Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Calling

Effettuare chiamate

Ultimo aggiornamento: agosto 30, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Dopo aver impostato le chiamate in HubSpot, puoi effettuare chiamate direttamente ai tuoi contatti dal loro record in HubSpot. Puoi registrare la chiamata, prendere appunti durante la chiamata e salvare la chiamata nel record del contatto. Se sei nel mezzo di una conversazione con un contatto nella casella di posta delle conversazioni, puoi anche accedere allo strumento di chiamata direttamente dall'editor delle risposte.

Prima di iniziare, assicurati di soddisfare irequisiti tecnicidi per effettuare chiamate con HubSpot. Tieni presente che il numero di minuti di chiamata nel tuo account HubSpot dipende dal tuo abbonamento; gli utenti in prova di HubSpot hanno lo stesso limite degli utenti gratuiti.

Un avviso apparirà nel tuo account quando sei entro 100 minuti dal tuo limite. Se raggiungi il tuo limite durante una chiamata, sarai in grado di completare quella chiamata, ma non sarai in grado di fare altre chiamate quel mese. Gli utenti gratuiti e gli utenti in prova di HubSpot non saranno in grado di completare la chiamata se esauriscono i minuti durante una chiamata. I minuti di chiamata si azzerano il primo giorno di ogni mese.

Nota: l'opzione per effettuare chiamate attraverso HubSpot Sales Calling (VoIP) nell'app mobile non è più disponibile. Le chiamate effettuate dall'app mobile di HubSpot saranno effettuate attraverso il tuo provider di telefonia mobile. Scopri di più su queste modifiche alle chiamate dall'app mobile.

Chiamare da un record di contatto

Per iniziare una chiamata da un record di contatto:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Cliccate sul nome di un record.
  • Nel pannello di sinistra, clicca sull'icona di chiamata che chiama.
  • Se non hai bisogno di aggiornare alcuna impostazione di chiamata prima di effettuare una chiamata, seleziona unnumero di telefonodal menu a discesa. La chiamata inizierà immediatamente. Scopri come inserire un interno, registrare o silenziare te stesso una volta che la chiamata è collegata. open-notes-and-call-select-phone-number-1
  • Per aggiornare le tue impostazioni prima di effettuare una chiamata, clicca su Apri note e altre opzioni di chiamata. Per impostazione predefinita, HubSpot salva le tue impostazioni di chiamata più recenti.

Nota: anche se queste funzioni sono presenti in HubSpot, il tuo team legale è la migliore risorsa per darti consigli sulla conformità alla tua situazione specifica.


    • Clicca sul menu a tendina e seleziona un numero di telefono.
      • Se stai chiamando da un record di contatto, per impostazione predefinita, lo strumento di chiamata utilizzerà il numero di telefono memorizzato nella proprietà Numero di telefono del contatto. Puoi aggiungere un altro numero di telefono cliccando su + Aggiungi numero di telefono.
        • Clicca sul menu a tendina e seleziona una proprietà di numero di telefono esistente, oppure seleziona Aggiungi una proprietà telefono personalizzata per creare una proprietà di campo di testo a riga singola per memorizzare un altro numero di telefono a cui effettuare le chiamate.
        • Se vuoi rimuovere una proprietà del numero di telefono personalizzato, clicca sull'icona della matitadi modifica accanto al numero da eliminare, quindi selezionaRimuovi questa proprietà dalle chiamate. Nella finestra di dialogo, clicca suRimuovi proprietà [nome proprietà].remove-property-from-calls
      • Se stai chiamando da un altro record di oggetto, seleziona il contatto o l'azienda da chiamare. Tieni presente che se stai chiamando da un record di oggetto personalizzato, puoi solo scegliere tra i record associati che sono elencati nel menu a discesaChiama.

Nota: è necessario includere il codice del paese quando si compone verso o da un paese supportato chiamando al di fuori degli Stati Uniti. Il formato può includere o meno un "+". HubSpot comporrà anche il numero impostato per la proprietà Phone number del contatto. Se il tuo contatto non ha un valore per questa proprietà, aggiungi un numero di telefono.

