上次更新时间： 2025年8月22日
创建一个基于规则的聊天机器人，与您的网站游客建立联系。聊天机器人会以小工具的形式出现在您的网站页面上，游客可以在这里开始对话。基于规则的聊天机器人可以通过发送一系列问题和自动回复来帮助鉴定潜在客户、预订会议或创建支持票据。在您的团队成员接手对话之前，使用机器人收集游客的初步信息。
需要权限 创建和编辑聊天流需要聊天流权限。
如果您想在游客通过聊天窗口小工具开始对话后立即将其与即时团队成员联系起来，请学习如何创建即时聊天。
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开始之前
在创建机器人之前，请先将聊天频道连接到对话收件箱或帮助台。您可以在聊天频道中自定义团队的可用性和小工具的外观。此外，如果要将机器人添加到非 HubSpot 托管的网站，则需要在创建机器人前将跟踪代码添加到外部页面。如果没有安装跟踪代码，机器人将不会出现。
设置聊天窗口小部件
如果这是您第一次创建聊天流，系统会提示您设置聊天窗口小部件。自定义团队的可用性、聊天流程行为和外观。如果您已经设置了聊天窗口小部件，请学习如何创建基于规则的聊天流程。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 聊天流。
- 在右上角单击创建聊天流。
- 选择网站。
- 如果这是您第一次创建聊天流，则需要设置聊天窗口小部件。在对话框中，单击设置聊天。
- 在 "显示"选项卡上选择强调色。
- 单击下一步。
- 在聊天流程选项卡上，自定义聊天名称和行为：
- 单击聊天标题下拉菜单，选择要显示在聊天窗口小部件上的名称和头像。
- 在文本框中输入欢迎信息。
- 单击将收到的票单分配给下拉菜单，选择要将票单分配给哪些用户和团队。
- 单击下一步。
- 在 "可用性"选项卡上，设置您的团队何时可以聊天，并让游客知道何时可以收到回复。选择可用性选项：
- 基于用户可用性：如果在分配规则中指定的至少一名团队成员可用，游客就可以与您的团队聊天。
- 基于聊天工作时间：设置您的团队可以聊天的一致日期和时间。如果您正在创建机器人，请了解如何根据收件箱设置自定义机器人的可用性 首选项。单击 + 添加时间可添加其他日期和时间范围。
- 聊天全天候可用：如果您的团队总是可以聊天，请选择此复选框。
- 设置聊天流程的可用性行为，让游客知道何时可以收到回复。选择一个选项：
- 要在团队可用时显示聊天，请单击可用选项卡。单击显示典型回复时间下拉菜单，让游客知道何时会有回复。
- 要在团队上班时间外出时显示聊天，请单击外出选项卡。单击显示离开消息下拉菜单并选择小工具行为。
- 要在团队不在时显示聊天，请单击设置离线行为选项卡下拉菜单，选择显示返回时间、显示离开消息或在游客非工作时间访问您的网站时隐藏聊天启动器。
- 要设置游客在团队达到最大容量时的体验（ 仅限Service Hub Enterprise），请单击 "如果所有团队成员都达到最大容量，则"下拉菜单并选择显示等待消息、隐藏聊天启动器或什么都不做。了解有关为用户配置聊天容量限制的更多信息。
- 单击下一步。
- 使用预览上方的设备类型按钮预览聊天窗口小部件在不同设备上的显示效果。
- 单击发布，如果您在外部网站上使用聊天窗口小部件，则需要在网站页面上添加 HubSpot 跟踪代码。
创建基于规则的聊天机器人
- 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 聊天流。
- 在右上角，点击创建聊天流。
- 选择网站。
- 在工作区页面
- 单击下拉菜单选择收件箱或服务台。
- 要将聊天流的语言从英语改为其他 语言，请单击选择语言下拉菜单并选择其他 语言。
- 单击下一步。
- 在聊天流程页面，选择基于规则的聊天机器人。
- 单击下一步。
- 在知识库页面，您可以在聊天流程中添加知识库浏览搜索栏。打开启用知识库搜索开关，点击知识库下拉菜单选择或创建知识库。
