Kirjaa lähetetyt ja vastaanotetut sähköpostit CRM:ään.

kirjaa lähetetyt ja vastaanotetut sähköpostit jälkikäteen CRM:ään suoraan Gmailin tai Outlookin postilaatikosta. Käytä HubSpot Sales Chrome -laajennusta tai HubSpot Sales Office 365 -lisäosaa kirjaamaan sähköpostit yhteystietoihin, yrityksiin, kauppoihin ja muihin tietueisiin CRM:ssä. Tämä voi olla hyödyllistä, jos sähköposti lähetettiin, kun kirjaaminen oli kytketty pois päältä, tai kun saat saapuvan sähköpostin uudelta yhteystiedolta, joka ei ole vielä CRM:ssäsi. Voit esimerkiksi kirjata menneen sähköpostiviestin yhteyshenkilölle ja tarkastella kyseistä toimintaa hänen tietueensa aikajanalla.

Jos haluat määrittää sähköpostin kirjaamisen oletusasetukset, opi, miten määrität sähköpostiasetukset HubSpot Sales Chrome -laajennukseen tai HubSpot Sales Office 365 -lisäosaan.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät vaatimukset ja rajoitukset.

Vaatimukset

• Yhdistä henkilökohtainen postilaatikkosi HubSpotiin.

• Asenna HubSpot Sales Chrome -laajennus tai HubSpot Sales Office 365 -lisäosa.

Rajoitukset ja huomiot

• Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, sähköpostiviestejä voidaan kirjata ja sähköpostien avauksia seurata vain niiden yhteystietojen osalta, joille on määritetty tietojenkäsittelyn oikeusperuste.
• Voit lokata vain käyttäjän tiettyyn sähköpostiosoitteeseen lähetetyt sähköpostit, ei Google-ryhmäosoitteeseen.
• Kun käytät tätä ominaisuutta, muita kuin riviliitteitä (eli tiedostoja, jotka on liitetty mukaan napsauttamalla Liitä sähköposti-ohjelmassa) ei kirjata CRM:ään, eikä niitä näin ollen näy liittyvän tietueen Liitteet-osiossa.
• Käyttäjät, joilla on vain katselupaikka, eivät voi jälkikäteen kirjata sähköposteja. Lisätietoja paikkojen hallinnoinnista.
• Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Outlook Desktop -lisäosan kanssa.

Sähköpostin kirjaaminen Gmailista

Voit kirjata jälkikäteen Gmailista lähettämiäsi tai vastaanottamiasi sähköpostiviestejä:

1. Etsi ja napsauta Gmailin postilaatikosta sähköpostiviesti, jonka haluat kirjauttaa CRM:ään.
2. Valitse sähköpostin vastaanottajan tietojen alapuolella Kirjaudu sähköposti HubSpotiin.
   • Jos haluat luoda uuden yhteystiedon, valitse Luo uutena yhteystietona-kohdassa vastaanottajan vieressä oleva valintaruutu, jotta sähköpostiviesti kirjautuu uuteen yhteystietoon.
   • Jos haluat kirjata sähköpostin olemassa olevaan yhteystietoon, valitse niiden olemassa olevien CRM-tietueiden vieressä olevat valintaruudut, joihin haluat liittää yhteystiedon.
3. Valitse avattavan valikon alareunassa Tallenna.

Sähköpostin kirjaaminen Outlookista

Voit kirjaa Outlookista lähettämiäsi tai vastaanottamiasi sähköpostiviestejä takautuvasti:

1. Etsi ja napsauta Outlookin postilaatikosta sähköpostiviesti, jonka haluat kirjauttaa CRM:ään.
2. Siirry HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Outlook for Windows tai Mac (classic): valitse päänauhassa Sales Tools.
   • Outlook for Windows tai Mac (uusi): napsauta päänauhassa kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Outlook verkossa: napsauta päänauhassa Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
3. Napsauta tehtäväpaneelin Tämä sähköpostitoiminto -osiossa Kirjaudu sähköpostiviesti HubSpotiin.
   • Jos haluat luoda uuden yhteystiedon, valitse Luo uutena yhteystietona-kohdassa vastaanottajan vieressä oleva valintaruutu, jotta sähköpostiviesti kirjataan uuteen yhteystietoon.
   • Jos haluat kirjata sähköpostin olemassa olevaan yhteystietoon, valitse niiden olemassa olevien CRM-tietueiden vieressä olevat valintaruudut, joihin haluat liittää yhteystiedon.
4. Valitse avattavan valikon alareunassa Tallenna.