建立以規則為基礎的 聊天機器人
上次更新時間: 2025年8月22日
建立以規則為基礎的 聊天機器人,與網站訪客建立聯繫。聊天機器人 會以 小工具 的形式出現在你的 網站 頁面上,訪客可以在這裡開始對話。基於規則的 聊天機器人 可以透過發送一系列問題和自動回覆,協助確認潛在客戶資格、預訂會議或建立支援服務單。在您的團隊成員接管對話之前,使用機器人收集有關訪客的初始資訊。
需要權限 創建和編輯聊天流需要聊天流權限。
如果您想在訪客透過聊天 小工具 開始對話後,立即將訪客與您的即時團隊成員 連結,請瞭解如何 建立 即時聊天。
如要觀看此流程的概覽,請觀看以下影片:
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查看完整的HubSpot Academy課程:設定對話 |
開始之前
在建立機器人之前,請先將聊天頻道連結至對話收件匣或服務臺。在聊天頻道中,您可以自訂團隊的預訂狀況和小工具的外觀。此外,如果您要將機器人新增至非HubSpot託管的網站,則需要在建立機器人之前將追蹤程式碼新增至外部頁面。如果未安裝追蹤程式碼,機器人不會出現。
設定聊天 小工具
如果這是您第一次建立聊天 聊天流程,系統會提示您設定聊天 小工具。自訂團隊的可訂狀態、聊天流程行為和外觀。如果你已設定聊天 小工具,請了解如何 建立以規則為基礎的聊 聊天流程 流程。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「聊天流程」。
- 在右上角,按一下建立聊天流程。
- 選擇網站。
- 如果這是您第一次建立聊 聊天流程 流程,則需要設定聊天 小工具。在對話方塊中,按一下 設定即時通訊。
- 在「 顯示 」索引標籤上,選擇強調顏色。
- 按一下下一步。
- 在「對談 聊天流程 」分頁中,自訂對談名稱和行為:
- 點擊 聊天標題下拉式選單 ,然後選擇要在聊天 小工具 中顯示 的名稱 和 頭像 。
- 在文字方塊中輸入 歡迎訊息。
- 按一下「 將外來聯絡單指派給」下拉式選單 ,然後選擇要將聯絡單指派給哪些使用者和團隊。
- 按一下下一步。
- 在「 可訂狀態 」分頁上,設定團隊可供對談的時間,並讓訪客知道他們何時可以收到回覆。選擇可訂狀態選項:
- 根據用戶的可用性:如果在您的指 派規則 中至少有一個團隊成員可用,訪客可以與您的團隊聊天。
- 根據對談營業時間:設定一致的日期和時間,讓您的團隊可以進行對談。如果你正在 建立智能小助手,請根據收件匣設定,了解如何 自訂智能小助手的預訂狀況偏好 。使用下 拉式選單 設定團隊的預訂狀況。按一下「+新增營業時間 」,即可新增其他日期和時間範圍。
- 24小時全天候對談:如果您的團隊隨時可進行對談,請勾選此核取方塊。
- 設定聊天流程的可訂狀態行為,並讓訪客知道他們何時可以收到回覆。選擇一個選項:
- 若要在團隊有空時顯示即時通訊,請按一下「 可用 」索引標籤。點擊「 顯示一般回覆時間 」下拉式選單,讓訪客知道他們何時可以收到回覆。
- 若要在團隊上班時間離開時顯示對話,請按一下「 離開 」分頁。按一下 顯示離開訊息 下拉式選單,然後選取 小工具 行為。
- 若要在團隊無法使用時顯示即時通訊,請點擊「 設定離線行為 分頁」下拉式選單,並選擇在訪客非營業時間造訪您的網站時,顯示返回時間、顯示離開訊息或隱藏即時通訊啟動器。
- 若要在團隊成員人數達到上限時設定訪客體驗(僅限Service Hub Enterprise ) ,請按一下「 如果所有團隊成員人數達到上限,」下拉式選單,然後 選擇顯示等候訊息、隱藏聊天啟動器或什麼都不做。深入瞭解如何 為使用者設定聊天容量限制。
