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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Tasks

Aufgaben verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Mai 11, 2021

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Behalten Sie Ihre Aufgabenliste mit dem Aufgaben-Tool in HubSpot im Auge. Sie können Aufgaben im zugehörigen Datensatz oder im Aufgaben-Dashboard erstellen.

Um Aufgaben der Reihe nach in HubSpot zu erledigen, können Sie eine Aufgabenwarteschlange erstellen und verwenden. Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, erfahren Sie, wie Sie Aufgaben in der HubSpot Mobile-App verwenden. Anstatt Benachrichtigungen pro Aufgabe zu erhalten, können Sie auch auswählen, an jedem Wochentag per E-Mail eine Zusammenfassung der fälligen Aufgaben zu erhalten.

Erfahren Sie, wie Sie besser Ihre Aufgaben auf Grundlage Ihres Zeitplans und der früheren Performance planen können.

Aufgaben erstellen

Sie können Aufgaben über unterschiedliche Tools in HubSpot erstellen. Sales Hub Professional oder Enterprise Benutzer können auch Automatisierung von Aufgaben auf Dealphasen. Wenn Sie Zugriff auf Sequenzen haben, können Sie auch Aufgaben in einer Sequenz erstellen.

Aufgaben auf der Aufgaben-Startseite erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Oben rechts klicken Sie auf Erstellen eine Aufgabe.
  • Im rechten Bereich:
    • Titel: Geben Sie einen Aufgabenamen im Feld Titel ein. Fügen Sie den Text call oder email in den Titel Ihrer Aufgabe ein, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    • Typ Wählen Sie „Anruf“, „E-Mail“ oder „To-Do“ aus. Wenn Sie die Integration von HubSpot mit LinkedIn Sales Navigator verwenden, wählen Sie „Sales-Navigator – InMail senden“ oder „Sales-Navigator – Verknüpfungsanfrage“ aus.
    • Priorität: Wählen Sie aus, ob die Aufgabe eine hohe Priorität hat.
    • Mit Datensätzen verknüpfen: Suchen Sie die Datensätze, die der Aufgabe zugeordnet werden sollen, und wählen Sie diese aus.
    • Zugewiesen an: Wählen Sie aus, wem die Aufgabe zugewiesen wird.
    • Ansicht: Fügen Sie die Aufgabe zu einer bestehenden Warteschlange hinzu oder erstellen Sie eine neue Aufgabenwarteschlange.
    • Fälligkeitsdatum: Wählen Sie das Fälligkeitsdatum und die Uhrzeit aus.
    • Erinnerung senden: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü, um festzulegen, wann die E-Mail-Erinnerung an den zuständigen Mitarbeiter für die Aufgabe gesendet werden soll.
    • Notizen: Geben Sie Details zu Ihrer Aufgabe ein.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Aufgaben in einem Datensatz erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf Aufgaben tasks.
  • Geben Sie im unteren Fenster die Details für Ihre Aufgabe ein:
    1. Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Fügen Sie den Text Anruf oder E-Mail hinzu, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    2. Fälligkeitsdatum: Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe aus.
    3. Anmerkungen: Details zu Ihrer Aufgabe eingeben.
    4. X Datensatz/Datensätzen zugeordnet: Zeigen Sie andere Datensätze an, fügen Sie diese zur Aufgabe hinzu und entfernen Sie sie von der Aufgabe.
    5. Aufgabentyp: Wählen Sie „Anruf“, „E-Mail“ oder „To-Do“ aus. Wenn Sie die Integration von HubSpot mit LinkedIn Sales Navigator verwenden, wählen Sie „Sales-Navigator – InMail senden“ oder „Sales-Navigator – Verknüpfungsanfrage“ aus.
    6. Zuordnung zu: Wählen Sie einen Benutzer , der für die Aufgabe im Menü Zuordnung zu Dropdown-Menü verantwortlich ist.
    7. E-Mail-Erinnerung: Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus, an dem bzw. zu der eine E-Mail-Erinnerung an den für die Aufgabe zuständigen Mitarbeiter gesendet werden soll.
    8. Warteschlange: Fügen Sie die Aufgabe zu einer vorhandenen Aufgabenansicht hinzu oder erstellen Sie eine neue Aufgabenansicht. Wählen Sie „Keine“, wenn Sie diese Aufgabe keiner Aufgabenansicht zuweisen möchten.

  • Klicken Sie auf Aufgabe speichern.