    • Clicca sul menu a tendina Da numero e seleziona o aggiungi un altro numero di telefono registrato da cui chiamare.
    • Seleziona Chiama dal browser o Chiama dal telefono.
      • Se selezioni Call from phone, riceverai una telefonata da un sistema automatico, che ti metterà in contatto con il tuo contatto.

Nota: quando si usa l'opzione Chiama dal telefono, vengono effettuate due chiamate: una al primo telefono per impostare la registrazione, e un'altra al secondo telefono per la chiamata effettiva. Questo raddoppierà la quantità di minuti di chiamata utilizzati.

      • Se selezioni Call from browser, userai l'audio del tuo computer per effettuare la chiamata e apparirà una finestra pop-up.

open-notes-and-calling-options

    • Quando sei pronto, clicca su Chiama.
  • Durante la chiamata, puoitrascinare erilasciare la finestra della chiamata in una posizione diversa sullo schermo o minimizzare la finestra in modo da poter ancora visualizzare i tuoi dati in HubSpot.
move-call-window-collapse-call-1
  • Puoi anche navigare a un record associato durante la chiamata per rivedere i dettagli sull'azienda o sull'affare associato. Nella barra laterale destra, clicca sul nome del record per passare alla timeline di quel record.

select-associated-record-during-call

  • L'ID del chiamante del destinatario mostrerà il numero di telefono che hai selezionato dal menu a tendina From. Una volta che la chiamata è collegata, puoi inserire un interno, registrare la chiamata, silenziare te stesso e prendere appunti nella finestra pop-up:
    • Inserisci lenotedurante la chiamata nella casella di testo.
    • Per registrare la chiamata, clicca su Registra in alto a destra. La registrazione della chiamata sarà attivata automaticamente per gli stati con consenso di una parte. Per tutte le altre aree, dovrai ottenere il consenso dalla parte che stai chiamando per attivare la registrazione. In questo caso, riceverai un avviso dopo aver cliccato su Registra. Assicurati di informare il contatto che stai registrando la chiamata, poi clicca su Li ho informati.

Nota: se interrompi la registrazione durante una chiamata, nessuna delle registrazioni delle chiamate verrà salvata. Scopri di più sul perché la tua registrazione della chiamata potrebbe non essere salvata.

    • Per silenziare te stesso durante la chiamata, clicca sul pulsante Mute.
    • Per inserire un interno o accedere al dialer, clicca sul pulsanteKeypad.
    • Per cambiare il microfono o il dispositivo di altoparlanti che stai usando, clicca sul menu a tendina Audio.
    • Accanto al menu a tendina Audio , puoi rivedere il tuo punteggio di qualità della rete. Questo punteggio è misurato utilizzando il punteggio medio di opinione (MOS). Se la qualità della rete è scarsa, considera di unirti a una rete diversa o di lavorare con il tuo team IT per migliorare la tua connessione di rete. Per saperne di più sui requisiti tecnici per utilizzare lo strumento di chiamata.
call-window-1

  • Quando la chiamata è completa, cliccate suend call callingHangup i.
  • Puoi aggiungere ulteriori note, assegnare un esito della chiamata, modificare i record associati, valutare la qualità della chiamata o creare un'attività di follow-up.
    • Clicca il menu a discesa Seleziona un risultatoe seleziona unrisultato.
    • Se itipi di chiamata e di riunione personalizzatisono abilitati(soloSales HubProfessional edEnterprise), puoi cliccare il menu a discesaSeleziona tipo di chiamataper selezionare il tipo di chiamata.
    • Inserisci dellenoteaggiuntive nella casella di testo.
    • Seleziona unavalutazioneper la qualità della chiamata.
    • Percreare unpromemoria dell'attività, clicca suCrea un'attività di follow-up.
    • Per modificare i record associati a cui questa chiamata si registra, clicca sul menu a discesaAssociato a [x] record. Per saperne di più su comeassociare le attività ai record.
    • Per vedere quanti dei tuoiminuti mensili assegnatihai usato, clicca sul menu a discesaAltro.

update-call-info-after-call

  • Fare clic suSalva chiamata.

