Skicka och hantera e-post från en person till en annan

Du kan skicka ett e-postmeddelande till enskilda kontakter i HubSpot från kontaktposten eller från den tillhörande posten för företag, affär, ärende eller anpassat objekt. Du kan också svara på e-postmeddelanden som skickas till en personlig e-postadress eller till en teamets e-postadress som är kopplad till konverteringens inkorg eller helpdesk från postens tidslinje.

Observera: en ansluten inkorg krävs för att skicka e-post via CRM. Läs mer om hur du ansluter din inkorg.

Skicka e-post från en till en

• Navigera till dina register:
  • Kontaktpersoner:
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt som du vill visa.

• Klicka på namnet på en post.
• Klicka på ikonen email Email i den vänstra panelen.
• Skriv ditt e-postmeddelande i frågan som dyker upp. Om dataskyddsinställningarna är aktiverade ochkontaktens rättsliga grund för att kommunicera inte har validerats måste du validera den innan du skickar e-postmeddelandet.
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet till en viss e-postadress klickar du på rullgardinsmenyn för namn i fältet Till och väljer sedan en annan e-postadress som är kopplad till kontakten.
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet från en annan ansluten personlig e-postadress eller en teamets e-postadress klickar du på din e-postadress i fältet Från och väljer sedan en annan ansluten e-postadress att skicka från. Namnet i fältet Från är det användarnamn som anges i inställningarna för Profil och preferenser.

• • Om du vill redigera associationerna klickar du på rullgardinsmenyn Associerad med längst ned till höger och markerar sedan kryssrutan bredvid de poster som du vill att e-postengagemanget ska logga in på.E-postaktiviteten loggar till de kontakt-, företags-, avtals- eller biljettposter som valts i rullgardinsmenyn.

• • Ange ett ämne för ditt e-postmeddelande.
  • Skriv brödtexten i ditt meddelande. I det övre verktygsfältet:
    • Klicka på Mallar för att infoga en e-postmall.
    • Klicka på Sekvenser för att registrera kontakten i en sekvens.
    • Klicka på Dokument för att infoga ett försäljningsdokument.
    • Klicka på Möten för att infoga en möteslänk eller föreslagna mötestider.
    • Klicka på Offerter för att dela prisinformation.
  • Om du vill ändra texten använder du formateringsalternativen längst ned i redigeringsfönstret.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Mer om du vill redigera teckensnittets stil och storlek eller textens justering.
  • Om du vill lägga till hyperlänkad text klickar du på länksymbolen link.
  • Om du vill lägga till en bild klickar du på bildikonen insertImage.
  • Om du vill bifoga en fil klickar du på ikonen attach gem .
  • Om du vill infoga utdrag, lägga till länkar till din kunskapsbas (endastService Hub), infoga en video eller redigera din signatur klickar du på rullgardinsmenyn Infoga .

• Klicka på Skicka.

Svara på personliga e-postmeddelanden

Du kan svara på enskilda e-postmeddelanden som skickats till en personlig e-postadress eller e-postmeddelanden som skickats till teamets e-post som en del av en tråd i konverteringens inkorg eller helpdesk.

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner:
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt som du vill visa.

• Klicka på namnet på en post.
• Leta reda på e-postmeddelandet på postens tidslinje och klicka på Svara. Om tråden omfattar en annan medlem i ditt team klickar du på Svara alla för att svara båda.

Observera: om e-postmeddelandet är från din teammedlem till kontakten, kommer klicket på Svara att skicka e-postmeddelandet endast till din teammedlem och inte till kontakten.

• Om du vill skicka e-postmeddelandet till en viss e-postadress klickar du på namnet i fältet Till och väljer sedan en annan e-postadress.
• Om du vill skicka e-postmeddelandet från en annan ansluten personlig e-postadress eller en teamets e-postadress klickar du på din e-postadress i fältet Från och väljer sedan en annan ansluten e-postadress att skicka från. Namnet i fältet Från är det användarnamn som du har angett i inställningarna för Profil och inställningar.

• Om du vill redigera associationerna klickar du på rullgardinsmenyn Associerad med längst ned till höger och markerar sedan kryssrutan bredvid de poster som du vill att e-postengagemanget ska logga in på.E-postaktiviteten loggar till de kontakt-, företags-, avtals- eller biljettposter som valts i rullgardinsmenyn.

Observera: Om du svarar på ett e-postmeddelande som är en del av en tråd i konversationernas inkorg och använder en e-postadress för teamet för att svara, och du väljer ett ärende i rullgardinsmenyn Associerad med , kommer e-postaktiviteten att loggas till ärendeposten och visas som en del av tråden i inkorgen . Därför kommer alla tidigare e-postmeddelanden i tråden också att associeras med ärendeposten.

• Kompositera och formatera ditt svar och klicka sedan på Skicka.

Vidarebefordra e-post från en till en

Om du behöver skicka en kontakts svar till en annan medlem i ditt team eller någon utanför din organisation kan du vidarebefordra e-postmeddelandet från CRM.

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner:
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt som du vill visa.

• Klicka på namnet på en post.
• Leta reda på e-postmeddelandet på postens tidslinje och klicka på Vidarebefordra.

• I fältet Till anger du mottagarens e-postadress.
• Klicka på Vidarebefordra.

Det vidarebefordrade e-postmeddelandet visas på kontaktens tidslinje med "Email - Fwd" före ämnesraden.

