Envía y gestiona correos electrónicos individuales

Puedes enviar un correo electrónico a contactos individuales en HubSpot desde el registro de contacto o el registro asociado de la empresa, negocio o ticket. También puedes responder a correos electrónicos enviados a un correo electrónico personal o a una dirección de correo electrónico del equipo conectada a la bandeja de entrada de las conversaciones desde la línea de tiempo del registro.

Nota: se requiere una bandeja de entrada conectada para enviar correos electrónicos desde CRM. Aprende a conectar tu bandeja de entrada.

Enviar correos electrónicos individuales

• Ve a los registros:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que quieres ver.

• Haz clic en el nombre de un registro.
• En el panel de la izquierda, haz clic en el email ícono de correo electrónico. 
• En la ventana emergente, escribe tu correo. Si la configuración de privacidad de datos está activada y la base legal del contacto para comunicarse no se ha validado, debes hacerlo antes de enviar el correo.
  • Para enviar el correo electrónico a una dirección de correo electrónico específica, en el campo A , haz clic en el menú desplegable nombre y luego selecciona otra dirección de correo electrónico asociada al contacto.
  • Para enviar el correo electrónico desde otra dirección de correo electrónico personal conectada o una dirección de correo electrónico de equipo , en el campo Desde , haz clic en tu dirección de correo electrónico y, a continuación, selecciona otra dirección de correo electrónico conectada desde la que realizar el envío. El nombre del campo De es el nombre de usuario establecido en la configuración de tu Perfil y Preferencias.

• • Para editar las asociaciones, haz clic en el menú desplegable Asociado con de la parte inferior derecha y luego selecciona la casilla de comprobación situada junto a los registros en los que deseas que se registre la interacción de correo electrónico. La actividad de correo electrónico se guardará en los registros de contacto, empresa, negocio o ticket seleccionados en este menú desplegable.

• • Escribe un asunto para tu correo electrónico.
  • Escribe el cuerpo de tu mensaje. En la barra de herramientas superior:
    • Haz clic en Plantillas para insertar una plantilla de correo electrónico.
    • Haz clic en Secuencias para inscribir al contacto en una secuencia.
    • Haz clic en Documentos para insertar un documento de ventas.
    • Haz clic en Reuniones para insertar un enlace de programación o horarios de reunión propuestos.
    • Haz clic en Presupuestos para compartir información sobre precios.
  • Para modificar el texto, usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición.
  • Para editar el estilo de la fuente y el tamaño o la alineación del texto, haz clic en el menú desplegable Más.
  • Para agregar texto con hipervínculo, haz clic en el linkícono de enlace.
  • Para agregar una imagen, haz clic en el insertImageicono de imagen.
  • Para adjuntar un archivo, haz clic en el attachícono de clip de papel.
  • Para insertar fragmentos, añadir enlaces a tu base de conocimientos (sólo Service Hub ), insertar un vídeo, o editar tu firma, haz clic en el menú desplegable Insertar .

• Haz clic en Enviar.

Responder a correos individuales

Puedes responder a correos electrónicos individuales enviados a una dirección de correo electrónico personal , o a correos electrónicos enviados a una dirección de correo electrónico de un equipo como parte de un hilo de conversación en la bandeja de entrada de Conversaciones.

• Ve a los registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que quieres ver.

• Haz clic en el nombre de un registro.
• Busca el correo electrónico en el registro y haz clic en Responder. Si el hilo de conversación incluye a otro miembro de tu equipo, haz clic en Responder todo para dar respuesta a ambos.

Nota: si el correo electrónico lo envía el miembro de tu equipo al contacto, hacer clic en Responder enviará el correo electrónico solo al miembro del equipo y no al contacto.

• Para enviar el correo electrónico a una dirección de correo electrónico específica, en el campo Para, haz clic en el nombre y luego selecciona otra dirección de correo electrónico.
• Para enviar el correo electrónico desde otra dirección de correo electrónico personal conectada o una dirección de correo electrónico de equipo , en el campo Desde , haz clic en tu dirección de correo electrónico y, a continuación, selecciona otra dirección de correo electrónico conectada desde la que realizar el envío. El nombre del campo De es el nombre de usuario establecido en la configuración de tu Perfil y Preferencias.

• Para editar las asociaciones, haz clic en el menú desplegable Asociado con de la parte inferior derecha y luego selecciona la casilla de comprobación situada junto a los registros en los que deseas que se registre la interacción de correo electrónico. La actividad de correo electrónico se guardará en los registros de contacto, empresa, negocio o ticket seleccionados en este menú desplegable.

Nota: si respondes a un correo electrónico que es parte de un hilo en la bandeja de conversaciones y usas una dirección de correo electrónico de equipo para hacerlo y si además seleccionas un ticket en el menú desplegable Asociado con , la actividad del correo electrónico se guardará en el registro de ticket y aparecerá en la bandeja de entrada. Por lo tanto, todos los correos electrónicos anteriores de la conversación también se asociarán al registro del ticket.

• Redacta y da formato tu respuesta, luego haz clic Enviar.

Reenviar correos electrónicos individuales

Si necesitas enviar la respuesta de un contacto a otro miembro de tu equipo o alguien fuera de tu organización, puedes reenviar el correo electrónico desde el CRM.

• Ve a los registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > [Objeto personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que quieres ver.

• Haz clic en el nombre de un registro.
• Busca el correo electrónico en el registro y haz clic en Reenviar.

