Registra tus correos electrónicos enviados y recibidos en el CRM

Registre de forma retroactiva los correos electrónicos enviados y recibidos en el CRM, directamente desde su bandeja de entrada de Gmail o Outlook. Utiliza la extensión de Chrome de HubSpot Sales o el complemento de Office 365 de HubSpot Sales para registrar correos electrónicos en contactos, empresas, negocios y otros registros de tu CRM. Esto puede ser útil si se envió un correo electrónico cuando el registro estaba desactivado o cuando recibe un correo electrónico de un nuevo contacto que aún no está en su CRM. Por ejemplo, puede registrar un correo electrónico pasado a un contacto y ver esa actividad en la cronología de su registro.

Para configurar tus ajustes predeterminados de registro de correo electrónico, aprende a configurar tus preferencias de correo electrónico para la extensión de Chrome de HubSpot Sales o el complemento de Office 365 de HubSpot Sales. 

Antes de empezar

Antes de utilizar esta función, asegúrate de que entiendes los requisitos y las limitaciones. 

Requisitos

• Conecta tu bandeja de entrada personal a HubSpot. 

• Instala la extensión de Chrome de HubSpot Sales o el complemento de Office 365 de HubSpot Sales. 

Limitaciones y consideraciones

•  Si ha activado los ajustes de privacidad de datos en su cuenta, los correos electrónicos sólo se pueden registrar y las aperturas de correo electrónico sólo se pueden rastrear para los contactos con una base jurídica asignada para el tratamiento de datos.
• Solo puedes registrar los mensajes de correo electrónico enviados a la dirección de correo electrónico específica de un usuario, no a una dirección de Grupo de Google.
• Al utilizar esta función, los archivos adjuntos no en línea (es decir, los archivos incluidos al hacer clic en Adjuntar en un cliente de correo electrónico) no se registrarán en el CRM y, por lo tanto, no aparecerán en la sección Archivos adjuntos del registro asociado.
• Los usuarios con una licencia de solo lectura no pueden registrar correos electrónicos con carácter retroactivo. Más información sobre la gestión de licencias.
• Esta función no está disponible con el complemento Outlook Desktop.

Registrar un correo electrónico de Gmail

Para registrar retroactivamente los correos electrónicos que has enviado o recibido desde Gmail:

1. En tu bandeja de entrada de Gmail, localiza y haz clic en el correo electrónico que deseas registrar en tu CRM.
2. Debajo de los detalles del destinatario del correo electrónico, haz clic en Registrar correo electrónico en HubSpot.
   • Para crear un nuevo contacto, en Crear como nuevo contacto, seleccione la casilla de verificación situada junto al destinatario para registrar el correo electrónico en el nuevo contacto.
   • Para registrar el correo electrónico en un contacto existente, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros de CRM existentes con los que desea asociar el contacto.
3. En la parte inferior del menú desplegable, haga clic en Guardar.

Registrar un correo electrónico desde Outlook

Para registrar retroactivamente los correos electrónicos que has enviado o recibido desde Outlook:

1. En su bandeja de entrada de Outlook, localice y haga clic en el correo electrónico que desea registrar en su CRM.
2. Navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook para Windows o Mac (clásico): en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Outlook para Windows o Mac (nuevo): en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona Extensión hubSpot sales.
   • Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona Extensión hubspot sales.
3. En el panel de tareas, en la secciónEsta actividad de correo electrónico , haga clic en Registrar correo electrónico en HubSpot.
   • Para crear un nuevo contacto, en Crear como nuevo contacto, seleccione la casilla de verificación situada junto al destinatario para registrar el correo electrónico en el nuevo contacto.
   • Para registrar el correo electrónico en un contacto existente, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros de CRM existentes con los que desea asociar el contacto.
4. En la parte inferior del menú desplegable, haga clic en Guardar.