Ręczne rejestrowanie połączenia, notatki, wiadomości e-mail lub spotkania w rekordzie

W HubSpot możesz umawiać spotkania, dzwonić i wysyłać e-maile jeden do jednego z danym kontaktem. Działania te są rejestrowane w rekordach automatycznie.

Gdy łączysz się z kontaktem spoza HubSpot (np. spotkanie z klientem w ostatniej chwili, które nie zostało zarezerwowane), możesz ręcznie zarejestrować tę czynność lub notatkę w dowolnym rekordzie.

Rejestrowanie połączenia, notatki, wiadomości e-mail lub spotkania na pulpicie

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź doKontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.

• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknij addLog LRejestruj lub opis lubNotNote, aby utworzyć nową czynność lub notatkę.

• W zależności od czynności wybierz opcję Log a call (Rejestruj połączenie), Log an email (Rejestruj wiadomość e-mail) lub Log a meeting (Rejestruj spotkanie).
  • Podczas rejestrowania połączenia, kliknij menu rozwijane Wynikpołączenia, aby skategoryzować wynik połączeniai kliknij menu rozwijane Typ, aby skategoryzować cel połączenia. Dowiedz się, jak tworzyć typy połączeń.

• • Podczas rejestrowania spotkania:
    • Aby dodać kolejną osobę do spotkania, kliknij menu rozwijane Attendees i wybierz użytkownika.
    • Aby skategoryzować wynik spotkania, kliknij menu rozwijane Outcome (Wynik) i wybierz wynik.
    • Aby skategoryzować cel spotkania, kliknij menu rozwijane Typ i wybierz jego typ. Dowiedz się, jak tworzyć typy spotkań.

• Aby zaktualizować datę i godzinę działania, kliknij menu rozwijane Data i Godzina .
• Na pasku narzędzi u dołu kliknij ikony, aby sformatować tekst lub wstawić fragment, łącze lub obraz.
• Aktywność pojawi się na osi czasu rekordów wybranych w menu rozwijanym Skojarzone z . Kliknąć menu Powiązane z, aby wyszukać i wybrać rekordy, które chcemy powiązać z aktywnością lub odznaczyć rekordy, aby oddzielić je od aktywności.
• Po wypełnieniu aktywności lub notatki należy kliknąć przycisk Zapisz aktywność lub Zapisz notatkę. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Rejestrowanie notatek, aktywności lub zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Wybierz obiekt, dla którego chcesz rejestrować notatkę, czynność lub zadanie:
  • Kontakty: W dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Kontakty.
  • Firmy: W dolnym menu nawigacyjnym stuknij pozycję Kontakty, a następnie stuknij kartę Firmy.
  • Deals: W dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Deals.
  • Bilety (tylko Android): W dolnym menu nawigacyjnym stuknij pozycję Więcej, a następnie stuknij pozycję Bilety.
• Stuknij nazwę rekordu.
• Na karcie Aktywność stuknij opcję Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Rejestruj aktywność. Jeśli stukniesz opcję Rejestruj aktywność, wybierz opcję Połączenie, E-mail lub Spotkanie.

• Wprowadź szczegóły dotyczące notatki, aktywności lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki, nadający się do ponownego użycia blok tekstu do szczegółów aktywności.
• Jeśli rejestrujesz rozmowę lub spotkanie na urządzeniu z systemem iOS, możesz wybrać wynik i typ rozmowy lub spotkania. Zanim będzie można wybrać wyniki i typy w aplikacji stacjonarnej, należy je skonfigurować w urządzeniu mobilnym.
  • StuknijWynik połączenia lub Typ połączenia i wybierz opcjęwynik lub . typ.
  • Stuknij Wynikspotkania lub Typ spotkania i wybierz opcję wynik lub typ.

• Kliknij, aby włączyć przełącznik Kontynuacja zadania, aby utworzyć nowe zadanie jako kontynuację działania z aktywności.
• Stuknij przycisk Zapisz. Notatka, aktywność lub zadanie pojawi sięterazna osi czasu rekordu.