Tworzenie lub rejestrowanie działań w rekordzie

W HubSpot niektóre działania są rejestrowane w rekordach automatycznie, ale można również ręcznie tworzyć nowe połączenia, wiadomości e-mail, spotkania i wiadomości lub rejestrować działania, które miały miejsce poza HubSpot (np. spotkanie z klientem, które nie zostało zarezerwowane, lub wiadomość wysłana za pośrednictwem LinkedIn). Zarejestrowane działania pomagają wyświetlić pełną relację kontaktową i zaangażowanie z rekordem.

Działania to:

• Rozmowy
• E-maile
• Spotkania
• Notatki
• Zadania
• Wiadomości na LinkedIn, WhatsApp lub SMS
• Poczta tradycyjna

Można również importować dane, aby utworzyć nowe działania i powiązać je z rekordami zbiorczo .

Tworzenie lub rejestrowanie działań na komputerze

1. Przejdź do CRM > [obiekt] (np. kontakty, transakcje lub kursy).
2. Kliknij nazwę rekordu . Możesz również zarejestrować aktywność bezpośrednio z podglądu.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę czynności, którą chcesz utworzyć lub zarejestrować. Wyświetlane ikony mogą się różnić, jeśli dostosowałeś ich kolejność.

• • Aby utworzyć notatkę, kliknij ikonę „ description ” (Dodaj notatkę).
  • Aby utworzyć wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży, kliknij ikonę „ email Note” (Dodaj notatkę). Otworzy się edytor wiadomości e-mail, w którym można napisać i wysłać wiadomość.

• • Aby wykonać połączenie telefoniczne, kliknij ikonę „ calling Call” (Połącz się z HubSpot). Otworzy się narzędzie do wykonywania połączeń, w którym możesz wykonać połączenie.
  • Aby zaplanować spotkanie, kliknij ikonę „ meetings Meeting” (Spotkanie w ). Otworzy się narzędzie do planowania spotkań, w którym możesz zarezerwować spotkanie w kalendarzu.
  • Aby utworzyć zadanie, kliknij ikonę „ tasks Task” (Z adanie). Otworzy się edytor zadań, w którym można zaplanować zadanie.
  • Aby utworzyć wiadomość WhatsApp, kliknij ikonę „ socialWhatsapp WhatsApp”. Otworzy się edytor wiadomości, w którym możesz napisać i wysłać wiadomość. Ta opcja pojawi się tylko wtedy, gdy połączyłeś swoje konto z WhatsApp, a kontakt ma wartość właściwości numeru WhatsApp.
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość e-mail, kliknij ikonę „ logEmail Log email”(Zapisz wiadomość e-mail).
  • Aby zarejestrować wykonane połączenie, kliknij ikonę „ logCall ” ( Rejestracja połączenia).
  • Aby zarejestrować spotkanie, w którym uczestniczyłeś, kliknij ikonę „ logMeeting ” (LinkedIn) „Log meeting”(Zarejestruj spotkanie).

• • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość LinkedIn, kliknij ikonę „ logLinkedInMessage ” ( Rejestracja LinkedIn).
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość WhatsApp, kliknij ikonę „ logWhatsAppMessage ” ( Rejestracja WhatsApp).
  • Aby zarejestrować wysłaną wiadomość SMS, kliknij ikonę „ logSMS ” (Rejestracja połączeń) i „Log SMS”(Rejestracja wiadomości SMS).
  • Aby zarejestrować wysłaną pocztę tradycyjną, kliknij ikonę „ logPostalMail ” (Rejestr) i „Log postal mail”(Rejestr poczty tradycyjnej).

4. W zależności od działania skonfiguruj następujące opcje:
   • Data: wybierz datę z menu rozwijanego dla dnia, w którym miała miejsce aktywność podczas rejestrowania aktywności.
   • Czas: wybierz godzinę z menu rozwijanego, aby wybrać porę dnia, w której miała miejsce czynność podczas rejestrowania czynności.
   • Formatowanie tekstu: wybierz ikony, aby zastosować formatowanie tekstu: pogrubienie, podkreślenie, czcionkę itp. podczas wprowadzania tekstu.
   • Opcjewstawiania: wybierz ikony, które chcesz wstawić: obrazy , fragmenty, artykuły z bazy wiedzy (tylkoService Hub Professional lub Enterprise ) itp. zarejestrowane wraz z działaniem.
   • Powiązania z rekordami: dodawaj, edytuj lub usuwaj powiązania między rekordami (np. rejestruj notatkę z dwoma rekordami zgłoszeń, usuwaj firmę z zarejestrowanej rozmowy).
   • Wynik połączenia: wybierz wynik połączenia. Domyślne opcje to: Zajęty, Połączono, Pozostawiono wiadomość na żywo, Pozostawiono wiadomość głosową, Brak odpowiedzi i Zły numer. Możesz również wybrać opcje niestandardowe (tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).
   • Kierunek połączenia: wybierz z menu opcję Wyjście lub Wejście. Dowiedz się więcej o korzystaniu z numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot do odbierania połączeń przychodzących przekierowanych na urządzenie osobiste lub o wykonywaniu połączeń wychodzących z HubSpot.

