Registra tus correos electrónicos enviados y recibidos en el CRM

Registra retroactivamente los correos electrónicos que has enviado o recibido directamente desde tu bandeja de entrada. Después de instalar la extensión HubSpot Sales Chrome o el complemento HubSpot Sales Office 365, puedes asociar correos electrónicos a contactos, empresas, negocios y otros tipos de registros en tu CRM. Esto puede ser útil si se envió un correo electrónico cuando el registro estaba desactivado o cuando recibe un correo electrónico de un nuevo contacto que aún no está en su CRM. Por ejemplo, puede registrar un correo electrónico pasado a un contacto y ver esa actividad en la cronología de su registro.

Para establecer tus ajustes predeterminados de registro de correo electrónico, aprende a configurar tus preferencias de correo electrónico para la extensión HubSpot Sales Chrome o el complemento HubSpot Sales Office 365. 

Comprender las limitaciones y consideraciones

•  Si ha activado los ajustes de privacidad de datos en su cuenta, los correos electrónicos sólo se pueden registrar y las aperturas de correo electrónico sólo se pueden rastrear para los contactos con una base jurídica asignada para el tratamiento de datos.
• Solo puedes registrar los mensajes de correo electrónico enviados a la dirección de correo electrónico específica de un usuario, no a una dirección de Grupo de Google.
• Al utilizar esta función, los archivos adjuntos no en línea (es decir, los archivos incluidos al hacer clic en Adjuntar en un cliente de correo electrónico) no se registrarán en el CRM y, por lo tanto, no aparecerán en la sección Archivos adjuntos del registro asociado.
• Esta función no está disponible en el complemento Outlook Desktop.

Registrar un correo electrónico de Gmail

Para registrar retroactivamente los correos electrónicos que has enviado o recibido desde Gmail:

1. En tu bandeja de entrada de Gmail, localiza y haz clic en el correo electrónico que deseas registrar en tu CRM.
2. Debajo de los detalles del destinatario del correo electrónico, haz clic en Registrar correo electrónico en HubSpot.
   • Para crear un nuevo contacto, en Crear como nuevo contacto, seleccione la casilla de verificación situada junto al destinatario para registrar el correo electrónico en el nuevo contacto.
   • Para registrar el correo electrónico en un contacto existente, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros de CRM existentes con los que desea asociar el contacto.
3. En la parte inferior del menú desplegable, haga clic en Guardar.

Registrar un correo electrónico desde Outlook

Para registrar retroactivamente los correos electrónicos que has enviado o recibido desde Outlook:

1. En su bandeja de entrada de Outlook, localice y haga clic en el correo electrónico que desea registrar en su CRM.
2. Navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook para Windows o Mac (clásico): en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Outlook para Windows o Mac (nuevo): en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona Extensión hubSpot sales.
   • Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona Extensión hubspot sales.
3. En el panel de tareas, en la secciónEsta actividad de correo electrónico , haga clic en Registrar correo electrónico en HubSpot.
   • Para crear un nuevo contacto, en Crear como nuevo contacto, seleccione la casilla de verificación situada junto al destinatario para registrar el correo electrónico en el nuevo contacto.
   • Para registrar el correo electrónico en un contacto existente, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros de CRM existentes con los que desea asociar el contacto.
4. En la parte inferior del menú desplegable, haga clic en Guardar.