绩效报告
上次更新时间: 二月 12, 2025
在 HubSpot 中,您可以通过多种方式报告营销、销售和服务工作。了解如何设置您的账户以便成功报告、使用 HubSpot 的报告库、创建自定义报告、映射客户旅程以及构建报告仪表板。HubSpot 的许多工具还包括特定工具分析,如电子邮件性能和工作流程注册。您可以通过电子邮件和 Slack 共享仪表盘和报告,也可以从 HubSpot 导出。
下面概述了您在 HubSpot 中衡量业绩的方法。在每个部分中,您都可以找到每项任务的详细说明链接。
在开始之前,请确保您已登录账户。了解有关登录 HubSpot 的更多信息。
使用标准报告
所有HubSpot账户都包含标准报告,帮助你开始衡量业务的成功与否。浏览报告库,找到适合您需要的预建报告。根据您的 HubSpot 订阅,您还可以使用分析工具查看有关网站、销售活动、服务活动等的高级和深入指标。例如,您可以使用标准报告来计算网站流量产生的交易数量或广告产生的新联系人转化数量。报告可以通过电子邮件或 Slack 共享给用户,既可以定期共享,也可以一次性共享。
- 使用报告库中的预建报告
- 共享和导出报告
- 使用销售分析工具(Sales Hub Professional和Enterprise)创建销售报告
- 使用服务分析工具(Service Hub Professional和Enterprise)创建服务报告
- 使用流量分析工具分析网站流量(仅限Marketing Hub和Content Hub 专业版和企业 版)
- 使用联系人分析工具分析联系人(Marketing Hub 专业版和企业版)
创建自定义报告
使用报告工具为单个或多个对象创建自定义报告,创建漏斗报告,使用旅程分析绘制客户互动图,并报告归因。使用高级自定义报告生成器,您可以使用整个账户的数据源(包括自定义对象)创建报告。例如,您可以创建自定义报告,计算订阅企业订阅层级的客户数量。
- 创建自定义报告(仅限专业版和企业版)
- 了解自定义报告生成器(仅限专业版 和企业版)
- 创建自定义漏斗报告(仅限专业版和企业版)
- 创建包含旅程分析的报告(仅限营销枢纽和销售枢纽 企业版)
- 创建归因报告(仅限 Marketing Hub和Content Hub 专业版和企业版)
- 学院课程:在 HubSpot 中创建自定义报告
创建和管理仪表盘
使用仪表盘将自定义和标准报告组合在一起。可以根据账户中不同团队需要的信息为他们创建仪表盘。例如,你可以为营销团队创建网络和电子邮件性能仪表盘,为销售团队创建销售效率仪表盘。可以使用属性或自定义属性对它们进行自定义。您还可以在仪表盘上嵌入外部内容,从 HubSpot 外部获取数据。仪表盘可以按计划定期发送给用户,也可以通过电子邮件或 Slack 共享。
- 创建和管理仪表盘
- 自定义仪表盘
- 使用仪表盘过滤器
- 共享和 导出仪表盘
- 在仪表盘上嵌入外部内容(仅限专业版和企业版)
- 学院课程:设计引人注目的HubSpot仪表盘
衡量单个工具的性能
许多 HubSpot 工具都能让你分析整体和单个资产数据。例如,在电子邮件工具中,您可以查看所有营销电子邮件活动的综合指标,也可以查看单个电子邮件的指标。使用此类报告,既能了解高层次的影响,也能了解单个资产的表现。
- 分析营销电子邮件营销活动的绩效
- 分析表单提交情况
- 分析客户反馈(仅限服务集线器 专业版和企业版)
- 分析社交报告(仅限营销枢纽 专业版和企业版)
- 分析服务台活动(BETA)(Service Hub专业版和企业版)
设置网站跟踪和销售预测
虽然许多 HubSpot 报告开箱即可使用,但某些类型的报告需要设置或激活才能开始收集数据。如果你的网站上有非 HubSpot 页面,请安装跟踪代码,以便从这些页面收集数据。如果您的网站跨越多个域,请设置跨域网站跟踪并创建单独的分析视图。要预测整个销售团队的收入,请设置管道类别和销售收入目标。
- 安装 HubSpot 跟踪代码
- 设置来源跟踪
- 创建自定义分析视图( 仅限营销集线器 和 内容集线器 专业版和企业版)
- 设置预测工具(仅限销售集线器 和 服务集线器 专业版和企业版)
加入HubSpot社区
要与其他用户交流并从 HubSpot 工具中获得更多信息,请加入 HubSpot 社区。您可以查看同行的示例,获得专家的提示和建议,学习如何排除常见问题,并向产品团队提交反馈。