拨打电话
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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如果你是拥有指定销售集线器 或服务集线器 付费席位的用户,你可以使用 HubSpot提供的电话号码、已注册用于呼叫的呼出电话号码或第三方呼叫提供商,直接从 HubSpot 中的记录拨打电话给联系人。您可以录制通话,在通话过程中做笔记,并将通话保存到联系人的记录中。如果你正在与收件箱对话框中的联系人进行对话,也可以直接从回复编辑器访问呼叫工具。
在开始之前,请确保您符合使用 HubSpot 拨打电话的技术要求,并在您的账户中设置了呼叫选项。
请记住,HubSpot 帐户中的通话分钟数取决于您的订阅。 当您的通话分钟数接近上限时,您的帐户中会出现提示。如果您在通话过程中达到上限,您可以完成该通话,但当月不能再拨打其他电话。通话分钟数在每月第一天重置。
请注意:HubSpot 欧盟数据中心的所有呼入和呼出电话均通过 Twilio 的爱尔兰数据中心路由。这意味着当您在欧盟数据中心使用 Twilio 时,您的语音数据将通过 Twilio 爱尔兰数据中心路由。Twilio 消息数据不在此变更范围内。对于加入欧盟数据中心的客户,这一变更适用于 2022 年 12 月 1 日之后的呼出呼叫数据,以及 2023 年 8 月 30 日之后的呼入呼叫数据。
从联系人记录拨打电话
从联系人记录开始通话:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 单击记录名称 。
- 在左侧边栏,点击calling 通话图标。
- 如果在拨打电话前不需要更新任何通话设置,请从下拉菜单中选择电话号码。通话将立即开始。了解通话接通后如何输入分机号、录音或使自己静音 。
- 要在拨打电话前更新设置,请单击 "打开通话选项"。 默认情况下,HubSpot 会保存你最近的通话设置。
- 如果您要呼叫的联系人已选择退出所有通信,则您需要在拨打电话前向联系人提供与他们通信的一次性法律依据。在对话框中,单击 "提供一次性法律依据"指定法律依据,并解释为什么允许您与联系人通信。如果联系人选择退出所有通信,即使您的账户中关闭了数据隐私设置,您也需要为其指定法律依据。
请注意:虽然 HubSpot 具有这些功能,但您的法律团队才是针对您的具体情况提供合规建议的最佳资源。
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- 如果要删除自定义电话号码属性,请单击要删除号码旁边的edit 铅笔图标 ,然后单击delete 删除。
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- 如果从其他对象记录呼叫,请选择要呼叫的联系人或公司。如果从自定义对象记录呼叫,则只能从 "呼叫 " 下拉菜单中列出的相关记录中选择。
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请注意:与美国以外的受支持国家之间拨号或从这些国家拨号时,必须包含国家代码。根据国家的不同,格式可能包括 "+"。HubSpot 还将拨打为联系人电话号码属性设置的号码。如果联系人没有该属性值,请添加电话号码。
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- 单击 "发件人 "下拉菜单,选择或添加另一个已注册的电话号码。
- 选择从浏览器呼叫、从电话呼叫或从 HubSpot 应用程序呼叫。
- 如果选择 "从电话呼叫",您将收到一个自动系统打来的电话,然后该系统会将您与联系人联系起来。
请注意: 使用 "从电话呼叫"选项时,需要拨打两次电话:一次拨打第一个电话设置录音,另一次拨打第二个电话进行实际通话。这将使通话分钟数增加一倍。
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- 如果选择 "从浏览器呼叫",则会使用电脑音频拨打电话,并弹出一个窗口。
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- 如果您选择从 HubSpot 应用程序拨打电话,您的手机上会出现一个推送通知,显示您正在开始通话。轻按推送通知,即可进入HubSpot 移动应用程序的通话界面,继续通话。
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- 准备就绪后,点击呼叫。
- 在通话过程中,您可以将通话窗口拖放到屏幕上的不同位置,或将窗口最小化,这样您仍然可以在 HubSpot 中查看数据。
- 您还可以在通话过程中浏览相关记录,查看相关公司或交易的详细信息。在右侧边栏中,单击记录名称 即可导航到该记录的时间轴。
- 收件人的来电显示会显示你从 "来自 "下拉菜单中选择的电话号码。电话接通后,您可以在弹出的窗口中输入分机号、录音、静音并记录:
请注意: 如果您在通话过程中停止录音,通话录音将不会 保存。录音无法保存还有其他原因,包括连接问题或双方同意要求。进一步了解通话录音无法保存的原因。
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- 要在通话过程中使自己静音,请单击静音按钮。
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- 要输入分机号或访问拨号器,请单击键盘按钮。
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- 要更改使用的麦克风或扬声器设备,请单击音频下拉菜单。
- 在音频 下拉菜单旁边,您可以查看网络质量得分。该分数使用平均意见分数 (MOS) 来衡量。如果网络质量很差,请考虑加入其他网络或与 IT 团队合作改善网络连接。进一步了解使用呼叫工具的技术要求。
- 通话完成后,单击结束通话 callingHangup i.
