หลังจากที่คุณติดตั้งส่วนขยาย Chrome ของ HubSpot Sales หรือ Add-in ของ Office 365 แล้วคุณสามารถบันทึกอีเมลที่คุณส่งหรือรับย้อนหลังได้โดยตรงในกล่องจดหมายของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงอีเมลกับบันทึก CRM ใดก็ได้รวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอ
โปรดทราบว่า:
- สามารถบันทึกอีเมลได้เท่านั้นและสามารถติดตามการเปิดอีเมลสำหรับผู้ติดต่อที่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น
- ฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมใช้งานในไคลเอนต์ Outlook Desktop ในขณะนี้
- คุณสามารถบันทึกอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้เท่านั้น ไม่รองรับการบันทึกอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่ กลุ่มของ Google
- เมื่อใช้คุณลักษณะนี้ไฟล์แนบที่ไม่ใช่แบบอินไลน์ (เช่นไฟล์ที่รวมโดยการคลิกแนบในอีเมลไคลเอ็นต์) จะไม่ถูกบันทึกลงใน CRM และจะไม่ปรากฏในส่วนไฟล์แนบของระเบียนที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบอีเมลในบัญชี Gmail หรือ Office 365 ของคุณ
วิธีบันทึกอีเมลที่คุณส่งหรือได้รับในกล่องจดหมาย Gmail หรือ Office 365:
- ไปที่กล่องข้อความ
- ค้นหาและคลิกอีเมลที่คุณต้องการเข้าสู่บัญชี CRM ของ HubSpot
- หากคุณใช้ Outlook ให้คลิกไอคอนเฟือง HubSpot ที่ด้านบนขวาของ อีเมลจากนั้นในแถบด้านข้างขวาใต้กิจกรรมอีเมลนี้ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์บันทึกอีเมลไปยัง HubSpot และกำหนดการตั้งค่าการบันทึกในแถบด้านข้างขวา
- หากคุณใช้ Gmail ให้คลิกบันทึกอีเมลไปยัง HubSpot ด้านล่างข้อมูลผู้รับจากนั้นกำหนดค่าการตั้งค่าการบันทึกในเมนูแบบเลื่อนลง
-
- หากผู้รับยังไม่ได้เป็นผู้ติดต่อให้คลิกสร้างผู้ติดต่อ
- หากผู้รับเป็นผู้ติดต่อในบัญชีของคุณอยู่แล้วให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึก CRM ที่มีอยู่ที่คุณต้องการเชื่อมโยงผู้ติดต่อจากนั้นคลิก บันทึก
Connected Email
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด