Contacts

Handmatig aanmelden van een gesprek, e-mail of vergadering op een record

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In HubSpot kunt u vergaderingen opzetten, bellen en één-op-één e-mails sturen met een contactpersoon. Deze activiteiten worden automatisch ingelogd in records.

Wanneer u echter verbinding maakt met een contactpersoon buiten HubSpot (bijv. een last-minute vergadering met een klant die niet was geboekt), kunt u de activiteit handmatig loggen in een willekeurig record.

Log een gesprek, e-mail of vergadering in op het bureaublad

  • In uw HubSpot account navigeert u naar uw records.
  • Klik op de naam van het record.
  • Klik in het linkerpaneel op het pictogram Logboek toevoegen.
  • Selecteer het type activiteit dat u wilt aanmelden.
    • Wanneer u een oproep registreert, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gespreksresultaat om het resultaat van de oproep te categoriseren en klikt u op het vervolgkeuzemenu Type om het doel van de oproep te categoriseren. Leer hoe u gesprekstypes kunt aanmaken.

log-a-call

    • Wanneer u een vergadering registreert:
      • Om een andere persoon aan de vergadering toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu "Aanwezigen" en selecteert u de gebruiker.
      • Om het resultaat van de vergadering te categoriseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Outcome en selecteert u het resultaat.
      • Om het doel van de vergadering te categoriseren, klikt u op het dropdown menu Type en selecteert u het type. Leer hoe u vergadertypes kunt aanmaken.

log-a-meeting

  • Om de datum en tijd van de activiteit bij te werken, klikt u op de dropdown menu's Datum en Tijd.
  • Klik in de werkbalk onderaan op de pictogrammen om uw tekst op te maken of een knipsel, link of afbeelding in te voegen.
  • De activiteit verschijnt op de tijdlijn van de records die in het menu Gekoppeld met dropdown zijn geselecteerd. Klik op het vervolgkeuzemenu Gekoppeld aan de activiteit om records te zoeken en te selecteren die u wilt koppelen aan de activiteit of om records te deselecteren om ze te scheiden van de activiteit.
  • Klik op Logboek activiteit. De activiteit verschijnt nu op de tijdlijn van het record.

Log notities, activiteiten of taken in de HubSpot mobiele app

  • Open de HubSpot-app op uw toestel.
  • In het onderste navigatiemenu tikt u op Contacten.
  • Om een notitie, activiteit of taak op een contactpersonenrecord te registreren, tikt u op de naam van een contactpersoon. Om een notitie, activiteit of taak op een bedrijfsrecord te registreren, tikt u op het tabblad Bedrijven en vervolgens op de naam van een bedrijf.
  • Op het tabblad Tijdlijn tikt u op Notitie, activiteit of taak toevoegen.
  • Voer de gegevens voor uw notitie, activiteit of taak in. Als u de mobiele app op een Android-toestel gebruikt, kunt u met behulp van fragmenten snel een kort, herbruikbaar tekstblokje bij de activiteitsdetails invoeren.
  • Tik op Opslaan. De notitie, activiteit of taak verschijnt nu op de tijdlijn van het record.