Kirjaa lähetetyt ja vastaanotetut sähköpostit CRM:ään.

Kirjaa lähetetyt tai vastaanotetut sähköpostit takautuvasti suoraan saapuneet sähköpostit. Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen tai HubSpot Sales Office 365 -lisäosan, voit liittää sähköpostit yhteystietoihin, yrityksiin, kauppoihin ja muihin tietuetyyppeihin CRM:ssä. Tämä voi olla hyödyllistä, jos sähköposti on lähetetty, kun kirjaaminen oli kytketty pois päältä, tai kun saat saapuvan sähköpostin uudelta yhteystiedolta, joka ei ole vielä CRM:ssäsi. Voit esimerkiksi kirjata menneen sähköpostiviestin yhteyshenkilölle ja tarkastella kyseistä toimintaa hänen tietueensa aikajanalla.

Jos haluat määrittää sähköpostin kirjaamisen oletusasetukset, opi, miten määrität sähköpostiasetukset HubSpot Sales Chrome -laajennukseen tai HubSpot Sales Office 365 -lisäosaan.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, sähköpostit voidaan kirjata ja sähköpostin avauksia seurata vain niiden yhteystietojen osalta, joille on määritetty tietojenkäsittelyn oikeusperuste.
• Voit kirjata vain käyttäjän tiettyyn sähköpostiosoitteeseen lähetetyt sähköpostit, et Google-ryhmäosoitetta.
• Kun käytät tätä ominaisuutta, muita kuin riviliitteitä (eli tiedostoja, jotka on liitetty mukaan napsauttamalla sähköposti-ohjelmassa Attach (Liitä) -painiketta) ei kirjata CRM:ään, eikä niitä näin ollen näy liittyvän tietueen Attachments (Liitteet ) -osiossa.
• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Outlook Desktop -lisäosassa.

Sähköpostin kirjaaminen Gmailista

Voit jälkikäteen kirjata Gmailista lähettämiäsi tai vastaanottamiasi sähköpostiviestejä:

1. Etsi ja napsauta Gmailin postilaatikosta sähköpostiviesti, jonka haluat kirjauttaa CRM:ään.
2. Valitse sähköpostin vastaanottajan tietojen alapuolella Kirjaudu sähköposti HubSpotiin.
   • Jos haluat luoda uuden yhteystiedon, valitse Luo uutena yhteystietona-kohdassa vastaanottajan vieressä oleva valintaruutu, jotta sähköpostiviesti kirjautuu uuteen yhteystietoon.
   • Jos haluat kirjata sähköpostin olemassa olevaan yhteystietoon, valitse niiden olemassa olevien CRM-tietueiden vieressä olevat valintaruudut, joihin haluat liittää yhteystiedon.
3. Valitse avattavan valikon alareunassa Tallenna.

Sähköpostin kirjaaminen Outlookista

Voit kirjaa Outlookista lähettämiäsi tai vastaanottamiasi sähköpostiviestejä takautuvasti:

1. Etsi ja napsauta Outlookin postilaatikosta sähköpostiviesti, jonka haluat kirjauttaa CRM:ään.
2. Siirry HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook for Windows tai Mac (classic): valitse päänauhassa Sales Tools.
   • Outlook for Windows tai Mac (uusi): napsauta päänauhassa kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päänauhassa Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
3. Napsauta tehtäväpaneelin Tämä sähköpostitoiminto -osiossa Kirjaudu sähköpostiviesti HubSpotiin.
   • Jos haluat luoda uuden yhteystiedon, valitse Luo uutena yhteystietona-kohdassa vastaanottajan vieressä oleva valintaruutu, jotta sähköpostiviesti kirjataan uuteen yhteystietoon.
   • Jos haluat kirjata sähköpostin olemassa olevaan yhteystietoon, valitse niiden olemassa olevien CRM-tietueiden vieressä olevat valintaruudut, joihin haluat liittää yhteystiedon.
4. Valitse avattavan valikon alareunassa Tallenna.