Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Ręczne rejestrowanie połączenia, notatki, wiadomości e-mail lub spotkania w rekordzie

Data ostatniej aktualizacji: listopada 12, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot możesz umawiać spotkania, dzwonić i wysyłać e-maile jeden do jednego z danym kontaktem. Działania te są rejestrowane w rekordach automatycznie.

Gdy łączysz się z kontaktem spoza HubSpot (np. spotkanie z klientem w ostatniej chwili, które nie zostało zarezerwowane), możesz ręcznie zarejestrować tę czynność lub notatkę w dowolnym rekordzie.

Rejestrowanie połączenia, notatki, wiadomości e-mail lub spotkania na pulpicie

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź doKontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij addLog LRejestruj lub opis lubNotNote, aby utworzyć nową czynność lub notatkę.
  • W zależności od czynności wybierz opcję Log a call (Rejestruj połączenie), Log an email (Rejestruj wiadomość e-mail) lub Log a meeting (Rejestruj spotkanie).
    • Podczas rejestrowania połączenia, kliknij menu rozwijane Wynikpołączenia, aby skategoryzować wynik połączeniai kliknij menu rozwijane Typ, aby skategoryzować cel połączenia. Dowiedz się, jak tworzyć typy połączeń.

log-a-call

    • Podczas rejestrowania spotkania:
      • Aby dodać kolejną osobę do spotkania, kliknij menu rozwijane Attendees i wybierz użytkownika.
      • Aby skategoryzować wynik spotkania, kliknij menu rozwijane Outcome (Wynik) i wybierz wynik.
      • Aby skategoryzować cel spotkania, kliknij menu rozwijane Typ i wybierz jego typ. Dowiedz się, jak tworzyć typy spotkań.

log-a-meeting

  • Aby zaktualizować datę i godzinę działania, kliknij menu rozwijane Data i Godzina .
  • Na pasku narzędzi u dołu kliknij ikony, aby sformatować tekst lub wstawić fragment, łącze lub obraz.
  • Aktywność pojawi się na osi czasu rekordów wybranych w menu rozwijanym Skojarzone z . Kliknąć menu Powiązane z, aby wyszukać i wybrać rekordy, które chcemy powiązać z aktywnością lub odznaczyć rekordy, aby oddzielić je od aktywności.
  • Po wypełnieniu aktywności lub notatki należy kliknąć przycisk Zapisz aktywność lub Zapisz notatkę. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Rejestrowanie notatek, aktywności lub zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

  • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
  • Wybierz obiekt, dla którego chcesz rejestrować notatkę, czynność lub zadanie:
    • Kontakty: W dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Kontakty.
    • Firmy: W dolnym menu nawigacyjnym stuknij pozycję Kontakty, a następnie stuknij kartę Firmy.
    • Deals: W dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Deals.
    • Bilety (tylko Android): W dolnym menu nawigacyjnym stuknij pozycję Więcej, a następnie stuknij pozycję Bilety.
  • Stuknij nazwę rekordu.
  • Na karcie Aktywność stuknij opcję Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Rejestruj aktywność. Jeśli stukniesz opcję Rejestruj aktywność, wybierz opcję Połączenie, E-mail lub Spotkanie.
log-activity-mobile-app-1
  • Wprowadź szczegóły dotyczące notatki, aktywności lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki, nadający się do ponownego użycia blok tekstu do szczegółów aktywności.
  • Jeśli rejestrujesz rozmowę lub spotkanie na urządzeniu z systemem iOS, możesz wybrać wynik i typ rozmowy lub spotkania. Zanim będzie można wybrać wyniki i typy w aplikacji stacjonarnej, należy je skonfigurować w urządzeniu mobilnym.
    • StuknijWynik połączenia lub Typ połączenia i wybierz opcjęwynik lub . typ.
    • Stuknij Wynikspotkania lub Typ spotkania i wybierz opcję wynik lub typ.

call-outcome-on-mobile

  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Kontynuacja zadania, aby utworzyć nowe zadanie jako kontynuację działania z aktywności.
  • Stuknij przycisk Zapisz. Notatka, aktywność lub zadanie pojawi sięterazna osi czasu rekordu.