• • Typ połączenia: wybierz typ połączenia. Jest to dodatkowy wskaźnik, który można wykorzystać w raportach ( tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).
  • Wynik spotkania: wybierz wynik spotkania. Domyślne opcje to: Zajęty, Połączono, Pozostawiono wiadomość na żywo, Pozostawiono wiadomość głosową, Brak odpowiedzi i Zły numer. Możesz również wybrać opcje niestandardowe (tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).
  • Typ spotkania: wybierz typ spotkania. Jest to dodatkowy wskaźnik, który można wykorzystać w raportach (tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ).

• • Uczestnicy spotkania: wyszukaj i wybierz istniejące kontakty w systemie CRM, które uczestniczyły w spotkaniu. W zarejestrowanym spotkaniu można wyświetlić maksymalnie 50 uczestników. Jeśli dodasz więcej niż 50 uczestników, niektóre kontakty nie pojawią się na spotkaniu, ale spotkanie zostanie zarejestrowane w ich rekordzie kontaktowym.
  • Osoby, do których zadzwoniłeś: wyszukaj i wybierz istniejące kontakty w systemie CRM, do których zadzwoniłeś.
  • Kontynuacja zadania: wybierz tę opcję, aby utworzyć połączenie, wiadomość e-mail lub zadanie do wykonania zaplanowane na wybraną datę (np. zarejestruj wiadomość e-mail i utwórz zadanie do wykonania w ciągu dwóch dni roboczych w celu kontynuacji).

5. Po wypełnieniu działania lub notatki kliknij opcję Zaloguj działanie lub Zapisz notatkę. Działanie pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Tworzenie lub rejestrowanie działań w aplikacji mobilnej HubSpot

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
2. W lewym górnym rogu dotknij ikony menu listViewIcon , a następnie dotknij [obiekt] (np. kontakty, transakcje) na lewym pasku bocznym.
3. Kliknij nazwę rekordu.
4. Kliknij Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Zarejestruj aktywność. Jeśli wybrałeś opcję Zarejestruj aktywność, wybierz jedną z opcji Połączenie, E-mail, Spotkanie, SMS, Wiadomość WhatsApp, Wiadomość LinkedIn lub Poczta tradycyjna.

5. Wprowadź szczegóły notatki, działania lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki, wielokrotnego użytku blok tekstu do szczegółów działania.
6. Jeśli rejestrujesz aktywność:
   • Naciśnij, aby włączyć przełącznik Zadanie następcze, aby utworzyć nowe zadanie jako działanie następcze wynikające z Twojej aktywności, jeśli chcesz.
   • Naciśnijikonę dołączania plików „ attach ”, aby dołączyć plik do zarejestrowanego działania. Dowiedz się więcej o przesyłaniu plików i zarządzaniu nimi w aplikacji mobilnej HubSpot.
7. Jeśli rejestrujesz rozmowę lub spotkanie, możesz ustawić dodatkowe informacje, w tym wynik, typ i czas trwania. Aby ustawić typy rozmów lub spotkań ( tylkoSales lub Service Hub Professional lub Enterprise ), musisz skonfigurować wyniki i typy w aplikacji komputerowej, zanim będziesz mógł je wybrać na urządzeniu mobilnym.
   • Naciśnij Wynik rozmowy lub Typ rozmowy i wybierz wynik lub typ.

• • Naciśnij Wynik spotkania lub Typ spotkania i wybierz wynik lub typ.
  • Na urządzeniu z systemem Android dotknij opcji Czas trwania, aby ustawić czas trwania spotkania.

8. W prawym górnym rogu dotknij Zapisz. Notatka, aktywność lub zadanie pojawią się teraz na osi czasu rekordu.Dowiedz się, jak edytować aktywności w rekordach w aplikacji mobilnej.