Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Handmatig een gesprek, notitie, e-mail of vergadering vastleggen op een record

Laatst bijgewerkt: november 12, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In HubSpot kunt u vergaderingen opzetten, bellen en één-op-één e-mails versturen met een contactpersoon. Deze activiteiten worden automatisch bijgehouden in records.

Wanneer u buiten HubSpot contact maakt met een contactpersoon (bijv. een last-minute vergadering met een klant die niet was geboekt), kunt u de activiteit of een notitie handmatig in een record vastleggen.

Een gesprek, notitie, e-mail of vergadering op desktop vastleggen

  • Navigeer naar uw records:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Klik op de naam van het record.
  • Klik in het linkerpaneel op addLog LNotitie of omschrijving ofNotitie om een nieuwe activiteit of notitie te maken.
  • Afhankelijk van de activiteit selecteert u Een gesprek registreren, Een e-mail registreren of Een vergadering registreren.
    • Klik bij het loggen van een gesprek op het vervolgkeuzemenu Resultaat van gesprek omhet resultaat van het gesprek te categoriseren en klik op het vervolgkeuzemenu Type om het doel van het gesprek te categoriseren. Leer hoe u gesprekstypen aanmaakt.

log-a-call

    • Bij het loggen van een vergadering:
      • Om een andere persoon aan de vergadering toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Aanwezigen en selecteert u de gebruiker.
      • Om het resultaat van de vergadering te categoriseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Resultaat en selecteert u het resultaat.
      • Om het doel van de vergadering te categoriseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Type en selecteert u het type. Leer hoe u vergaderings types aanmaakt.

log-a-meeting

  • Om de datum en tijd van de activiteit bij te werken, klikt u op de vervolgkeuzemenu's Datum en Tijd .
  • In de werkbalk onderaan, klik op de icoontjes om uw tekst op te maken of een knipsel, link of afbeelding in te voegen.
  • De activiteit verschijnt op de tijdlijn van de records die zijn geselecteerd in het menu Gekoppeld aan . Klik op het Gekoppeld aan uitklapmenu om records te zoeken en te selecteren die u wilt koppelen aan de activiteit of deselecteer records om ze te scheiden van de activiteit.
  • Zodra u uw activiteit of notitie hebt ingevuld, klikt u op Activiteit loggen of Notitie opslaan. De activiteit verschijnt nu op de tijdlijn van het record.

Notities, activiteiten of taken registreren in de HubSpot mobiele app

  • Open de HubSpot-app op je apparaat.
  • Selecteer het object waarvoor u een notitie, activiteit of taak wilt vastleggen:
    • Contactpersonen: Tik in het onderste navigatiemenu op Contactpersonen.
    • Bedrijven: Tik in het onderste navigatiemenu op Contactpersonen en vervolgens op het tabblad Bedrijven.
    • Afspraken: Tik in het onderste navigatiemenu op Afspraken.
    • Tickets (alleen Android): Tik in het navigatiemenu onderaan op Meer en vervolgens op Tickets.
  • Tik op de naam van het record.
  • Tik op het tabblad Activiteit op Notitie toevoegen, Taak maken of Activiteit loggen. Als u op Activiteit registreren tikt, selecteert u Gesprek, E-mail of Vergadering.
log-activity-mobile-app-1
  • Voer de details voor uw notitie, activiteit of taak in. Als u de mobiele app op een Android-apparaat gebruikt, kunt u knipsels gebruiken om snel een kort, herbruikbaar blok tekst in te voeren bij de activiteitsdetails.
  • Als u een gesprek of vergadering op een iOS-apparaat vastlegt, kunt u een resultaat en type van het gesprek of de vergadering selecteren. U moet de resultaten en types in uw desktop-app hebben ingesteld voordat u ze op uw mobiele apparaat kunt selecteren.
    • Tik opResultaat bellen of Type bellen en selecteer eenresultaat of type.
    • Tik opResultaat vergadering of Type vergadering en selecteer een resultaat of type.

call-outcome-on-mobile

  • Klik op om de schakelaar Opvolgingstaak aan te zetten om een nieuwe taak te maken als opvolgactie van uw activiteit.
  • Tik op Opslaan. De notitie, activiteit of taak verschijntnuop de tijdlijn van het record.