Rejestrowanie wysłanych i odebranych wiadomości e-mail w CRM

Retroaktywne rejestrowanie wysłanych i odebranych wiadomości e-mail w CRM, bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmail lub Outlook. Użyj rozszerzenia HubSpot Sales Chrome lub dodatku HubSpot Sales Office 365, aby rejestrować wiadomości e-mail do kontaktów, firm, transakcji i innych rekordów w CRM. Może to być pomocne, jeśli wiadomość e-mail została wysłana, gdy rejestrowanie było wyłączone lub gdy otrzymasz przychodzącą wiadomość e-mail od nowego kontaktu, który nie znajduje się jeszcze w Twoim CRM. Na przykład, możesz zarejestrować wcześniejszą wiadomość e-mail do kontaktu i wyświetlić tę aktywność na osi czasu jego rekordu.

Aby skonfigurować domyślne ustawienia rejestrowania wiadomości e-mail, dowiedz się, jak skonfigurować preferencje e-mail dla rozszerzenia HubSpot Sales Chrome lub dodatku HubSpot Sales Office 365.

Zanim zaczniesz

Przed użyciem tej funkcji upewnij się, że rozumiesz jej wymagania i ograniczenia.

Wymagania

• Połącz swoją osobistą skrzynkę odbior czą z HubSpot.

• Zainstaluj rozszerzenie HubSpot Sales Chrome lub dodatek HubSpot Sales Office 365.

Ograniczenia i uwagi

• Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, wiadomości e-mail mogą być rejestrowane, a otwarcia wiadomości e-mail mogą być śledzone tylko dla kontaktów z przypisaną podstawą prawną do przetwarzania danych.
• Można rejestrować tylko wiadomości e-mail wysłane na konkretny adres e-mail użytkownika, a nie na adres Grupy Google.
• W przypadku korzystania z tej funkcji, załączniki inne niż wbudowane (tj. pliki dołączone przez kliknięcie przycisku Załącz w kliencie poczty e-mail) nie będą rejestrowane w CRM, a tym samym nie pojawią się w sekcji Załączniki powiązanego rekordu.
• Użytkownicy posiadający stanowisko tylko do wyświetlania nie mogą wstecznie rejestrować wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o zarządzaniu stanowiskami.
• Ta funkcja nie jest dostępna z dodatkiem Outlook Desktop.

Rejestrowanie wiadomości e-mail z Gmaila

Aby wstecznie rejestrować wiadomości e-mail wysłane lub odebrane z usługi Gmail:

1. W skrzynce odbiorczej Gmail znajdź i kliknij wiadomość e-mail, którą chcesz zarejestrować w CRM.
2. Poniżej szczegółów odbiorcy wiadomości e-mail kliknij opcję Zarejestruj wiadomość e-mail w HubSpot.
   • Aby utworzyć nowy kontakt, w sekcji Utwórz jako nowy kontakt zaznacz pole wyboru obok odbiorcy, aby zarejestrować wiadomość e-mail w nowym kontakcie.
   • Aby zarejestrować wiadomość e-mail w istniejącym kontakcie, zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów CRM, z którymi chcesz powiązać kontakt.
3. W dolnej części menu rozwijanego kliknij przycisk Zapisz.

Rejestrowanie wiadomości e-mail z programu Outlook

Aby wstecznie rejestrować wiadomości e-mail wysłane lub odebrane z programu Outlook:

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook znajdź i kliknij wiadomość e-mail, którą chcesz zarejestrować w CRM.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
3. W okienku zadań, w sekcjiTa aktywność e-mail, kliknij opcję Zaloguj e-mail do HubSpot.
   • Aby utworzyć nowy kontakt, w sekcji Utwórz jako nowy kontakt zaznacz pole wyboru obok odbiorcy, aby zarejestrować wiadomość e-mail dla nowego kontaktu.
   • Aby zarejestrować wiadomość e-mail w istniejącym kontakcie, zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów CRM, z którymi chcesz powiązać kontakt.
4. W dolnej części menu rozwijanego kliknij przycisk Zapisz.