设置自定义对象管道自动化

您可以设置自定义对象管道自动化，以便在自定义对象记录进入某个阶段时触发相应的操作。

了解有关设置和使用自定义对象管道的更多信息。

根据自定义对象阶段自动执行操作

您可以根据自定义对象管道阶段设置自动化，这样当记录移动到特定阶段时就会发生操作。要在阶段上自动执行操作，您必须拥有超级管理员或账户访问权限。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象>自定义对象，然后选择 自定义对象。
• 单击管道选项卡。
• 单击选择管道 下拉菜单，选择要自动化的 管道，然后单击自动化 选项卡。

• 单击+ 创建工作流程或+加号图标，向管道阶段添加操作。

• 您可以从基于对象的自定义工作流程操作中进行选择，包括延迟、分支、通信、CRM 和数据操作。设置操作，然后单击保存。

• 要编辑现有操作，请单击操作气泡。在右侧面板中进行更改，然后单击保存。
• 要为其他用户留下有关操作的评论，请将鼠标悬停在操作上，然后单击comments 评论图标。输入信息，然后单击 "评论"。
• 要删除操作，请将鼠标悬停在操作上，然后单击delete 删除图标。选择"仅删除此操作"可仅删除所选操作，或选择 "删除此操作及其 后面的 所有操作 "可删除所选操作及其下面的任何操作。