Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Handmatig een activiteit op een record registreren

Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In HubSpot worden bepaalde activiteiten automatisch gelogd op records. Wanneer u verbinding maakt met een contact buiten HubSpot (bijv. een vergadering met een klant die niet is geboekt, of een bericht dat via LinkedIn is verzonden), kunt u de activiteit handmatig op het record loggen.

Activiteiten die handmatig kunnen worden gelogd zijn onder andere:

  • Gesprekken
  • E-mails
  • Vergaderingen
  • Notities
  • LinkedIn-berichten
  • WhatsApp berichten
  • SMS-berichten
  • Post

U kunt ook importeren om nieuwe activiteiten aan te maken en deze in bulk aan records te koppelen .

Een activiteit op het bureaublad registreren

  • Navigeer naar uw records:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, gaat u met de muis over Aangepaste objecten en selecteert u het aangepaste object dat u wilt bekijken.
  • Klik op de naam van de record.
  • Klik in het linkerpaneel op het pictogram voor de activiteit die u wilt vastleggen. De pictogrammen die verschijnen kunnen verschillen als u de volgorde van de pictogrammen hebt aangepast.
    • Om een notitie vast te leggen, klikt u op het pictogram Notitie beschrijven.
    • Om een gesprek te loggen, klikt u op het pictogram Gesprek loggen.
    • Om een vergadering te loggen, klikt u op het logVergadering pictogram.
    • Om een email te loggen, klik op het logEmail Email icoon.
    • Om een LinkedIn-bericht te loggen, klik je op het pictogram LogLinkedInMessage LinkedIn.
    • Om een WhatsApp-bericht te loggen, klikt u op het pictogram LogWhatsAppMessage WhatsApp.
    • Om een SMS-bericht te loggen, klikt u op het pictogram LogSMS SMS.
    • Om post te loggen, klikt u op het pictogram logPostalMail Post.
    • Als een specifiek pictogram niet verschijnt in het linkerpaneel, klikt u op het pictogram met de ellipsen en selecteert u het type activiteit in het vervolgkeuzemenu.
  • Om de datum en tijd van de activiteit bij te werken, klikt u op de keuzemenu's Datum en Tijd .
  • Klik op de pictogrammen om uw tekst op te maken of een knipsel, link of afbeelding in te voegen.
  • Selecteer het vakje Een taak maken om op te volgen om een nieuwe taak te maken die verband houdt met de activiteit.
  • Klik op het keuzemenu Gekoppeld aan om records te zoeken en te selecteren die u wilt koppelen aan de activiteit of deselecteer records om ze los te koppelen van de activiteit. De activiteit verschijnt op de tijdlijn van de records die u selecteert.
  • Er zijn extra stappen bij het loggen van een gesprek of vergadering:
    • Bij het loggen van een gesprek:
      • Om het resultaat van het gesprektecategoriseren, klikt u ophet vervolgkeuzemenu Gespreksresultaat.
      • Om het doel van de oproep te categoriseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Type om het doel van de oproep te categoriseren. Leer hoe u gesprekstypen aanmaakt (alleenSales Hub Professional en Enterprise ).
      • Om aan te geven of het een inkomend of uitgaand gesprek was, klik je op hetDirection dropdown menu. Meer informatie over het gebruik van een door HubSpot verstrekt telefoonnummer om inkomende gesprekken doorgestuurd te krijgen naar je persoonlijke apparaat, of hoe je uitgaande gesprekken kunt voeren vanuit HubSpot.

log-call-direction

    • Bij het loggen van een vergadering:
      • Om een andere persoon aan de vergadering toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Deelnemers en selecteert u de gebruiker.
      • Om het resultaat van de vergadering te categoriseren, klik je op het Outcome dropdown menu en selecteer je het resultaat.
      • Om het doel van de vergadering te categoriseren, klik op het Type dropdown menu en selecteer het type. Leer hoe u vergadertypes kunt maken (alleenSales Hub Professional en Enterprise ).

log-a-meeting

  • Zodra u uw activiteit of notitie heeft ingevuld, klikt u op Log activiteit of Bewaar notitie. De activiteit verschijnt nu op de tijdlijn van het record.

Log activiteiten in de HubSpot mobiele app

  • Open de HubSpot app op je iOS of Android apparaat.
  • Om een activiteit op een record te loggen, navigeert u naar het object waarvoor u een notitie, activiteit of taak wilt loggen:
    • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
    • Bedrijven: tik in de iOS-app op Menu, tik op Contacten in de linkerzijbalk en tik vervolgens op het tabblad Bedrijven . In de Android-app tikt u op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linkerzijbalk.
    • Transacties: tik op Menu en vervolgens op Transacties in de linker zijbalk.
    • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
    • Aangepaste objecten: tik in de Android-app op Menu en vervolgens op Aangepaste objecten. Als u meerdere aangepaste objecten hebt, tikt u op het tabblad van het aangepaste object dat u wilt bekijken. In de iOS-app zijn aangepaste objectrecords alleen zichtbaar en alleen toegankelijk via gekoppelde records.
  • Tik op de naam van de record.
  • Tik op Notitie toevoegen, Taak maken of Activiteit vastleggen. Als je Activiteit vastleggen hebt aangetikt, selecteer je een van Gesprek, E-mail, Vergadering, SMS, WhatsApp, LinkedIn-bericht of Post.
log-activity-mobile-app-1
  • Voer de details voor je notitie, activiteit of taak in. Als u de mobiele app op een Android-apparaat gebruikt, kunt u knipsels gebruiken om snel een kort, herbruikbaar blok tekst in te voeren bij de details van de activiteit.
  • Klik om de schakelaar Opvolgingstaak aan te zetten om een nieuwe taak aan te maken als opvolgingsactie van je activiteit.
  • Als u een gesprek of vergadering logt, kunt u een resultaat en een type gesprek of vergadering selecteren. U moet uitkomsten en types hebben ingesteld in uw desktop app voordat u ze kunt selecteren op uw mobiele apparaat.
    • Tik op Gespreksresultaat of Gesprekstype en selecteer eenresultaat of type.
    • Tik op Resultaat vergadering of Type vergadering en selecteer een resultaat of type.

call-outcome-on-mobile

  • Tik op Opslaan. De notitie, activiteit of taak verschijnt nuin de tijdlijn van het record.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.