Loggfør sendte og mottatte e-poster i CRM-systemet

Logg sendte og mottatte e-poster retroaktivt i CRM-systemet, direkte fra innboksen i Gmail eller Outlook. Bruk HubSpot Sales Chrome-utvidelsen eller HubSpot Sales Office 365-tillegget for å logge e-poster til kontakter, selskaper, avtaler og andre poster i CRM-systemet. Dette kan være nyttig hvis en e-post ble sendt mens logging var slått av, eller når du mottar en innkommende e-post fra en ny kontakt som ennå ikke finnes i CRM-systemet. Du kan for eksempel logge en tidligere e-post til en kontakt og se aktiviteten på postens tidslinje.

Hvis du vil konfigurere standardinnstillingene for e-postlogging, kan du lære hvordan du konfigurerer e-postinnstillingene for HubSpot Sales Chrome-utvidelsen eller HubSpot Sales Office 365-tillegget.

Før du kommer i gang

Før du bruker denne funksjonen, må du sørge for at du forstår kravene og begrensningene.

Krav og begrensninger

• Koble din personlige innboks til HubSpot.

• Installer HubSpot Sales Chrome-utvidelsen eller HubSpot Sales Office 365-tillegget.

Begrensninger og hensyn

• Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, kan e-poster bare logges og e-poståpninger kan bare spores for kontakter med et tilordnet juridisk grunnlag for databehandling.
• Du kan bare logge e-poster som sendes til en brukers spesifikke e-postadresse, ikke en Google Group-adresse.
• Når du bruker denne funksjonen, vil ikke-inline-vedlegg (dvs. filer som inkluderes ved å klikke på Vedlegg i en e-postklient) ikke logges i CRM-systemet, og de vil dermed ikke vises i Vedlegg-delen i den tilknyttede posten.
• Brukere med et View-Only-sete kan ikke logge e-postmeldinger i ettertid. Finn ut mer om hvordan du administrerer seter.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med Outlook Desktop-tillegget.

Logg en e-post fra Gmail

Slik logger du e-poster du har sendt eller mottatt fra Gmail i ettertid:

1. I Gmail-innboksen finner du og klikker på e-posten du vil logge i CRM-systemet.
2. Klikk på Logg e-post til HubSpot under informasjonen om e-postmottakeren.
   • Hvis du vil opprette en ny kontakt, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av mottakeren under Opprett som ny kontakt for å logge e-posten til den nye kontakten.
   • Hvis du vil logge e-posten på en eksisterende kontakt, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av de eksisterende CRM-postene du vil knytte kontakten til.
3. Klikk på Lagre nederst i rullegardinmenyen.

Logg en e-post fra Outlook

Slik logger du e-poster du har sendt eller mottatt fra Outlook i ettertid:

1. I innboksen i Outlook finner du og klikker på e-posten du vil logge i CRM-systemet.
2. Naviger til HubSpot Sales-tillegget:
   • Outlook forWindows eller Mac (klassisk): Klikk på Salgsverktøy i hovedbåndet.
   • Outlook forWindows eller Mac (ny): Klikk på de tre horisontale prikkene i hovedmenyen, og velg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: I hovedmenyen klikker du på Apper og velger HubSpot Sales.
3. I oppgavelinjen klikker du på Logg e-post til HubSpot i delenDenne e-postaktiviteten.
   • Hvis du vil opprette en ny kontakt, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av mottakeren under Opprett som ny kontakt for å logge e-posten til den nye kontakten.
   • Hvis du vil logge e-posten til en eksisterende kontakt, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av de eksisterende CRM-postene du vil knytte kontakten til.
4. Klikk på Lagre nederst i rullegardinmenyen.