La chiamata sarà registrata nella timeline del contatto, insieme alla registrazione della chiamata se l'hai registrata. Se hai collegato un provider di chiamate di terze parti a HubSpot, scopri come effettuare chiamate usando il provider di terze parti.

Chiama dalla casella di posta delle conversazioni

Se sei nel mezzo di una chat dal vivo o di una conversazione via e-mail con un visitatore nella casella di posta, puoi accedere allo strumento di chiamata direttamente dall'editor delle risposte in modo da poterti collegare immediatamente con il visitatore al telefono.

Nota:non è possibile utilizzare un'integrazione di chiamata di terziper effettuare chiamate dalla casella di posta delle conversazioni.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Conversazioni > Casella di posta in arrivo.
  • Nella barra laterale sinistra, clicca su una conversazione per aprirla.
  • Nell'editor di risposta, clicca sul menu a tendina del commutatore di canale e seleziona Call.
  • Per impostazione predefinita, HubSpot salva le tue impostazioni di chiamata più recenti. Per aggiornare le tue impostazioni prima di effettuare una chiamata:
    • Clicca su Chiama da e seleziona un altro numero di telefono.
    • Clicca su Dispositivo e seleziona Chiama daltelefono o Chiama dalbrowser.
    • Oppure, clicca su Apri opzioni di chiamata per aprire la finestra di chiamata e modificare le tue impostazioni.
  • Quando sei pronto a iniziare la chiamata, seleziona un numero di telefono.

call-from-inbox

  • La finestra di chiamata apparirà nella posta in arrivo e la chiamata inizierà immediatamente. Come quando si effettua una chiamata da un record di contatto, è possibile registrare la chiamata, silenziare se stessi, inserire un interno o prendere appunti durante la chiamata.
  • Quando la chiamata è completa, clicca sucallingHangup end call.
  • Nella finestra della chiamata, aggiungi delle note aggiuntive o lascia una valutazione della qualità della chiamata, poi clicca su Salva chiamata.

È possibile visualizzare il record della chiamata all'interno del thread e accedere alle registrazioni. Se sei un Centro vendite o Service HubEnterprise in un account con Conversation Intelligence (CI) attivata, puoi anche rivedere letrascrizioni, se disponibili. Le registrazioni e le trascrizioni delle chiamate impiegheranno alcuni minuti per essere visualizzate sul registro delle chiamate.

call-on-thread

Visualizza le chiamate sulla linea temporale del record

Dopo aver salvato la chiamata, questa apparirà sulla timeline del contatto.

  • Per modificare i record associati alla chiamata, clicca sul menu a discesa Associazioni in basso a destra.
  • Per appuntare l'attività in cima alla timeline del contatto, clicca sul menu a tendinaAzioni e selezionaAppunta.
  • Per visualizzare un registro delle modifiche all'attività, fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Cronologia.
  • Per rimuovere la chiamata da tutte le timeline di record associate, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Elimina.
  • Per modificare l'esito della chiamata, clicca sul menu a tendina Outcome .
  • Per modificare il tipo di chiamata, clicca sul menu a discesa Tipo .
  • Per aggiungere un commento alla chiamata registrata, clicca su Add comment.
  • Per accedere ad ulteriori dettagli sulla chiamata, clicca su Review call. Lo strumento di revisione della chiamata si aprirà in un pannello sulla destra. Se stai usando Conversation Intelligence (CI) per registrare e trascrivere le chiamate, puoi anche accedere alla registrazione e alla trascrizione della chiamata da qui. Per saperne di più su come usare lo strumento di revisione della chiamata.

review-call-from-recordScopri come puoi accedere a tutte le tue chiamate anche da casa tua.