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Contacts

Registrar manualmente uma atividade em um registro

Ultima atualização: Setembro 20, 2022

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No HubSpot, certas atividades são registradas automaticamente. Ao se conectar com um contato fora do HubSpot (por exemplo, uma reunião com um cliente que não estava marcada ou uma mensagem enviada pelo LinkedIn), você poderá registrar manualmente a atividade no registro.

As atividades que podem ser registradas manualmente incluem:

  • Chamadas
  • E-mails
  • Reuniões
  • Observações
  • Mensagens do LinkedIn
  • Mensagens do WhatsApp
  • Mensagens SMS
  • Correio postal

Registrar uma atividade na área de trabalho

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
  • Clique no nome do registro.
  • No painel esquerdo, clique no ícone para a atividade que deseja registrar. Os ícones que aparecem podem variar se você personalizou a ordem dos ícones. 
    • Para registrar uma observação, clique no ícone de Observação da descrição.
    • Para registrar uma chamada, clique no ícone logCall Call.
    • Para registar uma reunião, clique no ícone de reunião de logMeeting.
    • Para registrar um e-mail, clique no ícone logEmail Email.
    • Para registrar uma mensagem do LinkedIn, clique no ícone de LinkedIn logLinkedInMessage.
    • Para registrar uma mensagem do WhatsApp, clique no ícone de WhatsApp logWhatsAppMessage.
    • Para registrar uma mensagem SMS, clique no ícone de SMS logSMS.
    • Para registar o correio postal, clique no ícone de logPostalMail Correio postal.
    • Se um ícone específico não aparecer no painel esquerdo, clique no ícone ·· · elipses e selecione o tipo de atividade no menu suspenso.
  • Para atualizar a data e a hora da atividade, clique nos menus suspensos DataHora.
  • Clique no ícones para formatar seu texto ou insira um snippet, link ou imagem. 
  • Marque a caixa de seleção Criar uma tarefa para acompanhar para criar uma nova tarefa relacionada à atividade.
  • Clique no menu suspenso Associado com para pesquisar e selecionar registros que você gostaria de associar à atividade ou desmarque os registros para dissociá-los da atividade. A atividade aparecerá na linha do tempo dos registros selecionados.
  • Há etapas adicionais ao registrar uma chamada ou reunião:
    • Ao registrar uma chamada:
      • Para categorizar o resultado da chamada, clique no menu suspenso Resultado da chamada.
      • Para categorizar a meta da chamada, clique no menu suspenso Tipo para categorizar a meta da chamada. Saiba como criar tipos de chamadas (somente Sales Hub Professional e Enterprise).
      • Para indicar se foi uma chamada de entrada ou de saída, clique no menu suspenso Direção. Saiba mais sobre como usar um número de telefone fornecido pelo HubSpot para receber chamadas recebidas encaminhadas para seu dispositivo pessoal ou como fazer chamadas de saída do HubSpot. 

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    • Quando registrar uma reunião:
      • Para adicionar outra pessoa à reunião, clique no menu suspenso Participantes e selecione o usuário.
      • Para categorizar o resultado da reunião, clique no menu suspenso Resultado e selecione o resultado .
      • Para categorizar a meta da reunião, clique no menu suspenso Tipo e selecione o tipo. Saiba como criar tipos de reunião (somente Sales Hub Professional e Enterprise).

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  • Depois de preencher sua atividade ou observação, clique em Registrar atividade ou Salvar observação. A atividade agora aparecerá na linha do tempo do registro.

Registrar atividades no aplicativo móvel da HubSpot

  • Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
  • Selecione os objetos que você gostaria de importar e associar
    • No app para dispositivos móveis:
      • Contactos: Toque em Menu e, em seguida, toque em Contactos na barra lateral à esquerda.
      • Empresas: toque em Menu e toque em Contactos na barra lateral à esquerda. Toque na guia Empresas.
      • Ofertas: Toque em Menu e toque em Ofertas na barra lateral à esquerda.
      • Tickets: Toque em Menu e toque em Tickets na barra lateral à esquerda.
    • Na aplicação para Android:
      • Contatos: No menu de navegação inferior, toque em Contatos.
      • Empresas: no menu de navegação inferior, toque em Contatos e, em seguida, na guia Empresas.
      • Negócios: No menu de navegação inferior, toque em Negócios.
      • Tíquetes: No menu de navegação inferior, toque em Mais e, em seguida, em Tíquetes.
  • Toque no nome do registro.
  • Na guia Atividade, toque em Adicionar observação, Criar tarefa ou Registrar atividade. Tipo: selecione Chamada, E-mail ou Tarefas.
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  • Inserir as informações da sua nota, atividade ou tarefa. Se estiver usando o app para dispositivos móveis em um dispositivo Android, você poderá usar snippets para inserir rapidamente um bloco curto e reutilizável para os detalhes da atividade. 
  • Se você estiver registrando uma chamada ou reunião em um dispositivo iOS, você pode selecionar um resultado e tipo de chamada ou reunião. Você deve ter configurado resultados e tipos em seu aplicativo de desktop antes de selecioná-los em seu dispositivo móvel. 
    • Toque em Resultado da chamada ou Tipo de chamada e selecione um resultado ou tipo.
    • Toque em Resultado da reunião ou Tipo de reunião e selecione um resultado ou tipo.  

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  • Clique para ativar o botão Acompanhar tarefa para criar uma nova tarefa como uma ação de acompanhamento da sua atividade.
  • Toque em Salvar. A nota, a atividade ou a tarefa agora aparecerá na linha do tempo do registro.
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