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Contacts

Registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião em um registro

Ultima atualização: Outubro 22, 2020

No HubSpot, você pode configurar reuniões, chamadas e enviar e-mails individuais a um contato. Essas atividades são registradas automaticamente.

No entanto, quando se conectar com um contato fora do HubSpot (por exemplo, uma reunião de último minuto com um cliente que não estava marcada), você poderá registrar manualmente a atividade em qualquer registro.

Registrar uma chamada ou reunião na área de trabalho

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até os registros.
  • Clique no nome do registro.
  • No painel esquerdo, clique no ícone de registro add
  • Selecione o tipo de atividade que quer registrar.
    • Ao registrar uma chamada, clique no menu suspenso Resultado da chamada para categorizar o resultado da chamada e clique no menu suspenso Tipo para categorizar o objetivo da chamada. Saiba como criar tipos de chamadas.

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    • Quando registrar uma reunião:
      • Para adicionar outra pessoa à reunião, clique no menu suspenso Participantes e selecione o usuário.
      • Para categorizar o resultado da reunião, clique no menu suspenso Resultado e selecione o resultado .
      • Para categorizar a meta da reunião, clique no menu suspenso Tipo e selecione seu tipo. Saiba como criar tipos de reunião.

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  • Para atualizar a data e a hora da atividade, clique nos menus suspensos DataHora.
  • Na barra de ferramentas, clique no ícones para formatar seu texto ou insira um snippet, link ou imagem. 
  • A atividade aparecerá na linha do tempo dos registros selecionados no menu suspenso Associado com. Clique no menu suspenso Associado com para pesquisar e selecionar registros que você gostaria de associar à atividade ou desmarque os registros para dissociá-los da atividade.
  • Clique em Registrar atividade. A atividade agora aparecerá na linha do tempo do registro.

Registrar notas, atividades ou tarefas no app para dispositivos móveis da HubSpot

  • Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
  • No menu de navegação inferior, toque em Contatos.
  • Para registrar uma nota, atividade ou tarefa em um registro de contato, toque no nome de um contato. Para registrar uma nota, atividade ou tarefa em um registro de empresa, toque na guia Empresas e toque no nome de uma empresa.
  • No Linha do tempo guia, toque em Adicionar observação, atividade ou tarefa.
  • Inserir as informações da sua nota, atividade ou tarefa. Se estiver usando o app para dispositivos móveis em um dispositivo Android, você poderá usar snippets para inserir rapidamente um bloco curto e reutilizável para os detalhes da atividade. 
  • Toque em Salvar. A nota, a atividade ou a tarefa agora aparecerá na linha do tempo do registro.