Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Gespeicherte Ansichten erstellen, anpassen und verwalten

Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2020

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Auf Ihren Objekt-Startseiten können Sie Ihre Datensätze anzeigen. Filtern Sie diese Datensätze anhand ihrer Eigenschaftswerte, um die Anzahl der zur Analyse anzuzeigenden Datensätze zu beschränken. Diese Filter können dann als Ansicht gespeichert werden.

Wenn Sie in Zukunft die Ansicht auswählen, werden die Ergebnisse für die gleichen Kriterien angezeigt. Sie erhalten so schnell eine Übersicht über Objekte, die diese Kriterien erfüllen. Darüber hinaus können Sie anderen Benutzern in Ihrem HubSpot-Account Zugriff auf Ihre gespeicherte Ansicht gewähren.

Gespeicherte Ansicht erstellen

  • Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für Ihre Ansicht ein und wählen Sie die Benutzer aus, mit denen Sie die Ansicht teilen möchten. Nachdem Sie die Ansicht eingerichtet haben, klicken Sie auf „Speichern“. Sie werden zur neuen Ansicht weitergeleitet.

  • In einer neue Ansicht sind keine Kriterien vorab festgelegt. So legen Sie die Kriterien für Ihre neue Ansicht fest:
    • Klicken Sie auf eines der standardmäßigen Dropdown-Menüs für Eigenschaften über der Tabelle und wählen Sie die Werte aus, die die Datensätze aufweisen sollen.
    • Klicken Sie für andere Eigenschaften auf „Mehr Filter“, suchen Sie im rechten Bereich nach der Eigenschaft und geben Sie die Kriterien an. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Filter einrichten.
  • Unten links können Sie auf „Speichern“ klicken, um die Filter der Ansicht zu aktualisieren. In Zukunft sind für diese Ansicht die Filter gesetzt, die Sie festgelegt haben.

Wenn Sie die Kontakte bereits auf der Registerkarte „Alle [Objekte]“ gefiltert haben, können Sie dies als neue Ansicht speichern, indem Sie unten rechts auf „Klonen“ klicken, im Dialogfeld den Namen der Ansicht eingeben und auf „Speichern“ klicken.

Eine gespeicherte Ansicht aufrufen und bearbeiten

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Deals oder Tickets.
  • Sie können wie folgt auf eine gespeicherte Ansicht zugreifen:
    • Klicken Sie auf die Registerkarte der Ansicht, sofern verfügbar.
    • Klicken Sie auf „Ansicht hinzufügen“ und wählen Sie die Ansicht aus.
    • Klicken Sie auf „Alle Ansichten“ und dann auf den Namen der Ansicht.
  • In der Ansicht können Sie die Kriterien bearbeiten:
    • Klicken Sie auf eines der standardmäßigen Dropdown-Menüs für Eigenschaften über der Tabelle und wählen Sie die Werte aus, die die Datensätze aufweisen sollen.
    • Klicken Sie für andere Eigenschaften auf „Mehr Filter“, suchen Sie im rechten Bereich nach der Eigenschaft, klicken Sie darauf und geben Sie die Kriterien an. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Filter einrichten.
  • Unten links können Sie auf „Speichern“ klicken, um die Filter der Ansicht zu aktualisieren. In Zukunft sind für diese Ansicht die Filter gesetzt, die Sie aktualisiert haben.

Gespeicherte Ansicht als Registerkarte anheften

Um sicherzustellen, dass eine gespeicherte Ansicht immer in einer Registerkarte verfügbar ist, müssen Sie sie anheften.

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Deals oder Tickets.
  • Klicken Sie auf „Ansicht hinzufügen“ und wählen Sie die Ansicht aus, die Sie anheften möchten.
  • Klicken Sie in der Ansicht erneut auf die Registerkarte und wählen Sie „Ansicht anpinnen, um sie geöffnet zu lassen“ aus.

  • Danach können Sie die gespeicherte Ansicht aus Standardansicht festlegen (auf der Datensatz-Startseite wird die Standardansicht angezeigt). Klicken Sie auf die Registerkarte und wählen Sie „Als Standardansicht festlegen“ aus.

Vorhandene Ansichten verwalten

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Deals oder Tickets.
  • Klicken Sie neben den Registerkarten auf „Alle Ansichten“. Ihre gespeicherten Ansichten enthalten Folgendes:
    • Standardansichten, bereitgestellt von HubSpot
    • Ansichten, die Sie erstellt haben
    • Ansichten, die andere mit Ihnen geteilt haben
  • Um eine vorhandene Ansicht zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Ansicht und klicken Sie auf „Optionen“. Im Dropdown-Menü stehen folgende Optionen zur Verfügung:
    • Bericht erstellen: Wählen Sie diese Option aus, um anhand der Filter einen benutzerdefinierten Einzelobjekt-Bericht zu erstellen. Dies ist nur für Professional- und Enterprise-Abonnements sowie Reporting-Add-on-Benutzer verfügbar.
    • Klonen: Wählen Sie diese Option aus, um die Ansicht zu klonen. Geben Sie im Dialogfeld den Namen der geklonten Ansicht ein und klicken Sie auf „Speichern“.
    • Löschen: Wählen Sie diese Option aus, um die Ansicht zu löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Löschen“.
    • Exportieren: Wählen Sie diese Option aus, um die Datensätze aus der Ansicht zu exportieren.
      • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Dateiformat“, um das Format der Exportdatei auszuwählen.
      • Wählen Sie entweder „Nur Spalten der vorigen Ansicht exportieren“  oder „Alle Eigenschaften berücksichtigen“ aus.
      • Klicken Sie auf „Exportieren“ und eine E-Mail inklusive Link wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
    • Teilen-Optionen verwalten: Wählen Sie diese Option aus, um die Benutzer, die die Ansicht anzeigen können, zu ändern.
      • Wählen Sie im Dialogfeld „Privat“ aus, um die Ansicht für Ihren Benutzer privat zu halten, „Mein Team“, um sie mit Benutzern in Ihrem HubSpot-Team zu teilen, oder „Jeder“, um sie mit allen Benutzern im HubSpot-Account zu teilen.
      • Klicken Sie auf „Speichern“.
    • Umbenennen: Wählen Sie diese Option aus, um den Namen der Ansicht zu ändern. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie auf „Speichern“.
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