Skapa en bot

Skapa ett chattflöde med en bot för att få kontakt med besökarna på din webbplats. Boten visas som en chattwidget på dina webbsidor där besökaren kan starta en konversation. Boten kan hjälpa till att kvalificera leads, boka möten eller skapa supportärenden genom att skicka en serie frågor och automatiserade svar. Använd botten för att samla in inledande information om besökaren innan en medlem av ditt team tar över konversationen.

Observera: Endast användare med Chatflows-behörighet på fliken CRM kan skapa och redigera chatflows.

Om du vill koppla ihop en besökare med en medlem i ditt live-team så snart de startar en konversation via chattwidgeten kan du läsa mer om hur du skapar ett chattflöde med live-chatt.

Du kan också skapa en bot för ditt Facebook Messenger-konto. Lär dig hur du skapar ett chattflöde för Facebook Messenger.

För en översikt över processen, kolla in videon nedan:

Se hela HubSpot Academy-lektionen: Konfigurera konversationer

Innan du börjar

Innan du kan skapa en bot måste du ansluta en chattkanal till inkorgen för konversationer. I chattkanalen kan du anpassa ditt teams tillgänglighet och widgetens utseende. Om du lägger till botten på en webbplats som inte är värd för HubSpot måste du dessutom lägga till spårningskoden på dina externa sidor innan du skapar en bot. Boten kommer inte att visas om spårningskoden inte är installerad.

När din chattkanal är ansluten till inkorgen och spårningskoden är installerad på alla externa sidor kan du bygga en bot från grunden eller använda en av fem olika botmallar som skapats av HubSpot, sedan anpassa dina botåtgärder och lägga till om / sedan grenar för att bestämma flödet i konversationen.

• Klicka på Skapa chattflöde längst upp till höger.
• Välj webbplats. Om du vill lägga till ett chattflöde till ditt Facebook Messenger-konto kan du läsa mer om hur du skapar ett chattflöde för Facebook Messenger.
• I det vänstra sidofältet, i avsnittet Bygg en bot , väljer du en botmall:
  • Concierge-bot (endastService Hub Professional eller Enterprise ): använd den här mallen för att dirigera besökare till rätt team baserat på deras anledning till att starta en chatt. Beroende på besökarens svar kan de söka i kunskapsbasen, få kontakt med en medlem i ditt live-team eller boka ett möte med ditt team. Du behöver tillgång till verktyget för kunskapsdatabasen för att använda den här botmallen.
  • Kvalificera leads-bot: använd den här mallen för att samla in information om besökaren och anledningen till att de besöker din webbplats.
  • Mötesbot: använd den här mallen för att dela en möteslänk med en besökare så att de kan boka tid med dig eller ditt team.
  • Biljettbot: använd den här mallen för att samla in information om en besökares supportförfrågan och skapa sedan ett ärende för att spåra deras problem i din inkorg för konversationer. Du måste ha tillgång till att redigera ärenden för att kunna använda denna bot.
  • Kunskapsbas- och supportbot ( endastService Hub Professional eller Enterprise ): använd den här mallen för att dela kunskapsbasartiklar med besökare och ge dem sedan möjlighet att kontakta ditt team eller skicka in ett ärende om de fortfarande behöver hjälp. Innan du använder den här mallen ska du välja användare och team som konversationerna ska dirigeras till om frågan inte kan lösas med en artikel.Välj en botmall i avsnittet Bygg en bot i det vänstra sidofältet.

  Observera: konton som skapats efter 1 april 2024 har inte tillgång till Ticket bot och Knowledge base & support bot. Läs mer om hur du ansluter chattflöden till helpdesk.

• Klicka på Nästa.
• Till vänster kan du anpassa inställningarna för inkorg och språk:
  • Om du har konfigurerat flera inkorgar i ditt konto klickar du på rullgardinsmenyn Inkorg och väljer en inkorg att ansluta chattflödet till.
  • Om du vill ändra språket i chattflödet klickar du på rullgardinsmenyn Språk .
  • Om du skapar en Concierge-bot eller en Möten-bot kan du välja vilken möteslänk som ska delas med besökaren genom att klicka på rullgardinsmenyn Möteslänk .
  • Om du skapar en kunskapsbas + live support-bot eller en offline-bot klickar du på rullgardinsmenyn Välj användare i inkorgen för att styra vilka användare som får inkommande meddelanden.

• Klicka på Skapa.

