Wyświetlanie powiadomień o sprzedaży w kanale aktywności

W kanale aktywności można przejrzeć listę powiadomień o aktywności sprzedażowej z ostatniego roku. Powiadomienia w czasie rzeczywistym są wyzwalane, gdy potencjalny klient ponownie odwiedzi Twoją witrynę, śledzona wiadomość e-mail zostanie otwarta lub kliknięta, udostępniony dokument zostanie wyświetlony lub spotkanie zostanie zarezerwowane.

Zanim zaczniesz

• Liczba powiadomień o działaniach sprzedażowych otrzymywanych miesięcznie zależy od subskrypcji HubSpot.
  • Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales lub Service mogą otrzymywać nieograniczoną liczbę powiadomień o aktywności sprzedażowej.
  • Użytkownicy bez przypisanego miejsca i konta z bezpłatnymi narzędziami mogą otrzymywać do 200 powiadomień o aktywności sprzedażowej miesięcznie. Jeśli miesięczny limit zostanie osiągnięty, możesz wysyłać śledzone wiadomości e-mail i otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, ale Twój kanał aktywności nie będzie wyświetlał powiadomień (będą one zamazane), dopóki liczba nie zostanie zresetowana pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca.
  • Jeśli masz przypisane stanowisko Sales lub Service, ale nadal widzisz miesięczny limit, Twój kanał aktywności może być powiązany z niewłaściwym kontem HubSpot. Dowiedz się, jak zaktualizować konto HubSpot, z którym powiązane jest rozszerzenie dla rozszerzenia HubSpot Sales Chrome i dodatku HubSpot Sales Office 365.
• Kanał aktywności jest specyficzny dla użytkownika i wyświetla tylko aktywność z wysłanych przez niego wiadomości e-mail. Inni użytkownicy, w tym superadministratorzy, nie mają dostępu do kanału aktywności innego użytkownika.
• W kanale aktywności będą wyświetlane tylko powiadomienia e-mail dotyczące śledzonych wiadomości e-mail. Obejmuje to wiadomości e-mail wysłane za pośrednictwem HubSpot CRM lub rozszerzenia HubSpot Sales. Na przykład, jeśli wysłałeś wiadomość e-mail za pośrednictwem rozszerzenia HubSpot Sales, która jest zarejestrowana, ale nie jest śledzona, nie będzie ona wyświetlana jako powiadomienie w Twoim kanale aktywności. Dowiedz się więcej o wysyłaniu śledzonych wiadomości e-mail.
• Jeśli usuniesz wiadomość e-mail z konwersacji, kontaktu lub rekordu firmy, informacje o śledzeniu wiadomości e-mail zostaną również usunięte z kanału aktywności.

Otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym

Aby otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, należy włączyć odpowiednie powiadomienia w ustawieniach powiadomień w HubSpot. Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia użytkownika.

Zrozumienie kanału aktywności

W kanale aktywności działania sprzedażowe są pogrupowane pod odpowiednim kontaktem. Kanał może zawierać następujące typy aktywności:

• Wszystkie typy aktywności: wyświetlanie wszystkich ostatnich aktywności.
• Otwarcia wiadomości e-mail: wyświetlanie wszystkich ostatnio otwartych wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego możesz zobaczyć wiele otwarć dla tej samej wiadomości e-mail.
• Kliknięcia wiadomości e-mail: wyświetlanie wszystkich ostatnich kliknięć wiadomości e-mail.
• Wysłane wiadomości e-mail: wyświetl wszystkie ostatnio wysłane wiadomości e-mail.
• Wizyty potencjalnych klientów: wyświetl wszystkie ostatnie powiadomienia o ponownych wizytach potencjalnych klientów.
• Wizyty potencjalnych klientów: wyświetl wszystkie ostatnie wizyty potencjalnych klientów.
• Wyświetlenia dokumentów: wyświetl wszystkie ostatnie wyświetlenia dokumentów sprzedaży, które posiadasz.
• Spotkania: wyświetl wszystkie ostatnie spotkania zarezerwowane za pomocą linku do spotkań HubSpot.
• Formularze: wyświetl wszystkie ostatnio przesłane formularze od posiadanych kontaktów.

