Aktivitäten mit Datensätzen verknüpfen

Aktivitäten in der Chronik eines Datensatzes können anderen Datensätzen zugeordnet werden, einschließlich Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket- und benutzerdefinierten Objektdatensätzen. Wenn eine Aktivität einem Datensatz zugeordnet wird, erscheint die Aktivität auch in der Chronik des Datensatzes.

Erfahren Sie, wie Sie Datensätze miteinander verknüpfen und wie Sie Ihre E-Mail-Zuordnungen anpassen, wenn diese protokolliert werden. Sie können die Historie der zugehörigen Aktivitäten auch in einem Datensatz anzeigen.

Bitte beachten: Die Anzahl der Assoziationen, die eine Aktivität haben kann, hängt vom Objekt, der Art der Aktivität und Ihrem HubSpot-Abonnement ab.

Automatische Zuordnung von Aktivitäten

HubSpot ordnet bestimmte Aktivitäten in einem Datensatz automatisch den zugehörigen Objekten des Datensatzes zu.  Ob eine Aktivität automatisch verknüpft wird, hängt von der Art der Aktivität sowie davon ab, von welchem Objekt die Aktivität ausgeht.

In der folgenden Tabelle zeigt ein Häkchen an, dass die Aktivität automatisch eine Zuordnung zu zugehörigen Datensätzen dieses Objekts vornimmt. Beispielsweise wird eine in einem Kontaktdatensatz protokollierte Notiz automatisch dem zugehörigen Unternehmen des Kontaktdatensatzes zugeordnet, jedoch nicht den zugehörigen Tickets des Kontaktdatensatzes.

Es gibt einige Ausnahmen zum oben genannten:

• Von einem beliebigen Objektdatensatz gesendete E-Mails und getätigte Anrufe werden ebenfalls den relevanten Kontakten zugeordnet, an die E-Mails gesendet oder die angerufen wurden.
• In der HubSpot Mobile-App werden Anrufe, die über einen Kontaktdatensatz getätigt werden, automatisch dem primären zugehörigen Unternehmen des Kontakts zugeordnet, mit Ausnahme von Anrufen, die manuell in der Android-App protokolliert werden. Anrufe werden nicht automatisch einem der anderen zugehörigen Datensätze des Kontakts zugeordnet.
• Bei persönlichen E-Mails gilt eine automatische Zuordnung nur für die Kontakte, die in der ersten E-Mail in einem Thread enthalten sind. Alle weiteren Antworten in einem E-Mail-Thread werden nur mit denselben Kontakten verknüpft wie die erste E-Mail.
• Wenn ein Kontaktdatensatz zuvor einem anderen Unternehmen zugeordnet war, werden die früheren Aktivitäten des Kontakts nicht automatisch dem neuen zugeordneten Unternehmen zugeordnet. Die früheren Aktivitäten bleiben dem vorherigen Unternehmensdatensatz zugeordnet.
• Aufgaben, die über Sequenzen in Kontaktdatensätzen erstellt werden, werden nicht automatisch einem der zugehörigen Datensätze des Kontakts zugeordnet. Anrufe, E-Mails und Meetings, die als Ergebnis einer Sequenz erstellt wurden, werden automatisch den zugehörigen Unternehmens- und Deal-Datensätzen des Kontakts zugeordnet.

Vorhandene Aktivitäten einem anderen Datensatz zuordnen

Wenn Ihre Aktivitäten nicht automatisch mit bestimmten Datensätzen verknüpft werden, können Sie Aktivitäten manuell anderen Datensätzen zuordnen.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
• Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
• Unternehmen:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
• Deals:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Tickets:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
• Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Konto mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.

• Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes mit der zuzuordnenden Aktivität.

• Suchen Sie die Aktivität, die Sie Datensatz zuordnen möchten. Wenn die Aktivitätsdetails eingeklappt sind, klicken Sie auf den right Pfeil nach rechts oben links in der Aktivität, um sie zu erweitern.

• Klicken Sie unten rechts in der Aktivität auf „[x] Zuordnungen“.

• Im Popup-Feld können Sie alle mit der Aktivität verknüpften Datensätze auf der Registerkarte „Zuordnungen“ anzeigen oder auf die Registerkarten „Objekte“ klicken, um nur Datensätze dieses Objekts anzuzeigen, die mit der Aktivität verknüpft sind.