Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Tasks

Aufgaben verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 19, 2020

Produkte/Lizenzen

Alle

Behalten Sie Ihre Aufgabenliste mit dem Aufgaben-Tool in HubSpot im Auge. Sie können Aufgaben im zugehörigen Datensatz oder im Aufgaben-Dashboard erstellen.

Um Aufgaben der Reihe nach in HubSpot zu erledigen, können Sie eine Aufgaben-Warteschlange erstellen und verwenden. Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, erfahren Sie, wie Sie Aufgaben in der HubSpot Mobile-App verwenden. Anstatt Benachrichtigungen pro Aufgabe zu erhalten, können Sie auch auswählen, an jedem Wochentag per E-Mail eine Zusammenfassung der fälligen Aufgaben zu erhalten.

Aufgaben erstellen

Sie können Aufgaben über unterschiedliche Tools in HubSpot erstellen. Sales Hub Professional oder Enterprise Benutzer können auch Automatisierung von Aufgaben auf Dealphasen. Wenn Sie Zugriff auf Sequenzen haben, können Sie auch Aufgaben in einer Sequenz erstellen.

Aufgaben auf der Aufgaben-Startseite erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Oben rechts klicken Sie auf Erstellen eine Aufgabe.
  • Im rechten Bereich:
    • Titel: Geben Sie einen Aufgabenamen im Feld Titel ein. Fügen Sie den Text call oder email in den Titel Ihrer Aufgabe ein, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    • Typ: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Anruf, E-Mail oder To-do auszuwählen. Wenn Sie die Integration von HubSpot mit LinkedIn Sales Navigator verwenden, wählen Sie „Sales-Navigator – InMail senden“ oder „Sales-Navigator – Verknüpfungsanfrage“ aus.
    • Priorität: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um auszuwählen, ob die Aufgabe eine hohe Priorität ist.
    • Mit Datensätzen verknüpfen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Datensätze zu suchen und auszuwählen, die der Aufgabe zugeordnet werden sollen.
    • Zugewiesen an: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen Benutzer auszuwählen, dem die Aufgabe zugewiesen wird.
    • Warteschlange: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Aufgabe einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen oder eine neue Warteschlange für Aufgaben zu erstellen.
    • Due date: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um das Fälligkeitsdatum und die Uhrzeit auszuwählen.
    • Erinnerung senden: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü, um festzulegen, wann die E-Mail-Erinnerung an den zuständigen Mitarbeiter für die Aufgabe gesendet werden soll.
    • Notizen: Geben Sie Details zu Ihrer Aufgabe ein.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Aufgaben in einem Datensatz erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, der Firma, des Geschäfts oder des Tickets.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf Aufgaben tasks.
  • Geben Sie im unteren Fenster die Details für Ihre Aufgabe ein:
    1. Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Fügen Sie den Text Anruf oder E-Mail hinzu, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    2. Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe auszuwählen.
    3. Anmerkungen: Details zu Ihrer Aufgabe eingeben.
    4. Zuordnen mit X-Einträgen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um alle anderen Einträge zur Aufgabe anzuzeigen, hinzuzufügen und zu entfernen.
    5. Aufgabentyp: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Anruf, E-Mail oder To-do auszuwählen. Wenn Sie die Integration von HubSpot mit LinkedIn Sales Navigator verwenden, wählen Sie „Sales-Navigator – InMail senden“ oder „Sales-Navigator – Verknüpfungsanfrage“ aus.
    6. Zuordnung zu: Wählen Sie einen Benutzer , der für die Aufgabe im Menü Zuordnung zu Dropdown-Menü verantwortlich ist.
    7. E-Mail-Erinnerung: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um Datum und Uhrzeit auszuwählen, zu denen eine E-Mail-Erinnerung an den Aufgabeninhaber gesendet werden soll.
    8. Warteschlange: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Aufgabe zu einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen oder eine neue Warteschlange für Aufgaben zu erstellen. Wählen Sie Keine, wenn Sie diese Aufgabe keiner Aufgaben-Warteschlange zuweisen möchten.

  • Klicken Sie auf Aufgabe speichern.

