Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Handmatig een activiteit op een record registreren

Laatst bijgewerkt: mei 5, 2023

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Alle producten en plannen

In HubSpot worden bepaalde activiteiten automatisch op records gelogd. Wanneer u verbinding maakt met een contact buiten HubSpot (bijv. een vergadering met een klant die niet is geboekt, of een bericht dat via LinkedIn is verzonden), kunt u de activiteit handmatig op het record loggen.

Activiteiten die handmatig kunnen worden gelogd zijn onder andere:

  • Gesprekken
  • E-mails
  • Vergaderingen
  • Notities
  • LinkedIn-berichten
  • WhatsApp berichten
  • SMS-berichten
  • Post

Je kunt ook importeren om nieuwe activiteiten aan te maken en deze in bulk aan records te koppelen .

Let op: het aantal activiteiten dat je aan een record kunt koppelen is afhankelijk van het object, het type activiteit en je HubSpot-abonnement.

Log een activiteit op desktop

  • Navigeer naar je records:
    • Contacts: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Ga in je HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
  • Klik op de naam van de record.
  • Klik in het linkerpaneel op het pictogram voor de activiteit die u wilt vastleggen. De pictogrammen die verschijnen kunnen verschillen als u de volgorde van de pictogrammen hebt aangepast .
    • Om een notitie te loggen, klikt u op het pictogram Notitie beschrijven.
    • Om een gesprek te loggen, klikt u op het pictogram Gesprek loggen.
    • Om een vergadering te loggen, klikt u op het pictogram Vergadering loggen.
    • Om een e-mail te loggen, klik op het logEmail E-mail icoon.
    • Om een LinkedIn-bericht te loggen, klik je op het pictogram LogLinkedInMessage LinkedIn.
    • Om een WhatsApp-bericht te loggen, klikt u op het pictogram LogWhatsAppMessage WhatsApp.
    • Om een SMS-bericht te loggen, klikt u op het pictogram LogSMS SMS.
    • Om post te loggen, klikt u op het pictogram logPostalMail Post.
    • Als een specifiek pictogram niet verschijnt in het linkerpaneel, klikt u op het pictogram met de ellips en selecteert u het type activiteit in het vervolgkeuzemenu.
  • Om de datum en tijd van de activiteit bij te werken, klikt u op de keuzemenu's Datum en Tijd .
  • Klik op de pictogrammen om uw tekst op te maken of een knipsel, link of afbeelding in te voegen.
  • Selecteer het vakje Een taak maken om op te volgen om een nieuwe taak te maken die verband houdt met de activiteit.
  • Klik op het keuzemenu Gekoppeld aan om records te zoeken en te selecteren die u wilt koppelen aan de activiteit of deselecteer records om ze los te koppelen van de activiteit. De activiteit verschijnt op de tijdlijn van de records die u selecteert.
  • Er zijn extra stappen bij het loggen van een gesprek of vergadering:
    • Bij het loggen van een gesprek:
      • Om het resultaat van het gesprek te categoriseren, klikt u op het keuzemenu Gespreksresultaat.
      • Om het doel van het gesprek te categoriseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Type om het doel van het gesprek te categoriseren. Leer hoe u gesprekstypen aanmaakt (alleenSales Hub Professional en Enterprise ).
      • Om aan te geven of het een inkomend of uitgaand gesprek was, klik je op hetDirection dropdown menu. Meer informatie over het gebruik van een door HubSpot verstrekt telefoonnummer om inkomende gesprekken te ontvangen die worden doorgestuurd naar je persoonlijke apparaat, of hoe je uitgaande gesprekken kunt voeren vanuit HubSpot.

log-call-direction

    • Bij het loggen van een vergadering:
      • Om nog een persoon aan de vergadering toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Deelnemers en selecteert u de contactpersoon. Er kunnen maximaal 50 aanwezigen worden weergegeven op een aangemelde vergadering. Als u meer dan 50 genodigden toevoegt, zullen bepaalde contactpersonen niet op de vergadering verschijnen, maar de vergadering wordt wel bij hun contactpersoon geregistreerd.
      • Om het resultaat van de vergadering te categoriseren, klik op het Outcome dropdown menu en selecteer het resultaat.
      • Om het doel van de vergadering te categoriseren, klik op het Type dropdown menu en selecteer het type. Leer hoe u vergadertypes kunt creëren (alleenSales Hub Professional en Enterprise ).
  • Zodra u uw activiteit of notitie heeft ingevuld, klikt u op Log activiteit of Bewaar notitie. De activiteit verschijnt nu op de tijdlijn van het record.

Log activiteiten in de HubSpot mobiele app

  • Open de HubSpot-app op je iOS- of Android-apparaat.
  • Om een activiteit op een record te loggen, navigeer je naar het object waarvoor je een notitie, activiteit of taak wilt loggen:
    • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
    • Bedrijven: tik in de iOS-app op Menu, tik op Contacten in de linkerzijbalk en tik vervolgens op het tabblad Bedrijven . In de Android-app tikt u op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
    • Transacties: tik op Menu en vervolgens op Transacties in de linker zijbalk.
    • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
    • Aangepaste objecten: tik in de Android-app op Menu en vervolgens op Aangepaste objecten. Als u meerdere aangepaste objecten hebt, tikt u op het tabblad van het aangepaste object dat u wilt bekijken. In de iOS-app zijn aangepaste objectrecords alleen zichtbaar en alleen toegankelijk via gekoppelde records.
  • Tik op de naam van de record.
  • Tik op Notitie toevoegen, Taak maken of Activiteit vastleggen. Als je Activiteit vastleggen hebt aangetikt, selecteer je een van Gesprek, E-mail, Vergadering, SMS, WhatsApp, LinkedIn-bericht of Post.
log-activity-mobile-app-1
  • Voer de details voor je notitie, activiteit of taak in. Als u de mobiele app op een Android-apparaat gebruikt, kunt u knipsels gebruiken om snel een kort, herbruikbaar blok tekst in te voeren bij de details van de activiteit.
  • Klik om de Volg taak schakelaar aan te zetten om een nieuwe taak aan te maken als een vervolgactie van uw activiteit.
  • Als u een gesprek of vergadering registreert, kunt u een resultaat en een type gesprek of vergadering selecteren. U moet uitkomsten en soorten hebben ingesteld in uw desktop-app voordat u ze kunt selecteren op uw mobiele apparaat.
    • Tik op Gespreksresultaat of Gesprekstype en selecteer eenuitkomst of type.
    • Tik op Resultaat vergadering of Type vergadering en selecteer een resultaat of type.

call-outcome-on-mobile

  • Tik op Opslaan. De notitie, activiteit of taak verschijnt nu in de tijdlijn van het record.
Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.