Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Chatflows

Crear un bot

Última actualización: octubre 27, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Crear un chatflow con un bot para conectar con los visitantes de tu sitio web. El bot aparecerá como un widget de chat en las páginas de tu sitio web donde un visitante puede iniciar una conversación. El bot puede ayudar a calificar leads, programar reuniones o crear un ticket de asistencia técnica al enviar una serie de preguntas y respuestas automatizadas. Usa el bot para recopilar la información inicial sobre el visitante antes de que un miembro de tu equipo reciba la conversación.

Nota: solo usuarios con permisos de Acceso de cuenta pueden crear y editar chatflows.

Si quieres conectar un visitante con un miembro de tu equipo en directo tan pronto como empieces una conversación mediante el widget de chat, descubre cómo crear un chatflow con el chat en directo.

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También puedes crear un bot para tu cuenta de Facebook Messenger. Descubre cómo crear un chatflow para Facebook Messenger.

Antes de comenzar

Antes de crear un bot, conecta un canal de chat a la bandeja de entrada de conversaciones. El canal de chat es donde puedes personalizar la disponibilidad de tu equipo y la apariencia del widget. Además, si agregas el bot a un sitio web que no está alojado con HubSpot, debes usar agregar el código de seguimiento a tus páginas externas antes de crear un bot. El bot no aparecerá si el código de seguimiento no está instalado.

Una vez que tu canal de chat esté conectado a la bandeja de entrada y el código de seguimiento esté instalado en cualquier página externa, puedes crear un bot desde cero o usar una de cinco plantillas diferentes de bot creadas por HubSpot, luego personalizar las acciones de tu bot y la lógica de direccionamiento para determinar el flujo de la conversación.

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Conversaciones > Chatflows.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear chatflow.
  • Seleccionar Sitio web. Si quieres agregar un chatflow a tu cuenta de Facebook Messenger, descubre cómo crear un chatflow para Facebook Messenger.
  • En la barra lateral izquierda, en la sección Crear un bot, selecciona una plantilla de bot:
    • Bot de Concierge: usa esta plantilla para dirigir visitantes al equipo adecuado según su motivo para iniciar un chat. Según la respuesta del visitante, pueden buscar la base de conocimientos, conectar con un miembro de tu equipo activo o programar una reunión con tu equipo.
    • Bot para calificar leads: usa esta plantilla para recopilar información sobre el visitante y su motivo para visitar tu sitio.
    • Bot de reuniones: usa esta plantilla para compartir un enlace de reunión con un visitante para que pueda reservar tiempo contigo o con tu equipo.
    • Bot de tickets: usa esta plantilla para recopilar información sobre la encuesta de asistencia técnica de un visitante y luego crear un ticket para monitorizar su problema en tu bandeja de entrada de conversaciones. Debes tener acceso para editar tickets para usar este bot.
    • Base de conocimientos y bot de asistencia técnica (Service Hub Pro o Enterprise únicamente): usa esta plantilla para compartir artículos de la base de conocimientos con visitantes y luego darles la opción de ponerse en contacto con tu equipo o enviar un ticket si aún necesitan ayuda. Antes de usar esta plantilla, selecciona usuarios y equipos hacia los que puedas dirigir conversaciones si la encuesta no se puede resolver con un artículo.
    • Bot sin conexión (Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise únicamente): usa esta plantilla para dirigir a los visitantes a tus miembros de equipo disponibles para que puedan iniciar una conversación de inmediato. O si tu equipo no está disponible, puedes recopilar el correo electrónico de los visitantes para que tu equipo pueda hacer seguimiento más tarde. Antes de usar esta plantilla, selecciona los usuarios y equipos cuya disponibilidad determinará el flujo de bot.
    • Comienza desde cero: crea tu propio bot desde cero usando diferentes acciones de bot.
  • Haz clic en Siguiente.
  • En la izquierda, personaliza la bandeja de entrada y la configuración de idioma:
    • Si tienes varias bandejas de entrada configuradas en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Bandeja de entrada para conectar al chatflow.
    • Para cambiar el idioma del chatflow, haz clic en el menú desplegable Idioma.
    • Si estás creando un bot de Concierge o un Bot de reuniones, para elegir el enlace de reunión compartido con el visitante, haz clic en el menú desplegable Enlace de reuniones.
    • Si estás creando un bot de base de conocimientos más asistencia técnica en directo o un bot sin conexión, para controlar qué usuarios recibirán mensajes entrantes, haz clic en el menú desplegable Seleccionar usuarios de bandeja de entrada.

