將您已發送及收到的電子郵件記錄至 CRM

直接從您的 Gmail 或 Outlook 收件匣，將已發送和已接收的電子郵件回溯記錄至 CRM。使用HubSpot Sales Chrome 擴充功能或 HubSpot Sales Office 365 增益集，將電子郵件記錄至 CRM 中的聯絡人、公司、商機及其他記錄。 若您在關閉記錄功能時發送了電子郵件，或是收到來自尚未存於 CRM 中的新聯絡人的來信，此功能將非常實用。例如，您可以將過去發送給某位聯絡人的電子郵件記錄至系統，並在其記錄的時間軸上查看該活動。

若要設定預設的電子郵件記錄設定，請參閱如何為HubSpot Sales Chrome 擴充功能或HubSpot Sales Office 365 增益集配置電子郵件偏好設定。

開始之前

在使用此功能之前，請務必了解相關要求與限制。

需求

• 請將您的個人工作電子郵件與 HubSpot連結。

• 安裝HubSpot Sales Chrome 擴充功能或HubSpot Sales Office 365 增益集。

限制與注意事項

• 若您已在帳戶中啟用資料隱私設定，系統僅能針對已指派資料處理法律依據的聯絡人，記錄其電子郵件並追蹤郵件開啟狀況。
• 您只能記錄發送至使用者特定電子郵件地址的電子郵件，而不能記錄發送至Google 群組地址的電子郵件。
• 使用此功能時，非內嵌附件（即透過在電子郵件客戶端點擊「附加」所加入的檔案）將不會記錄至 CRM，因此也不會出現在相關記錄的「附件」區段中。
• 持有「唯讀」授權的用戶無法追溯記錄電子郵件。進一步了解如何管理授權。
• 此功能不適用於Outlook 桌面增益集。

從 Gmail 記錄電子郵件

若要對您透過 Gmail 寄送或收到的電子郵件進行事後記錄：

1. 在您的 Gmail 收件匣中，找到並點擊您要記錄至 CRM 的電子郵件。
2. 在電子郵件收件人詳細資訊下方，點擊「將電子郵件記錄至 HubSpot」。
   • 若要建立新聯絡人，請在「建立為新聯絡人」下方，勾選收件者旁邊的核取方塊，將該電子郵件記錄至新聯絡人。
   • 若要將電子郵件記錄至現有聯絡人，請勾選您要將該聯絡人關聯到的現有 CRM 記錄旁的核取方塊。
3. 在下拉式選單的底部，點擊「儲存」。

從 Outlook 將電子郵件記錄至聯絡人

若要追溯記錄您透過 Outlook 寄送或收到的電子郵件：

1. 在 Outlook 的收件匣中，找到並點擊您要記錄至 CRM 的電子郵件。
2. 導航至 HubSpot Sales 附加元件：
   
   • Windows 或 Mac 版經典 Outlook：在主功能區中，點選「銷售工具」。
   • Mac 版新版 Outlook：在主功能區中，點選三個水平點，然後 選擇「HubSpot Sales」。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 網頁版：在主功能區中，點選「應用程式」，然後 選擇「HubSpot Sales 」 。
3. 在任務窗格的「此電子郵件活動」 區段 中 ，點選 「將電子郵件記錄至 HubSpot」。
   • 若要建立新聯絡人，請在「建立為新聯絡人」 下方，勾 選收件者旁邊的核取方塊 ，將電子郵件記錄至該新聯絡人。
   • 若要將電子郵件記錄至現有聯絡人，請勾選 您要將該聯絡人關聯到的現有 CRM 記錄旁的 核取方塊 。
4. 在下拉式選單的底部，點選「儲存」。