1. Bygg - skapa ett välkomstmeddelande och lägg till botåtgärder

På fliken Bygg anpassar du botmallen och skapar ett välkomstmeddelande som hälsar dina besökare välkomna. Du kan också lägga till ytterligare åtgärder för att anpassa botkonversationens flöde.

Skapa ett välkomstmeddelande

Välkomstmeddelandet är det första en besökare ser när de startar en chatt med dig.

• Om du vill redigera innehållet i välkomstmeddelandet klickar du på steget Välkomstmeddelande i botmallen.
• Ange ett meddelande i panelenVälkomstmeddelande som öppnas till höger och klicka sedan på Spara.

Lägg till bot-åtgärder

Oavsett om du skapar en bot från grunden eller använder en mall kan du använda olika bot-åtgärder för att samla in information om besökaren. Du kan ställa frågor, ange ett kontakt- eller företagsegenskapsvärde, dela en kunskapsbasartikel eller boka ett möte med hjälp av bot-åtgärder.

• Om du vill lägga till nya frågor eller åtgärder klickar du på plusikonen add.

• Välj en åtgärd i den högra panelen. Läs mer om de olika bot-åtgärderna.

• I den högra panelen kan du redigera åtgärdens detaljer. Vilka inställningar du kan ändra varierar beroende på åtgärden. Om du till exempel ställer en anpassad fråga kan du ange frågan och ställa in snabba svar som besökaren kan välja som svar på din meddelandeprompt.
• Klicka på Spara.

• Om du vill redigera inställningarna för en befintlig åtgärd klickar du på åtgärden i bot-redigeraren och gör dina ändringar i den högra panelen.
• Om du är Professional- eller Enterprise-användare kan du anpassa botkonversationens flöde med hjälp av om/så-grenar. Om/så-grenar gör att du kan skicka en besökare till en specifik bot-åtgärd beroende på deras svar, ett kontaktegenskapsvärde eller ditt teams tillgänglighet.
  • Välj en åtgärd.
  • Klicka på fliken Om/så-grenar i den högra panelen.
  • Lär dig hur du använder om/så-grenar i dina bot-åtgärder.

Observera: Start- och gratisanvändare kan inte lägga till om/så-grenar i sina bot-åtgärder.

• Om du är en användare med åtkomstbehörigheten Konto kan du dirigera botkonversationen till en specifik medlem i ditt team. Om du vill dirigera botkonversationen till en medlem i ditt team klickar du påplusikonen add och väljer sedan Skicka till teammedlem i den högra panelen.

Observera: den användare som du skickar till måste ha en tilldelad plats i Sales Hub eller Service Hub .

• Om du vill återansluta åtgärder som blev frånkopplade när du redigerade botens flöde klickar du på knappen Varningar längst upp till vänster. Du kan också söka efter frånkopplade åtgärder med hjälp av sökfältet Gå till åtgärd längst upp till höger.
• När du är klar med att redigera botens åtgärder ser du varje åtgärd i botens sökväg i en enda vy. Du kan visa och göra ändringar i din om/så-grenlogik, redigera inställningarna för en enskild åtgärd eller söka efter en specifik åtgärd med hjälp av sökfältet Gå till åtgärd längst upp till höger.
• Klicka på Förhandsgranska längst upp till höger för att se hur boten kommer att se ut på din webbplats.
• Klicka på Spara längst ner för att fortsätta och klicka sedan på fliken Mål .

Beroende på ditt användningsområde kan du, efter att ha samlat in grundläggande information om besökaren, dirigera besökaren till en medlem i ditt live-team eller till inkorgen för konversationer där en teammedlem kan triagera eller skicka in ett ärende.

2. Mål - bestäm när boten ska visas

På fliken Mål kan du bestämma när boten ska visas på dina webbplatssidor. Du kan visa en bot när en besökare befinner sig på en specifik sidadress, eller baserat på känd information om dina besökare. Du kan också kombinera inriktningsalternativen för att skapa en skräddarsydd, personlig upplevelse för besökare på din webbplats. Läs mer om de olika inriktningsalternativen och inriktningsreglerna som du kan använda med dina chattflöden.

• För att visa bot när en besökare är på en specifik webbplats URL, i avsnittet Webbplats URL :
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Webbplats-URL.
  • Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj en riktningsregel.
  • Ange dina regelkriterier i textfältet.
• Visa bot när en besökare är på en webbplatssida vars URL innehåller specifika frågeparametrar:
  • Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj Frågeparameter.
  • Ange namnet på frågeparametern i det första textfältet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj en riktningsregel.
  • I det andra textfältet anger du värdet för frågeparametern.

