Ultimo aggiornamento: giugno 18, 2024
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Dopo aver installato l'estensione chrome di HubSpot Sales o l'add-in per Office 365, è possibile registrare retroattivamente le e-mail inviate o ricevute direttamente nella casella di posta. È possibile associare l'e-mail a qualsiasi record del CRM, compresi contatti, aziende e offerte.
Nota bene:
- Le e-mail possono essere registrate e le aperture delle e-mail possono essere tracciate solo per i contatti con una base legale assegnata per il trattamento dei dati.
- Questa funzione non è attualmente disponibile nel client Outlook Desktop.
- È possibile registrare solo le e-mail inviate all'indirizzo e-mail specifico di un utente. Non è supportata la registrazione delle e-mail inviate agli indirizzi dei gruppi Google.
- Quando si utilizza questa funzione, gli allegati non in linea (cioè i file inclusi facendo clic su Allega in un client di posta elettronica) non verranno registrati nel CRM e quindi non appariranno nella sezione Allegati del record associato.
Registrare un'e-mail nel proprio account Gmail o Office 365
Per registrare un'e-mail inviata o ricevuta nella casella Gmail o Office 365:
- Accedere alla casella di posta.
- Individuare e fare clic sull'e-mail che si desidera registrare nell'account HubSpot CRM.
- Sotto le informazioni sul destinatario, fare clic su Registra e-mail a HubSpot, quindi configurare le impostazioni di registrazione nel menu a discesa.
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- Se il destinatario non è ancora un contatto, fare clic su Crea contatto.
- Se il destinatario è già un contatto nel vostro account, fate clic sulla casella di controllo accanto a qualsiasi record CRM esistente a cui volete associare il contatto, quindi fate clic su Salva.
