Dernière mise à jour: janvier 31, 2024
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Après avoir installé l'extension chrome HubSpot Sales ou le complément Office 365 , vous pouvez consigner rétroactivement les e-mails que vous avez envoyés ou reçus directement dans votre boîte de réception. Vous pouvez associer l'e-mail à n'importe quelle fiche d'informations CRM, y compris de contacts, d'entreprises et de transactions.
Remarque :
- Cette fonction n'est pas disponible actuellement dans le client de bureau Outlook.
- Vous ne pouvez enregistrer que les e-mails envoyés à l'adresse e-mail spécifique d'un utilisateur. L'enregistrement des e-mails envoyés à adresses de groupes Google n'est pas pris en charge par .
- Lorsque vous utilisez cette fonction, les pièces jointes hors ligne (autrement it, les fichiers inclus en cliquant sur Joindre dans un client de messagerie) ne seront pas consignées dans le CRM et n'apparaîtront donc pas dans la section Pièces jointes de la fiche d'informations associée.
Enregistrer un e-mail dans votre compte Gmail ou Office 365
Pour consigner un e-mail que vous avez envoyé ou reçu dans votre boîte de réception Gmail ou Office 365 :
- Accédez à votre boîte de réception.
- Localisez et cliquez sur l'e-mail que vous souhaitez connecter à votre compte HubSpot CRM.
- Sous les informations sur le destinataire, cliquez sur Consigner l'e-mail dans HubSpot, puis configurez les paramètres de consignation dans le menu déroulant.
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- Si le destinataire n'est pas déjà un contact, cliquez sur Créer un contact.
- Si le destinataire est déjà un contact dans votre compte, cochez la case à côté des fiches d'informations CRM existantes auxquelles vous souhaitez associer le contact, puis cliquez sur Enregistrer.