Aufgaben beim Protokollieren einer E-Mail oder eines Anrufs erstellen

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakt-, Firmen-, Geschäfts- oder Ticket-Eintrags.
  • In der linken Leiste klicken Sie auf E-Mail email oder Anruf calling und geben Sie die E-Mail- oder Anrufinformationen ein.
  • Aktivieren Sie vor dem Senden der E-Mail oder dem Speichern des Anrufs das Kontrollkästchen Eine Aufgabe erstellen, um zu verfolgen, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Down-Menü, um ein Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe festzulegen.

Aufgaben in Ihrem Gmail-Posteingang erstellen

Wenn Sie Ihren persönlichen Gmail-Posteingang verknüpft und die Chrome-Erweiterung von HubSpot Sales installiert haben, können Sie Aufgaben in Ihrem Gmail-Posteingang erstellen.

  • Melden Sie sich bei Gmail an.
  • Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das Zahnrad-Symbol sprocket.

  • Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte „Aufgaben“ befinden. Wenn Sie nur ein Kontaktprofil sehen, klicken Sie auf den Pfeil oben links, um zurückzukehren, und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Aufgaben“.

  • Klicken Sie auf „Aufgabe erstellen“ und geben Sie die folgenden Informationen ein.
    • Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Fügen Sie den Text Anruf oder E-Mail hinzu, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    • Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe auszuwählen.
    • Anmerkungen: Details zu Ihrer Aufgabe eingeben.
    • Zuordnen mit X-Einträgen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um alle anderen Einträge zur Aufgabe anzuzeigen, hinzuzufügen und zu entfernen.
    • Aufgabentyp: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Anruf, E-Mail oder To-do auszuwählen. Wenn Sie die Integration von HubSpot mit LinkedIn Sales Navigator verwenden, wählen Sie „Sales-Navigator – InMail senden“ oder „Sales-Navigator – Verknüpfungsanfrage“ aus.
    • Zuordnung zu: Wählen Sie einen Benutzer , der für die Aufgabe im Menü Zuordnung zu Dropdown-Menü verantwortlich ist.
    • E-Mail-Erinnerung: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um Datum und Uhrzeit auszuwählen, zu denen eine E-Mail-Erinnerung an den Aufgabeninhaber gesendet werden soll.
    • Warteschlange: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Aufgabe zu einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen oder eine neue Warteschlange für Aufgaben zu erstellen. Wählen Sie Keine, wenn Sie diese Aufgabe keiner Aufgaben-Warteschlange zuweisen möchten.
  • Klicken Sie unten auf „Speichern“.

Mehrere Kontakte, Unternehmen, Deal-Datensätze oder Tickets auf einmal bearbeiten

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, für die Sie Aufgaben erstellen möchten.
  • Klicken Sie oben in der Tabelle auf „+ Aufgaben erstellen“.
  • Geben Sie im rechten Bereich die Details für Ihre Aufgaben ein, dann cklicken Sie auf Erstellen.

 

Aufgaben anzeigen, bearbeiten, erledigen und löschen

Sie können Ihre Aufgaben an verschiedenen Orten in Ihrem HubSpot-Account anzeigen, bearbeiten, abschließen oder löschen. 