Korzystanie z kanału aktywności

Aktywność sprzedażową z ostatniego roku można przeglądać w kanale aktywności na komputerze i w aplikacji mobilnej HubSpot. Dostęp do kanału aktywności można również uzyskać, klikając rozszerzenie HubSpot Sales lub korzystając z raportu osi czasu kanału aktywności z biblioteki raportów.

Dostęp do kanału aktywności na komputerze

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. U góry kliknij kartęKanał. Jeśli nie masz przypisanego stanowiska Sales, będziesz mieć dostęp tylko do karty Feed. Pozostałe karty obszaru roboczego sprzedaży nie będą dostępne.
3. W górnej części kanału możesz filtrować swoje działania za pomocą następujących elementów:
   • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać określoną aktywność lub kontakt.
   • Kliknij menu rozwijane Typ aktywności, aby filtrować kanał według określonych typów aktywności.
   • Jeśli masz przypisane stanowisko Sales lub Service, kliknij menu rozwijane Rejestracja sekwencji, aby filtrować kanał według rejestracji sekwencji.
4. Aby rozwinąć kartę aktywności i wyświetlić ostatnie działania sprzedażowe kontaktu, kliknij [X] otwarte/wysłane + inne działania. Zwinięta karta pokaże tylko aktywność związaną z ostatnim zaangażowaniem (np. 1 otwarcie odnosi się tylko do ostatniego wątku e-mail kontaktu).
5. Aby kontynuować kontakt lub rejestrować więcej działań sprzedażowych w kanale:
   • Najedź kursorem na działanie i kliknij opcję Zadzwoń, Wyślij e-mail, Utwórz zadanie lub Więcej.
   • W menu rozwijanym Więcej możesz kliknąć:
     • Utwórz notatkę, aby zarejestrować notatkę w rekordzie.
     • Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie z kontaktem.
     • E-mail w Outlooku, aby przejść do połączonej skrzynki odbiorczej, jeśli połączyłeś osobistą skrzynkę odbiorczą z Outlookiem.
     • Wyłącz powiadomienia wątku, aby wyciszyć powiadomienia dla określonego wątku. Po wyłączeniu możesz wznowić powiadomienia wątku w tym samym menu rozwijanym Więcej, klikając Włącz powiadomienia wątku . Możesz także wyciszyć i wznowić powiadomienia dla określonego wątku, klikając ikonę dzwonka notificationIcon w prawym górnym rogu aktywności.
     • Usuń pakiet aktywności, aby usunąć aktywność z kanału. Nie można tego cofnąć.
   • W przypadku wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem rozszerzenia HubSpot Sales Chrome można kliknąć temat wiadomości e-mail, aby przejść do wiadomości e-mail w folderze wysłanych. Wiadomości e-mail wysłane z CRM lub Outlooka nie będą miały hiperłączy.

Uwaga: wyciszenie wątku wiadomości e-mail uniemożliwia otrzymywanie nowych powiadomień w czasie rzeczywistym, ale wątek będzie nadal wyświetlany w kanale aktywności. Wyciszenie nie uniemożliwi użytkownikom bezpłatnym osiągnięcia miesięcznego limitu powiadomień w kanale aktywności.

Dostęp do kanału aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
2. Stuknij Menu, a następnie stuknij Kanał na lewym pasku bocznym.
3. Przesuń palcem w prawo lub w lewo na ekranie lub dotknij kart aktywności u góry, aby przechodzić między typami aktywności.
4. Aby wyświetlić ostatnie aktywności kontaktu, stuknij [X] otwarte/wysłane + inna aktywność.
5. Aby kontynuować kontakt:
   • Stuknij aktywność e-mail w kanale, aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail lub przesłać ją dalej.
   • Stuknij nazwę kontaktu w kanale, aby uzyskać dostęp do rekordu kontaktu. Dowiedz się więcej o tworzeniu lub rejestrowaniu aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot.