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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Calling

Effettuare chiamate

Ultimo aggiornamento: settembre 15, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Se si è un utente con un Sales Hub assegnatoo Service Hub a pagamento, l'utente è possibile effettuare chiamate direttamente ai contatti dal loro record in HubSpot utilizzando un numero di telefono fornito da HubSpot, un numero di telefono in uscita registrato per le chiamate o un provider di chiamate di terze parti. È possibile registrare la chiamata, prendere appunti durante la chiamata e salvare la chiamata nel record del contatto. Se si è nel bel mezzo di una conversazione con un contatto nella casella di posta delle conversazioni, si può anche accedere allo strumento di chiamata direttamente dall'editor delle risposte.

Prima di iniziare, assicuratevi di soddisfare irequisiti tecnici per effettuare chiamate con HubSpot e di aver impostato un'opzione di chiamata nel vostro account.

Tenete presente che il numero di minuti di chiamata nel vostro account HubSpot dipende dal vostro abbonamento. Un avviso apparirà nel vostro account quando vi state avvicinando al vostro limite . limite. Se si raggiunge il limite durante una chiamata, sarà possibile completare la chiamata, ma non sarà possibile effettuare altre chiamate nel mese. I minuti di chiamata si azzerano il primo giorno di ogni mese.

Attenzione: l'opzione di effettuare chiamate tramite HubSpot Sales Calling (VoIP) nell'app mobile non è più disponibile. Le chiamate effettuate dall'app mobile di HubSpot saranno effettuate tramite il vostro operatore telefonico. Per saperne di più sulle modifiche apportate alle chiamate dall'app mobile.

Chiamata da un record di contatto

Per avviare una chiamata da un record di contatto:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Fare clic sul nome di un record.
  • Nella barra laterale sinistra, fare clic sull'icona della chiamata .
  • Se non è necessario aggiornare le impostazioni di chiamata prima di effettuare una chiamata, selezionare un numero di telefono dal menu a discesa. La chiamata inizierà immediatamente. Per sapere come inserire un interno, registrare o disattivare l'audio una volta che la chiamata è stata connessa.
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  • Per aggiornare le impostazioni prima di effettuare una chiamata, fare clic su Apri opzioni di chiamata. Per impostazione predefinita, HubSpot salva le impostazioni di chiamata più recenti.
    • Se un contatto che si sta chiamando ha rifiutato tutte le comunicazioni, è necessario fornire al contatto una base legale una tantum per comunicare con lui prima di effettuare la chiamata. Nella finestra di dialogo, fare clic su Attribuisci una base legale una tantum per assegnare una base legale e spiegare perché si è autorizzati a comunicare con il contatto. È necessario assegnare una base legale ai contatti che hanno scelto di non ricevere più comunicazioni, anche se l'impostazione GDPR è disattivata nell'account.

Nota bene: anche se queste funzioni sono presenti in HubSpot, il vostro team legale è la risorsa migliore per darvi consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.


    • Fare clic sul menu a discesa e selezionare un numero di telefono.
      • Se si chiama da un record di contatto, per impostazione predefinita, lo strumento di chiamata utilizzerà il numero di telefono memorizzato nella proprietà Numero di telefono del contatto. È possibile aggiungere un altro numero di telefono facendo clic su + Aggiungi numero di telefono.
        • Fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà di numero di telefono esistente, quindi inserire il numero di telefono nel campo di testo. Utilizzare ilmenu a discesa Paese per impostare automaticamente il codice del Paese e applicare il formato corretto del numero di telefono. In alternativa,selezionare Aggiungi una proprietà telefono personalizzata per creare una proprietà di campo di testo a una riga per memorizzare un altro numero di telefono a cui effettuare le chiamate.
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        • Se si desidera rimuovere la proprietà di un numero di telefono personalizzato, fare clic sull'icona della matita di modifica accanto al numero da eliminare, quindi fare clic sull'icona di eliminazione .
      • Se si chiama da un altro record oggetto, selezionare il contatto o la società da chiamare. Se si chiama da un record oggetto personalizzato, è possibile scegliere solo tra i record associati elencati nel menu a discesa Chiamata .

Attenzione: è necessario includere il prefisso nazionale quando si compone un numero da o verso un Paese supportato al di fuori degli Stati Uniti. A seconda del Paese, il formato può includere un "+". HubSpot comporrà anche il numero impostato per la proprietà Numero di telefono del contatto. Se il contatto non ha un valore per questa proprietà, aggiungere un numero di telefono.

