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Registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião em um registro

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Em casos em que algumas atividades não foram registradas em um registro (por ex., uma reunião de última hora com um cliente que não estava agendada no registro), você pode escolher registrar manualmente a atividade.

 

Registrar uma chamada ou reunião na área de trabalho

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Registrar uma chamada para selecionar o tipo de atividade para registrar (ou seja, Registrar uma chamada, Registrar um e-mail, Registrar uma reunião).
    • Ao registrar uma chamada, clique no menu suspenso Selecionar um resultado para categorizar o resultado da chamada e clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para categorizar a natureza da chamada. Saiba como criar tipos de chamadas.

    • Ao registrar uma reunião, clique em Adicionar um contato para adicionar outro participante à reunião e clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para categorizar a natureza da reunião. Saiba como criar tipos de reunião. 

  • Clique na data e hora para atualizar a data e hora da atividade. Clique nos ícones na barra de formatação para formatar seu texto.
  • A atividade aparecerá na linha do tempo dos registros mostrados no menu suspenso Associado com. Clique no menu suspenso Associado com para pesquisar e selecionar registros que você gostaria de associar à atividade ou para desmarcar registros de forma a desassociá-los com a atividade.
  • Quando terminar, clique em Registrar atividade. A atividade agora aparecerá na linha do tempo do registro.

 

Registrar notas, atividades ou tarefas no aplicativo móvel da HubSpot

  • Abra o aplicativo HubSpot no seu dispositivo.
  • No menu de navegação inferior, toque em Contatos.
  • Para registrar uma nota, atividade ou tarefa em um registro de contato, toque no nome de um contato. Para registrar uma nota, atividade ou tarefa em um registro de empresa, toque na guia Empresas e toque no nome de uma empresa.
  • Na guia Linha do tempo, toque em Adicionar nota, atividade ou tarefa.
  • Insira os detalhes da sua nota, atividade ou tarefa e depois toque em SalvarA nota, a atividade ou a tarefa agora aparecerá na linha do tempo do registro.