- 按一下下一步。
- 使用預覽上方的裝置類型按鈕,預覽聊天 小工具 在不同裝置上的顯示方式。
- 按一下「 發佈」,或者如果您在外部 網站 上使用聊天 小工具,則需要將 HubSpot 追蹤 程式碼新增 到 網站 頁面。
建立以規則為基礎的 聊天機器人
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「聊天流程」。
- 在右上角,按一下建立聊天流程。
- 選擇網站。
- 在工作空間頁面上:
- 點擊下拉式選單,選擇收件匣或服務臺。
- 若要將聊天流程的語言從英文變更為英文,請點擊「選擇語言」下拉式選單,然後選擇其他語言。
- 按一下下一步。


- 在「聊天流程」頁 聊天流程 上,選擇以規則為基礎的 聊天機器人。
- 按一下下一步。
- 在 知識庫 頁面上,您可以將 知識庫 瀏覽搜索欄添加到聊天流 聊天流程。切換 啟用知識庫搜尋 開關,然後點擊知識庫下拉式選單以選擇或建立 知識庫。
- 按一下下一步。
- 在「 詳細資訊 」頁面上,點擊下 拉式選單 ,然後選擇聯 票證管道 和聯 服務票證 狀態。
- 按一下建立。
建立以規則為基礎的 聊天機器人
建立以規則為基礎的 聊天機器人 後,系統會將你重新導向至聊天流程設定的「 建立」索引標籤。自訂機器人 範本,並建立迎接訪客的歡迎訊息。您也可以新增其他動作來自訂機器人對話的流程。
建立歡迎訊息
歡迎訊息是訪客開始與您聊天時會看到的第一件事。
- 若要編輯歡迎訊息內容,請按一下機器人範本中的 歡迎訊息步驟。
- 在右側開啟的歡迎訊息面板中,輸入訊息,然後按一下儲存。
添加機器人操作
您可以使用不同的機器人動作來收集有關訪客的資訊。你可以使用機器人動作提出問題、設定聯絡人或公司財產價值、分享知識庫文章或預約會議。
- 若要新增問題或動作,請按一下add 加號圖示。
- 在右側面板中,選擇一個動作。進一步了解不同的機械人動作。
- 在右側面板中,編輯操作的詳細資訊。您可以修改的設定因行動而異。舉例來說,如果你提出自訂問題,你可以輸入問題並設定快速回覆,訪客可以選擇回覆訊息提示。
- 按一下儲存。
- 若要編輯現有操作的設定,請在機器人編輯器中按一下該 操作 ,然後在右側面板中進行編輯。
- 如果你是專業或企業用戶,你可以使用if/then分支自訂機器人對話的流程。如果/然後分支讓您能夠根據訪客的回覆、聯絡屬性值或團隊的可用性,將訪客傳送至特定的機器人行動。
- 選擇操作。
- 在右側面板中,按一下If/then分支標籤。
- 了解如何在機器人操作中使用if/then分支。
請注意: 入門用戶和免費用戶無法將if/then分支添加到他們的機器人操作中。
- 如果你是擁有帳戶存取權限的用戶,可以將機器人對話轉交給團隊的特定成員。若要將機器人對話轉交給團隊成員,請按一下add 加號圖示,然後在右側面板中選取傳送給團隊成員。如果對話在機器人的營業時間內,系統會將對話轉交給可提供服務的團隊成員。
您路由到的用戶必須具有分配的銷售 席位 或服務 席位。
- 若要在編輯機械人的流程時重新連接任何已中斷的動作,請按一下左上角的[警報]按鈕。您也可以使用右上角的 「移至動作」搜尋列,搜尋任何中斷連結的動作。
- 完成編輯機械人的動作後,您會在單一檢視中看到機械人路徑中的每個動作。您可以使用右上角的「前往操作」搜尋列來檢視和變更「是否」/「然後」分枝邏輯、編輯個別操作的設定或搜尋特定操作。
- 如要查看機器人在網站上的外觀,請按一下右上角的[預覽]。
- 若要繼續,請按一下底部的儲存,然後按一下目標標標標籤。