- 您可以添加其他备注、分配通话结果、编辑相关记录、评价通话质量或创建后续任务。
- 单击 "选择结果" 下拉菜单 并选择结果。
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- 如果启用了自定义呼叫和会议类型(仅限Sales Hub Professional 和Enterprise),则可以单击 "选择呼叫类型 "下拉菜单来选择呼叫类型 。
- 在文本框中输入补充说明 。
- 选择通话质量评级。
- 要创建任务提醒,请单击创建后续任务。
- 要编辑此通话记录的关联记录,请单击与 [x] 记录关联 下拉菜单。了解有关将活动与记录关联的更多信息。
- 要查看已使用的每月分配分钟数,请单击 "更多 "下拉菜单。
- 单击保存呼叫。
通话将记录到联系人的时间轴上,如果您录制了通话,通话录音也将记录到联系人的时间轴上。如果您将第三方呼叫提供商连接到 HubSpot,请了解如何使用第三方提供商拨打电话。
从主叫远程呼叫
请注意:该功能仅适用于客户平台 启动版、专业版和企业版,以及销售和服务中枢 专业版和企业版。
从呼叫遥控器开始通话:
- 单击右上角导航栏上的calling Call Remote 图标。
- 在搜索栏中输入联系人姓名、电子邮件、 电话号码或公司,或输入您要呼叫的人的国家代码和 电话号码。
- 在 "来电号码 "下拉菜单中,选择要拨打的号码。
了解如何排除呼叫遥控器的故障。
从对话收件箱呼叫
如果您正在与收件箱中的游客进行即时聊天 或电子邮件对话,您可以直接从回复编辑器访问呼叫工具,这样您就可以立即通过电话与游客联系。
请注意:您不能使用第三方呼叫集成从对话收件箱拨打电话。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 收件箱。
- 在左侧边栏中,点击对话 即可打开。
- 在回复编辑器中,单击频道切换器 下拉菜单并选择通话。
- 默认情况下,HubSpot 会保存您最近的呼叫设置。要在拨打电话前更新设置,请
- 单击 "Call from(从电话拨打) ",然后选择另一个电话号码。
- 单击 "设备 "并选择 "从电话 呼叫 "或"从浏览器 呼叫"。
- 或者,单击 "打开通话选项 "打开通话窗口并编辑设置。
- 准备开始通话时,请选择电话号码。
- 呼叫窗口将出现在收件箱中,呼叫将立即开始。与使用联系人记录拨打电话一样,您可以在通话过程中录音、使自己静音、输入分机号或记笔记。
- 通话完成后,单击callingHangup 结束通话。
- 在通话窗口中,添加其他备注或为通话质量评分,然后点击保存通话。
您可以查看线程内的通话记录并访问录音。如果您是销售集线器 或服务集线器 企业 版用户,且帐户已打开会话智能 (CI),您还可以查看副本(如果有的话)。通话记录和副本需要几分钟才能显示在通话记录上。
查看通话记录时间轴
保存通话后,通话会出现在联系人的时间轴上。
- 要编辑与通话相关联的记录,请单击右下角的关联下拉菜单。
- 要将活动固定在联系人时间轴的顶部,请单击操作 下拉菜单并选择固定。
- 要查看活动更改日志,请单击 "操作 "下拉菜单并选择 "历史记录"。
- 要从所有相关记录时间轴中删除通话,请单击 "操作 "下拉菜单并选择 "删除"。
- 要编辑通话结果,请单击结果 下拉菜单。
- 方向会自动设置为呼出呼叫。呼入电话不会自动登录到相关联系人的时间轴。了解更多有关使用HubSpot 提供的电话号码接收转发到个人设备的来电的信息。
- 要编辑通话类型,请单击类型 下拉菜单。
- 要为记录的通话添加注释,请单击添加注释。
- 要查看其他录音详情,请单击 "查看通话"。录音审查工具将在右侧面板中打开。如果您使用会话智能 (CI)记录和转录通话,也可以从这里访问录音和转录 。了解有关使用录音审核工具的更多信息。
了解如何从通话索引页面访问所有通话。