Log dine sendte og modtagne e-mails i CRM

Log e-mails, du har sendt eller modtaget, med tilbagevirkende kraft direkte fra din indbakke. Når du har installeret HubSpot Sales Chrome-udvidelsen eller HubSpot Sales Office 365-tilføjelsen, kan du knytte e-mails til kontakter, virksomheder, aftaler og andre registreringstyper i dit CRM. Det kan være nyttigt, hvis en e-mail blev sendt, mens logning var slået fra, eller hvis du modtager en indgående e-mail fra en ny kontakt, som endnu ikke findes i dit CRM. Du kan f.eks. logge en tidligere e-mail til en kontakt og se den aktivitet på vedkommendes tidslinje.

Hvis du vil konfigurere dine standardindstillinger for e-mail-logning, kan du se, hvordan du konfigurerer dine e-mail-præferencer for HubSpot Sales Chrome-udvidelsen eller HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Hvis du har slået indstillingerne for databeskyttelse til på din konto, kan e-mails kun logges, og e-mailåbninger kan kun spores for kontakter med et tildelt retsgrundlag for databehandling.
• Du kan kun logge e-mails, der er sendt til en brugers specifikke e-mailadresse, ikke en Google Group-adresse.
• Når du bruger denne funktion, vil ikke-inline vedhæftede filer (dvs. filer, der er inkluderet ved at klikke på Vedhæft i en e-mailklient) ikke blive logget i CRM, og de vil derfor ikke blive vist i afsnittet Vedhæftede filer i den tilknyttede post.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i Outlook Desktop add-in.

Log en e-mail fra Gmail

For at logge e-mails, du har sendt eller modtaget fra Gmail, med tilbagevirkende kraft:

1. I din Gmail-indbakke skal du finde og klikke på den e-mail, du vil logge i dit CRM.
2. Klik på Log e-mail til HubSpot under oplysningerne om e-mailmodtageren.
   • Hvis du vil oprette en ny kontakt, skal du under Opret som ny kontakt markere afkrydsningsfeltet ud for modtageren for at logge e-mailen til den nye kontakt.
   • Hvis du vil logge e-mailen på en eksisterende kontakt, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende CRM-poster, du vil knytte kontakten til.
3. Klik på Gem i bunden af rullemenuen.

Log en e-mail fra Outlook

For at logge e-mails, du har sendt eller modtaget fra Outlook, med tilbagevirkende kraft:

1. I din Outlook-indbakke skal du finde og klikke på den e-mail, du vil logge i dit CRM.
2. Naviger til HubSpot Sales add-in:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
3. Klik på Log e-mail til HubSpot i sektionenDenne e-mailaktiviteti opgaveruden .
   • Hvis du vil oprette en ny kontakt, skal du under Opret som ny kontakt markere afkrydsningsfeltet ud for modtageren for at logge e-mailen til den nye kontakt.
   • Hvis du vil logge e-mailen på en eksisterende kontakt, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende CRM-poster, du vil knytte kontakten til.
4. Klik på Gem i bunden af rullemenuen.