    • Fare clic sul menu a discesa Da numero e selezionare o aggiungere un altro numero di telefono registrato da cui chiamare.
    • Selezionare Chiamata dal browser o Chiamata dal telefono.
      • Se si seleziona Chiama da telefono, si riceverà una telefonata da un sistema automatico che metterà in contatto l'utente con il suo contatto.

Attenzione: quando si utilizza l'opzione Chiamata da telefono, vengono effettuate due chiamate: una al primo telefono per impostare la registrazione e un'altra al secondo telefono per la chiamata vera e propria. Questo raddoppia i minuti di chiamata utilizzati.

      • Se si seleziona Chiama dal browser, si utilizzerà l'audio del computer per effettuare la chiamata e verrà visualizzata una finestra pop-up.

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    • Quando si è pronti, fare clic su Chiama.
  • Durante la chiamata, è possibile trascinare e rilasciare la finestra della chiamata in un'altra posizione dello schermo o ridurre a icona la finestra in modo da poter continuare a visualizzare i dati in HubSpot.
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  • Durante la telefonata è anche possibile accedere a un record associato per esaminare i dettagli dell'azienda o dell'affare associato. Nella barra laterale destra, fare clic sul nome del record per navigare nella timeline del record stesso.

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  • L'ID chiamante del destinatario mostrerà il numero di telefono selezionato dal menu a discesa Da. Una volta connessa la chiamata, è possibile inserire un interno, registrare la chiamata, disattivare il microfono e prendere appunti nella finestra a comparsa:
    • Inserire le note durante la chiamata nella casella di testo.
    • Per registrare la chiamata, fare clic su Registra in alto a destra. La registrazione delle chiamate viene attivata automaticamente per gli stati di consenso di una sola parte. Quando un super amministratore abilita la registrazione delle chiamate per un utente su un numero di telefono fornito da HubSpot, le chiamate inizieranno a essere registrate automaticamente. Quando la registrazione delle chiamate avviene in stati che richiedono il consenso di due parti, è necessario ottenere il consenso della parte che si sta chiamando per attivare la registrazione. In questo caso, si riceverà un avviso dopo aver fatto clic su Registra. Assicuratevi di informare il contatto che state registrando la chiamata, quindi fate clic su Ho informato il contatto. Se la chiamata inizia a essere registrata automaticamente quando si utilizza un numero di telefono fornito da HubSpot, il chiamante in entrata viene avvisato che la chiamata viene registrata e che acconsente alla registrazione rimanendo in linea.

Attenzione: se si interrompe la registrazione durante una chiamata, questa non verrà salvata. Ci sono altri motivi per cui le registrazioni non vengono salvate, tra cui problemi di connessione o requisiti di consenso per due parti. Per saperne di più sui motivi per cui la registrazione della chiamata potrebbe non essere salvata.

    • Per disattivare l'audio durante la chiamata, fare clic sul pulsante Mute.
    • Per inserire un interno o accedere al dialer, fare clic sul pulsanteTastiera.
    • Per cambiare il dispositivo microfono o altoparlante in uso, fare clic sul menu a discesa Audio.
    • Accanto al menu a discesa Audio , è possibile esaminare il punteggio di qualità della rete. Questo punteggio viene misurato utilizzando il Mean Opinion Score (MOS). Se la qualità della rete è scarsa, si consiglia di collegarsi a un'altra rete o di collaborare con il team IT per migliorare la connessione alla rete. Per saperne di più sui requisiti tecnici per l'utilizzo dello strumento di chiamata.
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  • Al termine della chiamata, fare clic su termina chiamata chiamandoHangup i.
  • È possibile aggiungere ulteriori note, assegnare un esito alla chiamata, modificare i record associati, valutare la qualità della chiamata o creare un'attività di follow-up.
    • Fare clic sul menu a discesa Seleziona un esito e selezionare un esito.
    • Se sono abilitati i tipi di chiamata e di riunione personalizzati(soloSales Hub Professional ed Enterprise ), è possibile fare clic sul menu a discesaSeleziona tipo di chiamata per selezionare il tipo di chiamata.
    • Inserire ulteriori note nella casella di testo.
    • Selezionare una valutazione della qualità della chiamata.
    • Per creare un promemoria, fare clic su Crea un'attività di follow-up.
    • Per modificare i record associati a cui questa chiamata viene registrata, fare clic sul menu a discesa Associato a [x] record . Per saperne di più sull'associazione delle attività ai record.
    • Per vedere quanti minuti mensili sono stati utilizzati, fare clic sul menu a discesaAltro .