- 单击下一步。
- 在详细信息页面，单击下拉菜单并选择票单 管道和票单状态。
- 单击创建。
创建基于规则的聊天机器人
创建基于规则的聊天机器人后，您将被重定向到聊天流程设置的 "构建 " 选项卡。自定义机器人模板，并创建一条欢迎消息来迎接游客。您还可以添加其他操作，自定义机器人对话的流程。
创建欢迎信息
欢迎信息是游客与您开始聊天时首先看到的信息。
- 要编辑欢迎信息内容，请单击机器人模板中的欢迎信息 步骤。
- 在右侧打开的欢迎 信息面板中输入信息，然后点击保存。
添加机器人操作
你可以使用不同的机器人操作来收集访客信息。您可以使用机器人操作提问、设置联系人 或公司属性值、分享知识库文章或预约会议。
- 要添加新问题或操作，请单击 加号图标。
- 在右侧面板中选择一个操作。进一步了解不同的机器人操作。
- 在右侧面板中，编辑操作的详细信息。可以修改的设置因操作而异。例如，如果您要问一个自定义问题，您可以输入问题并设置快速回复，访客可以选择这些回复作为对消息提示的回复。
- 单击保存。
- 要编辑现有操作的设置，请单击机器人编辑器中的操作，然后在右侧面板中进行编辑。
- 如果你是专业版或企业版用户，可以使用 "如果/然后 "分支自定义机器人对话的流程。根据访客的回复、联系人属性值或团队的可用性，"如果/然后 "分支可以将访客发送到特定的机器人操作。
请注意： 入门用户和免费用户不能在机器人操作中添加 if/then 分支。
- 如果你是拥有账户访问权限的用户，你可以将机器人对话转发给团队中的特定成员。要将机器人对话路由给团队成员，请单击加号图标，然后 在右侧面板中选择发送给团队成员。对话将被转发给可用的团队成员，前提是在机器人的工作时间内。
您转接的用户必须拥有指定的销售席位或服务席位。
- 要重新连接编辑机器人流程时断开的任何操作，请单击左上角的 "警报 "按钮。您还可以使用右上角的转到操作 搜索栏搜索任何断开的操作。
- 编辑完机器人的操作后，你会在单个视图中看到机器人路径中的每个操作。你可以查看并修改 if/then 分支逻辑，编辑单个动作的设置，或使用右上角的转到动作 搜索栏搜索特定动作。
- 要查看机器人在网站上的效果，请点击右上角的预览。
- 要继续，请单击底部的 "保存" ，然后单击 "目标 "选项卡。
根据您的使用情况，在收集游客的一些基本信息后，您可以将游客转给您的即时团队成员，或转到会话收件箱或服务台，让团队成员进行分流或提交票单。
打开知识库浏览和搜索（仅限Service Hub 专业版或企业版）
在知识库选项卡上，您可以为聊天流程添加帮助选项卡，让游客浏览和搜索知识库文章：
- 打开启用知识库搜索开关。
- 单击知识库下拉菜单，选择现有知识库。
- 要创建知识库，请单击添加知识库并按步骤操作。了解在HubSpot中创建知识库的更多信息。
- 要继续，请单击底部的 "保存" ，然后单击 "目标 "选项卡。
设置目标规则
在 "目标 "选项卡上，你可以决定机器人何时显示在你的网站页面上。你可以在访客访问特定页面 URL 时显示机器人，也可以根据访客的已知信息显示机器人。您还可以结合目标选项，为网站访客创建量身定制的个性化体验。进一步了解聊天流程中使用的不同定向选项和定向规则。
- 要在游客访问特定网站 URL 时，在网站 URL 部分显示机器人：
- 单击第一个下拉菜单 ，选择网站 URL。
- 点击第二个下拉菜单 ，选择目标规则。
- 在文本字段中输入规则标准。
- 要在访客访问 URL 包含特定查询参数的网站页面时显示机器人：
- 单击第一个下拉菜单 ，选择查询参数。
- 在第一个文本字段中输入 查询参数名称。
- 单击下拉菜单，选择目标定位规则。
- 在第二个文本字段中，输入查询参数值。
- 要添加其他规则，请单击添加规则。
- 要从某些页面（如隐私政策页面）排除机器人，请单击 添加排除规则。
您还可以根据已知联系人信息将机器人定位到特定联系人。在游客信息部分 ，根据 游客信息 设置标准：
