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Contacts

Registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião em um registro

Ultima atualização: Julho 21, 2022

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No HubSpot, você pode configurar reuniões, chamadas e enviar e-mails individuais a um contato. Essas atividades são registradas automaticamente.

Ao se conectar com um contato fora do HubSpot (por exemplo, uma reunião de última hora com um cliente que não estava marcada), você poderá registrar manualmente a atividade ou a observação em qualquer registro.

Registrar uma chamada ou reunião na área de trabalho

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se sua conta tiver mais de um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos Personalizados e selecione o objeto personalizado que você deseja exibir.
  • Clique no nome do registro.
  • No painel esquerdo, para registrar uma nota, clique no ícone de Nota de descrição. Para registrar uma chamada, reunião ou e-mail, clique no ícone de elipses e selecione Registrar uma chamadaRegistrar uma reunião ou Registrar um e-mail.
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  • Quando registrar uma reunião:
    • Para adicionar outra pessoa à reunião, clique no menu suspenso Participantes e selecione o usuário.
    • Para categorizar o resultado da reunião, clique no menu suspenso Resultado e selecione o resultado .
    • Para categorizar a meta da reunião, clique no menu suspenso Tipo e selecione seu tipo. Saiba como criar tipos de reunião.

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  • Para atualizar a data e a hora da atividade, clique nos menus suspensos DataHora.
  • Na barra de ferramentas, clique no ícones para formatar seu texto ou insira um snippet, link ou imagem. 
  • A atividade aparecerá na linha do tempo dos registros selecionados no menu suspenso Associado com. Clique no menu suspenso Associado com para pesquisar e selecionar registros que você gostaria de associar à atividade ou desmarque os registros para dissociá-los da atividade.
  • Depois de preencher sua atividade ou observação, clique em Registrar atividade ou Salvar observação. A atividade agora aparecerá na linha do tempo do registro.

Registrar notas, atividades ou tarefas no app para dispositivos móveis da HubSpot

  • Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
  • Selecione os objetos que você gostaria de importar e associar
    • Contatos: No menu de navegação inferior, toque em Contatos.
    • Empresas: no menu de navegação inferior, toque em Contatos e, em seguida, na guia Empresas.
    • Negócios: No menu de navegação inferior, toque em Negócios.
    • Tíquetes (somente para Android): No menu de navegação inferior, toque em Mais e em Tíquetes.
  • Toque no nome do registro.
  • Na guia Atividade, toque em Adicionar observação, Criar tarefa ou Registrar atividade. Tipo: selecione Chamada, E-mail ou Tarefas.
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  • Inserir as informações da sua nota, atividade ou tarefa. Se estiver usando o app para dispositivos móveis em um dispositivo Android, você poderá usar snippets para inserir rapidamente um bloco curto e reutilizável para os detalhes da atividade. 
  • Se você estiver registrando uma chamada ou reunião em um dispositivo iOS, você pode selecionar um resultado e tipo de chamada ou reunião. Você deve ter configurado resultados e tipos em seu aplicativo de desktop antes de selecioná-los em seu dispositivo móvel. 
    • Toque em Resultado da chamada ou Tipo de chamada e selecione um resultado ou tipo.
    • Toque em Resultado da reunião ou Tipo de reunião e selecione um resultado ou tipo.  

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  • Clique para ativar o botão Acompanhar tarefa para criar uma nova tarefa como uma ação de acompanhamento da sua atividade.
  • Toque em Salvar. A nota, a atividade ou a tarefa agora aparecerá na linha do tempo do registro.
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