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  • Fare clic su Salva chiamata.

La chiamata verrà registrata nella timeline del contatto, insieme alla registrazione della chiamata se è stata registrata. Se avete collegato a HubSpot un provider di chiamate di terze parti, scoprite come effettuare le chiamate utilizzando il provider di terze parti.

Chiamata dalla casella di posta elettronica delle conversazioni

Se siete nel bel mezzo di una chat live o di una conversazione via e-mail con un visitatore nella casella di posta, potete accedere allo strumento di chiamata direttamente dall'editor delle risposte, in modo da potervi mettere immediatamente in contatto con il visitatore al telefono.

Nota bene: non è possibile utilizzare un'integrazione di chiamata di terze parti per effettuare chiamate dalla casella di posta elettronica delle conversazioni.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Conversazioni > Casella di posta in arrivo.
  • Nella barra laterale sinistra, fare clic su una conversazione per aprirla.
  • Nell'editor delle risposte, fare clic sul menu a discesa del commutatore di canale e selezionare Chiamata.
  • Per impostazione predefinita, HubSpot salva le impostazioni di chiamata più recenti. Per aggiornare le impostazioni prima di effettuare una chiamata:
    • Fare clic su Chiama da e selezionare un altro numero di telefono.
    • Fare clic su Dispositivo e selezionare Chiama daltelefono o Chiama dalbrowser.
    • Oppure, fare clic su Apri opzioni di chiamata per aprire la finestra di chiamata e modificare le impostazioni.
  • Quando si è pronti ad avviare la chiamata, selezionare un numero di telefono.

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  • La finestra di chiamata apparirà nella casella di posta e la chiamata inizierà immediatamente. Come quando si effettua una chiamata da un contatto, è possibile registrare la chiamata, disattivare l'audio, inserire un interno o prendere appunti durante la chiamata.
  • Quando la chiamata è terminata, fare clic su chiamaTermina chiamata.
  • Nella finestra della chiamata, aggiungere eventuali note aggiuntive o lasciare una valutazione della qualità della chiamata, quindi fare clic su Salva chiamata.

È possibile visualizzare la registrazione della chiamata all'interno del thread e accedere alle registrazioni. Se si è un utente di Hub vendite o di Service Hub Enterprise in un account con Conversation Intelligence (CI) attivato, è possibile esaminare anche le trascrizioni, se disponibili. Le registrazioni e le trascrizioni delle chiamate richiedono alcuni minuti per essere visualizzate nella registrazione della chiamata.

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Visualizza le chiamate sulla timeline del record

Dopo aver salvato la chiamata, questa apparirà nella timeline del contatto.

  • Per modificare i record associati alla chiamata, fare clic sul menu a discesa Associazioni in basso a destra.
  • Per appuntare l'attività nella parte superiore della timeline dei contatti, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Appunta.
  • Per visualizzare un registro delle modifiche apportate all'attività, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Cronologia.
  • Per rimuovere la chiamata da tutti i record associati, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Elimina.
  • Per modificare l'esito della chiamata, fare clic sul menu a discesa Esito .
  • La direzione verrà impostata automaticamente come chiamata in uscita. Le chiamate in entrata non vengono registrate automaticamente nella timeline del contatto associato. Per saperne di più sull'utilizzo di un numero di telefono fornito da HubSpot per ricevere le chiamate in entrata inoltrate al proprio dispositivo personale.
  • Per modificare il tipo di chiamata, fare clic sul menu a discesa Tipo .
  • Per aggiungere un commento alla chiamata registrata, fare clic su Aggiungi commento.
  • Per accedere a ulteriori dettagli sulla registrazione, fare clic su Rivedi chiamata. Lo strumento di revisione della registrazione si aprirà in un pannello a destra. Se si utilizza Conversation Intelligence (CI) per registrare e trascrivere le chiamate, è possibile accedere alla registrazione e alla trascrizione anche da qui. Per saperne di più sull'uso dello strumento di revisione delle registrazioni.

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Scoprite come potete accedere a tutte le vostre chiamate dalla pagina dell'indice delle chiamate.

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