Registrare le e-mail inviate e ricevute nel CRM

Registra retroattivamente le e-mail inviate e ricevute nel CRM, direttamente dalla casella di posta Gmail o Outlook. Utilizzate l'estensione per Chrome di HubSpot Sales o l'add-in per Office 365 di HubSpot Sales per registrare le e-mail nei contatti, nelle aziende, negli affari e in altri record del CRM. Questo può essere utile se un'e-mail è stata inviata quando la registrazione era disattivata o quando si riceve un'e-mail in arrivo da un nuovo contatto non ancora presente nel CRM. Ad esempio, è possibile registrare un'e-mail passata a un contatto e visualizzare tale attività nella timeline del suo record.

Per impostare le impostazioni predefinite di registrazione delle e-mail, scoprite come configurare le preferenze di posta elettronica per l'estensione Chrome di HubSpot Sales o per l'add-in Office 365 di HubSpot Sales.

Prima di iniziare

Prima di utilizzare questa funzione, assicuratevi di averne compreso i requisiti e le limitazioni.

Requisiti

• Collegare la casella di posta elettronica personale a HubSpot.

• Installare l'estensione per Chrome di HubSpot Sales o il componente aggiuntivo per Office 365 di HubSpot Sales.

Limitazioni e considerazioni

• Se nel vostro account sono state attivate le impostazioni sulla privacy dei dati, le e-mail possono essere registrate e le aperture delle e-mail possono essere tracciate solo per i contatti con una base giuridica assegnata per il trattamento dei dati.
• È possibile registrare solo le e-mail inviate all'indirizzo e-mail specifico di un utente, non all' indirizzo di un gruppo Google.
• Quando si utilizza questa funzione, gli allegati non in linea (cioè i file inclusi facendo clic su Allega in un client di posta elettronica) non verranno registrati nel CRM e quindi non appariranno nella sezione Allegati del record associato.
• Gli utenti con un posto di sola visualizzazione non possono registrare retroattivamente le e-mail. Per saperne di più sulla gestione dei posti.
• Questa funzione non è disponibile con il componente aggiuntivo di Outlook Desktop.

Registrare un'e-mail da Gmail

Per registrare retroattivamente le e-mail inviate o ricevute da Gmail:

1. Nella casella di posta Gmail, individuare e fare clic sull'e-mail che si desidera registrare nel CRM.
2. Sotto i dettagli del destinatario dell'e-mail, fare clic su Registra e-mail in HubSpot.
   • Per creare un nuovo contatto, in Crea come nuovo contatto, selezionare la casella di controllo accanto al destinatario per registrare l'e-mail nel nuovo contatto.
   • Per registrare l'e-mail a un contatto esistente, selezionare le caselle di controllo accanto ai record CRM esistenti a cui si desidera associare il contatto.
3. In fondo al menu a discesa, fare clic su Salva.

Registrare un'e-mail da Outlook

Per registrare retroattivamente le e-mail inviate o ricevute da Outlook:

1. Nella casella di posta di Outlook, individuare e fare clic sull'e-mail che si desidera registrare nel CRM.
2. Passare al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, fare clic su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, fare clic sui tre punti orizzontali e selezionare HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, fare clic su Applicazioni e selezionare HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, nella sezioneQuesta attività e-mail, fare clic su Registra e-mail a HubSpot.
   • Per creare un nuovo contatto, in Crea come nuovo contatto, selezionare la casella di controllo accanto al destinatario per registrare l'e-mail al nuovo contatto.
   • Per registrare l'e-mail a un contatto esistente, selezionare le caselle di controllo accanto ai record CRM esistenti a cui si desidera associare il contatto.
4. In fondo al menu a discesa, fare clic su Salva.