Criar ou registar actividades num registo
Ultima atualização: Setembro 27, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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No HubSpot, certas actividades são registadas automaticamente nos registos, mas também pode criar manualmente novas chamadas, e-mails, reuniões e mensagens, ou registar actividades que ocorreram fora do HubSpot (por exemplo, uma reunião com um cliente que não foi marcada ou uma mensagem enviada através do LinkedIn).
As actividades incluem:
- Chamadas
- Emails
- Reuniões
- Observações
- Mensagens do LinkedIn
- Mensagens do WhatsApp
- Mensagens SMS
- Correio postal
Também é possível importar para criar novas actividades e associá-las a registos em massa.
Observação: o número de atividades que você pode registrar em um registro depende do objeto,do tipo de atividade e da sua assinatura do HubSpot.
Criar ou registar actividades no ambiente de trabalho
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
- Clique no nome do registro.
- No painel esquerdo, clique no ícone para a atividade que pretende criar ou registar. Os ícones que aparecem podem variar se tiver personalizado a ordem dos ícones. Se um ícone específico não aparecer no painel esquerdo, clique em Mais e, em seguida, seleccione a atividade no menu pendente.

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- Para criar uma nota, clique no ícone description Nota.
- Para criar uma mensagem de correio eletrónico, clique no ícone email Email. O editor de correio eletrónico abre-se para que possa redigir e enviar uma mensagem de correio eletrónico.
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- Para efetuar uma chamada telefónica, clique no ícone de chamada calling . A ferramenta de chamada abrir-se-á para que possa fazer uma chamada.
- Para agendar uma reunião, clique no ícone meetings Reunião. O agendador de reuniões abrir-se-á para que possa marcar uma reunião no seu calendário.
- Para criar uma tarefa, clique no ícone tasks Tarefa. Saiba mais sobre criando tarefas.
- Para criar uma mensagem WhatsApp, clique no ícone socialWhatsapp WhatsApp. O editor de mensagens abrir-se-á para que possa redigir e enviar a sua mensagem. Esta opção só aparecerá se tiver ligado a sua conta ao WhatsApp e o contacto tiver um valor para a propriedade WhatsApp number.
- Para registar um e-mail enviado, clique no ícone logEmail Registar e-mail.
- Para registar uma chamada efectuada, clique no ícone logCall Registar chamada.
- Para registar uma reunião em que participou, clique no ícone logMeeting Registar reunião.
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- Para registar uma mensagem enviada do LinkedIn, clique no ícone logLinkedInMessage Log LinkedIn.
- Para registar uma mensagem WhatsApp enviada, clique no ícone logWhatsAppMessage Registar WhatsApp.
- Para registar uma mensagem SMS enviada, clique no ícone logSMS Log SMS.
- Para registar o correio postal enviado, clique no ícone logPostalMail Registar correio postal.
- Para atualizar a data e a hora da atividade, clique nos menus suspensos Data e Hora.
- Clique nos ícones para formatar o seu texto ou inserir um excerto, uma hiperligação ou uma imagem.
- Seleccione a caixa de verificação Criar uma tarefa para acompanhamento para criar uma nova tarefa relacionada com a actividade.
- Clique no menu suspenso Associado a para procurar e seleccionar registos que gostaria de associar à actividade ou desmarcar registos para os dissociar da actividade. A actividade aparecerá na linha de tempo dos registos que seleccionar.
- Existem passos adicionais para registar uma chamada ou reunião:
- Ao registar uma chamada:
- Para categorizar o resultado da chamada, clique no menu pendente Resultado da chamada.
- Para categorizar o objectivo da chamada, clique no menu pendente Tipo para categorizar o objectivo da chamada. Saiba como criar tipos de chamada( somenteSales Hub Professional e Enterprise ).
- Para indicar se se trata de uma chamada de entrada ou de saída, clique no menu pendenteDirecção . Saiba mais sobre como usar um número de telefone fornecido pela HubSpot para receber chamadas encaminhadas para seu dispositivo pessoal ou como fazer chamadas de saída do HubSpot.
- Ao registar uma chamada:
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- Ao registar uma reunião:
- Para adicionar outra pessoa à reunião, clique no menu pendente Participantes e seleccione o contacto. É possível apresentar um máximo de 50 participantes numa reunião registada. Se adicionar mais de 50 participantes, alguns contactos não aparecerão na reunião, mas a reunião será registada no seu registo de contacto.
- Para categorizar o resultado da reunião, clique no menu pendente Resultado e seleccione o resultado.
- Para categorizar o objectivo da reunião, clique no menu pendente Tipo e seleccione o tipo. Saiba como criar tipos de reunião( somenteSales Hub Professional e Enterprise ).
- Ao registar uma reunião:
- Quando tiver preenchido a sua actividade ou nota, clique em Registar actividade ou Guardar nota. A actividade aparecerá agora na linha de tempo do registo.
Criar ou registar actividades na aplicação móvel da HubSpot
- Abra o aplicativo HubSpot no seu dispositivo iOS ou Android.
- Para registar uma actividade num registo, navegue até ao objecto para o qual pretende registar uma nota, actividade ou tarefa:
- Contactos: toque em Menu e depois em Contactos na barra lateral esquerda.
- Empresas: toque em Menu e depois em Empresas na barra lateral esquerda.
- Ofertas: toque em Menu e, em seguida, toque em Ofertas na barra lateral esquerda.
- Bilhetes: toque em Menu e depois em Bilhetes na barra lateral esquerda.
- Objectos personalizados: na aplicação Android, toque em Menu e depois em Objectos personalizados. Se tiver vários objectos personalizados, toque no separador do objecto personalizado que pretende visualizar. Na aplicação iOS, os registos de objectos personalizados são apenas de visualização e só podem ser acedidos através de registos associados .
- Toque no nome do registro.
- Toque em Adicionar nota, Criar tarefa ou Registar actividade. Se tiver tocado em Registar actividade, seleccione uma das opções: Chamada, E-mail, Reunião, SMS, WhatsApp, Mensagem do LinkedIn ou Correio postal.

- Inserir as informações da sua nota, atividade ou tarefa. Se estiver usando o app para dispositivos móveis em um dispositivo Android, você poderá usar snippets para inserir rapidamente um bloco curto e reutilizável para os detalhes da atividade.
- Clique para ativar o botão Acompanhar tarefa para criar uma nova tarefa como uma ação de acompanhamento da sua atividade.
- Se estiver a registar uma chamada ou reunião, pode seleccionar um resultado e um tipo de chamada ou reunião. Tem de ter definido resultados e tipos na sua aplicação para computador antes de os poder seleccionar no seu dispositivo móvel.
- Toque em Salvar. A nota, actividade ou tarefa aparecerá agora na linha de tempo do registo.
Saiba como editar actividades em registos na aplicação móvel.