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  • Haz clic en Crear.

1. Crear - crea un mensaje de bienvenida de bot

En la pestaña Crear, personaliza la plantilla de bot y crea un mensaje de bienvenida para saludar a tus visitantes.

  • Para editar el contenido del mensaje de bienvenida, haz clic en el paso Mensaje de bienvenida en la plantilla de bot.add-action-after-welcome-message
  • En el panel Mensaje de bienvenida que se abre a la derecha, escribe un mensaje y luego haz clic en Guardar.

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Nota: Los usuarios de Starter y gratuitos no pueden agregar bifurcaciones si/entonces a sus acciones de bot.

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  • Si eres usuario con permisos de Acceso de cuenta, puedes dirigir la conversación de bot a un miembro específico de tu equipo. Para dirigir la conversación de bot a un miembro de tu equipo, haz clic en el icono más add, luego selecciona Enviar a miembro del equipo en el panel derecho.

Nota: el usuario hacia el que diriges debe tener un puesto de Sales Hub o Service Hub asignado.

  • Para volver a conectar cualquier acción que se haya desconectado cuando edites el flujo de tu bot, haz clic en el botón Alertas en la parte superior izquierda. También puedes buscar cualquier acción desconectada usando la barra de búsqueda Ir a la acción en la parte superior derecha.review-disconnected-actions
  • Cuando hayas terminado de editar las acciones del bot, verás cada acción en la ruta del bot en una sola vista. Puedes ver y hacer cambios en tu lógica si/entonces, editar la configuración de una acción individual o buscar una acción específica usando la barra de búsqueda de Ir a la acción en la parte superior derecha.
  • Para ver la apariencia que tendrá el bot en tu sitio web, en la parte superior derecha, haz clic en Vista preliminar.
  • Para continuar, haz clic en Guardar en la parte inferior y luego haz clic en la pestaña Objetivo en la barra lateral izquierda.

2. Objetivo - decide cuándo debería aparecer el bot

En la pestaña Objetivo, puedes decidir cuándo aparecerá el bot en tus páginas de sitio web. Puedes mostrar un bot cuando un visitante esté en una URL de página específica o en función de información conocida sobre tus visitantes. También puedes combinar las opciones de segmentación para crear una experiencia adaptada y personalizada para los visitantes a tu sitio. Más información sobre las diferentes opciones de targeting y las reglas de segmentación que puedes usar con tus chatflows.

  • Para mostrar el bot cuando un visitante esté en una URL de sitio web específica, en la sección URL del sitio web:
    • Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona URL del sitio web.
    • Haz clic en el segundo menú desplegable y selecciona una regla de targeting.
    • Introduce los criterios de tu regla en el campo de texto.website-url-targeting
  • Para mostrar el bot cuando un visitante esté en una página de sitio web cuya URL incluya parámetros de consulta específicos:
    • Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona el Parámetro de consulta.
    • En el primer campo de texto, escribe el nombre del parámetro de consulta.
    • Haz clic en el menú desplegable y selecciona una regla de targeting.
    • En el segundo campo de texto, escribe el valor del parámetro de consulta.query-parameter-targeting
  • Para agregar otra regla, haz clic en Agregar regla.
  • Para excluir el bot de determinadas páginas (por ejemplo, una página de política de privacidad), haz clic en Agregar regla de exclusión.