Aufgaben beim Protokollieren einer E-Mail oder eines Anrufs erstellen

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakt-, Firmen-, Geschäfts- oder Ticket-Eintrags.
  • In der linken Leiste klicken Sie auf E-Mail email oder Anruf calling und geben Sie die E-Mail- oder Anrufinformationen ein.
  • Aktivieren Sie vor dem Senden der E-Mail oder dem Speichern des Anrufs das Kontrollkästchen Eine Aufgabe erstellen, um zu verfolgen, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Down-Menü, um ein Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe festzulegen.

Aufgaben in Ihrem Gmail-Posteingang erstellen

Wenn Sie Ihren persönlichen Gmail-Posteingang verknüpft und die Chrome-Erweiterung von HubSpot Sales installiert haben, können Sie Aufgaben in Ihrem Gmail-Posteingang erstellen.

  • Melden Sie sich bei Gmail an.
  • Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das Zahnrad-Symbol sprocket.

  • Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte „Aufgaben“ befinden. Wenn Sie nur ein Kontaktprofil sehen, klicken Sie auf den Pfeil oben links, um zurückzukehren, und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Aufgaben“.

  • Klicken Sie auf „Aufgabe erstellen“ und geben Sie die folgenden Informationen ein.
    • Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Fügen Sie den Text Anruf oder E-Mail hinzu, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    • Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe auszuwählen.
    • Anmerkungen: Details zu Ihrer Aufgabe eingeben.
    • Zuordnen mit X-Einträgen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um alle anderen Einträge zur Aufgabe anzuzeigen, hinzuzufügen und zu entfernen.
    • Aufgabentyp: Wählen Sie „Anruf“, „E-Mail“ oder „To-Do“ aus. Wenn Sie die Integration von HubSpot mit LinkedIn Sales Navigator verwenden, wählen Sie „Sales-Navigator – InMail senden“ oder „Sales-Navigator – Verknüpfungsanfrage“ aus.
    • Zuordnung zu: Wählen Sie einen Benutzer , der für die Aufgabe im Menü Zuordnung zu Dropdown-Menü verantwortlich ist.
    • E-Mail-Erinnerung: Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus, an dem bzw. zu der eine E-Mail-Erinnerung an den für die Aufgabe zuständigen Mitarbeiter gesendet werden soll.
    • Warteschlange: Fügen Sie die Aufgabe zu einer vorhandenen Aufgabenansicht hinzu oder erstellen Sie eine neue Aufgabenansicht. Wählen Sie „Keine“, wenn Sie diese Aufgabe keiner Aufgabenansicht zuweisen möchten.
  • Klicken Sie unten auf „Speichern“.

Mehrere Aufgaben gleichzeitig basierend auf ausgewählten Datensätzen erstellen

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Deals oder Tickets.
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, für die Sie Aufgaben erstellen möchten.
  • Klicken Sie oben in der Tabelle auf „+ Aufgaben erstellen“.
  • Geben Sie im rechten Bereich die Details für Ihre Aufgaben ein und klicken Sie dann auf „Erstellen“.
  • Geben Sie im rechten Bereich die folgenden Informationen ein.
    • Titel: Der Titel wird für Sie festgelegt und gibt den Datensatz an, dem sie zugeordnet ist.
    • Typ Wählen Sie „Anruf“, „E-Mail“ oder „To-Do“ aus. Wenn Sie die Integration von HubSpot mit LinkedIn Sales Navigator verwenden, wählen Sie „Sales-Navigator – InMail senden“ oder „Sales-Navigator – Verknüpfungsanfrage“ aus.
    • Priorität: Wählen Sie aus, ob die Aufgabe eine hohe Priorität hat.
    • Zugewiesen an: Wählen Sie aus, wem die Aufgabe zugewiesen wird.
    • Warteschlange: Fügen Sie die Aufgabe zu einer vorhandenen Aufgabenansicht hinzu oder erstellen Sie eine neue Aufgabenansicht.
    • Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um das Fälligkeitsdatum und die Uhrzeit auszuwählen.
    • Erinnerung senden: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü, um festzulegen, wann die E-Mail-Erinnerung an den zuständigen Mitarbeiter für die Aufgabe gesendet werden soll.
  • Klicken Sie auf Erstellen. Es wird eine Aufgabe pro Datensatz erstellt.

Aufgaben anzeigen, bearbeiten, erledigen und löschen

Sie können Ihre Aufgaben an verschiedenen Orten in Ihrem HubSpot-Account anzeigen, bearbeiten, abschließen oder löschen. 