根據您的使用案例,在收集有關訪客的一些基本資訊後,您可以將訪客轉接到您的即時團隊成員,或轉接到對話收件匣或服務臺,以便團隊成員進行分流或提交聯絡單。
開啟 知識庫 瀏覽和搜尋 (僅適用於Service Hub Professional 或 Enterprise )
在「 知識庫 」索引標籤上,你可以在聊天流程中找到「 幫助 」索引標籤,讓訪客瀏覽和搜尋你的 知識庫 文章:
- 開 啟啟用知識庫搜尋 開關。
- 按一下Knowlegde Base 下拉式選單,然後選擇現有的 知識庫。
- 若要建立 知識庫,請按一下「 新增 知識庫 」,然後按照步驟操作。深入瞭解如何 在HubSpot中建立 知識庫 。
- 若要繼續,請按一下底部的儲存,然後按一下目標標標標籤。
設定目標規則
在目標標標標籤上,您可以決定機器人何時會在網站頁面上顯示。當訪客在特定網頁網址上或根據訪客的已知資訊時,您可以顯示機器人。您也可以將目標選項合併,為訪問網站的訪客創造專屬的體驗。進一步了解 您可以在聊天流程中使用的不同定位選項和定位規則。
- 若要在訪客使用特定網站網址時顯示機器人,請前往「網站網址」部分:
- 按一下第一個下拉式選單,然後選擇網站網址。
- 按一下第二個下 拉式選單,然後選取 目標規則。
- 在文字欄位中輸入您的規則條件。
- 若要在訪客在網址包含特定查詢參數的網站頁面上顯示機器人,請按照以下步驟操作:
- 按一下第一個下拉式選單,然後選擇查詢參數。
- 在第一個文字欄位中,輸入查詢參數名稱。
- 按一下下拉式選單,然後選取目標規則。
- 在第二個文字欄位中,輸入查 詢參數值。
- 若要新增其他規則,請按一下「新增規則」。
- 若要將機器人從特定頁面(例如隱私政策頁面)中排除,請按一下「新增排除規則」。
您也可以根據已知的連絡人資訊,將機器人瞄準特定的連絡人。若要 根據訪客資訊設定條件,請前往 訪客資訊 部分:
- 按一下第一個下拉式選單,然後選擇一個篩選條件。您可以使用專門針對已知連絡人或未知訪客的篩選條件。
- 按一下第二個下拉式選單,然後選擇您的c riteria。
- 若要新增其他規則,請按一下「新增規則」。
- 若要排除某些頁面(例如隱私政策頁面)上的彈出式表單,請按一下「新增排除規則」。
- 若要使用其他目標規則建立另一個篩選器羣組,請按一下新增篩選器羣組。
- 若要繼續,請按一下底部的「儲存」,然後按一下「顯示」分頁。
自訂 聊天機器人 人的外觀和行為
在「顯示」索引標籤上,自訂機器人的顯示設定,包括對話標題、對話小工具行為和對話小工具觸發器。若要編輯機器人在頁面上的強調顏色和位置,請瞭解如何在收件匣設定中進一步自訂聊天小工具的外觀。
- 根據預設,您在帳戶的品牌設定中設定的公司名稱將顯示為聊天標題。若要編輯聊天標題,請按一下以展開「 選擇聊天頭像 」部分,然後在「 聊天」標題欄位中編輯 名稱。若要變更圖片頭像,請將滑鼠遊標懸停在頭像上,然後按一下變更相片。
- 在「聊天顯示行為」部分,控制小工具在桌面或手機畫面上的行為。按一下「 即時對話」標題以展開部分。
- 在「 桌面」索引標籤上,選擇偏好的顯示行為:
- 彈出歡迎訊息提示:在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。
- 在歡迎訊息下方顯示快速回覆:勾選此核取方塊,即可在聊天視窗外,在歡迎訊息正下方顯示快速回覆選項。關閉此設定後,訪客需要開啟聊天小工具才能檢視,並從快速回覆選項中進行選擇。
- 彈出歡迎訊息提示:在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。
- 在「 桌面」索引標籤上,選擇偏好的顯示行為:
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- 僅顯示聊天啟動器:僅顯示聊天啟動器,因此訪客必須按一下才能開啟聊天視窗。
- 顯示歡迎訊息,然後在遇到觸發因素時彈出開啟聊天:顯示歡迎訊息的預覽,並在遇到觸發因素或訪客點擊小工具時打開聊天小工具,以先出現者為準。
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- 在「行 動裝置」索引標籤上,選擇偏好的顯示行為:
- 彈出歡迎訊息提示:在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。
- 僅顯示聊天啟動器:僅顯示聊天啟動器,因此訪客必須點擊以打開聊天視窗。
- 在「行 動裝置」索引標籤上,選擇偏好的顯示行為:
請注意:若要在行動裝置上關閉聊天流,你可以在 定位設定 中新增排除規則,以便在有人在行 動裝置上瀏覽你的頁面 時隱藏聊天流。
- 您也可以決定何時在頁面上載入聊天小工具。按一下「 觸發程序」以展開區段,然後選取對話顯示觸發程序旁 核取方塊 。
- 退出意圖:當訪客的滑鼠移向瀏覽器視窗頂部時,觸發機器人。
- 頁面上的時間(以秒為單位) :訪客在頁面上時,當指定時間(以秒為單位)過去時,觸發機器人。
請注意:為了加快頁面載入速度, HubSpot建議延遲5秒或以上。進一步了解網站的頁面載入時間。
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- 頁面捲動的百分比:當訪客捲動到頁面上的某個位置時,觸發聊天 小工具。
- 按一下儲存,然後按一下選項標籤。
請注意:完成機器人設定後,當訪客載入特定頁面網址時,您可以自動開啟聊天小工具。在頁面URL的末尾追加# hs-chat-open。然後,你可以在電子郵件、登陸頁面和其他行銷活動中連結這些網址,將訪客直接傳送到你的聊天小工具。
管理您的 聊天機器人 選項
在「 選項 」分頁上,為機器人自訂其他選項,包括自訂錯誤訊息、顯示語言和資料隱私選項。
A.一般情況
- 若要設定傳送給訪客的每則訊息之間的延遲,請點擊「輸入訊息之間的延遲」下拉式選單,然後選擇一個選項。
- 若要自訂聊天工作階段重設為開始之前應經過的時間,請按一下工作階段逾時下拉式選單,然後選擇一個選項。當訪客停止回應時,就會開始逾時。如果訪客在逾時後傳送另一則訊息,對話會重新傳送歡迎訊息。
請注意:當訪客完成每個機械人動作時,即他們到達機械人流程的最後一步時,所選工作階段到期後,聊天工作階段不會重置。
- 若要自訂訪客在請求失敗時看到的回應,請在「 一般錯誤訊息」欄位中輸入錯誤訊息。
語言
若要變更智能小助手的顯示語言,請按一下「選擇語言」下拉式選單,然後選擇其他語言。
可訂狀態
根據團隊在頻道設定中設定的可訂狀態,決定聊天小工具應何時出現在你的網站上。點擊「可訂狀態」下拉選單,然後選擇一個選項:
- 只有當團隊成員可以聊天時才會顯示:聊天小工具只會在工作時間內或至少有一位團隊成員有空時才會顯示。
- 始終顯示:聊天小工具將始終顯示在您的網站上。
請注意:如果您在帳戶中設定了多個聊天流程,在決定顯示哪個聊天流程時,聊天流程優先順序不會檢查團隊的可用性。
數據隱私和同意
- 建立新的聊天流程時,系統會預設開啟 Cookie 聊天流程。若要關閉此設定,請開啟「 同意」以收集聊天Cookie 。
- 如果啟用了 Cookie 同意,請選擇何時顯示同意橫幅:
- 若要在訪客開始聊天前顯示同意橫幅,請在 訪客開始聊天前選擇顯示同意橫幅。
