บันทึกอีเมลที่ส่งและรับของคุณไปยัง CRM

บันทึกอีเมลที่ส่งและรับย้อนหลังไปยัง CRM โดยตรงจากกล่องจดหมาย Gmail หรือ Outlook ของคุณ ใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome หรือ Add-in ของ HubSpot Sales Office 365 เพื่อเข้าสู่ระบบอีเมลไปยังรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทดีลและบันทึกอื่นๆใน CRM ของคุณ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์หากอีเมลถูกส่งเมื่อปิดการบันทึกหรือเมื่อคุณได้รับอีเมลขาเข้าจากผู้ติดต่อใหม่ที่ยังไม่ได้อยู่ใน CRM ของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถบันทึกอีเมลที่ผ่านมาไปยังผู้ติดต่อและดูกิจกรรมนั้นในไทม์ไลน์ของบันทึกได้

หากต้องการตั้งค่าการบันทึกอีเมลเริ่มต้นให้เรียนรู้วิธีกำหนดค่ากำหนดอีเมลของคุณสำหรับส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome หรือ HubSpot Sales Office 365 Add-in 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนใช้ฟีเจอร์นี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดและข้อจำกัด 

ข้อกำหนด

• เชื่อมต่อกล่องจดหมายส่วนตัวของคุณกับ HubSpot 

• ติดตั้งส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome หรือ Add-in ของ HubSpot Sales Office 365 

ข้อจำกัดและข้อพิจารณา

•  หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณจะสามารถบันทึกอีเมลได้เท่านั้นและสามารถติดตามการเปิดอีเมลสำหรับผู้ติดต่อที่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น
• คุณสามารถบันทึกอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้เท่านั้นไม่ใช่ที่อยู่ Google Group
• เมื่อใช้คุณลักษณะนี้ไฟล์แนบที่ไม่ใช่แบบอินไลน์ (เช่นไฟล์ที่รวมอยู่โดยคลิกแนบในอีเมลไคลเอ็นต์) จะไม่ถูกบันทึกลงใน CRM และจะไม่ปรากฏในส่วนไฟล์แนบของระเบียนที่เกี่ยวข้อง
• ผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบดูอย่างเดียวไม่สามารถบันทึกอีเมลย้อนหลังได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการที่นั่ง
• คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Add-in Outlook Desktop

บันทึกอีเมลจาก Gmail

วิธีบันทึกอีเมลที่คุณส่งหรือได้รับจาก Gmail ย้อนหลัง:

1. ในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้ค้นหาและคลิกอีเมลที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ
2. ใต้รายละเอียดผู้รับอีเมลให้คลิกบันทึกอีเมลไปยัง HubSpot
   • ในการสร้างผู้ติดต่อใหม่ภายใต้สร้างเป็นผู้ติดต่อใหม่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้รับเพื่อบันทึกอีเมลไปยังผู้ติดต่อใหม่
   • หากต้องการบันทึกอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่มีอยู่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึก CRM ที่มีอยู่ที่คุณต้องการเชื่อมโยงผู้ติดต่อด้วย
3. ที่ด้านล่างของเมนูแบบเลื่อนลงให้คลิก บันทึก

บันทึกอีเมลจาก Outlook

วิธีบันทึกอีเมลที่คุณส่งหรือได้รับจาก Outlook ย้อนหลัง:

1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้ค้นหาและคลิกอีเมลที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ
2. ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (คลาสสิก): ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook สำหรับ Windows หรือ Mac (ใหม่): ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
3. ในบานหน้าต่างงานในส่วนกิจกรรมอีเมลนี้ให้คลิกบันทึกอีเมลไปที่ HubSpot
   • ในการสร้างผู้ติดต่อใหม่ภายใต้สร้างเป็นผู้ติดต่อใหม่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้รับเพื่อบันทึกอีเมลไปยังผู้ติดต่อใหม่
   • หากต้องการบันทึกอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่มีอยู่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึก CRM ที่มีอยู่ที่คุณต้องการเชื่อมโยงผู้ติดต่อด้วย
4. ที่ด้านล่างของเมนูแบบเลื่อนลงให้คลิก  บันทึก