Effettuare chiamate nel browser di HubSpot

È possibile effettuare chiamate direttamente dalla pagina indice dei Contatti, da un record di contatto, dal telecomando di chiamata o dalla casella di posta delle conversazioni. È possibile utilizzare un numero fornito da HubSpot, un numero in uscita registrato o un provider di chiamate di terze parti.

Per saperne di più sulla ricezione di chiamate nel browser di HubSpot.

Prima di iniziare

Prima di effettuare chiamate in HubSpot, è necessario prendere nota delle seguenti informazioni:

• Il numero di minuti di chiamata a disposizione dipende dall'abbonamento. Riceverete un avviso quando vi state avvicinando al vostro limite. Se si raggiunge il limite durante una chiamata, è possibile terminarla, ma non sarà possibile effettuare nuove chiamate fino al primo giorno del mese successivo, quando i minuti si azzereranno.
• Prima di poter effettuare chiamate, assicuratevi che il vostro sistema soddisfi i requisiti tecnici necessari e che abbiate impostato un'opzione di chiamata nel vostro account.
• Se si utilizza il data center UE di HubSpot, tutte le chiamate in entrata e in uscita vengono instradate attraverso il data center di Twilio in Irlanda. Ciò significa che i dati vocali vengono instradati attraverso Twilio Ireland. I dati di messaggistica di Twilio non rientrano in questo cambiamento. Per i clienti che sono stati trasferiti al data center dell'UE, questa modifica si applica ai dati delle chiamate in uscita dopo il 1° dicembre 2022 e ai dati delle chiamate in entrata dopo il 30 agosto 2023.

Chiamata dalla pagina indice dei Contatti

Per effettuare una chiamata dalla pagina indice dei contatti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sull'icona calling chiamata remota nella barra di navigazione in alto a destra.
3. Nella colonna Numero di telefono di un record di contatto, fare clic sul numero di telefono del contatto che si desidera chiamare.
4. Il numero di telefono apparirà nel telecomando di chiamata.

5. Fare clic sull'icona di chiamata calling

Chiamare da un record di contatto

Per effettuare chiamate da un record di contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Nella barra laterale sinistra del record di contatto, fare clic sull'icona calling.

3. Per effettuare una chiamata, selezionare un numero di telefono dalla casella di riepilogo. La chiamata inizierà immediatamente. Se si desidera regolare le impostazioni di chiamata prima di effettuare una chiamata, è possibile procedere come segue:

• • Per aggiungere un numero di telefono, fare clic su + Aggiungi numero di telefono.
  • Per modificare il numero di telefono da cui si sta chiamando, fare clic su Chiama da: [numero di telefono].

• • Per modificare il dispositivo da cui si sta chiamando, fare clic su Dispositivo, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Chiama da browser: utilizza l'audio del computer.
    • Chiama da telefono: utilizza il numero di telefono registrato. In questo modo si utilizza il doppio dei minuti di chiamata perché si effettuano due chiamate separate.
    • Chiama dall'app HubSpot: invia una notifica push al telefono per avviare la chiamata sull'app mobile HubSpot.

4. Per modificare le opzioni di chiamata prima di effettuare una chiamata, nella parte inferiore della finestra a comparsa, fare clic su Apri opzioni di chiamata.
   • Verrà visualizzata la finestra di dialogo HubSpot Calling.

4. • Sotto il nome del contatto, fare clic sul menu a discesa Numero di telefono, quindi selezionare il numero di telefono del contatto o dell'azienda che si desidera chiamare.
   • Nella casella di testo Note, aggiungere note sulla chiamata.
   • Per modificare il numero di telefono da cui si sta chiamando, fare clic su Chiama da: [numero di telefono].
   • Per modificare il dispositivo da cui chiamare, fare clic su Dispositivo, quindi selezionare il dispositivo da cui chiamare.
   • Per modificare il provider, fare clic su Cambia provider. Nel riquadro a comparsa, scegliere un provider di chiamate o esplorare diverse app di chiamata.
   • Fare clic su Chiama.
5. Per saperne di più sulle azioni che si possono intraprendere durante una chiamata.

Nota bene: se un contatto ha rifiutato tutte le comunicazioni, è necessario fornirgli una base legale una tantum per comunicare con lui. Nella finestra di dialogo, fare clic su Dai una base legale una tantum per assegnare una base legale e spiegare perché si è autorizzati a comunicare con il contatto. Questa operazione deve essere eseguita per tutti i contatti che hanno scelto di non ricevere più comunicazioni, anche se le impostazioni della privacy sono disattivate. Consultate il vostro team legale per avere consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.

Chiamare dalla finestra di chiamata o dal telecomando

Per effettuare chiamate dal telecomando di chiamata:

1. Fare clic sull'icona calling nella barra di navigazione in alto a destra. Si apriranno il telecomando di chiamata e la finestra di chiamata. La finestra di chiamata deve rimanere aperta per effettuare chiamate nel browser HubSpot.

2. Nella finestra di chiamata o nel telecomando di chiamata, inserire il nome del contatto o dell'azienda, l'e-mail o il numero di telefono nella barra di ricerca.

3. Fare clic sul menu a discesa Da numero, quindi fare clic sul numero di telefono da cui si desidera chiamare.
4. Fare clic sull'icona calling.
5. Per modificare le opzioni di chiamata, in alto a destra sul telecomando di chiamata:
   • Fare clic sull'icona notification Avvisi per far squillare le chiamate in entrata nel browser. Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di chiamata.
   • Fare clic sull'icona ellipses tre punti orizzontali per aggiornare il microfono e l'altoparlante.
6. Per saperne di più sulle azioni che si possono intraprendere durante una chiamata.

Chiamare dalla casella di posta delle conversazioni

Per effettuare chiamate mentre si è impegnati in una chat o in una conversazione via e-mail:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Casella di posta in arrivo.
2. Nella barra laterale sinistra, fare clic su una conversazione per aprirla.
3. Nell'editor delle risposte, fare clic sul menu a discesa del selettore di canale e selezionare Chiama.

1. Per impostazione predefinita, HubSpot salva le impostazioni di chiamata più recenti. Scoprite come aggiornare le impostazioni.
2. Per avviare la chiamata, fare clic su un numero di telefono.
3. La finestra di chiamata apparirà nella casella di posta. Scopri le azioni che puoi intraprendere durante una chiamata.