Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Ręczne rejestrowanie połączenia, notatki, wiadomości e-mail lub spotkania w rekordzie

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 22, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot można umawiać spotkania, dzwonić i wysyłać wiadomości e-mail w trybie "jeden na jeden" z danym kontaktem. Działania te są automatycznie rejestrowane w rekordach.

W przypadku połączenia z kontaktem spoza HubSpot (np. spotkanie z klientem w ostatniej chwili, które nie zostało zarezerwowane) można ręcznie zarejestrować tę czynność lub notatkę w dowolnym rekordzie.

Rejestrowanie połączenia, notatki, wiadomości e-mail lub spotkania na pulpicie

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij addLog LDziennik lub opis lubNotNote, aby utworzyć nową czynność lub notatkę.
  • W zależności od czynności wybierz opcję Log a call (Rejestruj połączenie), Log an email (Rejestruj wiadomość e-mail) lub Log a meeting (Rejestruj spotkanie).
    • Podczas rejestrowania połączenia:

log-call-direction

    • Podczas rejestrowania spotkania:
      • Aby dodać kolejną osobę do spotkania, kliknij menu rozwijane Uczestnicy i wybierz użytkownika.
      • Aby skategoryzować wynik spotkania, kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik.
      • Aby skategoryzować cel spotkania, kliknij menu rozwijane Typ i wybierz jego typ. Dowiedz się, jak tworzyć typy spotkań.

log-a-meeting

  • Aby zaktualizować datę i godzinę działania, kliknij menu rozwijane Data i Godzina .
  • Na pasku narzędzi w dolnej części kliknij ikony, aby sformatować tekst lub wstawić fragment, łącze lub obraz.
  • Aktywność pojawi się na osi czasu rekordów wybranych w menu rozwijanym Skojarzone z . Kliknąć menu rozwijane Skojarzone z, aby wyszukać i wybrać rekordy, które chcemy powiązać z aktywnością lub odznaczyć rekordy, aby oddzielić je od aktywności.
  • Po wprowadzeniu aktywności lub notatki należy kliknąć przycisk Zapisz aktywność lub Zapisz notatkę. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Rejestrowanie notatek, aktywności lub zadań w aplikacji mobilnej HubSpot

  • Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
  • Wybierz obiekt, dla którego chcesz rejestrować notatkę, czynność lub zadanie:
    • Kontakty: W dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Kontakty.
    • Firmy: W dolnym menu nawigacyjnym stuknij pozycję Kontakty, a następnie stuknij kartę Firmy.
    • Transakcje: W dolnym menu nawigacyjnym stuknij opcję Deals.
    • Bilety (tylko Android): W dolnym menu nawigacji stuknij pozycję Więcej, a następnie stuknij pozycję Bilety.
  • Stuknij nazwę rekordu.
  • Na karcie Aktywność stuknij pozycję Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Rejestruj aktywność. Jeśli stukniesz opcję Rejestruj aktywność, wybierz opcję Połączenie, E-mail lub Spotkanie.
log-activity-mobile-app-1
  • Wprowadź szczegóły dotyczące notatki, aktywności lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki, nadający się do ponownego użycia blok tekstu do szczegółów działania.
  • Jeśli rejestrujesz rozmowę lub spotkanie na urządzeniu z systemem iOS, możesz wybrać wynik i typ rozmowy lub spotkania. Zanim będzie można wybrać wyniki i typy w aplikacji stacjonarnej, trzeba je skonfigurować w urządzeniu mobilnym.
    • Stuknij pozycjęWynik połączenia lub Typ połączenia i wybierz opcjęwynik lub . typ.
    • Stuknij pozycję Wynikspotkania lub Typ spotkania i wybierz opcję wynik lub typ.

call-outcome-on-mobile

  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Kontynuacja zadania, aby utworzyć nowe zadanie jako kontynuację działania z aktywności.
  • Stuknij przycisk Zapisz. Notatka, czynność lub zadanie pojawi się na osi czasu rekordu.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.