Colaborar com sua equipe na caixa de entrada de conversas

A caixa de entrada de conversas permite que você veja e gerencie suas conversas em andamento em um só lugar. Ao trabalhar com sua equipe na caixa de entrada, você pode reatribuir uma conversa, comentar em um tópico existente, mover as conversas para outra caixa de entrada ou help desk, ou encaminhar o e-mail para outro destinatário.

Acessar a conversa na caixa de entrada

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Caixa de entrada.

2. Se você tiver várias caixas de entrada configuradas em sua conta, clique no menu suspenso no canto superior esquerdo e selecione a caixa de entrada da qual deseja trabalhar.

3. Clique em uma conversa para abri-la.

Reatribuir uma conversa de chat

Se você precisar reatribuir a conversa a outro usuário, clique no menu suspenso Proprietário no canto superior esquerdo e selecione outro usuário ou equipe para assumir a conversa. Saiba mais sobre o roteamento de conversas para seus usuários e equipes.

Exibir usuários incluídos em um thread

Se outro membro da equipe estiver vendo o thread e respondendo ativamente, seu avatar aparecerá no editor de resposta. Um indicador de digitação sinaliza que ele está no meio de uma resposta. Se outro membro da equipe estiver lidando com a conversa, você deve triar outra conversa não atribuída.

Comentar em uma conversa

Se quiser que outro usuário revise o thread ou faça o acompanhamento com o contato, você poderá adicionar um comentário à conversa. O comentário não ficará visível para o contato.

• No editor de Respostas, clique na guia Comentário.
• Digite @ e o nome do membro da equipe e insira a mensagem.
  • Use os ícones na parte inferior do editor de e-mail para modificar seu estilo de texto, inserir um link ou fazer upload de um arquivo.
  • Para adicionar um documento, snippet , link de reunião , artigo da base de dados de conhecimento , orçamento , ou
• Clique em Adicionar comentário. Uma notificação será enviada ao membro da equipe com um link para a conversa.

Mover uma conversa para outra caixa de entrada ou help desk

Ao longo do ciclo de vida do contato com sua empresa, talvez seja necessário transferir a propriedade da conversa para uma equipe totalmente diferente. Por exemplo, quando um contato concluir uma compra, a equipe de vendas poderá mover a conversa para a caixa de entrada da equipe de suporte. Assim, alguém da equipe de suporte poderá assumir e responder às consultas do contato.

Você pode mover qualquer tipo de conversa para uma caixa de entrada diferente ou para o espaço de trabalho do help desk, incluindo e-mails, chats, Facebook Messenger e mensagens do WhatsApp. Todos os tickets associados à conversa também serão movidos para a nova caixa de entrada.

1. No canto superior direito, clique nas ellipses reticências e selecione Mover conversa.
2. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Escolher uma caixa de entrada ou help desk e selecione uma caixa de entrada ou help desk para a qual mover.
3. Se você estiver movendo a conversa para o help desk:
   • Insira um assunto para o ticket.
   • Clique no menu suspenso Pipeline e selecione um pipeline para o qual direcionar os tickets.
   • Clique nos menus suspensos Status do Ticket e selecione um status de ticket.
   • Clique no menu suspenso Atribuir tickets recebidos a e selecione uma opção:
     • Qualquer usuário: atribua o ticket a qualquer usuário qualificado. Saiba mais sobre roteamento de tíquetes em help desk .
     • Usuário e equipes específicos: atribua aos usuários ou equipes selecionados. Clique no menu suspenso Usuários ou equipes específicos e marque as caixas de seleção ao lado de qualquer usuário ou equipe para atribuí-los à conversa.
     • Ninguém: a conversa não será atribuída a ninguém
   • Clique em Mover. Saiba mais sobre como mover um canal de caixa de entrada para a caixa de entrada de conversas.
4. Se você estiver movendo a conversa para outra caixa de entrada:
   • Clique no menu suspenso Atribuir a e selecione uma opção de atribuição:
     • Qualquer usuário: atribua a conversa a qualquer usuário com acesso à caixa de entrada.
     • Manter atribuição atual: a conversa permanecerá atribuída ao proprietário atual.
     • Usuário e equipes específicos: atribua aos usuários ou equipes selecionados. Clique no menu suspenso Usuários ou equipes específicos e marque as caixas de seleção ao lado de qualquer usuário ou equipe para atribuí-los à conversa.
     • Contato proprietário : encaminha os conversas recebidos para o proprietário de um contato. O contato deve ter um proprietário atribuído em seu registro e ser rastreado com um cookies. Se a conversa não tiver um proprietário de contato especificado, configure sua preferência de atribuição.
     • Ninguém: a conversa não será atribuída a ninguém.
5. Clique em Mover.

A conversa aparecerá na nova caixa de entrada e a conversa original será substituída por uma mensagem somente leitura na lista de conversas do primeiro agente. Se você incluiu um comentário ao reatribuir a conversa, ele também aparecerá na caixa de entrada de destino.

Encaminhar um e-mail da caixa de entrada

Se você precisar enviar o e-mail para outra equipe ou alguém fora da sua organização, poderá encaminhar o e-mail para fora da caixa de entrada.

1. No canto superior direito da resposta mais recente, clique em Avançar.
2. Na janela de composição do e-mail, insira o endereço de e-mail do destinatário e uma mensagem
3. Clique em Enviar.

A mensagem encaminhada aparecerá na caixa de entrada com uma barra amarela na parte superior, indicando que ela foi encaminhada. O e-mail ficará visível na caixa de entrada e para o destinatário externo.