Zuletzt aktualisiert am: Juni 18, 2024
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Nach der Installation der HubSpot Browser-Erweiterung oder des Office 365 Add-Ins können Sie gesendete oder empfangene E-Mails direkt in Ihrem Posteingang rückwirkend protokollieren. Sie können die E-Mail mit beliebigen CRM-Datensätzen verknüpfen, darunter Kontakte, Unternehmen und Deals.
Bitte beachten:
- E-Mails protokollieren und E-Mails nachverfolgen kann man nur bei Kontakten mit einer zugewiesenen Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.
- Diese Funktion ist derzeit nicht im Outlook Desktop-Client verfügbar.
- Sie können nur E-Mails protokollieren, die an eine bestimmte E-Mail-Adresse eines Benutzers gesendet wurden. Die Protokollierung von E-Mails, die an Google-Gruppenadressen gesendet werden, wird nicht unterstützt.
- Bei Verwendung dieser Funktion werden Nicht-Inline-Anhänge (d. h. Dateien, die durch Klicken auf Anhängen in einem E-Mail-Client eingefügt werden) nicht im CRM protokolliert und erscheinen daher nicht im Abschnitt Anhänge des zugehörigen Datensatzes.
Melden Sie eine E-Mail in Ihrem Gmail oder Office 365 Account an
So protokollieren Sie eine E-Mail, die Sie in Ihrem Google Mail- oder Office 365-Posteingang gesendet oder empfangen haben:
- Gehen Sie zu Ihrem Posteingang.
- Suchen Sie die E-Mail, die Sie bei Ihrem HubSpot CRM Account anmelden möchten, und klicken Sie darauf.
- Klicken Sie unterhalb der Empfängerinformationen auf E-Mail in HubSpot protokollieren und konfigurieren Sie dann im angezeigten Dropdown-Menü die Protokollierungseinstellungen.
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- Wenn der Empfänger nicht bereits ein Kontakt ist, klicken Sie auf Kontakt erstellen.
- Wenn der Empfänger bereits ein Kontakt in Ihrem Account ist, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben den vorhandenen CRM-Datensätzen, mit denen Sie den Kontakt verknüpfen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.
