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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Aktivitäten mit Datensätzen verknüpfen

Zuletzt aktualisiert am: September 15, 2021

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Aktivitäten in der Chronik eines Datensatzes können anderen Datensätzen zugeordnet werden, einschließlich Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket- und benutzerdefinierten Objektdatensätzen. Wenn eine Aktivität einem Datensatz zugeordnet wird, erscheint die Aktivität auch in der Chronik des Datensatzes.

Erfahren Sie, wie Sie Datensätze miteinander verknüpfen und wie Sie Ihre E-Mail-Zuordnungen anpassen, wenn diese protokolliert werden.

Automatische Zuordnung von Aktivitäten

HubSpot ordnet bestimmte Aktivitäten in einem Datensatz automatisch den zugehörigen Objekten des Datensatzes zu.  Ob eine Aktivität automatisch verknüpft wird, hängt von der Art der Aktivität sowie davon ab, von welchem Objekt die Aktivität ausgeht.

In der folgenden Tabelle zeigt ein Häkchen an, dass die Aktivität automatisch eine Zuordnung zu zugehörigen Datensätzen dieses Objekts vornimmt. Beispielsweise wird eine in einem Kontaktdatensatz protokollierte Notiz automatisch dem zugehörigen Unternehmen des Kontaktdatensatzes zugeordnet, jedoch nicht den zugehörigen Tickets des Kontaktdatensatzes.

Ursprungsobjekt Zugeordnetes Objekt  
  Kontakt Unternehmen

Deal*

Ticket Benutzerdefiniertes Objekt  
  Protokollierte Anrufe, E-Mails, Meetings und Notizen  
Kontakt Nicht zutreffend      
Unternehmen   NICHT ZUTREFFEND      
Deal   Nicht zutreffend    
Ticket     Nicht zutreffend  
Benutzerdefiniertes Objekt            
  Aufgaben
 
Kontakt NICHT ZUTREFFEND      
Unternehmen   NICHT ZUTREFFEND      
Deal   NICHT ZUTREFFEND      
Ticket     NICHT ZUTREFFEND    
Benutzerdefiniertes Objekt            
*Dies gilt nur für die fünf letzten zugeordneten offenen Deals. Offene Deals sind Deals, die sich nicht in den Deal-Phasen „Abgeschlossen und gewonnen“ oder „Abgeschlossen und verloren“ befinden
 

Es gibt einige Ausnahmen zum oben genannten:

  • Von einem beliebigen Objektdatensatz gesendete E-Mails und getätigte Anrufe werden ebenfalls den relevanten Kontakten zugeordnet, an die E-Mails gesendet oder die angerufen wurden.
  • Anrufe, die über die HubSpot Mobile-App getätigt wurden, werden nur in dem Kontaktdatensatz protokolliert, von dem aus Sie anrufen. Der Anruf wird nicht einem der zugehörigen Datensätze des Kontakts zugeordnet.
  • Bei persönlichen E-Mails gilt eine automatische Zuordnung nur für die Kontakte, die in der ersten E-Mail in einem Thread enthalten sind. Alle weiteren Antworten in einem E-Mail-Thread werden nur mit denselben Datensätzen verknüpft wie die erste E-Mail.
  • Wenn ein Kontaktdatensatz zuvor einem anderen Unternehmen zugeordnet war, werden die früheren Aktivitäten des Kontakts nicht automatisch dem neuen zugeordneten Unternehmen zugeordnet. Die früheren Aktivitäten bleiben dem vorherigen Unternehmensdatensatz zugeordnet.
  • Aufgaben, die über Sequenzen in Kontaktdatensätzen erstellt werden, werden nicht automatisch einem der zugehörigen Datensätze des Kontakts zugeordnet. Anrufe, E-Mails und Meetings, die als Ergebnis einer Sequenz erstellt wurden, werden automatisch den zugehörigen Unternehmens- und Deal-Datensätzen des Kontakts zugeordnet.

Vorhandene Aktivitäten einem anderen Datensatz zuordnen

Wenn Ihre Aktivitäten nicht automatisch mit bestimmten Datensätzen verknüpft werden, können Sie Aktivitäten manuell anderen Datensätzen zuordnen.

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
    • Unternehmen:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
    • Deals:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
    • Tickets:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
    • Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Kontakte“ > „Kontakte“, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü oben links und wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Objekts aus.
  • Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes mit der zuzuordnenden Aktivität.
  • Suchen Sie die Aktivität, die Sie Datensatz zuordnen möchten. Wenn die Aktivitätsdetails eingeklappt sind, klicken Sie auf den right Pfeil nach rechts oben links in der Aktivität, um sie zu erweitern.

  • Klicken Sie unten rechts in der Aktivität auf „[x] Zuordnungen“.

associations-on-activity

  • Geben Sie im Feld „Alle Datensätze durchsuchen“ den Namen des Datensatzes ein, dem diese Aktivität zugeordnet werden soll. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Datensatz. Diese Aktivität wird in der Chronik des Datensatzes angezeigt. Sie können eine Aktivität auch deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen deaktivieren.

Mehrere Aktivitäten einem neuen Deal oder Ticket zuordnen

  • Gehen Sie zu Ihren Deals oder Tickets:
    • Deals:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
    • Tickets:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Deal erstellen“ oder „Ticket erstellen“.
  • Klicken Sie im Bereich rechts, im Abschnitt „Deal/Ticket zuordnen zu“, auf die Dropdown-Menüs „Unternehmen“ oder „Kontakt“ und suchen Sie dann das entsprechende Unternehmen bzw. den Kontakt und wählen Sie dieses/diesen aus.
  • Um Aktivitäten in diesen Datensätzen dem neuen Objekt zuzuordnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Chronikaktivitäten [bestehender Datensatz] zu diesem Deal/Ticket hinzufügen“. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Letzte 30 Tage“, um den Zeitraum auszuwählen, für den die vergangenen Aktivitäten des Datensatzes dem neuen Objekt zugeordnet werden sollen.

  • Füllen Sie die restlichen Felder aus und klicken Sie auf „Erstellen“. Das sich daraus ergebende Objekt enthält die Aktivitäten von zugeordneten Datensätzen basierend auf dem ausgewählten Zeitraum.