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送信済みEメールのCRMへの記録

更新日時 2024年 6月 18日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpot Sales chrome拡張機能またはOffice 365アドインをインストールすると、送信済みまたは受信済みのEメールを受信トレイに直接記録できます。Eメールをコンタクト、会社、取引などのCRMレコードに関連付けることができます。

注:

  • Eメールの記録とEメールの開封数を追跡できるのは、データ処理の法的根拠が割り当てられたコンタクトに限られます。
  • この機能は現在、Outlookデスクトップクライアントでは利用できません。
  • ユーザーの特定のEメールアドレスに送信されたEメールのみをログに残すことができます。GoogleグループのEメールアドレスに送信されたEメールの記録はサポートされていません。
  • この機能を使用する場合は、非インライン添付ファイル(Eメールクライアントで[添付]をクリックして含められたファイル)はCRMに記録されないので、関連付けられたレコードの[添付ファイル]セクションに表示されません。

GmailまたはOffice 365アカウントでEメールのログを残す。

GmailまたはOffice 365の受信トレイで送信または受信したEメールをログを残すには:

  • 受信トレイに移動します。
  • HubSpot CRMアカウントに記録するEメールの場所を確認してクリックします。
  • 受信者情報の下にある[EメールをHubSpotに記録]をクリックし、ドロップダウンメニューでログの設定を行います。
log-retroactive-email-to-hubspot
    • 受信者がまだコンタクトではない場合は、[コンタクトを作成]をクリックします。
    • 受信者がすでにアカウントのコンタクトである場合は、コンタクトを関連付ける既存のCRMレコードの横にあるチェックボックスをクリックしてから、[保存]をクリックします。
associate-logged-email-retroactively

 

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