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Contacts

Registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião em um registro

Ultima atualização: Julho 26, 2021

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No HubSpot, você pode configurar reuniões, chamadas e enviar e-mails individuais a um contato. Essas atividades são registradas automaticamente.

Quando você se conecta com um contato fora do HubSpot (por exemplo, uma reunião de última hora com um cliente que não foi marcado), você pode registrar manualmente a atividade ou uma nota em qualquer registro.

Registrar uma chamada ou reunião na área de trabalho

  • Navegue até aos seus registos:
    • Contactos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Combinado: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Bilhetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue até Contactos > Contactos, depois clique no menu suspenso no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objeto personalizado.
  • Clique no nome do registro.
  • No painel esquerdo, clique em addLog LLog ou descrição ouNotNote para criar uma nova atividade ou nota.
  • EscolhaentreRegistrar uma chamada, Registrar um e-mail ou Registrar uma reunião.
    • Ao registrar uma chamada, clique no menu suspenso Resultado da chamada para categorizar o resultado da chamada e clique no menu suspenso Tipo para categorizar o objetivo da chamada. Saiba como criar tipos de chamadas.

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    • Quando registrar uma reunião:
      • Para adicionar outra pessoa à reunião, clique no menu suspenso Participantes e selecione o usuário.
      • Para categorizar o resultado da reunião, clique no menu suspenso Resultado e selecione o resultado .
      • Para categorizar a meta da reunião, clique no menu suspenso Tipo e selecione seu tipo. Saiba como criar tipos de reunião.

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  • Para atualizar a data e a hora da atividade, clique nos menus suspensos DataHora.
  • Na barra de ferramentas, clique no ícones para formatar seu texto ou insira um snippet, link ou imagem. 
  • A atividade aparecerá na linha do tempo dos registros selecionados no menu suspenso Associado com. Clique no menu suspenso Associado com para pesquisar e selecionar registros que você gostaria de associar à atividade ou desmarque os registros para dissociá-los da atividade.
  • Assim que tiver preenchido a sua actividade ou nota, clique em Registar actividade ou Guardar nota. A atividade agora aparecerá na linha do tempo do registro.

Registrar notas, atividades ou tarefas no app para dispositivos móveis da HubSpot

  • Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
  • Selecione os objetos que você gostaria de importar e associar
    • Contactos: No menu de navegação inferior, toque em Contactos.
    • Empresas: No menu de navegação inferior, toque em Contactos e depois no separador Empresas.
    • Deals: No menu de navegação inferior, toque em Deals.
    • Bilhetes (apenas Android): No menu de navegação inferior, toque em Mais e, em seguida, toque em Bilhetes.
  • Toque no nome do disco.
  • Na guia Atividade, toque em Adicionar observação, Criar tarefa ou Registrar atividadeTipo: selecione Chamada, E-mail ou Tarefas.
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  • Inserir as informações da sua nota, atividade ou tarefa. Se estiver usando o app para dispositivos móveis em um dispositivo Android, você poderá usar snippets para inserir rapidamente um bloco curto e reutilizável para os detalhes da atividade. 
  • Clique para ativar o botão Acompanhar tarefa para criar uma nova tarefa como uma ação de acompanhamento da sua atividade.
  • Toque em Salvar. A nota, a atividade ou a tarefa agora aparecerá na linha do tempo do registro.