- 点击第一个下拉菜单 ，选择过滤器。您可以使用专门针对已知联系人或未知访客的过滤器。
- 单击第二个下拉菜单并选择标准。
- 要添加其他规则，请单击添加规则。
- 要排除某些页面（如隐私政策页面）上的弹出表单，请单击 添加排除规则。
- 要创建另一个包含其他目标规则的过滤组，请单击添加过滤组。
- 要继续，请单击底部的保存 ，然后单击显示选项卡。
自定义聊天机器人的外观和行为
在 "显示"选项卡上，自定义机器人的显示设置，包括聊天标题、聊天窗口小部件行为和聊天窗口小部件触发器。要编辑机器人的强调色和在页面上的位置，请学习如何在收件箱设置中进一步自定义聊天窗口小部件的外观。
- 默认情况下，您在账户品牌设置中设置的公司名称将显示为聊天标题。要编辑聊天标题，请单击展开选择聊天头像部分，然后在聊天标题 字段中编辑名称 。要更改图片头像，请将鼠标悬停在头像上，然后单击更改照片。
- 在聊天显示行为 部分，控制窗口小部件在桌面或移动屏幕上的行为。单击聊天标题 展开该部分。
- 在桌面 选项卡上，选择首选显示行为：
- 弹出欢迎信息作为提示：在聊天窗口小部件上方显示欢迎信息预览。
- 在欢迎信息下方显示快速回复：选择此复选框可在聊天窗口外的欢迎信息下方直接显示快速回复选项。关闭此设置后，游客需要打开聊天窗口来查看和选择快速回复选项。
- 弹出欢迎信息作为提示：在聊天窗口小部件上方显示欢迎信息预览。
- 在桌面 选项卡上，选择首选显示行为：
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- 只显示聊天启动器： 只显示聊天启动器，游客必须单击才能打开聊天窗口。
- 先显示欢迎信息，然后在满足触发条件时弹出聊天窗口： 先显示欢迎信息预览，然后在满足触发条件或游客点击窗口时（以先到者为准）打开聊天窗口。
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- 在移动 选项卡上，选择首选显示行为：
- 作为提示弹出打开欢迎信息：在聊天窗口小部件上方显示欢迎信息预览。
- 只显示聊天启动器： 只显示聊天启动器，游客必须单击才能打开聊天窗口。
- 在移动 选项卡上，选择首选显示行为：
请注意： 要在移动设备上关闭聊天流，您可以在目标设置中添加一条排除规则，当有人在移动设备上查看您的页面时隐藏聊天流。
- 您还可以决定何时在页面上加载聊天窗口小部件。单击触发器 展开该部分，然后选择聊天显示触发器旁边的复选框 。
- 退出意图： 当游客的鼠标移向浏览器窗口顶部时触发机器人。
- 页面停留时间（以秒为 单位）： 当游客停留在页面上超过指定时间（以秒为单位）时触发机器人。
请注意： 为了加快页面加载速度，HubSpot 建议延迟 5 秒或更长时间。了解有关网站页面加载时间的更多信息。
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- 页面滚动百分比： 当游客在页面上滚动到一定程度时触发聊天窗口小部件。
- 单击保存，然后单击选项选项卡。
请注意： 完成机器人设置后，您可以在游客加载特定页面 URL 时自动打开聊天窗口小部件。在页面 URL 的末尾添加#hs-chat-open 。然后您就可以在电子邮件、登陆页面和其他营销活动中链接这些 URL，将游客直接发送到聊天窗口小部件。
管理聊天机器人选项
在选项选项卡上，自定义机器人的其他选项，包括自定义错误消息、显示语言和数据隐私选项。
常规选项
- 要设置发送给游客的每条信息之间的延迟时间，请单击 "信息之间的输入延迟 "下拉菜单并选择一个选项。
- 单击会话超时 下拉菜单并选择一个选项，自定义将聊天会话 重置为开始会话 所需的时间。超时从游客停止回复时开始。如果游客在超时后再次发送信息，会话将重新发送欢迎信息。
请注意：当游客完成所有机器人操作（即到达机器人流程的最后一步）时，聊天会话不会在所选会话超时后重置。
