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將您發送和接收的電子郵件記錄到CRM

上次更新時間: 六月 18, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

安裝HubSpot Sales Chrome擴充功能Office 365增益集後,您可以追溯記錄直接在收件匣中傳送或接收的電子郵件。 您可以將電子郵件與任何CRM記錄相關聯,包括聯絡人、公司和交易。

請注意:

  • 電子郵件只能記錄,開啟的電子郵件只能追蹤具有資料處理指定法律依據的客服案件。
  • 此功能目前在Outlook Desktop客戶端中不可用。
  • 您只能記錄發送到用戶特定電子郵件地址的電子郵件。 支援記錄傳送至Google羣組地址的電子郵件。
  • 使用此功能時,非內嵌附件(即在電子郵件用戶端中按一下「附加」所包含的檔案)將不會記錄到CRM ,因此不會出現在相關記錄的「附件」部分。

在您的Gmail或Office 365帳戶中登入電子郵件

若要在Gmail或Office 365收件匣中記錄您已傳送或收到的電子郵件:

  • 前往收件匣。
  • 找到並點擊要記錄到HubSpot CRM帳戶的電子郵件。
  • 在收件人資訊下方,按一下將電子郵件記錄到HubSpot ,然後在下拉式選單中設定記錄設定。
log-retroactive-email-to-hubspot
    • 如果收件人尚未成為聯絡人,請按一下「建立聯絡人」。
    • 如果收件人已經是您帳戶中的聯絡人,請按一下您要與聯絡人建立關聯的任何現有CRM記錄旁的核取方塊,然後按一下儲存。
associate-logged-email-retroactively

 

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