Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Rejestrowanie wysłanych i odebranych wiadomości e-mail w CRM

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 18, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po zainstalowaniu rozszerzenia Chrome HubSpot Sales lub dodatku do Office 365 możesz retroaktywnie rejestrować wysłane lub otrzymane wiadomości e-mail bezpośrednio w skrzynce odbiorczej. Wiadomości e-mail można powiązać z dowolnymi rekordami CRM, w tym kontaktami, firmami i transakcjami.

Uwaga:

  • Wiadomości e-mail mogą być rejestrowane, a otwarcia wiadomości e-mail mogą być śledzone tylko w przypadku kontaktów z przypisaną podstawą prawną do przetwarzania danych.
  • Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w kliencie Outlook Desktop.
  • Można rejestrować tylko wiadomości e-mail wysłane na określony adres e-mail użytkownika. Rejestrowanie wiadomości e-mail wysyłanych na adresy grup Google nie jest obsługiwane.
  • Podczas korzystania z tej funkcji załączniki nieinternetowe (tj. pliki dołączone przez kliknięcie przycisku Załącz w kliencie poczty e-mail) nie będą rejestrowane w CRM, a zatem nie pojawią się w sekcji Załączniki powiązanego rekordu.

Rejestrowanie wiadomości e-mail na koncie Gmail lub Office 365

Aby zarejestrować wiadomość e-mail wysłaną lub odebraną w skrzynce odbiorczej Gmail lub Office 365:

  • Przejdź do skrzynki odbiorczej.
  • Znajdź i kliknij wiadomość e-mail, którą chcesz zarejestrować na swoim koncie HubSpot CRM.
  • Poniżej informacji o odbiorcy kliknij opcję Log email to HubSpot, a następnie skonfiguruj ustawienia rejestrowania w menu rozwijanym.
log-retroactive-email-to-hubspot
    • Jeśli odbiorca nie jest jeszcze kontaktem, kliknij opcję Utwórz kontakt.
    • Jeśli odbiorca jest już kontaktem na Twoim koncie, kliknij pole wyboru obok istniejących rekordów CRM, z którymi chcesz powiązać kontakt, a następnie kliknij Zapisz.
associate-logged-email-retroactively

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.