- 要自定义游客在请求失败时看到的回复，请在通用错误消息 字段中输入错误消息。
语言
要更改机器人的显示语言，请单击 "选择语言 "下拉菜单并选择不同的语言。
可用性
请注意： 如果您的账户中设置了多个聊天流，在决定显示哪个聊天流时，聊天流优先级不会检查团队是否有空。
数据隐私和同意
- 创建新聊天流程时，Cookie 同意默认已打开。要关闭此设置，请打开同意收集聊天 cookie 开关。
- 如果 Cookie 同意已打开，请选择何时显示同意横幅：
- 要在游客开始聊天前显示同意横幅，请选择在游客开始聊天前显示同意横幅。
- 要在游客开始离开页面时显示同意横幅，请选择在退出时向游客显示同意横幅。
- 在同意收集聊天 cookie 文本字段中，您可以编辑文本来解释 cookie 的使用方式。要恢复默认文本，请单击重置为默认。
请注意： 同意收集 cookie 的数据隐私设置不会在聊天窗口小工具中显示给通过游客识别 API 确定身份的游客。这是因为 HubSpot 不会丢弃messagesUtk cookie。分析 cookie 横幅不会受到影响。在 HubSpot 的开发者文档中了解有关游客识别 API的更多信息。
- 创建新聊天流时，同意处理数据设置默认打开。要关闭此设置，请切换同意处理数据开关。
- 如果 同意处理数据设置已打开，请单击同意类型 下拉菜单并从以下选项中选择：
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- 要求明确同意：访客需要点击我同意 才能发送信息。
- 合法利益：游客开始与您聊天时即暗示同意。同意处理数据文本仍会显示，但他们无需单击我同意 即可开始聊天。
- 在处理同意 文本字段中，将显示 HubSpot 的默认文本。您可以编辑文本，解释为什么需要存储和处理游客的个人信息，并添加隐私政策链接。要恢复默认文本，请单击重置为 HubSpot 提供的默认文本。
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请注意：虽然这些功能都在 HubSpot 中，但您的法律团队是为您的具体情况提供合规建议的最佳资源。
- 您可以在聊天窗口小工具中发送客户满意度调查。聊天对话结束后，调查会显示在聊天窗口小部件中。收集到调查回复后，它们会出现在调查详情页和对话收件箱或帮助台的线程中。
- 在收集聊天游客反馈部分，单击连接现有调查问卷 下拉菜单并选择调查问卷。
请注意：您只能连接已选择聊天 作为交付方式的现有调查问卷。
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- 要创建连接到机器人的新调查问卷，请单击创建新调查问卷，并确保选择聊天 作为交付方式。
- 单击保存。
营销联系人
如果您可以访问账户中的营销联系人，并希望将此聊天流程创建的联系人设置为营销联系人，请单击以打开营销联系人开关。
收集聊天游客的反馈（ 仅限Service Hub Professional 或Enterprise）
您可以在聊天窗口小工具中发送客户满意度调查。收集反馈可以帮助您改进整体聊天策略、衡量团队效率并提高团队成员的聊天表现。
- 在收集聊天游客反馈部分，单击连接现有调查 下拉菜单并选择调查。
请注意：您只能连接已选择聊天 作为交付方式的现有调查问卷。
- 要创建连接到机器人的新调查问卷，请单击创建新调查问卷。确保选择聊天 作为交付方式。
聊天对话结束时，调查问卷将显示在聊天窗口小部件中。随着调查问卷回复的收集，它们将出现在调查问卷详细信息页面以及对话收件箱或帮助台的线程中。
审核聊天机器人并将其添加到您的网站页面
完成机器人编辑后，单击保存。在右上角单击预览 测试机器人的设置。编辑完成后，点击打开开关，将其添加到网站页面。
当机器人在网站页面上启用后，访客就可以与机器人开始对话。然后，您可以在对话收件箱或帮助台中查看和回复收到的消息，或分析机器人的性能。