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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Calling

Effettuare chiamate

Ultimo aggiornamento: giugno 2, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Dopo aver impostato le chiamate in HubSpot, puoi effettuare chiamate direttamente ai tuoi contatti dal loro record in HubSpot. Puoi registrare la chiamata, prendere appunti durante la chiamata e salvare la chiamata nel record del contatto.

Prima di iniziare, assicurati di soddisfare irequisiti tecnicidi per effettuare chiamate con HubSpot. Tieni presente che il numero di minuti di chiamata nel tuo account HubSpot dipende dal tuo abbonamento; gli utenti in prova HubSpot hanno lo stesso limite degli utenti gratuiti.

Un avviso apparirà nel tuo account quando sei entro 100 minuti dal tuo limite. Se raggiungi il tuo limite durante una chiamata, sarai in grado di completare quella chiamata, ma non sarai in grado di fare altre chiamate quel mese. Gli utenti gratuiti e gli utenti in prova HubSpot nonsaranno in grado di completare la chiamata se esauriscono i minuti durante una chiamata. I minuti di chiamata si azzerano il primo giorno di ogni mese.

Nota: l'opzione di effettuare chiamate attraverso HubSpot Sales Calling (VoIP) nell'app mobile non è più disponibile. Le chiamate effettuate dall'app mobile HubSpot saranno effettuate attraverso il tuo provider di telefonia mobile. Per saperne di più su queste modifiche alle chiamate dall'app mobile.

Chiama dal tuo telefono o dal tuo browser

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Cliccate sul nome di un record.
  • Nel pannello di sinistra, clicca sull'icona di chiamata che chiama.
  • Se non hai bisogno di aggiornare alcuna impostazione di chiamata prima di effettuare una chiamata, seleziona unnumero ditelefono dalmenu a discesa. La chiamata inizierà immediatamente. Scopri come inserire un interno, registrare o silenziare te stesso una volta che la chiamata è collegata. open-notes-and-call-select-phone-number-1
  • Per aggiornare le tue impostazioni prima di effettuare una chiamata, clicca su Apri note e altre opzioni di chiamata. Per impostazione predefinita, HubSpot salva le tue impostazioni di chiamata più recenti.

Nota: mentre queste caratteristiche vivono in HubSpot, il tuo team legale è la migliore risorsa per darti consigli sulla conformità alla tua situazione specifica.


    • Clicca sul menu a tendina e seleziona un numero di telefono.
      • Se stai chiamando da un record di contatto, per impostazione predefinita, lo strumento di chiamata utilizzerà il numero di telefono memorizzato nella proprietà Numero di telefono del contatto. Puoi aggiungere un altro numero di telefono cliccando su + Add phone number.
      • Se stai chiamando da un altro record di oggetto, seleziona il contatto o l'azienda da chiamare. Tieni presente che se stai chiamando da un record di oggetto personalizzato, puoi solo scegliere tra i record associati che sono elencati nel menua discesaChiama.

Nota: è necessario includere il codice del paese quando si compone verso o da un paese supportato da una chiamata al di fuori degli Stati Uniti. Il formato può includere o meno un "+". HubSpot comporrà anche il numero impostato per la proprietà Phone number del contatto. Se il tuo contatto non ha un valore per questa proprietà, aggiungi un numero di telefono.

    • Clicca sul menu a tendina Da numero e seleziona o aggiungi un altro numero di telefono registrato da cui chiamare.
    • Seleziona Chiama dal browser o Chiama dal telefono.
      • Se selezioni Call from phone, riceverai una telefonata da un sistema automatico, che ti metterà in contatto con il tuo contatto.

Nota: quando si usa l'opzione Chiama dal telefono, vengono effettuate due chiamate: una al primo telefono per impostare la registrazione, e un'altra al secondo telefono per la chiamata effettiva. Questo raddoppierà la quantità di minuti di chiamata utilizzati.

      • Se selezioni Call from browser, userai l'audio del tuo computer per effettuare la chiamata e apparirà una finestra pop-up.

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    • Quando sei pronto, clicca su Chiama.
  • Durante la chiamata, puoi trascinaree rilasciare la finestra della chiamata in una posizione diversa sullo schermo o minimizzare la finestra in modo da poter ancora visualizzare i tuoi dati in HubSpot.
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  • Puoi anche navigare a un record associato durante la chiamata per rivedere i dettagli sull'azienda o sull'affare associato. Nella barra laterale destra, clicca sul nome del record per passare alla timeline di quel record.

