Log dine sendte og modtagne e-mails i CRM

Log sendte og modtagne e-mails med tilbagevirkende kraft i CRM, direkte fra din Gmail- eller Outlook-indbakke. Brug HubSpot Sales Chrome-udvidelsen eller HubSpot Sales Office 365-tilføjelsen til at logge e-mails til kontakter, virksomheder, tilbud og andre poster i dit CRM. Det kan være nyttigt, hvis en e-mail blev sendt, mens logning var slået fra, eller hvis du modtager en indgående e-mail fra en ny kontakt, som endnu ikke er i dit CRM. Du kan f.eks. logge en tidligere e-mail til en kontakt og se den aktivitet på vedkommendes tidslinje.

Hvis du vil konfigurere dine standardindstillinger for e-mail-logning, kan du se, hvordan du konfigurerer dine e-mail-præferencer for HubSpot Sales Chrome-udvidelsen eller HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet.

Før du går i gang

Før du bruger denne funktion, skal du sørge for at forstå kravene og begrænsningerne.

Krav og begrænsninger

• Forbind din personlige indbakke til HubSpot.

• Installer HubSpot Sales Chrome extension eller HubSpot Sales Office 365 add-in.

Begrænsninger og overvejelser

• Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, kan e-mails kun logges, og e-mailåbninger kan kun spores for kontakter med et tildelt juridisk grundlag for databehandling.
• Du kan kun logge e-mails, der er sendt til en brugers specifikke e-mailadresse, ikke en Google Group-adresse.
• Når du bruger denne funktion, vil vedhæftede filer, der ikke er vedhæftede (dvs. filer, der vedhæftes ved at klikke på Vedhæft i en e-mailklient), ikke blive logget i CRM, og de vil derfor ikke blive vist i afsnittet Vedhæftede filer i den tilknyttede post.
• Brugere med et View-Only-sæde kan ikke logge e-mails med tilbagevirkende kraft. Få mere at vide om administration af pladser.
• Denne funktion er ikke tilgængelig med Outlook Desktop add-in.

Log en e-mail fra Gmail

For at logge e-mails, du har sendt eller modtaget fra Gmail, med tilbagevirkende kraft:

1. I din Gmail-indbakke skal du finde og klikke på den e-mail, du vil logge i dit CRM.
2. Klik på Log e-mail til HubSpot under oplysningerne om e-mailmodtageren.
   • Hvis du vil oprette en ny kontakt, skal du under Opret som ny kontakt markere afkrydsningsfeltet ved siden af modtageren for at logge e-mailen på den nye kontakt.
   • Hvis du vil logge e-mailen på en eksisterende kontakt, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende CRM-poster, du vil knytte kontakten til.
3. Klik på Gem nederst i rullemenuen.

Log en e-mail fra Outlook

For at logge e-mails, du har sendt eller modtaget fra Outlook, med tilbagevirkende kraft:

1. I din Outlook-indbakke skal du finde og klikke på den e-mail, du vil logge i dit CRM.
2. Naviger til HubSpot Sales add-in:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
3. Klik på Log e-mail til HubSpot i sektionenDenne e-mailaktiviteti opgaveruden .
   • Hvis du vil oprette en ny kontakt, skal du under Opret som ny kontakt markere afkrydsningsfeltet ud for modtageren for at logge e-mailen til den nye kontakt.
   • Hvis du vil logge e-mailen på en eksisterende kontakt, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende CRM-poster, du vil knytte kontakten til.
4. Klik på Gem i bunden af rullemenuen.