- 若要在訪客開始離開頁面時顯示橫幅,請選取「 向訪客顯示離開意圖的同意」橫幅。
- 在「 同意收集聊天Cookie」文字 欄位中,您可以編輯文字以說明Cookie的使用方式。若要還原為預設文字,請按一下 重設為預設值。
請注意:透過訪客識別API識別的訪客,不會在聊天小工具中顯示同意收集Cookie的資料隱私設定。這是因為HubSpot不會刪除messagesUtk Cookie。分析Cookie橫幅不會受到影響。請參閱HubSpot開發人員文件,深入瞭解 訪客識別API 。
- 建立新的 聊天流程時,系統會預設開啟「同意處理資料 」設 聊天流程。若要關閉此設定,請切換「 同意」以關閉處理資料 功能。
- 如果已開啟「同意處理資料 」設定,請按一下「 同意類型」下拉式選單,然後從以下選項中選擇:
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- 要求明確同意:訪客需要點擊「我同意」才能發送訊息。
- 合法權益:當訪客開始與您聊天時,即表示同意。系統仍會顯示處理資料文字的同意書,但對方無需點擊「 我同意」即可開始對談。
- 在「處理同意」 文字欄位中,將出現HubSpot的預設文字。您可以編輯文字,說明您需要儲存和處理訪客個人資訊的原因,並新增隱私權政策的連結。若要還原為預設文字,請按一下 重設為HubSpot提供的預設文字。
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請注意:雖然這些功能已在HubSpot中使用,但您的法律團隊是為您的特定情況提供合規建議的最佳資源。
- 如果您有權存取帳戶中的行銷連絡人,並希望將透過此聊天流程建立的連絡人設為行銷連絡人,請按一下以切換開啟行銷連絡人。
- 您可以在聊天小工具中傳送客戶滿意度調查。聊天對話結束後,調查會顯示在聊天小工具中。收集調查回應時,這些回應會顯示在調查詳細資訊頁面,以及對話收件匣或服務臺的對話串中。
- 在「收集訪客意見」部分,按一下連接現有調查下拉菜單,然後選擇一項調查。
請注意:你只能連結已選擇「聊天」作為送餐方式的現有問卷調查。
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- 若要建立新調查以 連結 機器人,請按一下「 建立新調查 」,並確保選取「 聊天」作為傳遞方式。
- 按一下儲存。
市場推廣連絡人
如果您有權存取帳戶中的行銷連絡人,並希望將透過此聊天流程建立的連絡人設為行銷連絡人,請按一下以切換開啟行銷連絡人。收集對談訪客的意見回饋(僅限Service Hub 專 業版或Enterprise版)
您可以在聊天小工具中傳送客戶滿意度調查。收集回饋可以幫助您改善整體聊天策略,衡量團隊的效率,並透過聊天改善個別團隊成員的表現。
- 在「收集訪客意見」部分,按一下連接現有調查下拉菜單,然後選擇一項調查。
請注意:你只能連結已選擇「聊天」作為送餐方式的現有問卷調查。
- 若要建立新調查以 連結 機器人,請按一下「 建立新調查」。請務必選擇「 即時對話」作為外送方式。
聊天對話結束後,調查會顯示在聊天小工具中。收集調查回應時,這些回應會顯示在調查詳細資訊頁面,以及對話收件匣或服務臺的對話串中。
檢查並將 聊天機器人 新增到您的 網站 頁面
完成機器人編輯後,按一下「儲存」。在右上角,按一下預覽以測試機械人的設置。完成編輯後,按一下以切換開關,將其新增到網站頁面。
當您的機器人在網站頁面上上線時,訪客可以開始與機器人進行對話。然後,您可以在對話收件匣或服務 支援服務 中查看和回覆傳入的訊息 ,或分析 機器人的表現。