Logga dina skickade och mottagna e-postmeddelanden i CRM-systemet

Logga skickade och mottagna e-postmeddelanden retroaktivt till CRM, direkt från din Gmail- eller Outlook-inkorg. Använd HubSpot Sales Chrome-tillägget eller HubSpot Sales Office 365-tillägget för att logga e-postmeddelanden till kontakter, företag, erbjudanden och andra poster i ditt CRM. Detta kan vara till hjälp om ett e-postmeddelande skickades när loggning var avstängd eller när du får ett inkommande e-postmeddelande från en ny kontakt som ännu inte finns i ditt CRM. Du kan till exempel logga ett tidigare e-postmeddelande till en kontakt och visa den aktiviteten på postens tidslinje.

För att ställa in dina standardinställningar för e-postloggning, läs hur du konfigurerar dina e-postinställningar för HubSpot Sales Chrome-tillägget eller HubSpot Sales Office 365-tillägget.

Innan du kommer igång

Innan du använder den här funktionen bör du se till att du förstår kraven och begränsningarna.

Krav och begränsningar

• Anslut din personliga inkorg till HubSpot.

• Installera HubSpot Sales Chrome-tillägget eller HubSpot Sales Office 365-tillägget.

Begränsningar och överväganden

• Om du har aktiverat dataskyddsinställningar i ditt konto kan e-postmeddelanden endast loggas och e-postöppningar kan endast spåras för kontakter med en tilldelad rättslig grund för databehandling.
• Du kan bara logga e-postmeddelanden som skickas till en användares specifika e-postadress, inte till en Google Group-adress.
• När du använder den här funktionen kommer bilagor som inte är inline (dvs. filer som inkluderas genom att klicka på Bifoga i en e-postklient) inte att loggas till CRM och kommer därför inte att visas i avsnittet Bilagor i den tillhörande posten.
• Användare med en View-Only-plats kan inte logga e-postmeddelanden retroaktivt. Läs mer om hur du hanterar platser.
• Den här funktionen är inte tillgänglig med tillägget Outlook Desktop.

Logga ett e-postmeddelande från Gmail

För att retroaktivt logga e-postmeddelanden som du har skickat eller tagit emot från Gmail:

1. I din Gmail-inkorg, leta upp och klicka på det e-postmeddelande som du vill logga till ditt CRM.
2. Klicka på Logga e-post till HubSpot under informationen om e-postmottagaren.
   • För att skapa en ny kontakt, under Skapa som ny kontakt, markera kryssrutan bredvid mottagaren för att logga e-postmeddelandet till den nya kontakten.
   • Om du vill logga e-postmeddelandet till en befintlig kontakt markerar du kryssrutorna bredvid de befintliga CRM-poster som du vill associera kontakten med.
3. Klicka på Spara längst ned i rullgardinsmenyn.

Logga ett e-postmeddelande från Outlook

För att retroaktivt logga e-postmeddelanden som du har skickat eller tagit emot från Outlook:

1. I din Outlook-inkorg, leta reda på och klicka på det e-postmeddelande du vill logga till ditt CRM.
2. Navigera till tillägget HubSpot Sales:
   • Outlook förWindows eller Mac (klassisk): Klicka på Försäljningsverktyg i huvudbandet.
   • Outlook förWindows eller Mac (ny): i huvudbandet klickar du på de tre horisontella prickarna och väljer HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: i huvudbandet klickar du på Appar och väljer HubSpot Sales.
3. I aktivitetsfönstret , i avsnittetDenna e-postaktivitet, klickar du på Logga e-post till HubSpot.
   • Om du vill skapa en ny kontakt markerar du kryssrutan bredvid mottagaren under Skapa som ny kontakt för att logga e-postmeddelandet till den nya kontakten.
   • Om du vill logga e-postmeddelandet till en befintlig kontakt markerar du kryssrutorna bredvid de befintliga CRM-poster som du vill associera kontakten med.
4. Klicka på Spara längst ned i rullgardinsmenyn.