También puedes orientar tu bot a contactos específicos según la información conocida sobre ellos. Para establecer criterios basados en información del visitante, en la sección Información del visitante:

  • Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona un filtro. Puedes usar filtros específicamente dirigidos a contactos conocidos o visitantes desconocidos.
  • Haz clic en el segundo menú desplegable y selecciona tu criterio.
  • Para agregar otra regla, haz clic en Agregar regla.
  • Para excluir el formulario emergente en ciertas páginas (por ejemplo, una página de política de privacidad), haz clic en Agregar regla de exclusión.
  • Para crear otro grupo de filtros con reglas de targeting adicionales, haz clic en Agregar grupo de filtros.target-based-on-visitor-behavior
  • Para continuar, haz clic en Guardar en la parte inferior y luego haz clic en la pestaña Mostrar en la barra lateral izquierda.

3. Mostrar - personalizar la apariencia del bot

Personaliza la configuración de presentación de bot, incluido el encabezado de chat, el comportamiento del widget de chat y los activadores del widget de chat. Para editar el color de acento y ubicación del bot en la página, descubre cómo personalizar la apariencia del widget de chat en la configuración de tu bandeja de entrada.

  • Por opción predeterminada, el nombre de la empresa que configuraste en la configuración de branding de tu cuenta se mostrará como el encabezado de chat. Para editar el encabezado de chat, edita el nombre en el campo Encabezado del chat. Para cambiar el avatar de la imagen, coloca el cursor sobre el avatar y haz clic en Cambiar foto.
  • En la sección Comportamiento de presentación de chat, controla el comportamiento del widget en el escritorio o las pantallas móviles.
    • En la pestaña Escritorio, selecciona el botón de radio junto al comportamiento de presentación preferido:
      • Hacer que el mensaje de bienvenida abra automáticamente como un aviso: muestra una vista preliminar del mensaje de bienvenida arriba del widget de chat.
      • Mostrar solo la ventana de chat: solo mostrar el activador de chat para que los visitantes hagan clic para abrir la ventana de chat.
      • Mostrar el mensaje de bienvenida y luego abrir el chat emergente cuando se produzca la activación: muestra una vista preliminar del mensaje de bienvenida y abre el widget de chat cuando se produce una activación o cuando el visitante hace clic en el widget, lo que ocurra primero.
    • En la pestaña Móvil, selecciona el botón de radio junto al comportamiento de presentación preferido:
      • Hacer que el mensaje de bienvenida abra automáticamente como un aviso: muestra una vista preliminar del mensaje de bienvenida arriba del widget de chat.
      • Mostrar solo la ventana de chat: solo mostrar el activador de chat para que los visitantes hagan clic para abrir la ventana de chat.chat-display-behavior-desktop-and-mobile

Nota: para desactivar el chatflow en dispositivos móviles, puedes agregar una regla de exclusión en tu configuración de targeting para ocultar el chatflow cuando alguien vea tu página en un dispositivo móvil.

  • También puedes decidir cuándo cargar el widget de chat en la página. Selecciona la casilla de comprobación junto a la ventana de presentación de chat.
    • En intento de salida: activar el bot cuando un visitante mueve el cursor hacia la parte superior de la ventana del navegador.
    • Tiempo en la página en segundos: activar el bot cuando una cantidad especificada de tiempo (en segundos) pasa mientras el visitante está en la página.

Nota: para una carga de página más rápida, HubSpot recomienda un retraso de 5 segundos o más. Más información sobre el tiempo de carga de la página de tu sitio.

    • Porcentaje de la página recorrida: activar el widget de chat en directo cuando el visitante se ha desplazado a un determinado punto de la página.
  • Haz clic en Guardar, luego haz clic en la pestaña Opciones.

Nota: después de finalizar la configuración de tu bot, puedes abrir automáticamente el widget de chat cuando un visitante carga una URL de página específica. Agrega #hs-chat-open al final de una URL de página. Luego puedes enlazar estas URL en tus correos electrónicos, páginas de destino y otras campañas de marketing para enviar visitantes directamente a tu widget de chat.

4. Opciones

Personaliza opciones adicionales para tu bot, incluyendo mensajes de error personalizados, el idioma de presentación y las opciones del RGPD.