Skicka och svara på en-till-en-e-postmeddelanden i HubSpots mobilapp

För att skicka ett nytt e-postmeddelande till en kontakt i HubSpots mobilapp:

• Öppna HubSpot-appen på din enhet.
• Om några uppgifter i listan Kommande uppgifter på startsidan för HubSpot-appen är e-postuppgifter som är kopplade till en kontakt med en e-postadress kan du trycka på e-postikonen email för att komposera ett e-postmeddelande till den kopplade kontakten.

• Skicka ett nytt e-postmeddelande till en specifik kontakt:
  • Tryck på Meny och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
  • Tryck på namnet på en kontakt för att öppna dennes register.
  • Under kontaktens foto trycker du på e-postikonen email.
  • I fönstret för e-postkomposition anger du en ämnesrad för ditt e-postmeddelande och anger eventuella ytterligare kontakter i CC/BCC-fältet.
  • Du kan skriva ett e-postmeddelande från början eller använda en mall för försäljningsmejl från ditt konto. Om du vill använda en mall klickar du på Använd mall högst upp och väljer sedan en mall i listan.
  • Du kan inkludera ytterligare innehåll från din enhet eller ditt HubSpot-konto längst ned på skärmen:
    • Om du vill bifoga filer, dokument, bilder eller annat innehåll från din enhet trycker du på bifogningsikonen attach och väljer sedan innehållet från enhetens galleri.
    • Tryck påikonen salesTemplates mallar för att använda en av dina försäljningsmallar.
    • Om du vill lägga till en möteslänk i e-postmeddelandet trycker du på ikonen meetings Möteslänk och väljer sedan en möteslänk i listan.

• • • Tryck på ikonen textSnippet snippets för att inkludera ett snippet i ditt e-postmeddelande.

• • • Tryck på blixtsymbolen dynamicFilter för att använda AI-assistenten som hjälper dig att skapa innehåll till ditt e-postmeddelande.
• 
  • När du är redo att skicka e-postmeddelandet bestämmer du om du vill skicka det omedelbart eller schemalägga det till ett senare datum och klockslag:
    • Om du vill skicka e-postmeddelandet omedelbart trycker du på Skicka längst upp till höger.
    • Om du vill schemalägga e-postmeddelandet trycker du på ikonen down nedåt bredvid Skicka uppe till höger och sedan på ett av alternativen. Flera vanliga sändningstider finns tillgängliga som standardalternativ eller så kan du trycka på Anpassad för att manuellt ange datum och tid för när e-postmeddelandet ska skickas.

Du kan också svara, svara alla eller vidarebefordra ett e-postmeddelande direkt från en tidslinje för poster:

• Tryck på Meny och sedan på posttypen i det vänstra sidofältet (t.ex. Kontakter, Affärer, Företag eller Biljetter).
• Tryck på postens namn.
• Leta reda på e-postmeddelandet på tidslinjen och svara direkt eller granska e-postmeddelandet först:
  • Om du vill svara direkt på e-postmeddelandet trycker du på de tre vertikala prickarna verticalMenu längst upp till höger på e-postkortet och sedan på Svara eller Svara alla.

• • Om du vill granska det ursprungliga e-postmeddelandet innan du kompositör ditt svar eller vidarebefordrar det trycker du på e-postmeddelandet. Tryck sedan på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra längst ned på skärmen.

(Android)

Validera din kontakts rättsliga grund för att kommunicera

När dataskyddsinställningarna är aktiverade måstekontaktens rättsliga grund för att kommunicera valideras innan du kan skicka ett personligt e-postmeddelande till dem via HubSpot. Du kan göra detta genom att lägga till en prenumeration eller ge en juridisk grund för engångsbruk.

Observera: sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018, om en kontakt har valt bort e-post globalt, måste en användare ge kontakten en engångslaglig rättslig grund för att kommunicera innan de skickar ett e-postmeddelande från CRM, även om dataskyddsinställningarna inte är aktiverade i det konto de skickar från. Om du skickar ett e-postmeddelande från en ärendepost är det möjligt att skicka ett e-postmeddelande till en avregistrerad kontakt som inte har någon rättslig grund eftersom e-postmeddelanden som skickas från ärendeposter betraktas som transaktionsmeddelanden.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på namnet på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på ikonen email Email.
• I frågan som kommer upp validerar du kontaktens rättsliga grund för att kommunicera:
  • Lägg till prenumeration: klicka för att ange en prenumerationstyp. Detta ger dig en rättslig grund för att kommunicera och gör att du kan lägga till One to one -prenumerationen för kontakten så att du kan skicka dem en-till-en-e-postmeddelanden från CRM framöver.
  • Observera: alternativet Lägg till prenumeration kommer inte att vara tillgängligt om kontakten har valt bort all e-postkommunikation. I dessa fall kan du endast ge dem en rättslig grund för en engångsföreteelse och endast för transaktionsrelaterade, icke-kommersiella e-postmeddelanden.
  • Ge en juridisk grund för engångsbruk: klicka för att ange en juridisk grund och förklara varför du får kommunicera med kontakten så att du kan skicka e-postmeddelandet till dem. Det här alternativet är användbart när du bara behöver kommunicera med den här kontakten en gång, t.ex. när du skickar ett avtal eller en faktura.

• När den rättsliga grunden har validerats kan du fortsätta att skriva ditt e-postmeddelande.