Ręczne rejestrowanie czynności w rekordzie

W HubSpot pewne aktywności są rejestrowane na rekordach automatycznie. Kiedy łączysz się z kontaktem spoza HubSpot (np. spotkanie z klientem, które nie zostało zarezerwowane, lub wiadomość wysłana za pośrednictwem LinkedIn), możesz ręcznie zalogować aktywność na rekordzie.

Aktywności, które mogą być ręcznie rejestrowane, obejmują:

• Połączenia
• E-maile
• Spotkania
• Notatki
• Wiadomości z LinkedIn
• Wiadomości WhatsApp
• Wiadomości SMS
• Poczta

Możesz również importować, aby tworzyć nowe aktywności i powiązać je z rekordami hurtowo.

Rejestrowanie aktywności na pulpicie

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu kliknij ikonę aktywności, którą chcesz zarejestrować. Wyświetlane ikony mogą się różnić, jeśli ich kolejność została dostosowana .
  • Aby zarejestrować notatkę, kliknij ikonę opisu Notatka.
  • Aby zarejestrować połączenie, kliknij ikonę logCall Call.
  • Aby zarejestrować spotkanie, kliknij ikonę logMeeting Meeting.
  • Aby zarejestrować wiadomość e-mail, kliknij ikonę logEmail Email.
  • Aby zarejestrować wiadomość LinkedIn, kliknij ikonę logLinkedInMessage LinkedIn.
  • Aby zarejestrować wiadomość WhatsApp, kliknij ikonę logWhatsAppMessage WhatsApp.
  • Aby zarejestrować wiadomość SMS, kliknij ikonę logSMS SMS.
  • Aby rejestrować pocztę, kliknij ikonę logPostalMail Poczta.
  • Jeśli określona ikona nie pojawia się w lewym panelu, kliknij ikonę --- elipsy, a następnie wybierz typ aktywności z menu rozwijanego.
• Aby zaktualizować datę i godzinę aktywności, kliknij menu rozwijane Data i Godzina .
• Kliknij ikony, aby sformatować tekst lub wstawić fragment, łącze lub obraz.
• Zaznacz pole wyboru Utwórz zadanie do kontynuacji, aby utworzyć nowe zadanie związane z czynnością.
• Kliknąć menu Powiązane z, aby wyszukać i wybrać rekordy, które chcemy powiązać z aktywnością lub odznaczyć rekordy, aby oddzielić je od aktywności. Aktywność pojawi się na osi czasu wybranych rekordów.

• Podczas rejestrowania połączenia lub spotkania należy wykonać dodatkowe kroki:
  • Podczas rejestrowania połączenia:
    • Aby skategoryzować wynikrozmowy, kliknąć menu rozwijane Wynik rozmowy.
    • Aby skategoryzować cel rozmowy, kliknij menu rozwijane Typ, aby skategoryzować cel rozmowy. Dowiedz się, jak tworzyć typy połączeń( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ).
    • Aby wskazać, czy było to połączenie przychodzące czy wychodzące, kliknij menu rozwijaneKierunek . Dowiedz się więcej o używaniu numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot do odbierania połączeń przychodzących przekierowanych na urządzenie osobiste lub jak wykonywać połączenia wychodzące z HubSpot.

• • Podczas rejestrowania spotkania:
    • Aby dodać kolejną osobę do spotkania, kliknij menu rozwijane Attendees i wybierz użytkownika.
    • Aby skategoryzować wynik spotkania, kliknij menu rozwijane Outcome (Wynik) i wybierz wynik.
    • Aby skategoryzować cel spotkania, kliknij menu rozwijane Typ i wybierz typ. Dowiedz się, jak tworzyć typy spotkań( tylkoSales Hub Professional i Enterprise ).

• Po wypełnieniu aktywności lub notatki kliknij przycisk Zaloguj aktywność lub Zapisz notatkę. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Rejestrowanie aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot

• Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
• Aby zarejestrować aktywność na rekordzie, przejdź do obiektu, dla którego chcesz zarejestrować notatkę, aktywność lub zadanie:
  • Kontakty: stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: w aplikacji na iOS stuknij Menu, stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym, a następnie stuknij kartę Firmy . W aplikacji na Androida stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: stuknij Menu, a następnie stuknij Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: stuknij Menu, a następnie stuknij Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiektyniestandardowe: w aplikacji na Androida stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij opcję Obiekty niestandardowe. Jeśli masz wiele obiektów niestandardowych, stuknij kartę obiektu niestandardowego, który chcesz wyświetlić. W aplikacji iOS, rekordy obiektów niestandardowych są tylko do wglądu i można do nich dotrzeć tylko poprzez powiązane rek ordy.

• Stuknij nazwę rekordu.
• Stuknij Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Rejestruj aktywność. Jeśli stuknąłeś Log Activity, wybierz jedną z opcji Call, Email, Meeting, SMS, WhatsApp, LinkedIn message lub Postal Mail.

• Wprowadź szczegóły dotyczące notatki, aktywności lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki, nadający się do ponownego wykorzystania blok tekstu do szczegółów aktywności.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik Kontynuuj zadanie, aby utworzyć nowe zadanie jako działanie następcze po aktywności.
• Jeśli rejestrujesz rozmowę lub spotkanie, możesz wybrać wynik i typ rozmowy lub spotkania. Zanim będzie można je wybrać w urządzeniu mobilnym, należy skonfigurować wyniki i typy w aplikacji stacjonarnej.
  • Stuknij Wynik połączenia lub Typ połączenia i wybierzwynik lub typ.
  • Stuknij Wynik spotkania lub Typ spotkania i wybierz opcję wynik lub Typ.

• Stuknij Zapisz. Notatka, aktywność lub zadanie pojawi sięterazna osi czasu rekordu.