• Klicka på Lägg till regel för att lägga till ytterligare en regel.
• Om du vill utesluta bot från vissa sidor (t.ex. en sida med sekretesspolicy) klickar du på Lägg till uteslutningsregel.

Du kan också rikta din bot till specifika kontakter baserat på känd information om dem. Ange kriterier baserade på information om besökaren i avsnittet Information om besökaren :

• Klicka på den första rullgardinsmenyn och välj ett filter. Du kan använda filter som är specifikt inriktade på kända kontakter eller okända besökare.
• Klicka på den andra rullgardinsmenyn och välj dinakriterier.
• Klicka på Lägg till regel om du vill lägga till en annan regel.
• Om du vill utesluta popup-formuläret på vissa sidor (t.ex. en sida med sekretesspolicy) klickar du på Lägg till uteslutningsregel.
• Klicka på Lägg till filtergrupp om du vill skapa en annan filtergrupp med ytterligare målgruppsregler.
• Klicka på Spara längst ner för att fortsätta och klicka sedan på fliken Visa.

3. Display - anpassa botens utseende

Anpassa botens visningsinställningar, inklusive chattrubrik, chattwidgetens beteende och chattwidgetens triggers. Om du vill redigera botens accentfärg och placering på sidan kan du läsa mer om hur du anpassar chattwidgetens utseende ytterligare i inställningarna för inkorgen.

• Som standard visas det företagsnamn som du anger i ditt kontos varumärkesinställningar som chattrubrik. Om du vill redigera chattrubriken klickar du för att expandera avsnittet Välj ch attavatar och redigerar sedan namnet i fältet Chattrubrik . Om du vill ändra bildavataren håller du muspekaren över avataren och klickar på Ändra foto.

• I avsnittet Visningsbeteende för chatt kan du styra widgetens beteende på stationära eller mobila skärmar. Klicka på Chattrubrik för att expandera avsnittet.
  • På fliken Skrivbord markerar du alternativknappen bredvid önskat visningsbeteende:
    • Öppna välkomstmeddelandet som en uppmaning: visa en förhandsgranskning av välkomstmeddelandet ovanför chattwidgeten.

• • • Visabara chattstartaren: visa bara chattstartaren så att besökarna måste klicka för att öppna chattfönstret.
    • Visa välkomstmeddelandet och öppna chatten när en trigger uppfylls: visa en förhandsgranskning av välkomstmeddelandet och öppna chattwidgeten när en trigger uppfylls eller när besökaren klickar på widgeten, beroende på vilket som inträffar först.

• • På fliken Mobil markerar du alternativknappen bredvid önskat visningsbeteende:
    • Öppna välkomstmeddelandet som en uppmaning: visa en förhandsgranskning av välkomstmeddelandet ovanför chattwidgeten.
    • Visabara chattstartaren: visa bara chattstartaren så att besökare måste klicka för att öppna chattfönstret.

Observera: Om du vill inaktivera chattflödet på mobila enheter kan du lägga till en uteslutningsregel i dina målgruppsinställningar för att dölja chattflödet när någon visar din sida på en mobil enhet.

• Du kan också bestämma när chattwidgeten ska laddas på sidan. Klicka på Utlösare för att expandera avsnittet och markera sedan kryssrutan bredvid utlösaren för chattvisning.
  
  • Avsikt vid avslut: triggar boten när en besökares mus rör sig mot toppen av webbläsarfönstret.
  • Tid på sidan i sekunder: triggar boten när en angiven tid (i sekunder) passerar medan besökaren är på sidan.

Observera: för snabbare sidladdning rekommenderar HubSpot en fördröjning på 5 sekunder eller mer. Läs mer om din webbplats sidladdningstid.

• • Andel av sidan som har rullats: trigga livechatt-widgeten när besökaren har rullat till en viss punkt på sidan.

• Klicka på Spara och sedan på fliken Alternativ.

Observera: När du har konfigurerat din bot kan du automatiskt öppna chattwidgeten när en besökare laddar en viss sidadress. Lägg till #hs-chat-open i slutet av en sidadress. Du kan sedan länka dessa webbadresser i dina e-postmeddelanden, målsidor och andra marknadsföringskampanjer för att skicka besökare direkt till din chattwidget.

4. Alternativ

Anpassa ytterligare alternativ för din bot, inklusive anpassade felmeddelanden, visningsspråk och alternativ för datasekretess.

