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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Protokollieren Sie Ihre gesendeten und empfangenen E-Mails im CRM

Zuletzt aktualisiert am: Juni 18, 2024

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Nach der Installation der HubSpot Browser-Erweiterung oder des Office 365 Add-Ins können Sie gesendete oder empfangene E-Mails direkt in Ihrem Posteingang rückwirkend protokollieren. Sie können die E-Mail mit beliebigen CRM-Datensätzen verknüpfen, darunter Kontakte, Unternehmen und Deals.

Bitte beachten:

  • E-Mails protokollieren und E-Mails nachverfolgen kann man nur bei Kontakten mit einer zugewiesenen Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.
  • Diese Funktion ist derzeit nicht im Outlook Desktop-Client verfügbar.
  • Sie können nur E-Mails protokollieren, die an eine bestimmte E-Mail-Adresse eines Benutzers gesendet wurden. Die Protokollierung von E-Mails, die an Google-Gruppenadressen gesendet werden, wird nicht unterstützt.
  • Bei Verwendung dieser Funktion werden Nicht-Inline-Anhänge (d. h. Dateien, die durch Klicken auf Anhängen in einem E-Mail-Client eingefügt werden) nicht im CRM protokolliert und erscheinen daher nicht im Abschnitt Anhänge des zugehörigen Datensatzes.

Melden Sie eine E-Mail in Ihrem Gmail oder Office 365 Account an

So protokollieren Sie eine E-Mail, die Sie in Ihrem Google Mail- oder Office 365-Posteingang gesendet oder empfangen haben:

  • Gehen Sie zu Ihrem Posteingang.
  • Suchen Sie die E-Mail, die Sie bei Ihrem HubSpot CRM Account anmelden möchten, und klicken Sie darauf.
  • Klicken Sie unterhalb der Empfängerinformationen auf E-Mail in HubSpot protokollieren und konfigurieren Sie dann im angezeigten Dropdown-Menü die Protokollierungseinstellungen.
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    • Wenn der Empfänger nicht bereits ein Kontakt ist, klicken Sie auf Kontakt erstellen.
    • Wenn der Empfänger bereits ein Kontakt in Ihrem Account ist, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben den vorhandenen CRM-Datensätzen, mit denen Sie den Kontakt verknüpfen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.
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