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  • L'ID chiamante del destinatario visualizzerà il numero di telefono che hai selezionato dal menu a tendina From. Una volta che la chiamata è collegata, puoi inserire un interno, registrare la chiamata, metterti in muto e prendere appunti nella finestra pop-up:
    • Inserisci le notedurantela chiamata nella casella di testo.
    • Per registrare la chiamata, clicca su Registra in alto a destra. La registrazione della chiamata sarà attivata automaticamente per gli stati con consenso di una parte. Per tutte le altre aree, dovrai ottenere il consenso dalla parte che stai chiamando per attivare la registrazione. In questo caso, riceverai un avviso dopo aver cliccato su Registra. Assicurati di informare il contatto che stai registrando la chiamata, poi clicca su Li ho informati.

Nota: se interrompi la registrazione durante una chiamata, nessuna delle registrazioni delle chiamate verrà salvata. Scopri di più sul perché la tua registrazione della chiamata potrebbe non essere salvata .

    • Per silenziare te stesso durante la chiamata, clicca sul pulsante Mute.
    • Per inserire un interno o accedere al dialer, clicca sul pulsante Keypad.
    • Per cambiare il microfono o il dispositivo di altoparlanti che stai usando, clicca sul menu a tendina Audio.
    • Accanto al menu a tendina Audio , puoi rivedere il tuo punteggio di qualità della rete. Questo punteggio è misurato utilizzando il punteggio medio di opinione (MOS). Se la qualità della rete è scarsa, considera di unirti a una rete diversa o di lavorare con il tuo team IT per migliorare la tua connessione di rete. Per saperne di più sui requisiti tecnici per utilizzare lo strumento di chiamata.
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  • Quando la chiamata è completa, clicca su endcall callingHangup i.
  • Puoi aggiungere ulteriori note, assegnare un esito della chiamata, modificare i record associati, valutare la qualità della chiamata o creare un'attività di follow-up.
    • Clicca il menu a discesa Seleziona un risultatoe seleziona un risultato.
    • Sei tipi di chiamata e di riunione personalizzati sonoabilitati (solo Sales Hub Professionaled Enterprise),puoi fare clic sul menua discesa Seleziona tipo di chiamata perselezionare il tipo dichiamata.
    • Inserisci ulteriori notenellacasella di testo.
    • Seleziona unavalutazione per laqualità della chiamata.
    • Percreare un promemoria dell'attività,clicca su Crea un'attività di follow-up.
    • Per modificare i record associati a cui questa chiamata si registra, clicca sul menua discesa Associato a [x] record. Per saperne di più su comeassociare le attività ai record.
    • Per vedere quanti dei tuoiminuti mensili assegnati haiusato, clicca sulmenu a discesaAltro.

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  • Fare clic su Salvachiamata.

Visualizza le chiamate sulla linea temporale del record

Dopo aver salvato la chiamata, questa apparirà sulla timeline del contatto.

  • Per modificare i record associati alla chiamata, clicca sul menu a discesa Associazioni in basso a destra.
  • Per appuntare l'attività in cima alla timeline del contatto, clicca sul menua tendina Azioni e seleziona Appunta.
  • Per visualizzare un registro delle modifiche all'attività, fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Cronologia.
  • Per rimuovere la chiamata da tutte le timeline di record associate, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Elimina.
  • Per modificare l'esito della chiamata, clicca sul menu a tendina Outcome .
  • Per modificare il tipo di chiamata, clicca sul menu a discesa Tipo .
  • Per aggiungere un commento alla chiamata registrata, clicca su Add comment.
  • Per accedere ad ulteriori dettagli sulla chiamata, clicca su Review call. Lo strumento di revisione della chiamata si aprirà in un pannello sulla destra. Se stai usando Conversation Intelligence (CI) per registrare e trascrivere le chiamate, puoi anche accedere alla registrazione e alla trascrizione della chiamata da qui. Per saperne di più su come usare lo strumento di revisione della chiamata.

review-call-from-recordScopri come puoi accedere a tutte le tue chiamate anche da casa tua.