Ręczne rejestrowanie czynności w rekordzie

W HubSpot pewne aktywności są rejestrowane na rekordach automatycznie. Kiedy łączysz się z kontaktem spoza HubSpot (np. spotkanie z klientem, które nie zostało zarezerwowane, lub wiadomość wysłana za pośrednictwem LinkedIn), możesz ręcznie zalogować aktywność na rekordzie.

Aktywności, które mogą być ręcznie rejestrowane, obejmują:

• Połączenia
• E-maile
• Spotkania
• Notatki
• Wiadomości z LinkedIn
• Wiadomości WhatsApp
• Wiadomości SMS
• Poczta

Możesz również importować, aby masowo tworzyć nowe aktywności i kojarzyć je z rekord ami.

Uwaga: liczba aktywności , które możesz zalogować na rekordzie, zależy od obiektu, typu aktywności i twojej subskrypcji HubSpot.

Rejestrowanie aktywności na pulpicie

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknij ikonę aktywności, którą chcesz zarejestrować. Wyświetlane ikony mogą się różnić, jeśli dostosowano kolejność ikon .
  • Aby zarejestrować notatkę, kliknij ikonę opisu Notatka.
  • Aby zarejestrować połączenie, kliknij ikonę logCall Call.
  • Aby zarejestrować spotkanie, kliknij ikonę logMeeting Meeting.
  • Aby zarejestrować wiadomość e-mail, kliknij ikonę logEmail Email.
  • Aby zarejestrować wiadomość LinkedIn, kliknij ikonę logLinkedInMessage LinkedIn.
  • Aby zarejestrować wiadomość WhatsApp, kliknij ikonę logWhatsAppMessage WhatsApp.
  • Aby zarejestrować wiadomość SMS, kliknij ikonę logSMS SMS.
  • Aby rejestrować pocztę, kliknij ikonę logPostalMail Poczta.
  • Jeśli określona ikona nie pojawia się w lewym panelu, kliknij ikonę --- elipsy, a następnie wybierz typ aktywności z menu rozwijanego.
• Aby zaktualizować datę i godzinę aktywności, kliknij menu rozwijane Data i Godzina .
• Kliknij ikony, aby sformatować tekst lub wstawić fragment, łącze lub obraz.
• Zaznacz pole wyboru Utwórz zadanie do kontynuacji, aby utworzyć nowe zadanie związane z czynnością.
• Kliknąć menu Powiązane z, aby wyszukać i wybrać rekordy, które chcemy powiązać z aktywnością lub odznaczyć rekordy, aby oddzielić je od aktywności. Aktywność pojawi się na osi czasu wybranych rekordów.

• Podczas rejestrowania rozmowy lub spotkania występują dodatkowe kroki:
  • Podczas rejestrowania połączenia:
    • Aby skategoryzować wynik rozmowy, kliknij menu rozwijane Wynik rozmowy.
    • Aby skategoryzować cel rozmowy, kliknij menu rozwijane Typ, aby skategoryzować cel rozmowy. Dowiedz się, jak tworzyć typy połączeń( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ).
    • Aby wskazać, czy było to połączenie przychodzące czy wychodzące, kliknij menu rozwijaneKierunek . Dowiedz się więcej o korzystaniu z numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot w celu odbierania połączeń przychodzących przekazywanych na urządzenie osobiste lub o tym, jak wykonywać połączenia wychodzące z HubSpot.

• • Podczas rejestrowania spotkania:
    • Aby dodać kolejną osobę do spotkania, kliknij menu rozwijane Attendees i wybierz kontakt. Na zalogowanym spotkaniu można wyświetlić maksymalnie 50 uczestników. Jeśli dodasz więcej niż 50 uczestników, niektóre kontakty nie pojawią się na spotkaniu, ale spotkanie zostanie zalogowane do ich rekordu kontaktu.
    • Aby skategoryzować wynik spotkania, kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik.
    • Aby skategoryzować cel spotkania, kliknij menu rozwijane Typ i wybierz typ. Dowiedz się, jak tworzyć typy spotkań( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ).

• Po wypełnieniu aktywności lub notatki kliknij przycisk Zaloguj aktywność lub Zapisz notatkę. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Rejestrowanie aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot

• Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
• Aby zarejestrować aktywność w rekordzie, przejdź do obiektu, dla którego chcesz zarejestrować notatkę, aktywność lub zadanie:
  • Kontakty: stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: w aplikacji na iOS stuknij Menu, stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym, a następnie stuknij kartę Firmy . W aplikacji na Androida stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: stuknij Menu, a następnie stuknij Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: stuknij Menu, a następnie stuknij Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij opcję Obiekty niestandardowe. Jeśli masz wiele obiektów niestandardowych, stuknij kartę obiektu niestandardowego, który chcesz wyświetlić. W aplikacji iOS, rekordy obiektów niestandardowych są tylko do wglądu i można do nich dotrzeć tylko poprzez powiązane rekordy .

• Stuknij nazwę rekordu.
• Stuknij Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Rejestruj aktywność. Jeśli stuknąłeś Log Activity, wybierz jedną z opcji Call, Email, Meeting, SMS, WhatsApp, LinkedIn message lub Postal Mail.

• Wprowadź szczegóły dotyczące notatki, aktywności lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki, nadający się do ponownego wykorzystania blok tekstu do szczegółów aktywności.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Follow up task, aby utworzyć nowe zadanie jako działanie następcze po aktywności.
• W przypadku rejestrowania rozmowy lub spotkania można wybrać wynik i typ rozmowy lub spotkania. Zanim będzie można je wybrać w urządzeniu mobilnym, należy skonfigurować wyniki i typy w aplikacji stacjonarnej.
  • Stuknij Wynik połączenia lub Typ połączenia i wybierzwynik lub typ.
  • Stuknij Wynik spotkania lub Typ spotkania i wybierz wynik lub typ . wynik lub typ.

• Stuknij Zapisz. Notatka, aktywność lub zadanie pojawi się teraz na osi czasu rekordu.