Log uw verzonden en ontvangen e-mails in het CRM

Log e-mails die je hebt verzonden of ontvangen met terugwerkende kracht, direct vanuit je inbox. Nadat je de HubSpot Sales Chrome extensie of HubSpot Sales Office 365 add-in hebt geïnstalleerd, kun je e-mails koppelen aan contactpersonen, bedrijven, deals en andere recordtypes in je CRM. Dit kan handig zijn als een e-mail is verzonden terwijl het loggen was uitgeschakeld of als je een inkomende e-mail ontvangt van een nieuwe contactpersoon die nog niet in je CRM staat. Je kunt bijvoorbeeld een e-mail naar een contactpersoon uit het verleden loggen en die activiteit bekijken op de tijdlijn van hun record.

Om je standaardinstellingen voor het loggen van e-mails in te stellen, lees je hoe je je e-mailvoorkeuren configureert voor de HubSpot Sales Chrome-extensie of de HubSpot Sales Office 365 add-in.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• Als je de instellingen voor gegevensprivacy hebt ingeschakeld in je account, kunnen e-mails alleen worden gelogd en kunnen e-mailopeningen alleen worden bijgehouden voor contactpersonen met een toegewezen wettelijke basis voor gegevensverwerking.
• U kunt alleen e-mails loggen die zijn verzonden naar het specifieke e-mailadres van een gebruiker, niet naar een Google Groep-adres.
• Als u deze functie gebruikt, worden niet-inline bijlagen (d.w.z. bestanden die worden toegevoegd door op Bijvoegen te klikken in een e-mailclient) niet vastgelegd in het CRM en verschijnen ze dus niet in het gedeelte Bijlagen van de gekoppelde record.
• Deze functie is niet beschikbaar in de Outlook Desktop add-in.

Een e-mail loggen vanuit Gmail

Om met terugwerkende kracht e-mails te loggen die u hebt verzonden of ontvangen vanuit Gmail:

1. Zoek en klik in je Gmail-inbox op de e-mail die je wilt aanmelden bij je CRM.
2. Klik onder de gegevens van de ontvanger op E-mail aanmelden bij HubSpot.
   • Als je een nieuw contact wilt maken, schakel je onder Als nieuw contact maken het selectievakje naast de ontvanger in om de e-mail bij het nieuwe contact te registreren.
   • Als je de e-mail bij een bestaand contact wilt aanmelden, schakel je de selectievakjes in naast de bestaande CRM-records waaraan je de contactpersoon wilt koppelen.
3. Klik onder in het vervolgkeuzemenu op Opslaan.

Een e-mail aanmelden vanuit Outlook

Om met terugwerkende kracht e-mails te loggen die je hebt verzonden of ontvangen vanuit Outlook:

1. Zoek en klik in je Outlook-inbox op de e-mail die je wilt loggen in je CRM.
2. Navigeer naar de HubSpot Sales add-in:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale punten en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster in de sectieDeze e-mailactiviteit op E-mail naar HubSpot loggen.
   • Als je een nieuw contact wilt maken, schakel je onder Als nieuw contact maken het selectievakje naast de ontvanger in om de e-mail bij het nieuwe contact te registreren.
   • Als u de e-mail bij een bestaande contactpersoon wilt aanmelden, schakelt u de selectievakjes in naast de bestaande CRM-records waaraan u de contactpersoon wilt koppelen.
4. Klik onder in het vervolgkeuzemenu op Opslaan.