Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Handmatig een gesprek, notitie, e-mail of vergadering vastleggen op een record

Laatst bijgewerkt: juni 30, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In HubSpot kunt u vergaderingen opzetten, bellen en één-op-één e-mails versturen met een contactpersoon. Deze activiteiten worden automatisch bijgehouden in records.

Wanneer u echter buiten HubSpot om contact maakt met een contactpersoon (bijvoorbeeld een last-minute vergadering met een klant die niet was geboekt), kunt u de activiteit handmatig in elk record vastleggen. U kunt ook notities toevoegen aan uw records.

Een gesprek, notitie, e-mail of vergadering op desktop loggen

  • Navigeer in je HubSpot-account naar je records.
  • Klik op de naam van het record.
  • Klik in het linkerpaneel op toevoegenLog LLoggen of omschrijving ofNotitie om een nieuwe activiteit of notitie te maken.
  • Afhankelijk van de activiteit, selecteert u Een gesprek loggen, Een e-mail loggen of Een vergadering loggen.
    • Klik bij het loggen van een gesprek op het vervolgkeuzemenu Resultaat van gesprek omhet resultaat van het gesprek te categoriseren en klik op het vervolgkeuzemenu Type om het doel van het gesprek te categoriseren. Leer hoe u gesprekstypen aanmaakt.

log-a-call

    • Bij het loggen van een vergadering:
      • Om een andere persoon aan de vergadering toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Aanwezigen en selecteert u de gebruiker.
      • Om het resultaat van de vergadering te categoriseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Resultaat en selecteert u het resultaat.
      • Om het doel van de vergadering te categoriseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Type en selecteert u het type. Leer hoe u vergaderings types aanmaakt.

log-a-meeting

  • Om de datum en tijd van de activiteit bij te werken, klikt u op de vervolgkeuzemenu's Datum en Tijd .
  • In de werkbalk onderaan, klik op de icoontjes om uw tekst op te maken of een knipsel, link of afbeelding in te voegen.
  • De activiteit verschijnt op de tijdlijn van de records die zijn geselecteerd in het menu Gekoppeld aan . Klik op het Gekoppeld aan uitklapmenu om records te zoeken en te selecteren die u wilt koppelen aan de activiteit of deselecteer records om ze te scheiden van de activiteit.
  • Zodra u uw activiteit of notitie hebt ingevuld, klikt u op Activiteit loggen of Notitie opslaan. De activiteit verschijnt nu op de tijdlijn van het record.

Notities, activiteiten of taken loggen in de HubSpot mobiele app

  • Open de HubSpot-app op uw apparaat.
  • Selecteer het object waarvoor u een notitie, activiteit of taak wilt vastleggen:
    • Voor contactpersonen, in het onderste navigatiemenu, tik op Contactpersonen.
    • Voor bedrijven tikt u in het onderste navigatiemenu op Contacten en vervolgens op het tabblad Bedrijven.
    • Voor deals tikt u in het onderste navigatiemenu op Deals.
    • Voor tickets (alleen Android), tikt u in het onderste navigatiemenu op Meer en vervolgens op Tickets.
  • Om een notitie, activiteit of taak op te nemen in een record, tikt u op de naam van de contactpersoon, het bedrijf, de deal of het ticket.
  • Tik op het tabblad Activiteit op Notitie toevoegen, Taak maken of Activiteit loggen. Als u op Activiteit loggen tikt, selecteert u Gesprek, E-mail of Vergadering.
log-activity-mobile-app-1
  • Voer de details voor uw notitie, activiteit of taak in. Als u de mobiele app op een Android-apparaat gebruikt, kunt u knipsels gebruiken om snel een kort, herbruikbaar blok tekst in de activiteitsdetails in te voeren.
  • Klik om de Volg taak schakelaar aan te zetten om een nieuwe taak te maken als een vervolg actie van uw activiteit.
  • Tik op Opslaan. De notitie, activiteit of taak verschijntnuop de tijdlijn van het record.