Mit Aufgaben auf der Aufgaben-Startseite arbeiten

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Um die Aufgaben auf der geöffneten Registerkarte zu filtern, klicken Sie auf „Filter“ und wählen Sie den Aufgabentyp, das Fälligkeitsdatum oder die Priorität der Aufgaben, die Sie anzeigen möchten.
  • Klicken Sie zum Bearbeiten der Spalten in der Tabelle auf „Spalten bearbeiten“. Im Dialogfeld:
    • Wählen Sie im linken Bereich die Spalten aus, die Sie anzeigen möchten.
    • Klicken Sie im rechten Bereich auf „Entfernen“, um alle Spalten zu entfernen, die nicht angezeigt werden sollen.

  • Um eine Aufgabe zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie auf „Bearbeiten“. Nehmen Sie im rechten Bereich Änderungen an der Aufgabe vor und klicken Sie auf „Speichern“.
  • Um mehrere Aufgaben gleichzeitig in einer Aufgabenansicht zu bearbeiten bzw. zu löschen oder einer Aufgabenansicht hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
    • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufgaben, die Sie bearbeiten möchten.
    • Wählen Sie oben in der Tabelle die Aktion aus, die Sie vornehmen möchten:
      • Als abgeschlossen markieren: Die ausgewählten Aufgaben werden als abgeschlossen markiert:
      • Bearbeiten: Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Zu aktualisierende Eigenschaft“ und wählen Sie die zu bearbeitende Eigenschaft aus. Geben Sie den aktualisierten Wert ein oder wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf „Speichern“. Die ausgewählten Aufgaben verfügen dann über die aktualisierten Eigenschaftswerte.
      • Löschen: Klicken Sie im Dialogfeld auf „Löschen“. Die ausgewählten Aufgaben werden gelöscht.
      • Zu Ansicht hinzufügen: Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Warteschlange“ und wählen Sie die Ansicht aus, der Sie diese Aufgaben hinzufügen möchten. Klicken Sie auf „Speichern“.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Aufgaben exportieren und Aufgabenansichten nutzen, um effizienter zu arbeiten.

Mit Aufgaben in einem Datensatz arbeiten

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Um alle dem Datensatz zugeordneten Aufgaben anzuzeigen, klicken Sie auf Aufgaben im mittleren Bereich.view-task-on-record
  • Bei jeder Aufgabe:
    • Zuordnen mit X-Einträgen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um andere Datensätze zur Aufgabe anzuzeigen, hinzuzufügen und zu entfernen .
    • Löschen: Löschen Sie die Aufgabe.
    • Fertigstellen: Sie auf das vollständige Symbol success, um die Aufgabe als fertiggestellt zu markieren.
    • Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Fügen Sie den Text Anruf oder E-Mail hinzu, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    • Zuordnung zu: Wählen Sie einen Benutzer , der für die Aufgabe im Menü Zuordnung zu Dropdown-Menü verantwortlich ist.
    • Fälligkeitsdatum: Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe aus.
    • Anmerkungen: Details zu Ihrer Aufgabe eingeben.
    • Details: Zeigen Sie die folgenden Optionen an.
      • Aufgabentyp: Wählen Sie „Anruf“, „E-Mail“ oder „To-Do“ aus. 
      • E-Mail-Erinnerung: Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus, an dem bzw. zu der eine E-Mail-Erinnerung an den für die Aufgabe zuständigen Mitarbeiter gesendet werden soll.
      • Warteschlange: Fügen Sie die Aufgabe zu einer vorhandenen Aufgabenansicht hinzu oder erstellen Sie eine neue Aufgabenansicht. Wählen Sie „Keine“, wenn Sie diese Aufgabe keiner Aufgabenansicht zuweisen möchten.

Von Ihren Gmail-Posteingang aus mit Aufgaben arbeiten

  • Melden Sie sich bei Gmail an.
  • Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das Zahnrad-Symbol sprocket.

  • Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte „Aufgaben“ befinden. Wenn Sie nur ein Kontaktprofil sehen, klicken Sie auf den Pfeil oben links, um zurückzukehren, und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Aufgaben“.

  • Um eine Aufgabe zu bearbeiten, klicken Sie auf die Aufgabe und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie fertig sind.
  • Um eine Aufgabe abzuschließen, klicken Sie auf das Häkchen daneben.
  • Um eine Aufgabe in Ihrem HubSpot-Account anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie „In HubSpot anzeigen“ aus.
  • Um eine Aufgabe zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie „Löschen“ aus.