Relatório sobre o desempenho
Ultima atualização: Junho 28, 2023
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No HubSpot, você tem muitas maneiras de gerar relatórios sobre seus esforços de marketing, vendas e atendimento ao cliente. Saiba como configurar sua conta para gerar relatórios eficazes, usar a biblioteca de relatórios do HubSpot, criar relatórios personalizados e criar painéis de relatórios. Muitas ferramentas do HubSpot também incluem análises específicas, como desempenho de e-mail e inscrições de fluxo de trabalho. Você pode compartilhar seus dashboards e relatórios por e-mail e Slack ou exportá-los do HubSpot.
Veja abaixo uma visão geral das maneiras de medir seu desempenho no HubSpot. Em cada seção, você encontrará links para obter instruções detalhadas de cada tarefa.
Antes de começar, certifique-se de estar conectado à sua conta. Saiba mais sobre como fazer login no HubSpot.
Usar relatórios padrão
Todas as contas da HubSpot incluem relatórios padrão para ajudá-lo a começar a medir o sucesso do seu negócio. Pesquise na biblioteca de relatórios para encontrar um relatório pré-criado que se adapte às suas necessidades. Dependendo da sua assinatura HubSpot, você também pode usar ferramentas de análise para exibir métricas detalhadas e de alto nível sobre seu site, atividades de vendas, atividades de atendimento e muito mais. Por exemplo, você pode usar relatórios padrão para calcular o número de negócios criados pelo tráfego do site ou o número de novas conversões de contatos de anúncios. Os relatórios podem ser compartilhados com seus usuários por e-mail ou Slack, seja de forma recorrente ou como uma única vez.
- Usar relatórios pré-criados na biblioteca de relatórios
- Compartilhe e exporte seus relatórios
- Crie relatórios de vendas com a ferramenta de análise de vendas (Sales Hub Professional e Enterprise)
- Crie relatórios de serviço com a ferramenta de análise de serviço (Service Hub Professional e Enterprise)
- Analise o tráfego do seu site com a ferramenta de análise de tráfego (apenas Marketing Hub e CMS Hub Professional e Enterprise)
- Analisar contatos com a ferramenta de análise de contatos (Marketing Hub Professional e Enterprise)
Criar relatórios personalizados
Use a ferramenta de relatórios para criar relatórios personalizados para objetos únicos ou múltiplos, crie relatórios de funil e criar relatórios sobre atribuição. Com o criador avançado de relatórios personalizados, você pode criar relatórios usando fontes de dados da sua conta, incluindo objetos personalizados. Por exemplo, você pode criar um relatório personalizado para calcular o número de clientes inscritos nos níveis de assinatura da sua empresa.
- Criar relatórios personalizados (somente Professional e Enterprise)
- Entenda o construtor de relatórios personalizado (somente Professional e Enterprise)
- Criar relatórios de funil personalizados (somente Professional e Enterprise)
- Criar relatórios de atribuição (apenas Marketing Hub e CMS Hub Professional e Enterprise)
- Aula da Academia: Criar relatórios personalizados no HubSpot
Criar e gerenciar painéis
Use painéis para agrupar relatórios padrão e personalizados. Os painéis podem ser criados para equipes diferentes na conta com base nas informações das quais elas precisam. Por exemplo, você pode criar painéis de desempenho da Web e de e-mail para a equipe de marketing e e produtividade de vendas para a equipe de vendas. Você também pode incorporar conteúdo externo em um painel para extrair dados fora do HubSpot. Os painéis podem ser programados para enviar para seus usuários de forma recorrente ou você pode compartilhá-los por e-mail ou Slack.
- Criar e gerenciar painéis
- Personalizar os painéis
- Compartilhar e exportar seus painéis
- Incorporar conteúdo externo em um painel (somente para Professional e Enterprise)
- Aula da Academia: Design de painéis atraentes do HubSpot
Medir o desempenho de ferramentas individuais
Várias ferramentas da HubSpot permitem analisar dados de ativos gerais e individuais. Por exemplo, na ferramenta de e-mail, você pode visualizar as métricas combinadas de todas as campanhas de e-mails de marketing e também visualizar métricas de e-mails individuais. Use esse tipo de relatório para entender o alto nível de impacto e o desempenho dos ativos individuais.
- Analisar o desempenho de campanha do e-mail de marketing
- Analisar os envios de formulários
- Analise o feedback dos seus clientes (Service Hub Professional e Enterprise apenas)
- Analisar relatórios sociais (apenas Marketing Hub Professional e Enterprise)
Configurar o rastreamento de site e as previsões de vendas
Embora muitos relatórios da HubSpot estejam prontos para uso, alguns tipos exigem configuração ou ativação para começar a coletar dados. Se você tiver páginas não hospedadas pela HubSpot no seu site, instale o código de rastreamento para coletar dados dessas páginas. Se você tiver sites em vários domínios, configure o rastreamento de site entre domínios e crie visualizações de análise separadas. Para prever a receita da sua equipe de vendas, configure categorias de pipeline e metas de receita de vendas.
- Instalar o código de rastreamento da HubSpot
- Configurar rastreamento de fontes
- Crie visualizações de análise personalizadas (apenas Marketing Hub e CMS Hub Professional e Enterprise)
- Configure a ferramenta de previsão (somente Sales Hub e Service Hub Professional e Enterprise)
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