Criar ou registar actividades num registo

No HubSpot, certas actividades são registadas automaticamente nos registos, mas também pode criar manualmente novas chamadas, e-mails, reuniões e mensagens, ou registar actividades que ocorreram fora do HubSpot (por exemplo, uma reunião com um cliente que não foi marcada ou uma mensagem enviada através do LinkedIn).

As actividades incluem:

• Chamadas
• Emails
• Reuniões
• Observações
• Mensagens do LinkedIn
• Mensagens do WhatsApp
• Mensagens SMS
• Correio postal

Também é possível importar para criar novas actividades e associá-las a registos em massa.

Observação: o número de atividades que você pode registrar em um registro depende do objeto,do tipo de atividade e da sua assinatura do HubSpot.

Criar ou registar actividades no ambiente de trabalho

• Acesse os registros:
  • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
  • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
• Clique no nome do registro.
• No painel esquerdo, clique no ícone para a atividade que pretende criar ou registar. Os ícones que aparecem podem variar se tiver personalizado a ordem dos ícones. Se um ícone específico não aparecer no painel esquerdo, clique em Mais e, em seguida, seleccione a atividade no menu pendente.

• • Para criar uma nota, clique no ícone description Nota.
  • Para criar uma mensagem de correio eletrónico, clique no ícone email Email. O editor de correio eletrónico abre-se para que possa redigir e enviar uma mensagem de correio eletrónico.

• • Para efetuar uma chamada telefónica, clique no ícone de chamada calling . A ferramenta de chamada abrir-se-á para que possa fazer uma chamada.
  • Para agendar uma reunião, clique no ícone meetings Reunião. O agendador de reuniões abrir-se-á para que possa marcar uma reunião no seu calendário.
  • Para criar uma tarefa, clique no ícone tasks Tarefa. Saiba mais sobre criando tarefas.
  • Para criar uma mensagem WhatsApp, clique no ícone socialWhatsapp WhatsApp. O editor de mensagens abrir-se-á para que possa redigir e enviar a sua mensagem. Esta opção só aparecerá se tiver ligado a sua conta ao WhatsApp e o contacto tiver um valor para a propriedade WhatsApp number.
  • Para registar um e-mail enviado, clique no ícone logEmail Registar e-mail.
  • Para registar uma chamada efectuada, clique no ícone logCall Registar chamada.
  • Para registar uma reunião em que participou, clique no ícone logMeeting Registar reunião.

• • Para registar uma mensagem enviada do LinkedIn, clique no ícone logLinkedInMessage Log LinkedIn.
  • Para registar uma mensagem WhatsApp enviada, clique no ícone logWhatsAppMessage Registar WhatsApp.
  • Para registar uma mensagem SMS enviada, clique no ícone logSMS Log SMS.
  • Para registar o correio postal enviado, clique no ícone logPostalMail Registar correio postal.

• Para atualizar a data e a hora da atividade, clique nos menus suspensos Data e Hora.
• Clique nos ícones para formatar o seu texto ou inserir um excerto, uma hiperligação ou uma imagem. 
• Seleccione a caixa de verificação Criar uma tarefa para acompanhamento para criar uma nova tarefa relacionada com a actividade.
• Clique no menu suspenso Associado a para procurar e seleccionar registos que gostaria de associar à actividade ou desmarcar registos para os dissociar da actividade. A actividade aparecerá na linha de tempo dos registos que seleccionar.

• Existem passos adicionais para registar uma chamada ou reunião:
  • Ao registar uma chamada:
    • Para categorizar o resultado da chamada, clique no menu pendente Resultado da chamada.
    • Para categorizar o objectivo da chamada, clique no menu pendente Tipo para categorizar o objectivo da chamada. Saiba como criar tipos de chamada( somenteSales Hub Professional e Enterprise ).
    • Para indicar se se trata de uma chamada de entrada ou de saída, clique no menu pendenteDirecção . Saiba mais sobre como usar um número de telefone fornecido pela HubSpot para receber chamadas encaminhadas para seu dispositivo pessoal ou como fazer chamadas de saída do HubSpot. 

• • Ao registar uma reunião:
    • Para adicionar outra pessoa à reunião, clique no menu pendente Participantes e seleccione o contacto. É possível apresentar um máximo de 50 participantes numa reunião registada. Se adicionar mais de 50 participantes, alguns contactos não aparecerão na reunião, mas a reunião será registada no seu registo de contacto.
    • Para categorizar o resultado da reunião, clique no menu pendente Resultado e seleccione o resultado.
    • Para categorizar o objectivo da reunião, clique no menu pendente Tipo e seleccione o tipo. Saiba como criar tipos de reunião( somenteSales Hub Professional e Enterprise ).

• Quando tiver preenchido a sua actividade ou nota, clique em Registar actividade ou Guardar nota. A actividade aparecerá agora na linha de tempo do registo.

Criar ou registar actividades na aplicação móvel da HubSpot

• Abra o aplicativo HubSpot no seu dispositivo iOS ou Android.
• Para registar uma actividade num registo, navegue até ao objecto para o qual pretende registar uma nota, actividade ou tarefa:
  • Contactos: toque em Menu e depois em Contactos na barra lateral esquerda.
  • Empresas: toque em Menu e depois em Empresas na barra lateral esquerda.
  • Ofertas: toque em Menu e, em seguida, toque em Ofertas na barra lateral esquerda.
  • Bilhetes: toque em Menu e depois em Bilhetes na barra lateral esquerda.
  • Objectos personalizados: na aplicação Android, toque em Menu e depois em Objectos personalizados. Se tiver vários objectos personalizados, toque no separador do objecto personalizado que pretende visualizar. Na aplicação iOS, os registos de objectos personalizados são apenas de visualização e só podem ser acedidos através de registos associados .

• Toque no nome do registro.
• Toque em Adicionar nota, Criar tarefa ou Registar actividade. Se tiver tocado em Registar actividade, seleccione uma das opções: Chamada, E-mail, Reunião, SMS, WhatsApp, Mensagem do LinkedIn ou Correio postal.

• Inserir as informações da sua nota, atividade ou tarefa. Se estiver usando o app para dispositivos móveis em um dispositivo Android, você poderá usar snippets para inserir rapidamente um bloco curto e reutilizável para os detalhes da atividade. 
• Clique para ativar o botão Acompanhar tarefa para criar uma nova tarefa como uma ação de acompanhamento da sua atividade.
• Se estiver a registar uma chamada ou reunião, pode seleccionar um resultado e um tipo de chamada ou reunião. Tem de ter definido resultados e tipos na sua aplicação para computador antes de os poder seleccionar no seu dispositivo móvel. 
  • Toque em Resultado da chamada ou Tipo de chamada e seleccione um resultado ou tipo.
  • Toque em Resultado da reunião ou Tipo de reunião e seleccione um resultado ou tipo. 

• Toque em Salvar. A nota, actividade ou tarefa aparecerá agora na linha de tempo do registo.

Saiba como editar actividades em registos na aplicação móvel.