Allmänt

• Om du vill ange en fördröjning mellan varje meddelande som skickas till besökare klickar du på rullgardinsmenyn Skrivfördröjning mellan meddelanden och väljer ett alternativ.

• Om du vill anpassa hur lång tid som ska gå innan chattsessionen återställs till början klickar du på rullgardinsmenyn Timeout för session och väljer ett alternativ. Timeouten startar när besökaren slutar svara. Om besökaren skickar ett nytt meddelande efter att timeouten har löpt ut skickar konversationen välkomstmeddelandet på nytt.

Observera: När en besökare slutför alla bot-åtgärder, dvs. når det sista steget i botens flöde, återställs inte chattsessionen efter att den valda sessionstiden har löpt ut.

• Om du vill anpassa det svar som besökare ser när en begäran misslyckas anger du felmeddelande i fältet Generiskt felmeddelande .

Språk

Om du vill ändra botens visningsspråk klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett språk och väljer ett annat språk.

Tillgänglighet

Bestäm när chattwidgeten ska visas på din webbplats beroende på teamets tillgänglighet som anges i dina kanalinställningar. Klicka på rullgardinsmenyn Tillgänglighet och välj ett alternativ:

• Visa endast när teammedlemmar är tillgängliga för att chatta: chattwidgeten visas endast under kontorstid eller när minst en teammedlem är tillgänglig .
• Visa alltid: chattwidgeten visas alltid på din webbplats .

Observera: Om du har konfigurerat flera chattflöden i ditt konto kontrollerar prioriteringen av chattflöden inte teamets tillgänglighet när den avgör vilket chattflöde som ska visas.

Datasekretess och samtycke

• Om du vill aktivera samtyckestexten för cookies i widgeten för livechatt klickar du på knappen Samtycke till att samla in chattcookies . Du kan inte anpassa texten om samtycke till cookies som visas i bannern.
• När du aktiverar samtyckestexten för cookies kan du sedan välja när samtyckesbannern ska visas.
  • Om du vill visa samtyckesbannern innan en besökare startar en chatt markerar du alternativknappen Visa samtyckesbanner innan besökaren startar en ch att.
  • Om du vill visa bannern när besökaren börjar lämna sidan markerar du alternativknappen Visa banner med samtycke för besökaren vid avsikt att lämna sidan.

• Om du vill samla in besökarnas samtycke till att behandla deras data klickar du på knappen Samtycke till att behandla data .
• Klicka på rullgardinsmenyn Samtyckestyp och välj något av följande:
  • Kräv uttryckligt samtycke: med det här alternativet aktiverat måste besökarna klicka på Jag godkänner innan de kan skicka ett meddelande.
  • Berättigat intresse: besökarnas samtycke är underförstått när de börjar chatta med dig. Texten om samtycke till behandling av uppgifter visas fortfarande, men de behöver inte klicka på Jag godkänner för att starta chatten.
• I textfältet Behandla samty cke visas HubSpots standardtext. Du kan redigera texten för att förklara varför du behöver lagra och behandla besökarens personuppgifter. Om du anpassar samtyckestexten men sedan vill återgå till standardtexten klickar du på Återställ till standardtext som tillhandahålls av HubSpot.

Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

Kontakter för marknadsföring

Samla in feedback från chattbesökare( endastService Hub Professional eller Enterprise )

Du kan skicka en kundnöjdhetsundersökning från chattwidgeten. Genom att samla in feedback kan du förbättra din övergripande chattstrategi, mäta teamets effektivitet och förfina enskilda teammedlemmars chattprestanda.

• I avsnittet Samla in feedback från chattbesökare klickar du på rullgardinsmenyn Anslut befintlig undersökning och väljer en undersökning.

Observera: Du kan bara ansluta en befintlig undersökning som har Chatt som leveransmetod.

• Klicka på Skapa ny undersökning för att skapa en ny undersökning att ansluta till botten. Se till att välja Chatt som leveransmetod.

När en chattkonversation avslutas visas undersökningen i chattwidgeten. När enkätsvaren samlas in visas de på sidan med enkätinformation och i tråden i konversationernas inkorg.

Granska och lägg till bot på dina webbsidor

När du är klar med att redigera bot klickar du på Spara. Klicka på Förhandsgranska längst upp till höger för att testa botens inställningar. När du är klar med redigeringen klickar du på strömbrytaren för att lägga till den på dina webbsidor.

När din bot är live på dina webbsidor kan besökare starta en konversation med bot. Du kan sedan visa och svara på inkommande meddelanden i din konversationsinkorg eller analysera botens prestanda.