• En el campo Para, escribe la dirección de correo electrónico del destinatario.
• Haz clic en Reenviar.

El correo electrónico reenviado aparecerá en la cronología del contacto, con "Fwd" antes de la línea de asunto.

Enviar y responder correos electrónicos individuales en la aplicación móvil de HubSpot

Para enviar un nuevo correo electrónico a un contacto en la aplicación móvil de HubSpot:

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
• Si alguna tarea de la lista Próximas tareas en la página de inicio de la aplicación HubSpot son tareas de correo electrónico asociadas a un contacto con una dirección de correo electrónico, puedes tocar el ícono de correo electrónico email para redactar un correo electrónico al contacto asociado.

• Para enviar un nuevo correo electrónico a un contacto específico:
  • Toca Menú y luego Contactos en la barra lateral izquierda.
  • Toca el nombre de un contacto para abrir su registro.
  • Debajo de la foto del contacto, toca el email ícono de correo electrónico.
  • En la ventana donde se redacta el correo, escribe una línea de asunto e introduce más contactos en el campo CC/CCO, si corresponde.
  • Puedes introducir un mensaje de correo electrónico desde cero, o puedes utilizar una plantilla de correo electrónico de ventas de tu cuenta. Para usar una plantilla, haz clic en Usar plantilla en la parte superior y luego selecciona una plantilla de la lista.
  • Puedes incluir contenido adicional de tu dispositivo o de tu cuenta de HubSpot en la parte inferior de la pantalla:
    • Para adjuntar archivos, documentos, imágenes u otros contenidos de tu dispositivo, pulsa el icono de adjunto attach , y luego selecciona el contenido de la galería de tu dispositivo.
    • Toca el icono de plantillas salesTemplates  para utilizar una de tus plantillas de ventas .
    • Para añadir un enlace de reunión al correo electrónico, toca el icono de enlace de reunión meetings y luego selecciona un enlace de reunión de la lista.

• • • Toca el icono textSnippet fragmentos para incluir un fragmento en tu correo electrónico.

• • • Toca el icono del rayo dynamicFilter  para utilizar el asistente de IA que te ayudará a generar contenido para tu correo electrónico.
• 
  • Cuando estés listo para enviar tu correo electrónico, determina si quieres enviarlo inmediatamente o programarlo para una fecha y hora posteriores:
    • Para enviar el correo electrónico inmediatamente, pulsa Enviar en la parte superior derecha.
    • Para programar tu correo electrónico, toca el icono down hacia abajo junto a Enviar en la parte superior derecha, y luego toca una de las opciones. Hay disponibles varias horas de envío comunes como opciones predeterminadas o puedes pulsar Personalizar para especificar manualmente la fecha y hora en que se enviará tu correo electrónico.

También puedes responder, responder a todos o reenviar un correo electrónico directamente desde la línea de tiempo de un registro:

• Toca Menú y luego toca el tipo de registro en la barra lateral izquierda (por ejemplo, Contactos, Negocios, Empresas o Entradas).
• Toca el nombre del registro.
• Localiza el correo electrónico en la línea de tiempo, luego responde directamente o revisa el correo primero:
  • Para responder directamente al correo electrónico, toca los tres puntos verticales verticalMenu en la parte superior derecha de la tarjeta de correo electrónico y, a continuación, toca Responder o Responder a todos.

• • Si quieres revisar primero el correo electrónico original antes de redactar tu respuesta o reenviarlo, pulsa el correo . A continuación, en la parte inferior de la pantalla, pulsa Responder, Responder a todos, o Reenviar.

(Android)

Validar la base jurídica de tu contacto para comunicarse

Cuando tu configuración de privacidad de datos esté activada, se debe validar la base legal para comunicarse del contacto antes de poder enviarle un correo electrónico individual a través de HubSpot. Puedes hacerlo con una suscripción o una base legal única.

Nota: desde que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entró en vigor el 25 de mayo de 2018, si un contacto se dio de baja en su suscripción a un correo electrónico, un usuario debe proporcionar una base legal única para comunicarse antes de enviarla a un correo electrónico de CRM, incluso si la configuración de privacidad de datos no está habilitada en la cuenta desde la que se está enviando el correo. Si envías un correo electrónico desde un registro de ticket , es posible enviar un correo electrónico a un contacto no suscrito que no tenga base legal, porque los correos electrónicos enviados desde registros de tickets se consideran correos electrónicos transaccionales.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Haz clic en el nombre del registro.
• En el panel de la izquierda, haz clic en el email ícono de correo electrónico. 
• En la casilla emergente, valida la base legal para comunicarse con el contacto:
  • Agregar suscripción: haz clic para establecer un tipo de suscripción. Esto te brinda una base legal para comunicarse y te permite agregar la suscripción individual para el contacto, de manera que puedas enviarle correos electrónicos individuales desde el CRM a partir de ese momento.
  • Nota: la opción Agregar suscripción no estará disponible si el contacto canceló la suscripción a todas las comunicaciones por correo electrónico. En estos casos, solo puedes darles una base legal única y solo correos electrónicos transaccionales, no comerciales.
  • Ofrecer una base legal única: haz clic para asignar una base legal y explicar por qué puedes comunicarte con el contacto para que puedas enviarles el correo electrónico. Esta opción es útil cuando solo necesitas comunicarte con este contacto una vez, como cuando les envías un contrato o una factura por correo.

• Una vez que se haya validado la base legal, puedes hacer clic en continuar escribiendo tu correo electrónico.