdefiniertes Objekt definiert haben, können Sie Eigenschaften für Ihr benutzerdefiniertes Objekt in HubSpot erstellen und bearbeiten. Eigenschaftsfeldtypen, die nicht für benutzerdefinierte Objekte verfügbar sind, „Sore“ und „Datei“.

Abschnitt für das benutzerdefinierte Objekt in zugeordneten Datensätzen anpassen

Wenn Ihr benutzerdefiniertes Objekt einem anderen Datensatz zugeordnet ist, erscheint es im rechten Bereich der Ansicht dieses Datensatzes. Erfahren Sie, wie Sie die in diesem Abschnitt angezeigten Eigenschaften anpassen.

Anrufe von einem benutzerdefinierten Objekt tätigen

Wenn Sie Ihre Telefonnummer bei HubSpot registriert haben, können Sie von Ihren benutzerdefinierten Objekten aus Anrufe tätigen. Beachten Sie die folgenden Unterschiede zwischen dem Tätigen eines Anrufs von einem benutzerdefinierten Objekt aus anstelle eines Standard-HubSpot-Objekts:

  • Sie können ein benutzerdefiniertes Objekt nicht mithilfe eines Drittanbieters für Anrufdienste anruen. Um einen Anruf mithilfe eines Drittanbieters tätigen zu können, navigieren Sie zu einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz.
  • Wenn Sie einen Anruf tätigen, können Sie nur aus den zugehörigen Datensätzen auswählen, die im Dropdown-Menü „Anruf“ aufgelistet sind. Sie können nicht nach einem anderen Objekt zum Anrufen suchen. Wenn Sie einen anderen zugeordneten Datensatz anrufen möchten, der nicht aufgelistet ist, müssen Sie zu diesem Datensatz in Ihrem Account navigieren.

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Objektdatensatz anzeigen, können Sie einen Anruf tätigen, indem Sie auf das calling Telefon-Symbol im linken Bereich klicken

call-from-custom-object

Erfahren Sie mehr über das Tätigen von Anrufen mit HubSpot in den folgenden Artikeln:

Benutzerdefinierte Objektdatensätze mit Workflows automatisieren

Benutzerdefinierte Objektdatensätze mit Workflows erstellen

Nachdem Sie Ihr benutzerdefiniertes Objekt erstellt haben, können Sie seine Datensätze mithilfe von Workflows erstellen. Sie können auch Workflows erstellen, die auf Ihrem benutzerdefinierten Objekt basieren.

Bitte beachten: Um benutzerdefinierte Objektdatensätze in Workflows zu erstellen, muss das benutzerdefinierte Objekt eine Beziehung zum Objekttyp des Workflows haben. Wenn Ihr benutzerdefiniertes Objekt beispielsweise keine definierte Beziehung zum Kontaktobjekt hat, können Sie keine benutzerdefinierten Objektdatensätze in kontaktbasierten Workflows erstellen.

So erstellen Sie benutzerdefinierte Objektdatensätze mit Workflows:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Plus-Symbol (+) , um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
  • Wählen Sie im rechten Bereich „Datensatz erstellen“ aus.workflow-create-record
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Typ des zu erstellenden Datensatzes“ Ihr benutzerdefiniertes Objekt aus.
  • Richten Sie die restlichen Eigenschaftsdetails für Ihre benutzerdefinierten Objektdatensätze ein:
    • Klicken Sie zum Festlegen zusätzlicher Eigenschaften für jeden erstellten Datensatz auf „Weitere [Objekt]-Eigenschaft festlegen“.
    • Um einen Eigenschaftswert von aufgenommenen Datensätzen zu Ihren benutzerdefinierten Objektdatensätzen zu kopieren, klicken Sie auf „Eigenschaft in eine [Objekt]-Eigenschaft kopieren“.
  • Richten Sie die Zuordnungen Ihrer benutzerdefinierten Objektdatensätze ein:
    • Standardmäßig wird ein von einem Workflow erstellter benutzerdefinierter Objektdatensatz dem Datensatz zugeordnet, der in den Workflow aufgenommen wurde.
    • Um alle Chronikaktivitäten vom aufgenommenen Datensatz zum benutzerdefinierten Objektdatensatz zu kopieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Chronikaktivitäten vom aufgenommenen [Objekt] zum [benutzerdefiniertes Objekt] hinzufügen“.
    • Je nach dem Workflow-Typ können andere Optionen für die Zuordnung von Objekten verfügbar sein. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Zuordnung von Objekten, um erstellte Datensätze diesen Objekten zuzuordnen.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Benutzerdefinierte Objektdatensätze in Workflows aufnehmen

Sie können einen Workflow für Ihre benutzerdefinierten Objektdatensätze erstellen und diese aufnehmen, um bestimmte Aktionen zu automatisieren. Da sich benutzerdefinierte Objekte noch in der Beta-Phase befinden, sind einige Workflow-Aktionen und Aufnahme-Trigger möglicherweise nicht verfügbar.

So erstellen Sie einen Workflow für benutzerdefinierte Objekte:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Workflow erstellen“.
  • Wählen Sie im linken Bereich die Registerkarte „Komplett neu beginnen“ aus. Wählen Sie dann „[Benutzerdefiniertes Objekt]-basiert“ aus.

Automatisierte Marketing-E-Mails mit benutzerdefinierten Objekteigenschaften personalisieren

Nachdem Sie Ihre Eigenschaften erstellt haben, können Sie Ihre automatisierten Marketing-E-Mails mit Ihren benutzerdefinierten Eigenschaftswerten personalisieren. Nachdem Sie eine automatisierte Marketing-E-Mail erstellt haben:

  • Klicken Sie In der Symbolleiste auf „Personalisieren“.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Typ“ Ihr benutzerdefiniertes Objekt aus und wählen Sie darunter Ihre benutzerdefinierte Objekteigenschaft aus.
  • Geben Sie einen Standardwert ein.
  • Klicken Sie auf „Einfügen“, um sie in die E-Mail einzufügen. Fahren Sie mit dem Speichern Ihrer automatisierten Marketing-E-Mail fort.

Berichte zu Ihren benutzerdefinierten Objekten erstellen

Sie können Berichte zu Ihren benutzerdefinierten Objektdatensätzen basierend auf ihren Eigenschaften erstellen. Da sich benutzerdefinierte Objekte noch in der Beta-Phase befinden, sind einige Berichtsfunktionen und -kriterien möglicherweise nicht verfügbar.

Zurzeit sind nur Berichte zu einzelnen Objekten für benutzerdefinierte Objekte verfügbar. So erstellen Sie einen solchen Bericht:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichte > Berichte.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Benutzerdefinierten Bericht erstellen“.
  • Wählen Sie im linken Bereich „Einzelnes Objekt“ aus.
  • Wählen Sie Ihr benutzerdefiniertes Objekt aus und klicken Sie oben rechts auf „Weiter“.