General

  • Para establecer un retraso entre cada mensaje que se envía a los visitantes, haz clic en el menú desplegable Retraso de escritura entre mensajes y selecciona una opción.
  • Para personalizar la cantidad de tiempo que debería pasar antes de restablecer la sesión de chat al comienzo, haz clic en el menú desplegable Tiempo de espera de la sesión y selecciona una opción. El tiempo de espera comienza cuando el visitante deja de responder. Si el visitante envía otro mensaje después de que expire el tiempo de espera, la conversación resuelve el mensaje de bienvenida.

Nota: cuando un visitante complete cada acción de bot, significa que llegar al último paso del flujo de tu bot, la sesión de chat no restablecerá después de que expire la sesión seleccionada.

  • Para personalizar la respuesta que los visitantes ven cuándo una solicitud falla, ingresa mensajes de error en el campo Mensaje de error genérico.bot-updated-options-tab

Idioma

Para cambiar el idioma de presentación del bot, haz clic en el menú desplegable Seleccionar idioma y selecciona un idioma diferente.

Disponibilidad

Decide cuándo debería aparecer el widget de chat en tu sitio según la disponibilidad de tu equipo en la configuración de tu canal. Haz clic en el menú desplegable Disponibilidad y selecciona una opción:

    • Mostrar solo cuando los miembros del equipo están disponibles para chatear: el widget de chat solo aparecerá durante el horario de trabajo o cuando al menos un miembro del equipo esté disponible.
    • Mostrar siempre: el widget de chat siempre aparecerá en tu sitio.

Nota: ten en cuenta que si tienes varios chatflows configurados en tu cuenta, la priorización de chatflow no comprueba la disponibilidad del equipo al decidir qué chatflow mostrar.

Privacidad de datos y consentimiento

  • Para activar el texto de consentimiento de cookies para el widget de chat en vivo, haz clic para activar el interruptor Consentimiento para recopilar cookies de chat. No puedes personalizar el texto de consentimiento para las cookies que aparece en el banner.
  • Cuando actives el texto de consentimiento de cookies, puedes seleccionar cuándo debería aparecer el banner de consentimiento.
    • Para mostrar el banner de consentimiento antes de que un visitante comience un chat, selecciona el botón de radio Mostrar banner de consentimiento antes de que el visitante comience un chat.
    • Para mostrar el banner cuando el visitante comienza a salir de la página, selecciona el botón de radio Mostrar banner de consentimiento a visitantes al intentar salir.

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  • Para captar el consentimiento de los visitantes para procesar sus datos, haz clic para activar el interruptor Consentimiento para procesar datos.
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de consentimiento y selecciona uno de los siguientes elementos:
    • Requiere consentimiento explícito: con esta opción activada, los visitantes deben hacer clic en Acepto antes de que puedan enviar un mensaje.
    • Interés legítimo: el consentimiento de los visitantes es implícito cuando comienzan a chatear contigo. El consentimiento para procesar el texto de los datos se seguirá mostrando, por lo que no necesitas hacer clic en Acepto para iniciar el chat.updated-chat-widget
  • En el campo de texto Consentimiento de proceso , aparecerá el texto predeterminado de HubSpot. Puedes editar el texto para explicar por qué necesitas almacenar y procesar la información personal del visitante. Si personalizas el texto de consentimiento, pero quieres volver al texto predeterminado, haz clic en Restablecer a texto predeterminado proporcionado por HubSpot.consent-to-process-default-text

Nota: aunque estas características se encuentran en HubSpot, tu equipo legal es el mejor recurso para que obtengas asesoría sobre cumplimiento para tu situación específica.

Contactos de marketing

Si tienes acceso a los contactos de marketing en tu cuenta y quieres que los contactos creados a partir de este chatflow se establezcan como contactos de marketing, haz clic para activar el interruptor Contactos de marketing.

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Cuando termines de editar el bot, haz clic en Guardar. En la parte superior derecha, haz clic en Vista preliminar para probar la configuración del bot. Cuando hayas terminado de editar, haz clic para activar el interruptor para agregarlo a las páginas de tu sitio web. enable-chatflow

Cuando tu robot está en directo en las páginas de tu sitio web, los visitantes pueden iniciar una conversación con el robot. Luego puedes ver y responder a los mensajes entrantes en tu bandeja de entrada de conversaciones o analizar el rendimiento de tu bot.