Mit Aufgaben auf der Aufgaben-Startseite arbeiten

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Im Aufgaben-Dashboard:
    1. Klicken Sie auf Tabelle/Board:, um zwischen den Ansichtsarten umzuschalten. Die Tabellenansicht zeigt eine Liste Ihrer Aufgaben, während die Board-Ansicht es Ihnen ermöglicht, Aufgaben per Drag&Drop in verschiedene Status zu verschieben.
    2. Status: Klicken Sie auf diese Option, um Aufgaben nach Status, Fälligkeitsdatum oder Typ anzuzeigen.
    3. Filter nach: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um Ihre Aufgaben nach Empfänger, Typ und Fälligkeitsdatum. zu filtern.
    4. Suche: Geben Sie Begriffe ein, um nach einer bestimmten Aufgabe zu suchen.
    5. Warteschlangen: Klicken Sie auf den Namen einer Warteschlange, um die Aufgaben in der Warteschlange anzuzeigen.task-dashboard
  • Um eine Aufgabe zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie auf „Bearbeiten“. Aktualisieren Sie im rechten Bereich die relevanten Felder und klicken Sie auf „Speichern“. Sie können die Aufgabe auch durch Klicken auf „Löschen“ im rechten Bereich löschen.
  • Um an einer Aufgabe zu arbeiten, klicken Sie auf den Namen, um den entsprechenden zugehörigen Kontaktdatensatz mit den vollständigen Aufgabendetails in der Chronik anzuzeigen. Dies löst eine Aufgaben-Warteschlange aus. Wenn es sich um eine von einer Sequenz erstellte E-Mail-Aufgabe handelt, wird die ausgewählte E-Mail-Vorlage automatisch in das Popup-Feld im Kontaktdatensatz übernommen.
  • Um Aufgabenstatus zu verwenden, klicken Sie oben rechts auf „Board“. Sie können dann Aufgaben in verschiedene Status ziehen: Nicht gestartet, In Bearbeitung, Warten, Abgeschlossen und Verzögert.
  • Um eine Aufgabe als abgeschlossen zu markieren, klicken Sie rechts neben der Aufgabe auf das Häkchen.complete-tasks-from-tablev2
  • Um mehrere Aufgaben gleichzeitig zu aktualisieren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufgaben und klicken Sie oben in der Tabelle auf die gewünschte Aktion. Sie können mehrere Aufgaben auf einmal löschen, diese zu Aufgabewarteschlangen hinzufügen oder als abgeschlossen markieren.
  • Um Ihre abgeschlossenen Aufgaben anzuzeigen, gehen Sie im linken Seitenmenü zu „Mehr“ > „Abgeschlossen“. Sie können in der Spalte „Abgeschlossen am“ anzeigen, wann eine Aufgabe abgeschlossen ist.

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Aufgaben exportieren.

Mit Aufgaben in einem Datensatz arbeiten

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Um alle dem Datensatz zugeordneten Aufgaben anzuzeigen, klicken Sie auf Aufgaben im mittleren Bereich.view-task-on-record
  • Bei jeder Aufgabe:
    • Zuordnen mit X-Einträgen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um andere Datensätze zur Aufgabe anzuzeigen, hinzuzufügen und zu entfernen .
    • Klicken Sie auf Löschen:, um die Aufgabe zu löschen.
    • Fertigstellen: Sie auf das vollständige Symbol success, um die Aufgabe als fertiggestellt zu markieren.
    • Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Fügen Sie den Text Anruf oder E-Mail hinzu, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    • Zuordnung zu: Wählen Sie einen Benutzer , der für die Aufgabe im Menü Zuordnung zu Dropdown-Menü verantwortlich ist.
    • Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe auszuwählen.
    • Anmerkungen: Details zu Ihrer Aufgabe eingeben.
    • Details: Klicken Sie darauf, um die folgenden Optionen anzuzeigen.
      • Aufgabentyp: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Anruf, E-Mail oder To-do auszuwählen. 
      • E-Mail-Erinnerung: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um Datum und Uhrzeit auszuwählen, zu denen eine E-Mail-Erinnerung an den Aufgabeninhaber gesendet werden soll.
      • Warteschlange: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Aufgabe zu einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen oder eine neue Warteschlange für Aufgaben zu erstellen. Wählen Sie Keine, wenn Sie diese Aufgabe keiner Aufgaben-Warteschlange zuweisen möchten.

Von Ihren Gmail-Posteingang aus mit Aufgaben arbeiten

  • Melden Sie sich bei Gmail an.
  • Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das Zahnrad-Symbol sprocket.

  • Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte „Aufgaben“ befinden. Wenn Sie nur ein Kontaktprofil sehen, klicken Sie auf den Pfeil oben links, um zurückzukehren, und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Aufgaben“.

  • Um eine Aufgabe zu bearbeiten, klicken Sie auf die Aufgabe und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie fertig sind.
  • Um eine Aufgabe abzuschließen, klicken Sie auf das Häkchen daneben.
  • Um eine Aufgabe in Ihrem HubSpot-Account anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie „In HubSpot anzeigen“ aus.
  • Um eine Aufgabe zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie „Löschen“ aus.