Skicka och hantera e-post från en person till en annan

Du kan skicka ett e-postmeddelande till enskilda kontakter i HubSpot från kontaktregistret eller från det associerade företagsregistret, Affärsregistret, Ärenderegistret eller Anpassat objekt. Du kan också svara på e-postmeddelanden som skickas till en personlig e-postadress eller till en teamets e-postadress som är ansluten till inkorgen för samtal eller helpdesk från registrets tidslinje.

Lär dig hur du rapporterar om en-till-en e-post för att mäta dina e-postprestanda genom spårning av öppningskvot, klickfrekvens och svarskvot över tid

Skicka e-post från en till en

Du måste ha en ansluten inkorg för att kunna skicka e-post via CRM. Läs mer om hur du ansluter din inkorg.

• Navigera till dina register:
  • Kontakter
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Supportärenden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt som du vill visa.

• Klicka på namnet på ett register.
• Klicka på ikonen email E-post i den vänstra panelen.
• Skriv din e-post i popup-rutan. Om dataskyddsinställningarna är aktiverade ochkontaktens rättsliga grund för att kommunicera inte har validerats, måste du validera den innan du skickar e-posten.
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet till en viss e-postadress klickar du på rullgardinsmenyn för namn i fältet Till och väljer sedan en annan e-postadress som är kopplad till kontakten.
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet från en annan ansluten personlig e-postadress eller en teamets e-postadress klickar du på din e-postadress i fältet Från och väljer sedan en annan ansluten e-postadress att skicka från. Namnet i fältet Från är det användarnamn som anges i inställningarna för Profil och preferenser.

• • Om du vill redigera associationerna klickar du på rullgardinsmenyn Associated with längst ned till höger och markerar sedan kryssrutan bredvid de register som du vill att e-postengagemanget ska logga in på.E-postaktiviteten loggar till de Kontaktregister, Företagsregister, Affärsregister eller Ärenderegister som valts i rullgardinsmenyn.

• • Ange ett ämne för din e-post.
  • Skriv meddelandetexten. I det övre verktygsfältet:
    • Klicka på Mallar för att infoga en mall för e-post.
    • Klicka på Sekvenser för att registrera kontakten i en sekvens.
    • Klicka på Dokument för att infoga ett försäljningsdokument.
    • Klicka på Möten för att infoga en möteslänk eller föreslagna mötestider.
    • Klicka på Offerter för att dela prisinformation.
  • Om du vill ändra texten använder du formateringsalternativen längst ned i redigeringsfönstret.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Mer om du vill redigera teckensnittets stil och storlek eller textens justering.
  • Om du vill lägga till hyperlänkad text klickar du på länksymbolen link.
  • Om du vill lägga till en bild klickar du på bildikonen insertImage.
  • Om du vill bifoga en fil klickar du på ikonen attach gem .
  • Om du vill infoga avsnitt, lägga till länkar till din kunskapsbas (endastService Hub), infoga en video eller redigera eller ändra din signatur klickar du på rullgardinsmenyn Infoga .

• Klicka på Skicka.

Svara på enskilda e-postmeddelanden

Du kan svara på enskilda e-postmeddelanden som skickats till en personlig e-postadress eller e-postmeddelanden som skickats till en teamets e-postadress som en del av en tråd i inkorgen för samtal eller helpdesk.

• Navigera till dina register:
• Kontakter
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Supportärenden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt som du vill visa.

• Klicka på namnet på ett register.
• Leta reda på e-posten på registrets tidslinje och klicka på Svara. Om tråden omfattar en annan medlem i ditt team klickar du på Svara alla för att svara båda.

Observera: om e-postmeddelandet är från din teammedlem till kontakten, kommer klicket på Svara att skicka e-postmeddelandet endast till din teammedlem och inte till kontakten.

• Om du vill skicka e-posten till en viss e-postadress klickar du på namnet i fältet Till och väljer sedan en annan e-postadress.
• Om du vill skicka e-postmeddelandet från en annan ansluten personlig e-postadress eller en teamets e-postadress klickar du på din e-postadress i fältet Från och väljer sedan en annan ansluten e-postadress att skicka från. Namnet i fältet Från är det användarnamn som du har angett i inställningarna för Profil och preferenser.
• Om du vill redigera associationerna klickar du på rullgardinsmenyn Associated with längst ned till höger och markerar sedan kryssrutan bredvid de register som du vill att e-postengagemanget ska logga in på.E-postaktiviteten loggas till de Kontaktregister, Företagsregister, Affärsregister eller Ärenderegister som valts i rullgardinsmenyn.
• Om du vill visa hela tråden klickar du på de tre prickarna i längst ned till vänster.

Observera: Om du svarar på ett e-postmeddelande som är en del av en tråd i inkorgen för samtal och använder en e-postadress för teamet för att svara, och du väljer ett ärende i rullgardinsmenyn Associerad med , kommer e-postaktiviteten att loggas till Ärenderegistret och visas som en del av tråden i inkorgen. Därför kommer alla tidigare e-postmeddelanden i tråden också att associeras med Ärenderegistret.

• Kompositera och formatera ditt svar och klicka sedan på Skicka.

Vidarebefordra e-post från en person till en annan

Om du behöver skicka en kontakts svar till en annan medlem i ditt team eller någon utanför organisationen kan du vidarebefordra e-posten från CRM.

• Navigera till dina register:
• Kontakter
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Supportärenden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt som du vill visa.

• Klicka på namnet på ett register.
• Leta reda på e-posten på registrets tidslinje och klicka på Vidarebefordra.

