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Relatório sobre o desempenho

Ultima atualização: Junho 22, 2022

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No HubSpot, você tem muitas maneiras de gerar relatórios sobre seus esforços de marketing, vendas e atendimento ao cliente. Saiba como configurar sua conta para gerar relatórios eficazes, usar a biblioteca de relatórios do HubSpot, criar relatórios personalizados e criar painéis de relatórios. Muitas ferramentas do HubSpot também incluem análises específicas, como desempenho de e-mail e inscrições de fluxo de trabalho. Você pode compartilhar seus dashboards e relatórios por e-mail e Slack ou exportá-los do HubSpot.

Veja abaixo uma visão geral das maneiras de medir seu desempenho no HubSpot. Em cada seção, você encontrará links para obter instruções detalhadas de cada tarefa.

Antes de começar, certifique-se de estar conectado à sua conta. Saiba mais sobre como fazer login no HubSpot.

Usar relatórios padrão

Todas as contas da HubSpot incluem relatórios padrão para ajudá-lo a começar a medir o sucesso do seu negócio. Pesquise na biblioteca de relatórios para encontrar um relatório pré-criado que se adapte às suas necessidades. Dependendo da sua assinatura HubSpot, você também pode usar ferramentas de análise para exibir métricas detalhadas e de alto nível sobre seu site, atividades de vendas, atividades de atendimento e muito mais. Por exemplo, você pode usar relatórios padrão para calcular o número de negócios criados pelo tráfego do site ou o número de novas conversões de contatos de anúncios. Os relatórios podem ser compartilhados com seus usuários por e-mail ou Slack, seja de forma recorrente ou como uma única vez.

Criar relatórios personalizados

Use a ferramenta de relatórios para criar relatórios personalizados para objetos únicos ou múltiplos, crie relatórios de funil e criar relatórios sobre atribuição. Com o criador avançado de relatórios personalizados, você pode criar relatórios usando fontes de dados da sua conta, incluindo objetos personalizados. Por exemplo, você pode criar um relatório personalizado para calcular o número de clientes inscritos nos níveis de assinatura da sua empresa. 

Criar e gerenciar painéis

Use painéis para agrupar relatórios padrão e personalizados. Os painéis podem ser criados para equipes diferentes na conta com base nas informações das quais elas precisam. Por exemplo, você pode criar painéis de desempenho da Web e de e-mail para a equipe de marketing e e produtividade de vendas para a equipe de vendas. Você também pode incorporar conteúdo externo em um painel para extrair dados fora do HubSpot. Os painéis podem ser programados para enviar para seus usuários de forma recorrente ou você pode compartilhá-los por e-mail ou Slack.

Medir o desempenho de ferramentas individuais

Várias ferramentas da HubSpot permitem analisar dados de ativos gerais e individuais. Por exemplo, na ferramenta de e-mail, você pode visualizar as métricas combinadas de todas as campanhas de e-mails de marketing e também visualizar métricas de e-mails individuais. Use esse tipo de relatório para entender o alto nível de impacto e o desempenho dos ativos individuais.

Configurar o rastreamento de site e as previsões de vendas

Embora muitos relatórios da HubSpot estejam prontos para uso, alguns tipos exigem configuração ou ativação para começar a coletar dados. Se você tiver páginas não hospedadas pela HubSpot no seu site, instale o código de rastreamento para coletar dados dessas páginas. Se você tiver sites em vários domínios, configure o rastreamento de site entre domínios e crie visualizações de análise separadas. Para prever a receita da sua equipe de vendas, configure categorias de pipeline e metas de receita de vendas.

Junte-se à Comunidade HubSpot

Para envolver-se com outros usuários e aproveitar mais suas ferramentas da HubSpot, entre em contato com a Comunidade HubSpot. Você pode ver exemplos de colegas, obter dicas e orientações de especialistas, saber como solucionar problemas comuns e enviar feedback para a equipe de produtos.

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