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设置自定义对象管道自动化

上次更新时间: 二月 13, 2025

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销售 Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
内容 Hub   Enterprise

您可以设置自定义对象管道自动化,以便在自定义对象记录进入某个阶段时触发相应的操作。

了解有关设置和使用自定义对象管道的更多信息。

根据自定义对象阶段自动执行操作

您可以根据自定义对象管道阶段设置自动化,这样当记录移动到特定阶段时就会发生操作。要在阶段上自动执行操作,您必须拥有超级管理员账户访问权限。

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象>自定义对象,然后选择 自定义对象。
  • 单击管道选项卡。
  • 单击选择管道 下拉菜单,选择要自动化的 管道,然后单击自动化 选项卡。

  • 单击+ 创建工作流程或+加号图标,向管道阶段添加操作。

  • 您可以从基于对象的自定义工作流程操作中进行选择,包括延迟、分支、通信、CRM 和数据操作。设置操作,然后单击保存。

  • 要编辑现有操作,请单击操作气泡。在右侧面板中进行更改,然后单击保存。
  • 要为其他用户留下有关操作的评论,请将鼠标悬停在操作上,然后单击comments 评论图标。输入信息,然后单击 "评论"。
  • 要删除操作,请将鼠标悬停在操作上,然后单击delete 删除图标。选择"仅删除此操作"可仅删除所选操作,或选择 "删除此操作及其 后面的 所有操作 "可删除所选操作及其下面的任何操作。

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