주고받은 이메일을 CRM에 기록하세요.

받은 편지함에서 직접 주고받은 이메일을 소급하여 기록하세요. HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 또는 HubSpot Sales Office 365 추가 기능을 설치한 후에는 이메일을 CRM의 연락처, 회사, 거래 및 기타 기록 유형에 연결할 수 있습니다. 이 기능은 로깅이 꺼져 있을 때 이메일이 전송되었거나 아직 CRM에 없는 새 연락처로부터 수신 이메일을 받을 때 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처에게 보낸 과거 이메일을 기록하여 해당 기록의 타임라인에서 해당 활동을 볼 수 있습니다.

기본 이메일 로깅 설정을 설정하려면 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 또는 HubSpot Sales Office 365 추가 기능에 대한 이메일 기본 설정을 구성하는 방법을 알아보세요.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 사용 설정한 경우에는 데이터 처리에 대한 법적 근거가 할당된 연락처에 대해서만 이메일을 로깅하고 이메일 열람을 추적할 수 있습니다.
• Google 그룹 주소가 아닌 사용자의 특정 이메일 주소로 전송된 이메일만 기록할 수 있습니다.
• 이 기능을 사용할 때 인라인이 아닌 첨부 파일(즉, 이메일 클라이언트에서 첨부하기를 클릭하여 포함된 파일)은 CRM에 기록되지 않으므로 연결된 레코드의 첨부 파일 섹션에 표시되지 않습니다.
• 이 기능은 Outlook 데스크톱 추가 기능에서는 사용할 수 없습니다.

Gmail에서 이메일 기록

Gmail에서 주고받은 이메일을 소급하여 기록할 수 있습니다:

1. Gmail 받은 편지함에서 CRM에 기록하려는 이메일을 찾아 클릭합니다.
2. 이메일 수신자 세부 정보 아래에서 HubSpot에 이메일 로그를 클릭합니다.
   • 새 연락처를 만들려면 새 연락처로 만들기 아래에서 수신자 옆의 확인란을 선택하여 이메일을 새 연락처에 기록합니다.
   • 기존 연락처에 이메일을 기록하려면 연락처를 연결하려는 기존 CRM 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
3. 드롭다운 메뉴 하단에서 저장을 클릭합니다.

Outlook에서 이메일 기록하기

Outlook에서 주고받은 이메일을 소급하여 기록하려면 다음과 같이 하세요:

1. Outlook 받은 편지함에서 CRM에 기록하려는 이메일을 찾아 클릭합니다.
2. HubSpot 영업 추가 기능으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 기본 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 기본 리본에서 가로점 3개를 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 기본 리본에서 앱을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
3. 작업 창의 이 이메일 활동 섹션에서 HubSpot에 이메일 로그를 클릭합니다.
   • 새 연락처를 만들려면 새 연락처로 만들기 아래에서 받는 사람 옆의 확인란을 선택하여 새 연락처에 이메일을 기록합니다.
   • 기존 연락처에 이메일을 기록하려면 연락처를 연결하려는 기존 CRM 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
4. 드롭다운 메뉴 하단에서 저장을 클릭합니다.