Criar ou incluir atividades em um registo

No HubSpot, certas atividades são registradas automaticamente, mas você também pode criar manualmente novas chamadas, e-mails, reuniões e mensagens ou registrar atividades que ocorreram fora do HubSpot (por exemplo, uma reunião com um cliente que não estava agendada ou uma mensagem enviada via LinkedIn). As atividades registradas ajudam a exibir uma relação completa de contato e engajamento com um registro.

As atividades são:

• Chamadas
• E-mails
• Reuniões
• Observações
• Tarefas
• Mensagens do LinkedIn, WhatsApp ou SMS
• Correio postal

Você também pode importar para criar novas atividades e associá-las a registos em massa.

Criar ou registar atividades no computador

1. Acesse CRM > [objeto] (por exemplo, contatos, negócios ou cursos).
2. Clique no nome do registro. Você também pode registrar uma atividade diretamente na visualização. 
3. No canto superior esquerdo, clique no ícone da atividade que você deseja criar ou registrar. Os ícones exibidos podem variar caso você tenha personalizado a ordem dos ícones.

• • Para criar uma observação, clique no description ícone de Observação.
  • Para criar um e-mail de vendas, clique no email ícone de E-mail. O editor de e-mail abrirá para você criar e enviar um e-mail.

• • Para fazer uma chamada telefônica, clique no calling ícone de Chamada. O ferramenta de Chamadas abrirá para você fazer uma chamada.
  • Para agendar uma reunião, clique no meetings ícone de Reunião. O agendador de reuniões abrirá para que você agende uma reunião no seu calendário.
  • Para criar uma tarefa, clique no tasks ícone de Tarefa. O editor de tarefas será aberto para você agendar uma tarefa.
  • Para criar uma mensagem do WhatsApp, clique no socialWhatsapp ícone do WhatsApp. O editor de mensagens será aberto para escrever e enviar sua mensagem. Esta opção é exibida somente se você tiver conectado sua conta ao WhatsApp e o contato tiver um valor para a propriedade de número do WhatsApp.
  • Para registrar um e-mail enviado, clique no logEmail ícone Registrar e-mail.
  • Para registrar uma chamada efetuada, clique no logCall ícone Registrar chamada.
  • Para registrar uma reunião participada, clique no logMeeting ícone Registrar reunião.

• • Para registrar uma mensagem do LinkedIn enviada, clique no logLinkedInMessage ícone Registrar LinkedIn.
  • Para registrar uma mensagem do WhatsApp enviada, clique no logWhatsAppMessage ícone Registrar WhatsApp.
  • Para registrar uma mensagem SMS enviada, clique no logSMS ícone Registrar SMS.
  • Para registrar um correio postal enviado, clique no logPostalMail ícone Registrar correio postal.

4. Dependendo da atividade, configure as seguintes opções:
   • Data: selecione uma data no menu suspenso para o dia em que a atividade ocorreu ao registrar atividades.
   • Hora: selecione uma hora no menu suspenso para a hora do dia em que a atividade ocorreu ao registrar atividades.
   • Formatação do texto: selecione os ícones para aplicar formatação do texto: negrito, sublinhado, fonte etc. ao inserir texto.
   • Opções de inserção: selecione os ícones a serem inseridos: imagens, snippets, artigos da central de conhecimento (somente Service Hub Professional ou Enterprise) etc. registrados com a atividade.
   • Associação com registros: adicione, edite ou remova relações entre registros (ou seja, registrar uma observação com dois registros de ticket, remover uma empresa de uma chamada registrada). 
   • Resultado da chamada: selecione o resultado de uma chamada. As opções padrão são: Ocupado, Conectado, Deixou mensagem ativa, Deixou mensagem de voz, Sem resposta e Número incorreto. Você também pode selecionar itens personalizados (somente Sales ou Service Hub Professional ou Enterprise).
   • Direção da chamada: selecione a partir do menu se a chamada é de Saída ou Entrada. Saiba mais sobre como usar um número de telefone fornecido pela HubSpot para receber chamadas encaminhadas para seu dispositivo pessoal, ou como fazer chamadas no HubSpot. 

• • Tipo de chamada: selecione o tipo de uma chamada. Esta é uma métrica adicional que pode ser usada em relatórios (somente Sales ou Service Hub Professional ou Enterprise).
  • Resultado da reunião: selecione o resultado de uma reunião. As opções padrão são: Ocupado, Conectado, Deixou mensagem ativa, Deixou mensagem de voz, Sem resposta e Número incorreto. Você também pode selecionar itens personalizados (somente Sales ou Service Hub Professional ou Enterprise).
  • Tipo de reunião: selecione o tipo de uma reunião. Esta é uma métrica adicional que pode ser usada em relatórios (somente Sales ou Service Hub Professional ou Enterprise).

• • Participantes da reunião: pesquise e selecione contatos existentes em seu CRM que participaram da reunião. Pode ser exibido um máximo de 50 participantes em uma reunião registrada. Se você adicionar mais de 50 participantes, alguns contatos não serão exibidos na reunião, mas a reunião será incluída no registro dos contatos.
  • Contatos chamados: pesquise e selecione contatos existentes em seu CRM para os quais você ligou.
  • Acompanhamento de tarefas: selecione esta opção para criar uma chamada, e-mail ou tarefa pendente agendada para a data desejada (por exemplo, registrar um e-mail e criar uma tarefa para acompanhamento dentro de dois dias úteis).  

5. Depois de preencher sua atividade ou observação, clique em Registrar atividade ou Salvar observação. A atividade agora aparecerá na linha do tempo do registro.

Criar ou registrar atividades no aplicativo HubSpot

1. Abra o aplicativo HubSpot no seu dispositivo iOS ou Android.
2. Na parte superior esquerda, toque no listViewIconícone de menu, depois toque em [objeto] (por exemplo, contatos, negócios) na barra lateral esquerda.
3. Toque no nome de um registro.
4. Toque em Adicionar observação, Criar tarefa ou Registrar atividade. Se você tocar em Registrar atividade, selecione uma das seguintes opções: Chamada, E-mail, Reunião, SMS, Mensagem do WhatsApp, Mensagem do LinkedIn ou Correio postal.

5. Insira as informações da sua observação, atividade ou tarefa. Se estiver usando o aplicativo em um dispositivo Android, você poderá usar snippets para inserir rapidamente um bloco curto e reutilizável de texto para os detalhes da atividade. 
6. Toque para ativar a opção Acompanhar tarefa para criar uma nova tarefa como uma ação de acompanhamento da sua atividade, se desejado.
7. Se você estiver registrando uma chamada ou reunião, poderá definir informações adicionais, incluindo resultado, tipo e duração. Para definir tipos de chamada ou reunião (somente Sales ou Service Hub Professional ou Enterprise), você precisará ter configurado resultados e tipos em seu aplicativo de área de trabalho para poder selecioná-los no dispositivo móvel. 
   • Toque em Resultado da chamada ou Tipo de chamada e selecione um resultado ou tipo.

• • Toque em Resultado da reunião ou Tipo de reunião e selecione um resultado ou tipo. 
  • Em um dispositivo Android, toque em Duração para definir a duração de uma reunião.

8. Toque em Salvar. A observação, atividade ou tarefa agora aparecerá na linha do tempo do registro.

Saiba como editar atividades em registros no aplicativo móvel.