Agrega fichas de personalización a una plantilla o a un fragmento

Cuando redactes una plantilla de correo de ventas o un fragmento, inserta una ficha de personalización para adaptar el contenido en función del destinatario. La ficha de personalización se completará con el valor de propiedad correspondiente cuando envías la plantilla de correo electrónico o uses el fragmento.

Puedes insertar una ficha que se completa con valores de una propiedad de contacto, empresa, negocio, ticket o remitente (usuario de HubSpot). También puedes agregar una ficha de sustitución, que solo está disponible en las plantillas de correo electrónico de ventas. Esto hace que el remitente introduzca un valor único que no se guarda en una propiedad de HubSpot.

Antes de empezar 

• Cuando se utiliza una ficha de personalización en una plantilla o fragmento en un registro asociado a varios registros, es posible que la ficha de personalización no rellene los datos del registro esperado. Por ejemplo, si agregas una nota a un contacto utilizando un fragmento con una ficha de personalización de negocios, es posible que el valor esperado del negocio no se rellene si el registro del contacto está asociado a varios negocios.
• Cuando introduces un valor para una propiedad en una ficha de personalización, esa propiedad se actualizará en el registro si está en blanco. Por ejemplo, si seleccionas la propiedad de contacto Cargo para la ficha de personalización y agregas un valor a esa ficha de personalización, se actualizará la propiedad Cargo en el registro del contacto si actualmente está en blanco. Si quieres evitarlo, utiliza una ficha de sustitución.
• Las fichas de remitente (usuario de HubSpot) se rellenan con valores de las preferencias de tu cuenta personal. Por ejemplo, si seleccionas la ficha de propiedad Número de teléfono remitente, se mostrará el número que hayas agregado en Perfil y preferencias. Más información sobre cómo establecer tus preferencias de usuario. 

Agrega fichas de personalización a una plantilla o a un fragmento 

1. En tu cuenta de HubSpot, navega a plantillas o fragmentos.
2. Haz clic en el nombre de la plantilla o del fragmento que quieres editar, o crea una nueva plantilla o un nuevo fragmento.
3. Coloca el cursor en el cuerpo de la plantilla o del fragmento en el que te gustaría insertar una ficha de personalización.
4. En la barra de herramientas de la parte inferior, haz clic en menú desplegable Personalizar.
   • Haz clic en el menú desplegable Tipo y selecciona un tipo de propiedad. 
   • Si seleccionaste una ficha de propiedad, usa la barra de búsqueda para encontrar y seleccionar una propiedad específica.
   • En el campo Valor alternativo, introduce un valor predeterminado que se mostrará si no hay ningún valor almacenado para esa propiedad.
     
     

• • Si seleccionaste una ficha de sustitución, introduce un nombre para la ficha de sustitución en el campo Ficha personalizada.  

Nota: si utilizas una ficha de sustitución, introduce un valor para la ficha antes de enviar el correo electrónico al contacto. El valor que introduzcas no se guardará en ninguna propiedad de HubSpot. Si no se introduce un valor, el correo electrónico puede seguir enviándose pero se mostrará el texto de la ficha de sustitución. Por ejemplo, si utilizas una ficha de sustitución [NOMBRE DE CONTACTO] y no agregas un valor antes de enviar el mensaje, el mensaje dirá "Hola [NOMBRE DE CONTACTO]", en lugar de incluir el nombre real del destinatario.

• • Haz clic en Insertar.

Más información sobre la creación y el envío de plantillas de mensajes yfragmentos.