Ręczne rejestrowanie czynności w rekordzie
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
W HubSpot pewne aktywności są rejestrowane na rekordach automatycznie. Kiedy łączysz się z kontaktem spoza HubSpot (np. spotkanie z klientem, które nie zostało zarezerwowane, lub wiadomość wysłana za pośrednictwem LinkedIn), możesz ręcznie zalogować aktywność na rekordzie.
Aktywności, które mogą być ręcznie rejestrowane, obejmują:
- Połączenia
- E-maile
- Spotkania
- Notatki
- Wiadomości z LinkedIn
- Wiadomości WhatsApp
- Wiadomości SMS
- Poczta
Możesz również importować, aby tworzyć nowe aktywności i powiązać je z rekordami hurtowo.
Rejestrowanie aktywności na pulpicie
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu kliknij ikonę aktywności, którą chcesz zarejestrować. Wyświetlane ikony mogą się różnić, jeśli ich kolejność została dostosowana .
- Aby zarejestrować notatkę, kliknij ikonę opisu Notatka.
- Aby zarejestrować połączenie, kliknij ikonę logCall Call.
- Aby zarejestrować spotkanie, kliknij ikonę logMeeting Meeting.
- Aby zarejestrować wiadomość e-mail, kliknij ikonę logEmail Email.
- Aby zarejestrować wiadomość LinkedIn, kliknij ikonę logLinkedInMessage LinkedIn.
- Aby zarejestrować wiadomość WhatsApp, kliknij ikonę logWhatsAppMessage WhatsApp.
- Aby zarejestrować wiadomość SMS, kliknij ikonę logSMS SMS.
- Aby rejestrować pocztę, kliknij ikonę logPostalMail Poczta.
- Jeśli określona ikona nie pojawia się w lewym panelu, kliknij ikonę --- elipsy, a następnie wybierz typ aktywności z menu rozwijanego.
- Aby zaktualizować datę i godzinę aktywności, kliknij menu rozwijane Data i Godzina .
- Kliknij ikony, aby sformatować tekst lub wstawić fragment, łącze lub obraz.
- Zaznacz pole wyboru Utwórz zadanie do kontynuacji, aby utworzyć nowe zadanie związane z czynnością.
- Kliknąć menu Powiązane z, aby wyszukać i wybrać rekordy, które chcemy powiązać z aktywnością lub odznaczyć rekordy, aby oddzielić je od aktywności. Aktywność pojawi się na osi czasu wybranych rekordów.
- Podczas rejestrowania połączenia lub spotkania należy wykonać dodatkowe kroki:
- Podczas rejestrowania połączenia:
- Aby skategoryzować wynikrozmowy, kliknąć menu rozwijane Wynik rozmowy.
- Aby skategoryzować cel rozmowy, kliknij menu rozwijane Typ, aby skategoryzować cel rozmowy. Dowiedz się, jak tworzyć typy połączeń( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ).
- Aby wskazać, czy było to połączenie przychodzące czy wychodzące, kliknij menu rozwijaneKierunek . Dowiedz się więcej o używaniu numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot do odbierania połączeń przychodzących przekierowanych na urządzenie osobiste lub jak wykonywać połączenia wychodzące z HubSpot.
- Podczas rejestrowania połączenia:
-
- Podczas rejestrowania spotkania:
- Aby dodać kolejną osobę do spotkania, kliknij menu rozwijane Attendees i wybierz użytkownika.
- Aby skategoryzować wynik spotkania, kliknij menu rozwijane Outcome (Wynik) i wybierz wynik.
- Aby skategoryzować cel spotkania, kliknij menu rozwijane Typ i wybierz typ. Dowiedz się, jak tworzyć typy spotkań( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ).
- Podczas rejestrowania spotkania:
- Po wypełnieniu aktywności lub notatki kliknij przycisk Zaloguj aktywność lub Zapisz notatkę. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu rekordu.
Rejestrowanie aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot
- Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
- Aby zarejestrować aktywność na rekordzie, przejdź do obiektu, dla którego chcesz zarejestrować notatkę, aktywność lub zadanie:
- Kontakty: stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
- Firmy: w aplikacji na iOS stuknij Menu, stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym, a następnie stuknij kartę Firmy . W aplikacji na Androida stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
- Transakcje: stuknij Menu, a następnie stuknij Transakcje na lewym pasku bocznym.
- Bilety: stuknij Menu, a następnie stuknij Bilety na lewym pasku bocznym.
- Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij opcję Obiekty niestandardowe. Jeśli masz wiele obiektów niestandardowych, stuknij kartę obiektu niestandardowego, który chcesz wyświetlić. W aplikacji iOS, rekordy obiektów niestandardowych są tylko do wglądu i można do nich dotrzeć tylko poprzez powiązane rek ordy.
- Stuknij nazwę rekordu.
- Stuknij Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Rejestruj aktywność. Jeśli stuknąłeś Log Activity, wybierz jedną z opcji Call, Email, Meeting, SMS, WhatsApp, LinkedIn message lub Postal Mail.

- Wprowadź szczegóły dotyczące notatki, aktywności lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki, nadający się do ponownego wykorzystania blok tekstu do szczegółów aktywności.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Kontynuuj zadanie, aby utworzyć nowe zadanie jako działanie następcze po aktywności.
- Jeśli rejestrujesz rozmowę lub spotkanie, możesz wybrać wynik i typ rozmowy lub spotkania. Zanim będzie można je wybrać w urządzeniu mobilnym, należy skonfigurować wyniki i typy w aplikacji stacjonarnej.
- Stuknij Zapisz. Notatka, aktywność lub zadanie pojawi sięterazna osi czasu rekordu.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Tworzenie kontaktów
Każda osoba, która wchodzi w interakcję z Twoją firmą może zostać zapisana jako kontakt w HubSpot. Przykłady...
Baza wiedzy -
Przegląd i usuwanie błędów w imporcie
Podczas importowania rekordów lub aktywności do HubSpot możesz napotkać błędy. Poniżej dowiesz się, jak...
Baza wiedzy -
Aktualizacja i filtrowanie kontaktów przy użyciu właściwości źródła
Na podstawie działań podjętych przez kontakt HubSpot automatycznie aktualizuje wartości Oryginalne i ...
Baza wiedzy