更新日時 2023年 6月 28日
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コミュニケーション受信トレイを利用すると、進行中のコミュニケーションを1か所で表示して一元管理できます。受信トレイでチームと連携すれば、コミュニケーションを再割り当てしたり、既存のスレッドにコメントを追加したり、コミュニケーションを別の受信トレイに移動したり（ProfessionalまたはEnterpriseのアカウントのみ）、Eメールを別の受信者に転送したりできます。
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HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［受信トレイ］の順に進みます。
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アカウントに複数の受信トレイが設定されている場合は、左上のドロップダウンメニューをクリックして、どの受信トレイを使用するかを選択します。
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コミュニケーションをクリックして開きます。
コミュニケーションを再割り当てする
会話を別のユーザーに割り当てる必要がある場合は、左上にあるOwnerドロップダウンメニューをクリックし、会話を引き継ぐ別のユーザーまたはチームを選択します。コミュニケーションをユーザーやチームにルーティングする方法の詳細をご確認ください。
スレッドに参加しているユーザーを確認する
他のチームメンバーがスレッドを表示していて活発に応答している場合は、彼らのアバターが返信エディターに表示されます。彼らが応答の途中である場合、そのことが入力インジケーターで示されます。別のチームメンバーがコミュニケーションに対応している場合は、別の未割り当てコミュニケーションをトリアージしてください。
注意：スレッド上の他のアクティブなユーザーを表示するには、サービスハブ有料シートを割り当てられたユーザーである必要があります。
コミュニケーションにコメントを追加する
別のユーザーにスレッドを確認してもらったり、コンタクトのフォローアップをしてもらったりするために、コミュニケーションにコメントを追加できます。このコメントはコンタクトには表示されません。
- 返信エディターで［コメント］タブをクリックします。
- @とチームメンバーの名前を入力してからメッセージを入力します。
- ［コメントを追加］をクリックします。コミュニケーションへのリンクを記載した通知がチームメンバーに送信されます。
コミュニケーションを別の受信トレイに移動する
注：コミュニケーションを別の受信トレイに移動できるのは、ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーのみです。
あなたの会社との関係におけるコンタクトのライフサイクルのどこかで、コミュニケーションの所有権をまったく異なるチームに移す必要が出てくる場合もあります。たとえば、コンタクトが購入を完了したら、セールスチームはスレッドをサポートチームの受信トレイに移動できます。こうすると、サポートチームのメンバーが、コンタクトの問い合わせへの対応を引き継ぐことができます。
Eメール、チャット、Facebookメッセンジャー、WhatsAppメッセージなど、あらゆる種類のコミュニケーションを別の受信トレイに移動できます。コミュニケーションに関連付けられているチケットがあれば、そのチケットも新しい受信トレイに移されます。
- 右上のをクリックし、「別の受信トレイに移動」を選択します。
- 表示されるダイアログボックスで、［受信トレイを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、移動先とする受信トレイを選択します。
- Assign toドロップダウンメニューをクリックし、割り当てオプションを選択します。
- 特定のユーザーまたはチーム」を選択した場合は、「特定のユーザーまたはチーム」ドロップダウンメニューをクリックし、任意のユーザーまたはチームの横にあるチェックボックスを選択して、それらをコミュニケーションに割り当てることができます。
- コンタクトの所有者 ]を選択した場合、コミュニケーションにコンタクトの所有者が指定されていない場合の割り当ての優先順位を設定します。
- ［移動］をクリックします。
会話は新しい受信トレイに表示され、元の会話は最初のエージェントの会話リストで読み取り専用のメッセージに置き換えられます。コミュニケーションの再割り当て時にコメントが含まれていた場合、そのコメントも対象の受信トレイに表示されます。
受信トレイからEメールを転送する
Eメールを別のチームまたは組織外のだれかに送信する必要がある場合、受信トレイからEメールを転送することができます。
- 最新の返信の右上にある［転送］をクリックします。
- Eメール作成ウィンドウで、受信者のEメールアドレスとメッセージを入力します。
- ［送信］をクリックします。
受信トレイで、転送されたメッセージが黄色のバー付きで表示されます。これは、メッセージが転送されたことを示します。メールは受信箱と外部の受信者に表示されます。
