將您已發送和接收的電子郵件記錄至 CRM

直接從收件匣追溯記錄您傳送或接收的電子郵件。安裝HubSpot Sales Chrome 擴充套件或HubSpot Sales Office 365 附加元件後，您可以將電子郵件與 CRM 中的聯絡人、公司、交易及其他記錄類型相關聯。如果在關閉記錄時發送了電子郵件，或者當您收到來自尚未在 CRM 中的新聯繫人的電子郵件時，這將很有幫助。例如，您可以記錄過去發給聯絡人的電子郵件，並在其記錄的時間軸查看該活動。

若要設定您的預設電子郵件記錄設定，請瞭解如何為HubSpot Sales Chrome 擴充套件或HubSpot Sales Office 365 加值配置您的電子郵件偏好設定。

瞭解限制和注意事項

• 如果您已在帳戶中開啟資料隱私設定，則只能記錄具有指定資料處理法律基礎的聯絡人的電子郵件，且只能追蹤電子郵件的開啟情況。
• 您只能記錄寄送至使用者特定電子郵件位址的電子郵件，而非 Google 群組位址。
• 使用此功能時，非內線附件（即在電子郵件用戶端中按一下「附加」所包含的檔案）將不會記錄到 CRM，因此也不會顯示在相關記錄的「附件」部分。
• Outlook Desktop 附加元件無法使用此功能。

記錄來自 Gmail 的電子郵件

追溯記錄您從 Gmail 發送或接收的電子郵件：

1. 在 Gmail 收件匣中，找到並按一下您要記錄到 CRM 的電子郵件。
2. 在電子郵件收件者詳細資訊下方，按一下Log email to HubSpot。
   • 若要建立新聯絡人，請在Create as new Contact 下方，選擇收件人旁邊的核取方塊，以將電子郵件記錄至新聯絡人。
   • 若要將電子郵件記錄至現有的聯絡人，請選擇您要將聯絡人與現有 CRM 記錄關聯的旁邊的核取方塊。
3. 在下拉式功能表底部，按一下儲存。

從 Outlook 記錄電子郵件

若要追溯記錄您從 Outlook 發送或接收的電子郵件，請

1. 在您的 Outlook 收件匣中，找到並按一下您要記錄到 CRM 的電子郵件。
2. 導覽到 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（經典版）：在主功能區中，按一下銷售工具。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新）：在主功能區中，按一下三個橫點 ，然後選擇HubSpot Sales。
   • Web 上的 Outlook：在主功能區中，按一下應用程式 ，然後選擇HubSpot Sales。
3. 在工作窗格的「 此電子郵件活動」區段中，按一下記錄電子郵件至 HubSpot。
   • 若要建立新聯絡人，請在建立為新聯絡人下，選擇收件者旁邊的核取方塊，以將電子郵件記錄至新聯絡人。
   • 若要將電子郵件記錄至現有的聯絡人，請選擇您要將該聯絡人與現有 CRM 記錄關聯的旁邊的核取方塊。
4. 在下拉式功能表底部，按一下儲存。