• I fältet Till skriver du in mottagarens e-postadress.
• För att se hela tråden, klicka på de tre prickarna i längst ned till vänster.
• Klicka på Vidarebefordra.

Det vidarebefordrade e-postmeddelandet visas på kontaktens tidslinje, med "E-post - Fwd" före ämnesraden.

Skicka och svara på e-post från en till en i HubSpots mobilapp

För att skicka ett nytt e-postmeddelande till en kontakt i HubSpot mobilapp:

• Öppna HubSpot-appen på din enhet.
• Om några uppgifter i listan Kommande uppgifter på startsidan för HubSpot-appen är e-postuppgifter som är kopplade till en kontakt med en e-postadress kan du trycka på e-postikonen email för att komposera ett e-postmeddelande till den kontakt som är kopplad.

• För att skicka ett nytt e-postmeddelande till en specifik kontakt:
  • Tryck på Meny och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
  • Tryck på namnet på en kontakt för att öppna kontaktregistret.
  • Under fotot på kontakten trycker du på e-postikonen email.
  • I fönstret för e-postkomposition anger du en ämnesrad för din e-post och anger eventuella ytterligare kontakter i fältet CC/BCC.
  • Du kan skriva ett e-postmeddelande från början eller använda en mall för e-postmeddelanden för försäljning från ditt konto. Om du vill använda en mall klickar du på Använd mall högst upp och väljer sedan en mall från listan.
  • Du kan inkludera ytterligare innehåll från din enhet eller ditt HubSpot-konto längst ner på skärmen:
    • Om du vill bifoga filer, dokument, bilder eller annat innehåll från din enhet trycker du på ikonen attach attachment och väljer sedan innehållet från enhetens galleri.
    • Tryck påikonen salesTemplates mallar för att använda en av dina mallar för försäljning.
    • Om du vill lägga till en möteslänk i e-posten trycker du på ikonen meetings Möteslänk och väljer sedan en möteslänk från listan.

• • • Tryck på ikonen textSnippet avsnitt för att inkludera ett avsnitt i din e-post.

• • • Tryck på blixtsymbolen dynamicFilter för att använda Ai-assistenter som hjälper dig att skapa innehåll till din e-post.
• 
  • När du är redo att skicka din e-post bestämmer du om du vill skicka den omedelbart eller schemalägga den till ett senare datum och klockslag:
    • Om du vill skicka e-posten omedelbart trycker du på Skicka längst upp till höger.
    • Om du vill schemalägga e-posten trycker du på ikonen down nedåt bredvid Skicka uppe till höger och sedan på ett av alternativen. Flera vanliga sändningstider finns tillgängliga som standardalternativ eller så kan du trycka på Anpassad för att manuellt ange datum och tid för när e-posten ska skickas.

Du kan också svara, svara alla eller vidarebefordra till ett e-postmeddelande direkt från ett registers tidslinje:

• Tryck på Meny och sedan på typen av register i det vänstra sidofältet (t.ex. Kontakter, Affärer, Företag eller Biljetter).
• Tryck på namnet på registret.
• Leta reda på e-posten på tidslinjen och svara direkt eller granska e-posten först:
  • Om du vill svara direkt på e-posten trycker du på de tre vertikala prickarna verticalMenu längst upp till höger på e-postkortet och sedan på Svara eller Svara alla.

• • Om du vill granska det ursprungliga e-postmeddelandet innan du komponerar ditt svar eller vidarebefordrar det trycker du på e-postmeddelandet. Tryck sedan på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra längst ned på skärmen.

(Android)

Validera din kontakts rättsliga grund för att kommunicera

När dataskyddsinställningarna är aktiverade måstekontaktens rättsliga grund för att kommunicera valideras innan du kan skicka ett e-postmeddelande till dem via HubSpot. Du kan göra detta genom att lägga till en prenumeration eller ge en juridisk grund för engångsbruk.

Observera: sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018, om en kontakt globalt har avregistrerat sig från e-post, måste en användare ge kontakten en engångslaglig rättslig grund för att kommunicera innan de skickar ett e-postmeddelande från CRM, även om dataskyddsinställningarna inte är påslagna i det konto de skickar från. Om du skickar ett e-postmeddelande från ett Ärenderegister är det möjligt att skicka ett e-postmeddelande till en avregistrerad kontakt som inte har någon rättslig grund eftersom e-postmeddelanden som skickas från Ärenderegister betraktas som transaktionsmeddelanden.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på namnet på registret.
• I den vänstra panelen klickar du på ikonen email E-post.
• I popup-rutan validerar du kontaktens rättsliga grund för att kommunicera:
  • Lägg till prenumeration: klicka för att ange en prenumerationstyp. Detta ger dig en rättslig grund för att kommunicera och gör att du kan lägga till prenumerationen En till en för kontakten så att du kan skicka dem en till en e-post från CRM framöver.
  • Observera: alternativet Lägg till prenumeration kommer inte att vara tillgängligt om kontakten har avregistrerat sig från all kommunikation via e-post. I dessa fall kan du bara ge dem en rättslig grund för en engångsföreteelse och endast för transaktionsrelaterade, icke-kommersiella e-postmeddelanden.
  • Ge rättslig grund för engångsbruk: klicka för att ange en rättslig grund och förklara varför du får kommunicera med kontakten så att du kan skicka e-posten till dem. Det här alternativet är användbart när du bara behöver kommunicera med kontakten en gång, t.ex. när du e-postar ett kontrakt eller en faktura.

• När den rättsliga grunden har validerats kan du fortsätta att skriva din e-post.