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将收发的电子邮件记录到客户关系管理中

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

安装HubSpot 销售 chrome 扩展Office 365 加载项后,您可以直接在收件箱中追溯记录发送或接收的电子邮件。您可以将电子邮件与任何 CRM 记录关联起来,包括联系人、公司和交易。

请注意

  • 只有在指定了数据处理法律依据的情况下,才能对联系人的电子邮件进行记录,并跟踪电子邮件的打开情况。
  • Outlook 桌面客户端目前不提供此功能。
  • 您只能记录发送到用户特定电子邮件地址的电子邮件。支持记录发送到Google 群组地址的电子邮件。
  • 使用此功能时,非联机附件(即通过单击电子邮件客户端中的 "附件 "而包含的文件)将不会记录到 CRM 中,因此不会出现在相关记录的 "附件 "部分。

在 Gmail 或 Office 365 账户中记录电子邮件

要记录您在 Gmail 或 Office 365 收件箱中发送或接收的电子邮件,请执行以下操作

  • 导航至收件箱。
  • 找到并单击要记录到 HubSpot CRM 账户的电子邮件。
  • 在收件人信息下方,单击将电子邮件记录到 HubSpot,然后在下拉菜单中配置记录设置。
    • 如果收件人还不是联系人,请单击创建联系人。
    • 如果收件人已经是您账户中的联系人,请单击要将联系人与任何现有 CRM 记录关联的复选框,然后单击保存。

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